David Tepper가 가장 좋아하는 에너지 주식

요약

• 에너지 부문은 Tepper의 주식 포트폴리오에서 세 번째로 큰 비중을 차지합니다.
• 에너지 전달 및 EQTEQT
  그의 상위 10개 보유 종목 중 하나입니다.

데이비드 테퍼 (거래, 포트폴리오)의 Appaloosa Management는 1993년에 설립된 플로리다에 기반을 둔 헤지 펀드로 월스트리트 투자자들 사이에서 강력한 수익을 창출하는 것으로 국제적인 명성을 얻었습니다.

부실채무 전문가로 알려진 서류에 따르면 이 억만장자 전문가의 회사는 부실기업의 주식과 부채, 교환 영장, 옵션, 선물 채권 및 정크 본드에 투자하는 데 주력하고 있습니다. 2019년 Tepper는 Carolina Panthers NFL 축구 팀의 소유주가 된 결과 헤지 펀드를 패밀리 오피스로 전환했습니다.

1.59분기 말 현재 에너지 부문은 Tepper의 22.65억 XNUMX만 달러 지분 포트폴리오에서 XNUMX%의 비중으로 세 번째로 큰 비중을 차지했습니다.

13월 30일 마감된 XNUMX개월 동안의 그의 XNUMXF 파일링에 따르면 Tepper의 XNUMX대 에너지 보유(영장 제외)는 Energy Transfer LP(ET, 재정상의), (주)에퀴티(EQT, 재정상의), 옥시덴탈 석유OXY
주식회사(OXY, 재정상의), 안테로 리소스AR
주식회사(AR, 재정상의) 및 엔터프라이즈 제품 파트너 LPEPD
(EPD, 재정상의).

투자자는 13F 파일링이 미국 주식 및 미국 예금 영수증에 대한 포지션만 포함하기 때문에 회사 보유에 대한 완전한 그림을 제공하지는 않지만 여전히 귀중한 정보를 제공할 수 있음을 알고 있어야 합니다. 또한 보고서에는 가장 최근의 포트폴리오 제출일 현재의 거래 및 보유만 반영되며 보고 회사가 오늘 또는 이 기사가 게시된 시점에 보유하거나 보유하지 않을 수 있습니다.

에너지 전달

전문가는 에너지 전달을 향상시켰습니다(ET, 재정상의) 11.50분기 동안 10.27% 증가하여 총 지분은 6.43만 주입니다. 이 포지션은 주식 포트폴리오의 4.05%를 차지하며 현재 XNUMX번째로 큰 보유량입니다. GuruFocus는 Tepper가 장기 투자로 인해 XNUMX%의 손실을 입은 것으로 추정합니다.

달라스에 기반을 둔 중류 에너지 회사는 36.25억 11.85천만 달러의 시가 총액을 가지고 있습니다. 화요일 주가는 9.39의 주가수익비율, 1.12의 주가장부비율, 0.43의 주가판매비율로 $XNUMX 주변에서 거래되었습니다.

GF 밸류 라인발루
과거 비율, 과거 재무 성과 및 애널리스트의 미래 수익 예측을 기반으로 현재 주가가 상당히 평가되고 있음을 시사합니다.

GuruFocus는 Energy Transfer의 재무 건전성을 4점 만점에 10점으로 평가했습니다. 약한 이자 범위 외에도 Altman Z-Score가 1.33으로 낮기 때문에 회사가 단기간에 파산 위험에 처할 수 있다고 경고합니다. 가중 평균 자본 비용은 또한 투자 자본에 대한 수익을 압도하므로 성장함에 따라 가치를 창출하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

회사의 수익성은 영업 마진 확대, 경쟁사 대비 절반 이상을 차지하는 자기자본, 자산 및 자본 수익률로 인해 7점 만점에 10점을 기록했으며 7점 만점에 9점의 높은 Piotroski F-Score를 기록하여 조건이 양호함을 나타냅니다. . 최근 몇 년 동안 주당 수익이 감소했기 때문에 Energy Transfer의 예측 가능성 등급인 별 1.1개 중 10개를 주시하고 있습니다. GuruFocus에 따르면 이 순위의 기업은 XNUMX년 동안 연평균 XNUMX%의 수익률을 보입니다.

