16년 Citadel의 2022억 달러 이익으로 Ken Griffin의 회사는 역대 최고 수익 헤지 펀드가 됨

LCH Investments의 세계 20대 헤지 펀드 매니저 연간 순위에 따르면 Ken Griffin은 새로운 헤지 펀드 제왕입니다. LCH Investments는 마이애미에 본사를 둔 그의 Citadel이 작년에 투자자들에게 16억 달러의 수익을 올렸고 이후 65.9억 달러의 순이익을 기록했다고 추정합니다. 1990년 착공.

Citadel은 6.2년 Bridgewater의 추정 2022억 달러 순 이익에도 불구하고 Ray Dalio의 Bridgewater를 제치고 역대 최고 순위에 올랐습니다. Citadel의 주력 다중 전략 Wellington 펀드는 지난해 38.1%의 수익률을 기록하며 주식 시장이 폭락했던 한 해 동안 빛을 발했고 LCH는 회사는 기록상 헤지 펀드 중 가장 큰 연간 수익을 올린 후 관리 자산 2022억 달러로 62.3년을 마감한 것으로 추정합니다.

LCH Investments 회장이자 Edmond de Rothschild Capital Holdings의 CEO인 Rick Sopher는 보도 자료에서 "'역대 최고의 거래'로 묘사된 [John] Paulson의 2007년 이익을 능가합니다."라고 말했습니다. "지난 몇 년 동안 그들의 순위 상승은 놀랍습니다."

LCH Investments는 세계에서 가장 오래된 헤지펀드 펀드로서 9.9년 설립 이후 매년 1969%의 수익률을 기록하고 있습니다. 뛰어난 수익률을 자랑하는 많은 헤지펀드는 더 적은 자산으로 최고의 성과를 누리다가 더 많은 투자를 유치하기 위해 그 실적을 사용하기 때문입니다. Sopher는 어떤 관리자가 투자자를 위해 가장 많은 현금을 창출했는지 추적하기 시작했습니다. 조지 Soros' 펀드는 2010년 그의 초기 목록 맨 위에 있었고, 달리 오 이후 XNUMX년 동안 XNUMX위를 차지한 후 그리핀 올해 그를 대신했다.

Citadel의 주력 펀드의 눈부신 한 해는 26년에 2021%의 수익률을 달성했으며 수십 년 동안 강력한 성과를 거두었습니다. 1년 처음 Wellington에 투자한 1990만 달러는 S&P 328 지수에 투자했을 때 23만 달러에 비해 현재 500억 21만 달러의 가치가 있을 것입니다. Citadel의 고정 수입, 전술적 거래 및 주식 펀드는 모두 2022년에도 7% 이상의 수익을 창출했습니다. 월스트리트 저널 보도, 일부는 네 가지 펀드 모두에서 나올 것으로 예상됩니다. Citadel은 시장 조성 사업인 Citadel Securities와 포브스 Griffin의 순자산은 지난 32년 동안 두 배로 증가한 XNUMX억 달러로 추산됩니다.

Citadel은 투자 전략에 대한 언급을 거부했지만 Griffin은 ~에 예측 된 포브스 작년에 높은 ​​인플레이션으로 인해 전 세계 중앙 은행은 금리를 공격적으로 강화했으며 러시아에 대한 제재가 전 세계적으로 달러를 보는 방식에 어떤 영향을 미칠지에 대해 우려를 표명했습니다.

이와 같은 국제 경제 이슈를 기반으로 거래하는 매크로 헤지 펀드는 2022년에 크게 빛을 발했습니다. 이러한 펀드를 추적하는 HFRI 500 매크로 인덱스는 작년에 14.2% 상승했으며, DE Shaw 및 이스라엘 잉글랜드인 밀레니엄 매니지먼트 수익률은 각각 24.7%, 12.4%였다. LCH는 DE Shaw가 투자자들에게 8.2억 달러의 이익을 가져다준 반면 Millennium은 8억 달러의 순수익을 올렸다고 추정합니다.

LCH 보고서에 따르면 12.9억 달러의 자산을 보유한 런던 기반의 매크로 헤지펀드인 Caxton Associates는 작년에 약 2.1억 달러의 수익을 창출하고 창립 이후 19.8억 달러를 벌어들인 후 목록에 새로 추가되었습니다. 브루스 코브너 1983년에 Caxton을 설립했고 Andrew Law가 2012년에 그를 계승하여 CEO가 되었습니다.

다음은 LCH가 선정한 상위 20명의 헤지펀드 매니저 목록입니다.

Lone Pine 및 TCI와 같은 주식 보유 펀드에 대한 순매수 펀드는 목록에서 떨어졌고 작년에 목록에 있던 Chase Coleman의 Tiger Global은 처음부터 25억 달러의 순이익을 기록하며 목록에서 제외되었습니다. 그만큼 재무 시간보고 지난 17월 Tiger Global은 이미 그 해에 56억 달러의 손실을 입었고, 그 해를 XNUMX% 감소하면서 손실이 약간 더 심해졌습니다.

Sopher는 "주식 장/단기 운용사, 특히 순매수를 운용하고 성장 편향이 있는 운용사들은 일반적으로 실적이 좋지 않았으며 일부는 시장 지수보다 더 나쁜 실적을 보였습니다."라고 말했습니다.

다니엘 로브의 Third Point는 또한 주요 펀드가 21.8% 하락한 후 목록에서 떨어졌고 현재 외부 투자자에게 폐쇄되고 LCH에 의해 역사적 이익이 동결된 Louis Bacon의 Moore Capital이 다시 마지막 슬롯으로 이동했습니다.

주식 중심 펀드를 추적하는 HFRI 주식 헤지 지수는 작년에 12.7% 하락했고, 헤지 펀드 산업을 광범위하게 추적하는 펀드 가중 복합 지수는 3.4% 하락했습니다. LCH 보고서는 리서치 회사 eVestment의 데이터를 인용하여 헤지펀드 전체가 작년에 208억 달러의 손실을 입었고 관리 자산이 3.3조 XNUMX억 달러로 올해를 마감했다고 밝혔습니다.