Powell이 인플레이션 전쟁에서 가계에 고통을 경고한 후 Dow는 1000포인트 하락, Nasdaq은 3.9% 하락

주식은 어떻게 거래되었습니까?

• 다우 존스 산업 평균 지수
  DJIA,
  -3.03 %
  1008.38포인트(3%) 하락한 32,283.40에 장을 마감해 18월 XNUMX일 이후 가장 큰 폭으로 하락했다.

• S & P 500
  SPX,
  -3.37 %
  141.46포인트(3.4%) 하락한 4,057.66에 마감해 13월 XNUMX일 이후 가장 큰 폭으로 하락했다.

• 나스닥 종합 지수
  COMP,
  -3.94 %
  497.56포인트(3.9%) 하락한 12,141.71에 마감해 16월 XNUMX일 이후 가장 큰 폭으로 하락했다.

이번주 다우지수는 4.2%, S&P 500은 4%, 나스닥은 4.4% 각각 하락했다. Dow Jones Market Data에 따르면 세 가지 벤치마크 모두 XNUMX주 연속 손실을 기록했습니다.

시장을 몰고 간 것은 무엇입니까?

제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 금리 인상을 통해 치솟는 인플레이션을 통제하겠다는 결의를 거듭 강조하자 기술 중심의 나스닥 종합지수가 주도하는 손실로 미국 증시가 금요일 폭락했습니다.

더 많았다는 평으로 많은 투자자들이 예상했던 것보다 매파적이고, 파월 의장은 비록 그것이 미국 가정에 단기적인 경제적 고통을 야기하더라도 중앙 은행이 인플레이션 싸움을 계속할 것이라고 주장함으로써 덜 공격적인 통화 정책 기조에 대한 희망을 불식시키려 했습니다.

"인플레이션을 낮추려면 추세 이하의 지속적인 성장이 필요할 것 같습니다." 파월 장관은. "높은 이자율, 성장 둔화, 노동 시장 여건 완화가 인플레이션을 낮추지만 가계와 기업에 약간의 고통을 안겨줄 것입니다."

금요일 미국 주식이 하락하면서 S&P 500의 정보 기술
아이유이트,
,
통신 서비스
SP500.50,
-3.86 %
임의소비재 부문
SP500.25,
-3.88 %
FactSet 데이터 쇼에서 가장 큰 타격을 입었습니다. 기술주가 4.3% 하락한 반면 다른 두 영역은 각각 3.9% 하락했습니다. 성장주는 더 큰 피해를 입었다 가치보다.

클라로 어드바이저스(Claro Advisors)의 설립자이자 관리 책임자인 라이언 벨레인저는 금요일 전화 인터뷰에서 "투자자들이 여름 내내 말 그대로 해변에 머물면서 경제적인 문제를 잊고 있었던 것 같다"고 말했다. “오늘 아침, 파월 의장의 발언은 여기서 렌즈의 초점을 다시 맞추었습니다.”

BNY Mellon Investment Management의 수석 투자 전략가인 Jake Jolly는 Powell의 발언이 그의 강경한 입장을 확고히 했다고 말했습니다.

Jolly는 "시장은 매파적인 '대본에 충실한' 유형의 연설을 위해 꽤 명확하게 설정되었으며 첫 인상은 Powell 의장이 전달한 것입니다. 그는 10분도 채 되지 않아 해냈습니다."라고 말했습니다. "핵심 테이크어웨이는 그가 연준 정책에 대한 단기적 선회가 있을 것이라는 이 아이디어에 대해 문을 닫았다는 것입니다."

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매도세가 가속화되면서 월스트리트의 '공포 게이지'인 CBOE 변동성 지수
VIX,
17.36%,
FactSet 데이터에 따르면 25 이상으로 상승했습니다. FactSet 데이터에 따르면 이는 약 200의 24.7일 이동 평균과 비교됩니다.

채권 시장에서 10년물과 XNUMX년물 국채 수익률은 금요일 소폭 상승했으며, 이들 사이의 스프레드는 역전되었습니다.

파월 의장의 발언에 앞서 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인 소비지출 지수를 포함한 일련의 새로운 경제 데이터가 발표되었습니다. 헤드라인 PCE는 0.1월에 6.3%, 연간 6.8%에서 0.1%로 떨어졌습니다. 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 PCE는 연준의 정책 입안자들이 예의주시하면서 4.6개월 기준으로 4.8% 상승했지만 예상보다 소폭 하락한 XNUMX%를 기록했다. XNUMX%.

