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개비 존스 / 블룸버그
텍스트 크기 월트 디즈니 수요일에 의 결과는 회사가 많은 주주들이 공유한 낙관적인 논제를 전달할 수 있음을 보여줄 기회가 될 것입니다. 전염병 이후의 테마파크 회복으로 오늘 수익을 높이고, 스트리밍 가입자 증가는 미래에 반복되는 수익을 약속합니다. .지난 몇 분기 동안 스트리밍 성장이 둔화되었고 공원은 여전히 코로나바이러스 변종 파도의 영향을 받아 디즈니의 주가가 하락했습니다. 수요일은 이야기를 바꿀 기회입니다. 디즈니(티커: DIS)는 4분기에 해당하는 회계연도 30분기 실적을 수요일 장 마감 후 발표할 예정이다. 경영진은 동부 표준시 기준 오후 XNUMX시 XNUMX분에 분석가와의 통화를 주최합니다.애널리스트들의 컨센서스 추정치는 지난 분기에 74억 달러의 수익과 20.3센트의 조정 주당 순이익입니다. 이는 전년 대비 각각 130%와 25% 증가한 수치입니다. 회계연도 2.0분기 영업이익은 51억 달러로 전년 동기 대비 XNUMX% 증가할 것으로 예상된다.2021년의 마지막 125.4개월 동안 Disney의 운영 지표에 대한 관심은 재무 상태만큼이나 중요할 것입니다. 평균적으로 월스트리트는 Disney+가 이 기간을 7.3만 명이 증가한 약 1억 15.9만 명의 가입자로 마감할 것으로 예상합니다. 그러나 분석가들 사이에는 2만 명에서 7만 명 사이의 성장으로 추정되는 합의가 거의 없습니다. 이는 디즈니의 실망스러운 회계연도 XNUMX분기에 XNUMX만 성장률을 기록한 것과 비교하면 다음날 주가가 XNUMX% 하락한 것과 비교된다.Hulu는 지난 분기에 1.2만 명의 가입자를 추가했으며 ESPN+는 약 800,000명의 가입자가 증가할 것으로 예상됩니다.Disney 경영진은 230 회계연도 말까지 Disney+ 가입자를 260억 2024만에서 74억 2022만 사이로 목표로 설정했습니다. 지난 분기에 CEO Bob Chapek은 거기에 도달하는 경로가 선형적이지 않을 것이라고 경고했습니다. 그럼에도 불구하고 서비스 출시 XNUMX년 만에 약 XNUMX만 명의 가입자를 추가하여 높은 기대치를 설정했으며 경영진은 가입자 목표를 반복적으로 높였습니다. 월스트리트는 Disney의 XNUMX 회계연도 하반기에 Disney+ 가입자 성장이 가속화될 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 최근 분기의 실적 반응으로 판단하면 수요일에 결과를 보고할 때 가입자 측면에서 회사의 실적은 가관이 될 것입니다. 넷플릭스 의 (NFLX) 지난 달 결과는 우려되는 데이터 포인트였습니다. 디즈니의 또 다른 냄새는 많은 투자자 분석가들이 업계 전체의 스트리밍 성장 기대치에 의문을 제기하게 만들 것입니다.“Disney+가 Disney/Marvel/Star Wars 팬 기반을 넘어 확장하기 위해 콘텐츠를 개발할 수 있는지 여부와 Netflix의 느린 성장 패치가 그에 따른 더 적은 스트리밍 [전체 처리 가능한 시장]/마진 전망을 시사하는지 여부를 포함하여 구조적 스트리밍 문제도 가장 우선시됩니다. Disney+와 같은 경쟁자”라고 크레딧 스위스 애널리스트 더글라스 미첼슨(Douglas Mitchelson)은 월요일에 썼습니다.Disney의 미래는 스트리밍 성공과 밀접하게 관련되어 있지만 오늘날 회사는 여전히 레거시 미디어 및 엔터테인먼트 비즈니스에 가깝습니다. 테마파크 부문의 전염병 후 회복은 주식에 대한 많은 강세 투자자의 주장의 핵심 부분이었습니다. 그것이 2021년에 실현되지 않았을 때, 디즈니 주식은 어려움을 겪었습니다. 이 주식은 S&P 25 배당금을 포함하여 16% 수익률에 비해 지난 500년 동안 약 XNUMX% 하락했습니다.애널리스트 컨센서스는 회계연도 77분기에 디즈니의 공원, 체험 및 제품 부문 매출이 전년 동기 대비 6.4% 회복된 1.4억 달러에 달할 것으로 예상합니다. 부문 영업 이익은 전년 동기의 손실에서 XNUMX억 달러의 이익으로 전환될 것으로 예상됩니다. 전 세계 디즈니의 테마파크가 크게 재개장했고 크루즈가 다시 운항되고 있으며 백신 접종을 받은 성인과 어린이는 돌아와서 돈을 쓰고 싶어합니다. 컴캐스트 's (CMCSA) NBCUniversal은 지난 달 테마파크의 강한 분기 실적을 보고했습니다.공원 부문은 올해 디즈니의 수익 회복에 가장 중요합니다. 회사의 TV, 영화, 콘텐츠 라이선스, 소비자 직접 판매 사업을 포함하는 더 큰 미디어 및 엔터테인먼트 유통 부문에서는 지속적인 스트리밍 손실이 부문 수익성에 부담이 될 것으로 예상됩니다. 합의된 예측은 매출이 14.5% 증가한 15억 달러, 영업 이익이 2.0% 증가한 10억 달러입니다.Nicholas Jasinski에게 쓰기 [이메일 보호]
월트
디즈니 수요일에 의 결과는 회사가 많은 주주들이 공유한 낙관적인 논제를 전달할 수 있음을 보여줄 기회가 될 것입니다. 전염병 이후의 테마파크 회복으로 오늘 수익을 높이고, 스트리밍 가입자 증가는 미래에 반복되는 수익을 약속합니다. .
