다우지수는 애플이 고용과 지출을 늦추겠다는 계획에 대한 보도 이후 XNUMX주 만에 최대 하락폭을 기록했다.

시장을 주도한 요인

펜실베이니아주 해리스버그에 있는 포트 피트 캐피털 그룹(Fort Pitt Capital Group)의 최고투자책임자(CIO) 댄 아이(Dan Eye)에 따르면 채용 및 지출 성장을 늦추려는 애플의 계획에 대한 블룸버그 보고서는 월요일 오후 주식시장이 매도 모드로 전환한 가장 유력한 이유였다고 한다. AAPL 보고서 이후 2.1% 하락으로 마감했습니다.

Eye는 전화를 통해 "투자자들은 올해 남은 기간과 2023년까지의 낙관적인 수익 예측에 대해 정말로 의문을 제기하고 있습니다"라고 말했습니다. "우리는 다음 분기에 수익이 어떻게 될지 파악해야 하며 이는 지침에 따라 달라질 것입니다."

월요일 오전 투자자들은 Goldman Sachs Group Inc.와 Bank of America Corp.의 분기별 실적에서 긍정적인 요소에 집중했습니다.

골드만
GS,
2.51%
거대 투자은행이 공시한 이후 주가는 2.5% 상승했다. 예상보다 강한 XNUMX분기 이익, 전년 동기 대비 이익이 감소했지만. 뱅크 오브 아메리카
BAC,
0.03%
은행이 월스트리트의 수익 추정치에 미치지 못하자 주가는 소폭 상승했지만 수익은 기대치와 일치했고 순이자 수익은 상회했습니다.

미국 XNUMX분기 실적 시즌의 첫 번째 주가 시작되었습니다.
IBM,
-1.28 %
배달 생각보다 좋은 결과 종료 벨이 울린 후. ]

JPMorgan Chase와 같은 다른 대형 은행의 보고서
JPM,
-1.03 %,
지난 주에는 처음에는 호평을 받지 못했습니다. 그러나 금요일과 월요일 초반에는 연방준비제도이사회(FRB) 관계자들이 발표한 이후 시장 분위기가 밝아졌습니다. 100베이시스 포인트에 대한 전망을 이야기했습니다. 다음주 정책회의에서 금리 인상.

참조 : 투자자들은 연준의 다음 금리 인상 규모에 집착하고 있습니다. 그들이 놓치고 있는 것이 바로 이것입니다.

이러한 급격한 긴축 가능성은 지난 수요일의 33%에 비해 현재 약 80%이며, 75%에서 2.25%로 2.50bp 변동이 반영되었습니다. 달러 지수
DXY,
0.16%
이에 대한 반응으로 20년 최고치에서 완화되어 0.6로 107.44% 하락했습니다.

트레이더들은 지난주 강력한 마무리 이후 상승 모멘텀이 지속될지 지켜보고 있었습니다.

“올해 주식시장의 강세 모멘텀은 찾기 어려웠지만, 목요일은 주식시장과 원유 모두 몇 주 또는 몇 달 동안 최저치를 기록했다가 그날 최고치 근처로 반전한 뒤 상승세를 이어갔다는 점에서 눈에 띄었습니다. 금요일입니다.” Morgan Stanley의 E-Trade 거래 전무 이사인 Chris Larkin이 이메일로 보낸 댓글에서 말했습니다.

“이러한 추진력이 이번 주 또는 그 이상 지속될지는 아직 알 수 없습니다. 과거에는 SPX가 비슷한 하락세를 보였을 때 그렇지 않은 경우보다 일주일 후에 더 높았습니다.”라고 그는 말했습니다.

읽기 : 이 추악한 S&P 500 연속 행진이 하락장 반등을 쫓는 것에 대해 경고하는 이유

그러나 연준은 특히 강력한 노동 시장과 탄력적인 기업 및 소비자 지출을 배경으로 공격적인 금리 인상 속도를 누그러뜨릴 것 같지 않다고 그는 말했습니다. 장기적으로는 “스태그플레이션이 발생할 수 있습니다.”