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개인 소득은 0.2월에 0.1% 증가했고 소비자 지출은 XNUMX% 증가해 예상치를 하회했습니다. 미국의 상품 무역 적자 9.7월 XNUMX% 하락, 재고가 증가했습니다.

Powell이 말했듯이 투자자들은 미시간 대학의 소비자 심리 조사에서 업데이트된 내용도 받았습니다. 이 조사에 따르면 소비자의 경제 전망이 XNUMX월에 개선된 반면 중장기 인플레이션 기대치는 계속 완화된 것으로 나타났습니다.

MissionSquare Retirement의 최고 투자 책임자인 Wayne Wicker는 금요일 전화 인터뷰에서 개선된 감정에 대해 "휘발유 4갤런의 가격이 갤런당 XNUMX달러 미만으로 떨어졌다는 사실을 인정하고 싶습니다."라고 말했습니다. "소비자 심리학은 차를 채우는 데 드는 비용에 따라 상당한 영향을 받을 수 있습니다."

어떤 회사에 초점을 맞췄습니까?

• 전자 예술 Inc.
  에이,
  3.57%
  보고서가 잠재적 거래에 대한 이전 소문을 부인했음에도 불구하고 주가는 3.6% 상승했습니다. Amazon.com Inc.
  AMZN,
  -4.76 %.

• 의 주식 델 테크놀로지스
  작은 골짜기,
  -13.51 %
  임원 후 13.5% 급락 대유행으로 인한 PC 판매 붐의 끝이 XNUMX분기에 나타났다. 수익은 분석가의 기대에 미치지 못했습니다.

• 갭
  GPS,
  -1.90 %
  1.9% 하락, 뒤따른 이전 이익 지우기 수익 보고서 월스트리트의 기대치를 약간 상회했습니다.

• (주)메타플랫폼
  메타,
  -4.15 %
  Powell의 매파적 발언에 이어 메가캡 'FAANG' 이름이 줄어들면서 4% 이상 하락했습니다. 아마존은 4.8% 하락했지만 애플사
  AAPL,
  -3.77 %
  3.8 % 하락하고 Netflix Inc.
  NFLX,
  -4.57 %
  4.6 % 하락했습니다.

다른 자산은 어떻게 되었습니까?

• 10 년물 국채 수익률
  TMUBMUSD10Y,
  3.042%
  금요일 1.1bp 상승한 3.034%, XNUMX년물 국채 수익률
  TMUBMUSD02Y,
  3.384%
  1.9 베이시스 포인트가 3.391 %로 상승했습니다.

• ICE 달러 인덱스
  DXY,
  0.34%
  0.3 % 증가했습니다.

• 원유 가격
  CL.1,
  0.49%
  XNUMX월 인도분 서부 텍사스산 원유로 상승 마감
  CLV22,
  0.49%
  0.6% 상승 에 정착하다 배럴당 $93.06. 다우존스 마켓 데이터(Dow Jones Market Data)에 따르면 이번주 유가는 2.9% 상승했다.

• 금 선물 GC00 XNUMX월 인도분 금으로 하락 마감
  GCZ22,
  -1.16 %
  1.2% 하락하여 온스당 $1,749.80에 마감되었습니다. 일주일 동안Dow Jones Market Data에 따르면 가장 활발한 계약은 0.7% 하락했습니다.

• 비트코인 BTCUSD $ 4.2로 20,740 % 하락했습니다.

• 유럽 ​​주식에서 STOXX 유럽 600 지수
  SXXP,
  -1.68 %
  FTSE 1.7 지수가 주간 2.6% 하락하면서 100% 하락한 금요일 마감했습니다.
  UKX,
  -0.70 %
  금요일 0.7% 하락하여 주간 하락률은 1.6%로 떨어졌습니다.

• 아시아에서는 일본 NIKKEI 225 지수
  NIK,
  0.57%
  금요일 0.6% 상승하여 한 주의 손실을 1%로 줄였습니다. 중국 상하이종합지수
  SHCOMP,
  -0.31 %
  0.3%의 주간 하락을 위해 0.7% 낮은 금요일을 마감했습니다. 홍콩 항셍지수
  HSI,
  1.01%
  금요일 1% 상승하여 주간 2% 상승했습니다.

B에서 Carl Icahn의 이야기를 들어보세요.머니 페스티벌의 새로운 아이디어 21월 22일과 XNUMX월 XNUMX일 뉴욕에서. 전설적인 상인이 올해의 거친 시장 타기에 대한 자신의 견해를 밝힐 것입니다.

-– Barbara Kollmeyer가 이 보고서에 기여했습니다.