Dogs Of The Dow 2023: 10개의 우량 거래

Dow의 개, 2023 에디션을 찾고 계십니까? 당신은 바로 이곳에 왔습니다.

잠시 후 이 10가지 우량 배당 거래에 대해 살펴보겠습니다. 총체적으로 그들은 4.5%의 수익률을 내고 있습니다! 그러나 먼저 전략을 간략하게 요약하고 2022년 "작은 기적"에 대한 경의를 표합니다.

작년은 대부분의 주류 투자자들에게 쓰레기통 화재였습니다. 시가총액은 18% 하락했다. "안전한" 채권형 펀드 25%, 30% 또는 그 이상을 흘립니다. 이런.

그러나 개들은 달렸다. 그들은 시장을 앞질렀을 뿐만 아니라 긍정적인 이익을 가져왔습니다!

이 소득 그레이하운드는 누구였습니까? 그리고 23년 라인업은? 먼저, 이 간단한 XNUMX단계 전략에 대한 복습입니다.

• 1 단계 : 한 해의 마지막 거래일이 지나면 다우 지수에서 수익률이 가장 높은 10개 주식을 식별하십시오.
• 2 단계 : 10개 주식을 모두 같은 금액으로 사서 XNUMX년 동안 보유합니다.
• 3 단계 : 연말에 헹구고 반복하십시오.

이는 큰 배당금을 우량 우량주가 저평가되었다는 신호로 보는 '구식' 가치 접근 방식에 뿌리를 두고 있습니다. 그리고 XNUMX년에 한 번만 실행되는 세 가지 간단한 단계를 통해 자체 Dow Dogs ETF(연간 수수료 제외)를 만들 수 있습니다.

물론 당신과 나는 높은 수익률이 주식이 가치—때로는 주식이 싼. 그리고 최근 몇 년 동안 성능이 이를 증명했습니다. 개 전략 2019년에 균열을 보였다, 2020년에 정말 망했다 와 2021년에 다시 부족해졌습니다.

그러나 그와 마찬가지로 재앙적인 2022년에 산업 평균 자체를 포함하여 거의 모든 것이 무너졌을 때 Dogs는 일어섰습니다. 언급한 바와 같이 Dow Dogs는 총 수익률 기준으로 녹색으로 마감했으며 S&P 500은 18% 하락했습니다. 다우지수 XNUMX위를 차지하기도 했습니다 그 자체 편안한 여백으로.

2022년의 개들은 무리보다 훨씬 앞서 있었습니다!

배당금은 성장이 정체된 동안 빛을 발했습니다.

흥미롭게도 우리는 여덟 올해 또 다른 경주를 위해 돌아오는 개들. 222의 개 중 단 두 마리—코카콜라
KO
(한국) 와 머크 (MRK)- 순환, 다음으로 대체됨 JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase)
JPM
(JPM) 그리고 2021년 개 시스코 시스템즈
CSCO
(시스코).

2023 개

그렇다면 잠재적으로 어려운 또 다른 해를 통해 다우의 개 전략을 따라야 할까요?

가능하지만 수익률만을 위한 것은 아닙니다. 우리는 연간 수익률 4.5%에서 은퇴할 수 없습니다.포트폴리오 수입의 "완벽한" 금액은 7%에 가깝습니다.. Dogs 작업에 백만 달러를 투자하더라도 연간 순수익은 $45,000에 불과합니다. 그래서 우리는 상승 잠재력도 필요합니다.

그들은 우리에게 그것을 줄 수 있습니까? 2023개의 주목할만한 XNUMX 개를 살펴보고 결정합시다.

JPMorgan Chase (JPM, 3.1년 시작 수익률 2023%)

스키니 : 대부분의 경우 두 자릿수 손실은 주목할 만하지만 JP모건 체이스(JPM) 총 수익률 기준으로 12% 감소는 전혀 눈에 띄지 않았으며 금융 부문의 11% 손실 바로 아래에 있고 더 넓은 시장을 앞질렀습니다. 치솟는 금리는 마진에 도움이 되었지만 투자 은행 수익은 줄어들었습니다. 참고 사항: JP모건은 엄격한 자본 요건을 이유로 배당금을 일정 수준으로 유지했지만 다음을 포함한 다른 대규모 재무 골드만 삭스 (GS) 와 웰스 파고
WFC
(WFC) 큰 지불금 범프를 발표했습니다.

올바른 방향으로 나아가야 하는 것: JPM은 잊으십시오. 금리가 상승한 상태에서 경제가 경기 침체를 피할 수 있다면 전체 은행 부문이 이익을 얻을 것입니다. 그렇지 않으면 은행이 2023년에 누렸던 동일한 대출 성장을 더 많이 보고 자본 시장 환경이 현재의 약한 상태에서 확고해지면 JP모건 주가는 2022년에 반등할 수 있습니다. 강력한 재정과 기민한 경영은 2023년뿐만 아니라 JPM에게 좋은 징조입니다. 그러나 장기적으로.

시스코 시스템즈(CSCO, 3.2%)

스키니 : 시스코 시스템즈는 제 좋아하는 "배당 자석" 예, 시간이 지남에 따라 지불금 인상을 거의 완벽하게 유지하는 가격 인상.