수익과는 별개로, 연준이 현재 회의 전 정전 기간에 있고 투자자들이 다른 곳으로 관심을 돌릴 가능성이 있어 미국 거시경제 촉매자에게는 조용한 한 주가 될 가능성이 높습니다.

블랙록 투자 연구소(BlackRock Investment Institute)의 글로벌 최고 투자 전략가인 웨이 리(Wei Li)와 다른 사람들은 월요일 메모에서 "우리는 ECB(유럽중앙은행)가 높은 인플레이션과 경기침체 우려에도 불구하고 이번 주 금리를 0.25% 인상할 것으로 본다"고 밝혔습니다.

“ECB와 연준 모두 현재 '인플레이션 정치', 즉 인플레이션을 길들이려는 압력에 영합하고 있습니다. 우리는 ECB가 먼저 하이킹을 중단할 것이라고 생각합니다”라고 그들은 말했습니다. "왜? 에너지 위기는 유럽의 성장이 곧 정체될 가능성이 있음을 의미합니다. 높은 금리와 정치적 혼란으로 인해 주변 차입 비용이 급증할 수도 있습니다. 이로 인해 우리는 주식보다는 신용을 선호하고 유로 지역 국채에 대해서는 중립을 택하게 되었습니다.”

주목받는 기업

• Dow 구성 요소의 주식 보잉
  학사,
  -0.01 %
  항공우주 및 방위산업 대기업이 다음과 같이 말한 후 약간 낮은 수준으로 마감했습니다. 델타항공
  달,
  3.49%
  겠지 100-737 제트기 중 10대 주문 항공사가 단일 통로 항공기를 현대화함에 따라. 델타 주가는 3.5% 상승했습니다.

• 엘론 머스크 동의서를 제출 한 금요일 반대 트위터 주식회사의
  트와이스,
  1.78%
  44억 달러 규모의 인수를 종료하려는 의도에 대한 재판을 신속히 진행해 줄 것을 요청했습니다. 트위터 주가는 1.8% 상승 마감했다.

다른 자산의 성과

• 우리 유가 월요일에 일주일 만에 처음으로 배럴당 100달러 이상으로 회복되었으며, 이는 조 바이든 미국 대통령이 확보하지 못했다 사우디아라비아의 공급이 즉각적으로 증가합니다. 5.01월 인도분 서부텍사스산 중질유는 뉴욕상품거래소에서 배럴당 5.1달러(102.60%) 오른 XNUMX달러에 거래됐다. 

• 10 년 재무부 수익률
  TMUBMUSD10Y,
  2.980%
  다우존스 시장 데이터의 오후 3시 수준을 기준으로 2.959bp 상승해 일주일 만에 최고 수준인 3%를 기록했습니다. 수익률과 부채 가격은 서로 반대 방향으로 움직입니다.

• ICE 달러 지수
  DXY,
  0.16%
  0.6% 하락해 금 상승에 도움이 되었습니다. 6.60월 금은 $0.4, 즉 1,710.20% 상승하여 $XNUMX에 거래되었습니다.

• 비트코인
  BTCUSD,
  3.01%
  2.9% 상승한 21,551.

• 유럽에서는 Stoxx 600 XX : SXXP 및 FTSE 100
  UKX,
  0.90%
  각각 0.9%씩 상승했습니다.

• 아시아 시장은 중국 당국이 건설 부문을 지원하고 통화 정책을 완화할 것이라는 징후로 인해 추가적인 상승세를 보였습니다. 홍콩 항셍
  HSI,
  -0.61 %
  상하이종합지수는 2.7% 상승 마감
  SHCOMP,
  1.55%
  1.6%로 마감됐다. 일본은 연휴로 문을 닫았습니다.

-— Jamie Chisholm이 이 기사에 기여했습니다.