씨티, 인도네시아 말레이시아 UOB에 소비자 금융 사업 매각

씨티그룹은 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남의 소비자 금융 사업을 싱가포르의 United Overseas Bank에 매각할 것이라고 금요일 발표했습니다.

이번 거래의 일환으로 UOB는 XNUMX개 시장에서 소비자 금융 사업을 구성하는 Citi의 무담보 및 담보 대출 포트폴리오, 자산 관리 및 소매 예금 부문을 인수할 것이라고 밝혔습니다.

동남아시아에서 두드러진 입지를 갖고 있는 UOB는 인수한 사업의 순자산과 프리미엄 690억XNUMX천만 달러를 씨티그룹에 지급할 예정이다.

UOB에 따르면 Citi의 소비자 사업 총 순 가치는 약 4억 싱가포르 달러(2.97억 2.4천만 달러)에 달하며 30년 2021월 XNUMX일 현재 약 XNUMX만 명의 고객 기반을 보유하고 있습니다.

제안된 거래는 은행의 초과 자본을 통해 자금이 조달될 것으로 예상되며 UOB의 보통주 1등급 비율(자산 대비 은행 자본을 측정)을 70bp 감소한 12.8%로 감소시킬 것으로 추정된다고 UOB는 말했습니다. CET1 비율에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상되며 규제 요건 내에서 유지될 것이라고 덧붙였습니다.

UOB의 부회장 겸 CEO인 Wee Ee Cheong은 성명을 통해 "UOB는 동남아시아의 장기적인 잠재력을 믿으며 성장할 수 있는 올바른 기회를 찾기 위해 규율 있고 선별적이며 인내심을 갖고 노력해 왔습니다"라고 말했습니다.

제안된 거래가 종료되면 5,000개 시장에서 약 XNUMX명의 Citi 소비자 금융 직원과 지원 직원이 UOB로 이동할 것으로 예상됩니다.

Wee는 “인수된 사업은 UOB의 지역 소비자 프랜차이즈와 함께 UOB 그룹의 사업을 확장하고 선도적인 지역 은행으로서의 입지를 강화할 강력한 결합을 형성할 것입니다”라고 말했습니다.

UOB 주가는 발표 이후 금요일 오후 1.23% 상승했습니다.

Citi는 이번 거래로 할당된 유형 보통주가 약 1.2억 달러에 달하고 유형 보통주가 200억 달러 이상 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 유형보통자본은 금융기관의 잠재적 손실 처리 능력을 평가하는 데 사용되는 척도입니다.

뉴욕에 본사를 둔 이 은행은 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남의 기관 사업에 대한 통제권을 계속 유지하게 됩니다.

씨티그룹 CEO인 제인 프레이저(Jane Fraser)는 작년에 은행이 수익 개선을 위해 미국 이외의 13개국에서 소매 사업을 중단할 것이라고 밝혔습니다. 이러한 시장 중 다수는 호주, 중국, 인도, 인도네시아를 포함한 아시아 태평양 지역에 있습니다.

Citi의 CFO인 마크 메이슨(Mark Mason)은 금요일 성명을 통해 “이전에 발표한 거래와 함께 이들 XNUMX개 소비자 시장의 매각은 전략적 혁신을 실행해야 한다는 우리의 긴박감을 보여줍니다.”라고 말했습니다.

씨티는 규제 승인의 진행 상황과 결과에 따라 2022년 중반에서 2024년 초 사이에 거래가 완료될 것으로 예상하고 있다.

작년에 씨티는 필리핀과 호주에서 소비자금융 사업을 매각하기로 합의했으며 한국에서는 소비자금융 사업을 축소하기로 합의했다고 밝혔습니다.