지난 몇 분기 동안 스트리밍 성장이 둔화되었고 공원은 여전히 코로나바이러스 변종 파도의 영향을 받아 디즈니의 주가가 하락했습니다. 수요일은 이야기를 바꿀 기회입니다.
디즈니(티커: DIS)는 4분기에 해당하는 회계연도 30분기 실적을 수요일 장 마감 후 발표할 예정이다. 경영진은 동부 표준시 기준 오후 XNUMX시 XNUMX분에 분석가와의 통화를 주최합니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치는 지난 분기에 74억 달러의 수익과 20.3센트의 조정 주당 순이익입니다. 이는 전년 대비 각각 130%와 25% 증가한 수치입니다. 회계연도 2.0분기 영업이익은 51억 달러로 전년 동기 대비 XNUMX% 증가할 것으로 예상된다.
2021년의 마지막 125.4개월 동안 Disney의 운영 지표에 대한 관심은 재무 상태만큼이나 중요할 것입니다. 평균적으로 월스트리트는 Disney+가 이 기간을 7.3만 명이 증가한 약 1억 15.9만 명의 가입자로 마감할 것으로 예상합니다. 그러나 분석가들 사이에는 2만 명에서 7만 명 사이의 성장으로 추정되는 합의가 거의 없습니다. 이는 디즈니의 실망스러운 회계연도 XNUMX분기에 XNUMX만 성장률을 기록한 것과 비교하면 다음날 주가가 XNUMX% 하락한 것과 비교된다.
Hulu는 지난 분기에 1.2만 명의 가입자를 추가했으며 ESPN+는 약 800,000명의 가입자가 증가할 것으로 예상됩니다.
Disney 경영진은 230 회계연도 말까지 Disney+ 가입자를 260억 2024만에서 74억 2022만 사이로 목표로 설정했습니다. 지난 분기에 CEO Bob Chapek은 거기에 도달하는 경로가 선형적이지 않을 것이라고 경고했습니다. 그럼에도 불구하고 서비스 출시 XNUMX년 만에 약 XNUMX만 명의 가입자를 추가하여 높은 기대치를 설정했으며 경영진은 가입자 목표를 반복적으로 높였습니다. 월스트리트는 Disney의 XNUMX 회계연도 하반기에 Disney+ 가입자 성장이 가속화될 것으로 기대하고 있습니다.
그러나 최근 분기의 실적 반응으로 판단하면 수요일에 결과를 보고할 때 가입자 측면에서 회사의 실적은 가관이 될 것입니다.
넷플릭스 의 (NFLX) 지난 달 결과는 우려되는 데이터 포인트였습니다. 디즈니의 또 다른 냄새는 많은 투자자 분석가들이 업계 전체의 스트리밍 성장 기대치에 의문을 제기하게 만들 것입니다.
“Disney+가 Disney/Marvel/Star Wars 팬 기반을 넘어 확장하기 위해 콘텐츠를 개발할 수 있는지 여부와 Netflix의 느린 성장 패치가 그에 따른 더 적은 스트리밍 [전체 처리 가능한 시장]/마진 전망을 시사하는지 여부를 포함하여 구조적 스트리밍 문제도 가장 우선시됩니다. Disney+와 같은 경쟁자”라고 크레딧 스위스 애널리스트 더글라스 미첼슨(Douglas Mitchelson)은 월요일에 썼습니다.
Disney의 미래는 스트리밍 성공과 밀접하게 관련되어 있지만 오늘날 회사는 여전히 레거시 미디어 및 엔터테인먼트 비즈니스에 가깝습니다. 테마파크 부문의 전염병 후 회복은 주식에 대한 많은 강세 투자자의 주장의 핵심 부분이었습니다. 그것이 2021년에 실현되지 않았을 때, 디즈니 주식은 어려움을 겪었습니다. 이 주식은 S&P 25 배당금을 포함하여 16% 수익률에 비해 지난 500년 동안 약 XNUMX% 하락했습니다.
애널리스트 컨센서스는 회계연도 77분기에 디즈니의 공원, 체험 및 제품 부문 매출이 전년 동기 대비 6.4% 회복된 1.4억 달러에 달할 것으로 예상합니다. 부문 영업 이익은 전년 동기의 손실에서 XNUMX억 달러의 이익으로 전환될 것으로 예상됩니다. 전 세계 디즈니의 테마파크가 크게 재개장했고 크루즈가 다시 운항되고 있으며 백신 접종을 받은 성인과 어린이는 돌아와서 돈을 쓰고 싶어합니다.
컴캐스트 's (CMCSA) NBCUniversal은 지난 달 테마파크의 강한 분기 실적을 보고했습니다.
공원 부문은 올해 디즈니의 수익 회복에 가장 중요합니다. 회사의 TV, 영화, 콘텐츠 라이선스, 소비자 직접 판매 사업을 포함하는 더 큰 미디어 및 엔터테인먼트 유통 부문에서는 지속적인 스트리밍 손실이 부문 수익성에 부담이 될 것으로 예상됩니다. 합의된 예측은 매출이 14.5% 증가한 15억 달러, 영업 이익이 2.0% 증가한 10억 달러입니다.
Nicholas Jasinski에게 쓰기 [이메일 보호]
출처: https://www.barrons.com/articles/disney-stock-price-earnings-parks-streaming-51644369601?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