Energy Transfer에 투자한 전문가 중, 데이비드 아 브람스 (거래, 포트폴리오)가 발행주식의 0.72%로 최대지분을 보유하고 있다. 레온 쿠퍼 만 (거래, 포트폴리오) and 프란시스코 가르시아 파라메스 (거래, 포트폴리오) 또한 주식에서 중요한 위치를 차지합니다.

EQT

투자자는 자신의 EQT(EQT, 재정상의) 지분은 27.57만주로 분기 동안 2.85% 증가했습니다. 보유 지분은 주식 포트폴리오의 6.15%를 차지하며 Tepper의 82.89번째로 큰 위치입니다. GuruFocus 데이터에 따르면 그는 2020년 XNUMX분기에 설립한 이후 투자에서 약 XNUMX%의 수익을 올렸습니다.

Pittsburgh에 본사를 두고 있는 천연가스 생산업체의 시가총액은 17.12억 46.86천만 달러입니다. 그 주식은 화요일에 $1.89 주변에서 거래되고 있었습니다. 가격 장부 비율은 1.68이고 가격 판매 비율은 XNUMX이었습니다.

GF Value 차트에 따르면 주식은 현재 상당히 고평가되어 있습니다.

EQT의 재무 건전성은 GuruFocus에서 5점 만점에 10점으로 평가되었습니다. 회사는 최근 몇 년 동안 새로운 장기 부채를 발행했지만 적절한 이자 보상으로 인해 관리할 수 있습니다. 그러나 0.89의 낮은 Altman Z-Score는 파산 위험이 있을 수 있다고 경고합니다. ROIC는 또한 WACC를 능가하므로 가치 창출이 일어나고 있습니다.

회사의 수익성은 대다수의 업계 동종 업체를 능가하는 강력한 마진과 수익으로 인해 6점 만점에 10점을 받았습니다. EQT는 또한 6의 적당한 Piotroski F-Score를 가지고 있으며, 이는 영업 이익의 기록 손실에도 불구하고 상태가 안정적임을 나타내며, 예측 가능성 등급은 별 XNUMX개입니다.

2.03 %의 지분으로 다니엘 로브 (거래, 포트폴리오)은 EQT의 최대 구루 주주입니다. 주목할만한 위치를 가진 다른 전문가 투자자는 다음과 같습니다. 스티브 만델 (거래, 포트폴리오) and 짐 시몬스 (거래, 포트폴리오)' 르네상스 기술.

옥시 덴탈 오일

XNUMX/XNUMX 분기에 Tepper는 Occidental Petroleum(OXY, 재정상의) 69.19주로 875,000% 보유. 포지션은 주식 포트폴리오의 3.23%를 차지합니다. GuruFocus에 따르면 그는 지금까지 투자에서 약 189.04%를 얻었습니다.

휴스턴에 본사를 둔 석유 및 가스 생산업체는 58.07억 63.67만 달러의 시가 총액을 가지고 있습니다. 그 주식은 화요일에 5.96달러 부근에서 거래되고 있었습니다. 주가수익비율 3.21, 주가장부비율 1.80, 주가판매비율 XNUMX입니다.

GF Value Line 기준으로 현재 주가는 다소 고평가된 것으로 보인다.

GuruFocus는 Occidental의 재무 건전성을 5점 만점에 10점으로 평가했습니다. 충분한 이자 보장에도 불구하고 Altman Z-Score 2.02는 자산이 수익 증가보다 더 빠른 속도로 축적되고 있기 때문에 약간의 압박을 받고 있음을 시사합니다. 그러나 ROIC가 WACC를 초과하므로 가치가 생성되고 있습니다.

회사의 수익성은 대부분의 경쟁사를 능가하는 강력한 마진과 수익에 힘입어 7점 만점에 10점으로 더 나은 성과를 거두었습니다. Occidental은 또한 7의 높은 Piotroski F-Score와 별 XNUMX개의 예측 가능성 등급을 가지고 있습니다.

