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길르앗 과학
GILD-나스닥
비중확대 • 62.32월 3일 가격 $XNUMX
작성자 JP Morgan
회사의 HIV 프랜차이즈에 대한 가시성 증가와 신흥 종양 프랜차이즈의 조합이 9.5년 주당 순이익의 2022배로 평가에 잘 반영되지 않는 것을 확인하면서 길리어드에 대한 논문을 새로 고치고 주식을 중립에서 비중확대로 상향합니다. 현재 수준에서 우리는 Gilead의 HIV 사업만으로도 회사의 전체 시가 총액을 지원하고 있습니다. 그리고 5년까지 매출이 2030억 달러에 달할 것으로 예상하는 종양학 프랜차이즈와 시간이 지남에 따라 lenacapravir 추정치에 대한 잠재적인 상승 가능성을 고려할 때 현재 수준에서 주가는 분명히 저평가된 것으로 보입니다. 마지막으로, 길리어드의 인수 실적이 이야기에서 논란의 여지가 있는 부분을 나타내지만, 우리는 회사의 자본 배치 우선순위가 더 작은 인수인수에 중심을 두고 있음을 봅니다. 우리는 할인된 현금 흐름 평가를 기반으로 2023년 80월 목표 가격을 $XNUMX로 설정했습니다.
출처: https://www.barrons.com/articles/chipotle-stock-could-heat-up-here-comes-a-speedy-robo-burrito-maker-51665190986?siteid=yhoof2&yptr=yahoo