"시간이 지남에 따라"를 강조합니다. 단기적으로는 완벽하게 추적되지 않으며 2022년은 더 높은 배당금에도 불구하고 주가가 연중 22% 하락한 좋은 예였습니다. CSCO는 2022년 상반기 동안 매출이 감소했으며, 이는 홀수 회계연도(XNUMX월에 종료)의 후반부를 구성합니다.

올바른 방향으로 나아가야 하는 것: 회계 1분기(2023월 종료)의 지속적인 모멘텀으로 외형 성장이 속도를 되찾고 새로운 분기 매출 기록을 세웠습니다. 그러나 특히 하드웨어에서 소프트웨어로 전환하는 방향으로 더 많은 진전이 있으면 반복적인 수익이 계속 증가하는 데 도움이 될 것이며, 이는 여전히 침체된 거시경제 전망에 대해 걱정하는 투자자들을 진정시키는 데 도움이 될 것입니다. 또한 고무적입니다. CSCO는 XNUMX 회계 연도의 매출 및 조정 이익 예측을 모두 높였습니다.

암젠
AMGN
(AMGN, 3.2%)

스키니 : 의료는 2022년에 가장 실적이 좋은 분야 중 하나였으며 여전히 약간 적자로 마감했습니다. 암젠의 경우는 그렇지 않습니다. Amgen은 여러 차례의 실적 호조와 생명 공학의 시험 단계 체중 감량 약물인 AMG 20에 대한 낙관 속에서 총 133%의 수익을 올렸습니다.

올바른 방향으로 나아가야 하는 것: 투자자들의 관심은 최소한 부분적으로는 M&A에 있을 것입니다. 지난해 27.8월 암젠은 인수를 위해 현금 XNUMX억 달러를 지원하겠다고 밝혔다. 호라이즌 파마슈티컬스(HZNP). 몇 가지 승인된 제품을 보유하고 있지만 파이프라인이 훨씬 더 깊은 Horizon은 염증성 질환과 희귀 질환에 중점을 둡니다. 문제는 이 거래가 2024년까지 수익에 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다는 것입니다. Amgen의 2023년 실적에 더 중요한 것은 XNUMX월 말에 출시될 것으로 예상되는 오랫동안 기다려온 휴미라 바이오시밀러인 Amjevita의 출시입니다.

3M(MMM, 5.0%)

스키니 : 3M은 30년에 2022%의 출혈을 기록하며 XNUMX년 연속으로 시장을 크게 밑돌았습니다. 무엇이 잘못되었습니까? 음, 강한 달러가 결과에 부담이 되었지만 IBM은IBM
그것만으로는 좋은 운영을 유지하기에 충분하지 않다는 것을 증명했습니다. 3M은 또한 법적 문제에 시달렸습니다. 실제로 가중되는 압력 덕분에 2025년까지 PFAS(per- and polyfluoroalkyl substance) 제조를 중단하겠다고 3월에 발표했습니다. 문자 그대로 2015M이 피고인 수천 건의 소송에서 PFAS를 언급했습니다. 이 소송은 2020년으로 거슬러 올라갑니다. XNUMX년부터 접수되었습니다.

올바른 방향으로 나아가야 하는 것: 무엇보다도 3M은 공급망 문제가 해결되면 막대한 이익을 얻을 것입니다. 하지만 나는 3M의 전망에 특별히 높은 기대를 갖고 있지 않다. 회사의 가장 최근 수익 보고서에서 3M은 유기적 판매, 현금 흐름 및 조정된 수익에 대한 2022년 전체 전망을 하향 조정했습니다. 그리고 2023년을 내다보면 전문가들은 수익 증가율이 2%에 불과할 것으로 예상합니다.

버라이존(VZ, 6.8%)

스키니 : Verizon의 20년 -2022% 실적은 시장 상황이 별로 좋지 않았다는 점을 고려할 때 그리 나쁘지 않습니다. 수익에 VZ의 막대한 배당금 혜택이 포함된다는 사실을 깨닫기 전까지는 말입니다. 그러면 조금 더 따끔거립니다. Verizon은 5G 네트워크 구축에 막대한 자금을 투입했지만 아직 성과를 거두지 못했습니다. 한편, 고객들로부터 더 많은 돈을 짜내려는 더 비싼 계획은 잘 받아들여지지 않았으며, Verizon은 가장 최근 분기에 가입자 순손실을 보고했습니다.

올바른 방향으로 나아가야 하는 것: 2021년 2023월에 마감된 Verizon의 Tracfone 인수는 2023년에도 계속해서 열매를 맺어야 하는 선불 전화 시장에서 중요한 새로운 수익원을 제공했습니다. 이상하게도 가격 인상이 일부 고객을 떠나게 했지만 프리미엄 가격도 강점입니다. 회사는 프리미엄 무제한 무선 요금제와 비즈니스 제품으로 계속해서 견인력을 얻고 있습니다. 그럼에도 불구하고 7년에는 모바일 가격 전쟁이 환영받지 못할 것입니다. 하지만 특히 올해 더 넓은 시장이 개선된다면 거의 XNUMX%의 수익률이 몇 가지 실수에 대한 버퍼를 제공합니다.

Brett Owens는 대조적 인 전망. 더 큰 소득 아이디어를 얻으려면 무료로 최신 특별 보고서를 받으십시오. 조기 퇴직 포트폴리오: 엄청난 배당금—매월—영원히.

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