버핏은 29.22%의 지분을 보유한 회사의 최대 구루 주주입니다. 닷지앤콕스, 스미드 가치 펀드 (거래, 포트폴리오) and 존 폴슨 (거래, 포트폴리오) 또한 Occidental에 대규모 투자를 하고 있습니다.

다른 자원

전문가는 Antero Resources(AR, 재정상의) 27.85분기에 지분 1.43% 증가. 현재 2.74만 주를 보유하고 있는 이 포지션은 주식 포트폴리오에서 105.84%의 비중을 차지합니다. GuruFocus는 Tepper가 2021년 XNUMX분기 이후 투자에서 약 XNUMX%의 수익을 얻었음을 나타냅니다.

덴버에 본사를 두고 있는 석유 및 천연 가스 생산업체의 시가총액은 10.99억 36.80만 달러입니다. 화요일 주가는 13.36의 주가수익비율, 1.84의 주가장부비율, 1.52의 주가판매비율로 XNUMX달러 부근에서 거래되고 있었다.

GF Value Line은 현재 주식이 상당히 과대 평가되었음을 시사합니다.

Antero의 재무 건전성과 수익성은 모두 GuruFocus에서 5점 만점에 10점으로 평가되었습니다. 편안한 수준의 이자 보장에도 불구하고 Altman Z-Score 1.690은 회사가 파산 위험에 처할 수 있다고 경고합니다. ROIC가 WACC를 능가하기 때문에 가치도 창출되고 있습니다.

이 회사는 업계 동료 대다수를 능가하는 마진과 수익으로 뒷받침됩니다. Antero는 또한 8의 높은 Piotroski F-Score와 XNUMX개의 예측 가능성 등급을 가지고 있습니다.

Antero Resources에 투자한 전문가 중 Simons의 회사는 발행주식의 1.17%로 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. 로엡, 스티븐 코헨 (거래, 포트폴리오), 켄 히브너 (거래, 포트폴리오) and 스탠리 드루 켄 밀러 (거래, 포트폴리오)도 보유하고 있다.

엔터프라이즈 제품 파트너

전문가는 엔터프라이즈 제품 파트너를 줄였습니다(EPD, 재정상의) 4.89주로 777,980% 보유. 이는 주식 포트폴리오의 1.19%를 차지합니다. Tepper는 평생 동안 투자에 대해 약 29.94%의 수익을 얻었습니다.

휴스턴에 기반을 둔 중류 석유 및 가스 회사는 55.72억 25.78천만 달러의 시가 총액을 가지고 있습니다. 그 주식은 화요일에 11.51의 가격 수익률, 2.16의 가격 장부 비율 및 1.09의 가격 판매 비율로 $XNUMX 주변에서 거래되었습니다.

GF Value Line에 따르면 현재 주가는 다소 저평가되어 있습니다.

GuruFocus는 Enterprise Products Partners의 재무 건전성을 4점 만점에 10점으로 평가했는데, 이는 불충분한 이자 보상과 낮은 Altman Z-Score 1.77로 유동성을 개선하지 않으면 회사가 파산할 위험에 처할 수 있다고 경고했습니다. 그러나 ROIC가 WACC보다 높기 때문에 회사는 가치를 창출하고 있습니다.

회사의 수익성은 8점 만점에 10점으로 더 나아졌습니다. 영업 마진 확대 외에도 Enterprise Products Partners는 경쟁업체의 절반을 능가하는 강력한 수익을 제공합니다. 또한 Piotroski F-Score가 7로 높고 예측 가능성 등급이 별 XNUMX개입니다.

브루스 베르 코 비츠 (거래, 포트폴리오)는 0.16%의 지분을 가진 회사의 최대 구루 주주입니다. 퍼스트 이글 투자 (거래, 포트폴리오) 페어 홀름 펀드 (거래, 포트폴리오)와 Fairholme 집중 소득 펀드 (거래, 포트폴리오) 또한 엔터프라이즈 제품 파트너에서 큰 직위를 가지고 있습니다.

공개

나/우리는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 언급된 주식에서 새로운 포지션을 구매할 계획이 없습니다.