CNBC, 2022년 최고의 재무 자문 회사 순위

귀하의 재정적 필요와 목표를 도와줄 적합한 재정 고문을 찾는 것은 매우 복잡한 과정일 수 있습니다.

고려해야 할 사항이 너무 많습니다. 모든 재정 고문은 자신의 전문 분야를 가지고 있습니다. 재정 고문이 제공하는 서비스는 고문의 유형에 따라 다르지만 전반적으로 재정 고문은 자산, 부채 및 비용을 포함한 현재 재정 상황을 평가하고 개선할 영역을 식별합니다.

고문은 자신의 지식과 전문성을 사용하여 고객의 재정적 목표를 달성하는 것을 목표로 하는 개인화된 재정 계획을 수립합니다. 훌륭한 재정 고문은 당신의 인생 목표에 대해 질문하고 당신이 그 목표를 달성하는 데 도움이 되는 계획을 세울 것입니다. 그것은 귀하의 예산, 은퇴 계획, 유산 계획, 보험 필요, 장기 요양 또는 세금 전략에 대해 논의하는 것을 의미할 수 있습니다.

FA 100에서 더 많은 정보:

100년 CNBC의 FA 2022 상위 재무 자문 회사 목록에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

조언자가 중요한 역할을 할 수 있습니다. 고객이 성장하고 재산을 보호할 수 있도록 지원. 열쇠는 당신이 신뢰하는 조언자를 찾는 것이며 그들이 당신과 잘 어울리는 사람인지 확인하는 것이 중요합니다.

확실히 재정 고문은 부자들만을 위한 것이 아닙니다. 고문과 함께 일하는 것은 개인 재정을 순조롭게 진행하고 장기적인 목표를 설정하고자 하는 모든 사람에게 훌륭한 선택입니다. CNBC 순위는 재정 고문을 찾는 개인 투자자를 위한 출발점입니다. 이 목록이 검색 범위를 좁히는 데 도움이 되기를 바랍니다.

CNBC는 100년 연속 최고의 재무 고문 순위를 발표했습니다. CNBC FA XNUMX은 고객의 재정적 삶을 가장 잘 도와주는 자문 회사를 인정합니다.

검토 방법론 CNBC가 AccuPoint 솔루션과 협력하여 100년 FA 2022 순위를 결정하는 데 사용한 결과. (CNBC는 이 연간 순위에 등재되기 위해 고문에게 어떤 유형의 수수료도 부과하지 않습니다.)

2022랭크	펌	HQ	총액	사업 기간	관리 중인 계정	2021랭크
1	우들리 파라 맨션	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	다나투자자문	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	알비온금융그룹	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	헤리티지투자그룹	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor 투자 고문	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	세일럼 투자 상담사	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	리벨투자운용	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove 글로벌 고문	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	버니 컴퍼니	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC 재무 관리	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	파슨스 캐피탈 매니지먼트	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	피텐거 앤더슨	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Kistler-Tiffany 고문	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	전문 자문 서비스	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	카디냐앤코	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	퍼거슨 웰먼 캐피털 매니지먼트	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD 재정 고문	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	에퀴어스 파트너스	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	웨더비자산운용	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	아크로폴리스 투자운용	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb 자산 관리	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	맨체스터 캐피탈 매니지먼트	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	필립스 파이낸셜	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	아자드 자산운용	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	캘리포니아 재정 고문	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	뉴사우스 캐피털 매니지먼트	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	에이비티 투자운용	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	톰 존슨 투자 관리	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	제메닉 & 워커	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	루터 킹 캐피탈 매니지먼트	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	최초의 재단 고문	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	노스스타 자산운용	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM페이슨앤코.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	제벤베르겐 캐피탈 인베스트먼트	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	가이아스타 투자 고문	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ 투자 고문	GA	$ 3B	40	900	20
39	고펜 & 글로스버그	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	데이비드 본 투자	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	자본 관리 확인	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley 자산 관리	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	남부 자산 관리	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	비어드 해리스	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas 자산 관리	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps 자산 관리자	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	앵커 캐피탈 어드바이저	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	비즈 풀머 개인 자산 관리	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	스틸 캐피털 매니지먼트	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	오크리지 인베스트먼트	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	이글 글로벌 어드바이저	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW 헨더슨 & 어소시에이츠	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	리파이낸셜	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller 자산 관리	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	한캐피탈매니지먼트	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	팰리세이드 캐피탈 매니지먼트	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	칼럼 캐피탈 어드바이저	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	포스터 그룹	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA 자산 관리	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS 자산 고문	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG금융그룹	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	래더앤킷트렐 캐피털 매니지먼트	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	세이지금융그룹	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	메리트 포트폴리오 관리	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	다양한 관리	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	인덱스 펀드 어드바이저	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	일직선	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brock 투자 고문	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	캐피탈 어드바이저 보기	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	콘래드 시겔 투자 고문	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	파, 밀러 & 워싱턴	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	셰이퍼, 벤츠 & 와이즈 투자 고문	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R 자산 관리	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate 자산 고문	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	레거시 자산 관리	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan 투자 상담사	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	캡스톤 재정 고문	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot 캐피탈 어드바이저	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	프로비던트 트러스트 컴퍼니	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	카디프 공원 고문	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	저축 자본 고문	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	헨슬러 파이낸셜	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	애난데일 캐피탈	TX	$ 1B	17	180	-
85	도날드슨 캐피탈 매니지먼트	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB 및 B 고문	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	잭슨 손튼 자산 관리	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	에이프림 어드바이저	CA	$ 1B	24	710	-
90	재정자문그룹	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff 투자 관리	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	해안 교량 고문	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	디에프덴트앤코	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	비콘 캐피탈 매니지먼트	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	공인금융그룹	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	프로비던트 투자 관리	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	새더금융그룹	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	베일라드	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	정상회의 재무 전략	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	캐럿 자산 관리	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html