배당 귀족 주식은 인플레이션을 앞서가는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 15명은 지불금 인상에 대한 최고 상을 받습니다.

배당금과 인플레이션의 연결

MarketWatch의 Mark Hulbert는 투자자들에게 다음과 같이 조언합니다. 인플레이션이 높을 때 배당금에주의하십시오. 그는 벤치마크 S&P 500 지수의 기업들이
SPX,
-0.06 %
인플레이션보다 높은 비율로 배당금을 늘리는 경향이 있습니다.

S&P 500 Dividend Aristocrats(최소 25년 동안 연간 정기 배당금을 인상한 벤치마크 내 그룹)로 돌아가서 Hulbert는 이 그룹이 10년 만기 미 국채 수익률과 일치하는 배당금을 지급할 것으로 예상할 수 있다고 주장합니다.
TMUBMUSD10Y,
2.915%
앞으로 XNUMX년 동안. 그리고 그것은 우량 기업 그룹을 보유할 때 주식 시장에서 이익을 얻을 수 있는 가능성 위에 있습니다.

배당 귀족이 반드시 높은 소득을 제공하는 것은 아닙니다. 많은 사람들이 현재 배당 수익률이 낮습니다. 아이디어는 경영진의 약속입니다. 증가하다 시간이 지남에 따라 소유자에 대한 지불은 더 나은 장기적 성과와 상관관계가 있을 수 있습니다.

최고의 배당금 합성기

우리는 지난 500년 동안 배당금을 가장 많이 올린 배당금 귀족을 강조하기로 결정했습니다. 이를 위해 우리는 S&P XNUMX 이상으로 풀을 확장했습니다.

S&P Global은 많은 Dividend Aristocrat 지수를 유지합니다. 전체 목록을 볼 수 있습니다 여기에서 지금 확인해 보세요., 그리고 상장지수펀드에 의해 추적되는 귀족 지수의 짧은 목록 여기에서 지금 확인해 보세요..

우리는 미국 거래소에 상장된 세 가지 광범위한 배당 귀족 그룹에 초점을 맞췄습니다.

• S&P 500 배당 귀족 지수
  SP50DIV,
  -0.08 %
  최소 65년 동안 보통주에 대한 정기 배당금을 인상한 S&P 500의 25개 주식으로 구성됩니다. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF에 의해 추적됩니다.
  노블,
  1.15%.

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index는 전체 S&P Mid Cap 48 지수에서 추출한 최소 15년 연속 배당금을 인상한 회사의 400개 주식을 포함합니다.
  중간,
  0.76%.
   ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF에 의해 추적됩니다. 
  REGL,
  1.17%.

• S&P 하이일드 배당금 귀족 지수
  스파이다,
  1.19%
   S&P Composite 119 지수의 1500개 종목으로 구성
  SP1500,
  0.00%
   SP1500, +1.65% 최소 20년 연속 배당금을 증가시켰습니다. SPDR S&P Dividend ETF에 의해 추적됩니다.
  SDY,
  1.26%.
   S&P Composite 1500 자체는 S&P 500, S&P Mid Cap 400 및 S&P 600 Small Cap Index로 구성됩니다.
  SML,
  0.71%.
   따라서 S&P High Yield Dividend Aristocrats Index에는 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수의 모든 주식이 포함됩니다. 그러나 S&P 400 Dividend Aristocrats Index에 있는 일부는 제외됩니다. High Yield Dividend Aristocrats Index의 이름은 수익률이 반드시 높지는 않기 때문에 혼란스럽습니다. 0.19%에서 5.08% 사이입니다.

세 가지 Dividend Aristocrat Indexes를 결합하고 중복을 제거하면 136개 회사 풀이 제공됩니다.

그 그룹에서 지난 15년 동안 정기적인 배당금 지급에 대해 가장 높은 CAGR(복합 연간 성장률)을 보인 10개 회사가 있습니다. 현재 배당 수익률이 얼마인지 또는 10년 전인지는 중요하지 않습니다.

기업 정보	증권 시세 표시기	10년 배당 CAGR	현재 배당수익률	배당수익률 – 10년 전	10년 전 매입한 주식의 배당수익률	총 수익 – 10년
(주)신타스	CTAS, 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO 스미스	AOS, 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
로우 스 컴퍼니 즈 Inc.	낮은, 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
주식회사 토로	TTC, 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
은행 OZK	오즈크, 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
셔윈-윌리엄스 컴퍼니	쉿, 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
로퍼 테크놀로지스	롭, 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
노드슨 주식회사	NDSN, 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
주식회사 파스날	빠른, 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
윌리엄스 소노마	WSM, -2.43 %	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. 로우 가격 그룹	트로, -1.19 %	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
호멜 식품 주식회사	HRL, 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3해리스 테크놀로지스	LHX, 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
일리노이 툴 웍스	ITW, 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. 클래스 B	NKE, -0.86 %	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
출처 : FactSet

각 회사에 대한 자세한 내용을 보려면 티커를 클릭하십시오.

너는 또한해야한다 읽기 MarketWatch 견적 페이지에서 무료로 제공되는 풍부한 정보에 대한 Tomi Kilgore의 자세한 가이드.

지난 10년 동안 배당금을 가장 많이 늘린 배당금 귀족에 대한 참고 사항:

• 10년 동안 CAGR이 가장 높은 배당 성장률을 기록한 배당 귀족은 Cintas Corp입니다.
  CTAS,
  0.60%,
  배당금 재투자로 10년 19월 2022일까지 1,119년 동안 최고의 총 수익률을 기록했습니다. 그 295%의 수익률은 S&P 500의 총 수익률 15%와 비교됩니다. 사실, 귀족들 사이에서 최고의 배당 조합 13개 그룹 중 500개가 S&P 10의 XNUMX년 수익률을 능가했습니다.

• 그룹의 현재 수익률은 낮을 수 있습니다. 10은 2% 미만이고 1는 10% 미만입니다. 많은 사람들이 10년 전에도 낮은 수확량을 보였습니다. 그러나 오른쪽에서 두 번째 열을 보면 10년 동안 보유한 주식의 수익률이 얼마나 높았는지 알 수 있습니다. 현재 지불금 및 15년 전에 지불된 가격을 기준으로 하여 10개 중 7개는 이제 12% 이상의 수익률을 보이고 5개는 XNUMX% 이상의 수익률을, XNUMX개는 XNUMX% 이상의 수익률을 제공합니다.

대체로, 지난 15년 동안 배당금을 가장 많이 늘린 10명의 배당금 귀족 그룹은 놀라운 성과를 거두었습니다. 배당금이 얼마나 높든 낮든 차이가 없었습니다. 지불금의 관대한 증가에 대한 초점은 높은 총 수익과 결국 높은 소득과 상관 관계가 있었습니다.

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