뱅가드는 당신에게 돈을 빚지고 있습니까? 투자자에게 수백만 달러를 지불하고 있습니다.

일부 투자자들은 금융 회사인 Vanguard와 매사추세츠 국무장관 간의 대규모 합의의 결과로 곧 약간의 돈을 돌려받을 것입니다. 6.25만 달러의 합의는 회사가 투자자들에게 막대한 세금 고지서에 직면할 것이라고 경고하지 않았다는 주장과 관련이 있습니다.

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뱅가드의 정착지 설명

Vanguard는 지난 주에 매사추세츠 주 국무장관실과 합의하여 높은 세금 고지서를 제대로 받지 못한 Bay State Vanguard 고객에게 총 6.25만 달러를 지급했습니다.

문제의 고객은 Vanguard의 사용자였습니다. 목표일자금. 이 인기 있는 악기는 "설정하고 잊어버리십시오" 옵션으로 설계되었습니다. 은퇴 계획 참가자들. 그들은 주식, 고정 수입 및 현금 보유를 혼합하여 투자하며 공격적으로 시작하여 은퇴가 다가오면 더 보수적으로 변합니다. 각 TDF에는 기준으로 설정된 은퇴 연도(명칭 "목표 날짜")가 있습니다.

매사추세츠 주 국무장관인 William Galvin은 Vanguard가 기관 기금에 대한 최소 투자를 2020억 달러에서 100만 달러로 낮추면서 문제가 5년에 시작되었다고 말했습니다. 결과적으로 고비용 펀드에서 막대한 자금이 유출되어 개인 투자자가 지불해야 하는 양도소득세가 발생했습니다.

Galvin은 성명에서 “이러한 엄청난 자본 이득은 뱅가드가 메인 스트리트 투자자보다 부유한 주주에게 혜택을 주기 위한 의식적인 결정으로 인해 발생했습니다.

회수는 어떻게 작동합니까?

5,000개 이상의 과세 대상 계정이 환급됩니다. 이 투자자들에게 총 5.5만 달러가, 주정부에 750,000달러가 추가됩니다.

Vanguard TDF에 투자한 매사추세츠 거주자인 경우 지불 자격이 있다는 주정부의 통지를 확인해야 합니다.

히프 라인

Vanguard는 목표 날짜 펀드의 개인 투자자에 대한 예상외로 높은 세금 청구서에 대해 매사추세츠와 소송을 해결했습니다. 그들은 5.5개 이상의 계정에 5,000만 달러를 다시 지불할 것입니다. 잠재적인 수혜자들은 주정부로부터 그들의 상태를 통보받을 것입니다.

이야기는 계속됩니다.

투자 팁

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