다우지수 600포인트 이상 하락, 경제지표 약세 이후 최악의 날 기록, 매파적인 연준 발언으로 인플레이션 환호 삭제

시장을 주도한 요인

수요일 미국 경제 데이터는 도매가 하락 0.5월의 2020%는 코로나바이러스 대유행이 시작된 XNUMX년 XNUMX월 이후 가장 큰 하락폭으로 여전히 높지만 인플레이션이 완화되기 시작했다는 증거가 추가되었습니다.

그러나 XNUMX월 소매 판매 감소 1.1%, 1개월 연속 축소. 월스트리트저널이 조사한 이코노미스트들은 XNUMX% 감소를 예상했다. 소매 판매는 소비자 지출의 큰 부분을 차지하며 경제 강세에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.

다른 미국 경제 데이터에서는 산업 생산이 떨어졌다 0.7월에는 2021%로 XNUMX년 XNUMX월 이후 가장 큰 월간 하락폭을 기록했습니다.

“0.25월의 약한 소매 판매는 소비자들이 경제적 불확실성의 시기에 위축될 가능성이 있음을 보여줍니다. 소비자 수요 감소와 일부 상품에 대한 주기적인 할인은 공식 GDP 추정치에 직접 영향을 미치는 통제 그룹 판매를 밀어냈습니다. "약한 소매 판매 보고서는 연준이 다가오는 회의에서 금리를 XNUMX% 인상할 것이라는 기대를 바꾸지 않습니다."

Pence Capital Management의 최고 투자 책임자인 Dryden Pence는 경제가 연방기금 금리 상승의 지속적인 효과를 보고 있다고 말했습니다. 펜스는 마켓워치와의 전화 인터뷰에서 “XNUMX월의 (연방기금 금리에서) 상승이 이제 나타나기 시작했고, 그러면 앞으로 몇 달 동안 XNUMX월의 상승이 나타나기 시작할 것”이라고 말했다.

참조 : 월스트리트의 '공포 게이지'는 주식이 절벽에서 떨어질 수 있다고 경고합니다.

미국 주식은 수요일 아침 완만한 상승세로 거래되었고, 이후 새해의 긍정적인 출발이 희미해질 조짐을 보이기 시작하면서 깊은 적자 거래 모멘텀을 잃었습니다. S&P 500 지수는 올해 지금까지 2.3% 상승했습니다. 인플레이션 완화로 인해 연준이 통화 긴축 주기에서 덜 공격적이 되어 경제적 경착륙 가능성이 줄어들고 회사 수익이 뒷받침될 것이라는 기대 때문입니다.

Wealth Consulting의 창립자이자 CEO인 Jimmy Lee는 "여전히 부정적인 정서가 있으며, 오늘은 한 해를 시작하기 위해 꽤 강한 몇 주 동안의 이익실현에 불과하다고 생각합니다. 그룹. "하지만 지금 추세는 너무 부정적인 것에서 더 중립적인 것으로 바뀌고 있다고 생각합니다."

연준 관계자는 수요일 더 많은 금리 인상을 통해 인플레이션을 낮추겠다는 결의를 되풀이했습니다. 제임스 세인트루이스 연준 총재 불라드가 말했다. 연준은 기준금리가 5%를 넘을 때까지 인상을 "중단"해서는 안 됩니다.

한편, 로레타 메스터 클리블랜드 연준은행 총재는 경제가 "우리가 봐야 할 조치"를 보기 시작했지만 추가 금리 인상이 여전히 필요하다는 점을 인정했습니다. Mester는 중앙 은행의 19인 금리 설정 위원회에서 보다 지속적으로 매파적인 위원 중 한 명입니다.

“실제로 인플레이션이 숫자가 보여주는 것보다 낫다고 생각합니다. 나는 그들이 [이자율]이 대다수가 예측하는 것보다 더 빨리 떨어질 것이라고 생각합니다. 그리고 연준이 아마도 XNUMX분기 말에 중단할 것이라고 생각하고 연말까지 금리를 더 낮출 가능성이 있다고 생각합니다.”라고 Lee는 전화를 통해 MarketWatch에 말했습니다.

연방 준비 은행의 최신 베이지 책 미국 경제 활동이 지난 XNUMX주 동안 약간 증가했거나 약간 감소했음을 나타냅니다. 오직 한 지역 은행인 New York Fed만이 상당한 활동 감소를 보고했습니다. 그러나 앞으로 몇 달 동안 지구는 일반적으로 지속적인 인플레이션과 높은 이자율로 인해 성장이 거의 없을 것으로 예상합니다.

참조 : Fed의 Beige Book은 전국의 기업들이 '앞으로 몇 달 동안 약간의 성장'을 기대한다고 말했습니다.

투자자들은 미국 33분기 기업실적 보고서의 차기 배치에도 주목하고 있습니다. Refinitiv에 따르면 지금까지 S&P 500 중 67개 기업이 보고했으며 그 중 XNUMX%가 수익 예측을 상회했습니다. 그러나, 화요일 골드만삭스, S&P 500이 4,000선 위로 결정적으로 움직이는 것을 어렵게 만들고 있습니다.

주목받는 기업

• 유나이티드 항공
  UAL,
  -4.57 %
  4.6% 더 낮게 마감했지만 보고된 분기별 수익 이는 2023월 말 극심한 겨울 날씨 혼란을 잘 관리했으며 현재 분기에 대한 낙관적인 전망과 XNUMX년 전체 연도에 대한 지침을 제공했다고 월스트리트의 XNUMX분기 추정치를 상회했습니다.

• Microsoft Corp.
  MSFT,
  -1.89 %
  이후 주가는 1.9% 하락 보고서는 화요일 말했다 회사는 엔지니어링 및 인적 자원 분야에서 수천 개의 일자리를 준비하고 있습니다.

• (주)모더나
  mRNA,
  3.32%
  제약회사 이후 3.3% 상승 실험 백신을 말했다 대규모 임상 시험에서 노인들 사이에서 바이러스성 호흡기 질환의 위험을 크게 줄였습니다.

• JB Hunt Transport Services Inc.
  JBHT,
  4.95%
   이후 주가는 약 5% 상승 회사는 말했다 풀타임 운전자와 풀타임 시간당 유지 보수 및 사무원에게 "감사 보너스"로 8.8만 달러 이상을 지급할 것입니다.

• 코인베이스 글로벌 주식회사
  동전,
  -7.26 %
  수요일 이후 회사 주가는 7.3% 하락 발표 블로그 게시물에서 불안정한 "시장 상황"을 언급하면서 일본에서의 운영을 중단할 것입니다.

—Jamie Chisholm이 이 기사에 기여했습니다.