다우 존스는 은행이 연준 매도를 이끌면서 530포인트 하락; 애플, 5대 거인마스크 시장 약세

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 시간이 지나도 거의 변하지 않았습니다. 주식 시장 랠리 시도는 수요일 연준 회의에 이어 심한 하락 반전을 겪었습니다.

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연준은 금리를 XNUMX분의 XNUMX포인트 인상했으며 올해 단 한 번만 더 인상할 것이라는 신호를 보냈습니다. 얼마 지나지 않아 제롬 파월 연준 의장은 여전히 ​​인플레이션과 싸우겠다고 말했습니다. 그러나 그는 또한 은행 위기로 인한 긴축 조건이 통화 정책에 어느 정도 압력을 가할 것이라고 말했습니다.

한편 재닛 옐런(Janet Yellen) 재무장관은 상원 패널 앞에서 증언하면서 규제당국이 FDIC 보험을 모든 예금으로 확대하는 것을 고려하고 있다는 보고서를 부인했습니다. 화요일 파월의 전임 연준 의장인 옐런은 규제 당국이 필요하다면 소규모 은행의 예금을 더 광범위하게 다룰 준비가 되어 있다고 신호를 보냈습니다.

특히 은행주는 어려움을 겪었습니다. 퍼스트 리퍼블릭 뱅코프 (FRC) 및 팩웨스트 뱅코프 (PACW).

보다 광범위하게, 시장 랠리 시도는 XNUMX개의 메가캡에 크게 의존했습니다. Microsoft (MSFT), Google 부모 알파벳 (구글), 테슬라 (TSLA), 메타 플랫폼 (메타) 및 엔비디아 (NVDA). 그들은 최근 몇 주 동안 더 높은 전력을 공급하여 약한 전체 폭을 숨겼습니다. Apple (AAPL), Google 및 Meta 주식은 수요일의 반전에도 불구하고 현재 모두 실행 가능합니다. Tesla 주식이 설정되는 동안 Microsoft는 구매 포인트 바로 아래에 있습니다. Nvidia는 크게 확장되었습니다.

Nvidia 주식과 Meta는 IBD 리더보드에 있습니다. AAPL 주식과 메타는 SwingTrader에 있습니다. Microsoft와 Google은 IBD 장기 리더에 있습니다.

그러나 이 XNUMX개의 메가캡에도 불구하고 이것은 아직 확인된 상승 추세가 아닙니다. 투자자들은 신중해야 합니다.

연준 금리 인상

연준은 예상대로 금리를 4.75~5% 범위로 2023포인트 인상했습니다. 새로운 분기별 전망에 따르면 정책입안자들은 연준의 기준금리가 5.1년까지 XNUMX%로 끝날 것으로 예상하고 있어 추가 금리 인상을 의미합니다.

그러나 그 하이킹조차도 명확하지 않습니다. 연준의 정책 성명은 "일부 추가적인 정책 강화가 적절할 수 있다"고 말했습니다. 파월 연준 의장은 사람들이 "일부"와 "일부"에 주의를 기울여야 한다고 말했습니다.

연준의 금리 전망은 은행 시스템에 크게 좌우될 것입니다. 파월 연준 의장은 은행 예금이 연준, FDIC, 재무부 덕분에 "안전하다"고 말했다. 그러나 그는 통화 정책이 은행 스트레스에 어떻게 대응해야 하는지 말하기에는 너무 이르다고 말했습니다.

성명서는 또한 은행 문제가 "신용 조건을 더 엄격하게 만들 가능성이 있다"고 언급했습니다. Powell은 통화 정책이 할 일이 적다는 것을 의미한다고 말했습니다.

투자자들은 Powell이 그럴 가능성이 낮다는 신호를 보냈음에도 불구하고 여전히 여름 동안 금리 인하를 보고 있습니다.

KB주택수익

KB 홈 (KBH) 종가 후보고. KBH 주식은 KB 홈 수입이 전망을 상회하고 경영진이 낙관적인 지침을 제시한 후 확장 거래에서 완만하게 상승했습니다. 0.4일 만기선을 되찾은 다음 날인 수요일에는 주가가 36.80% 상승한 50을 기록했습니다. KB 홈 주식은 41.02월 말부터 62월 2일까지 XNUMX% 상승한 후 새로운 베이스에서 XNUMX의 매수 포인트를 가지고 있습니다.

Darden 레스토랑 (드라이), 상업용 금속 (CMC), 제너럴 밀스 (GIS), Accenture (ACN) 및 FactSet 연구 시스템 (FDS)는 목요일 이른 시간에 보고합니다.

SEC, 코인베이스에 잠재적 요금 경고

SEC는 화요일 늦게 CoinbaseCOIN에 Wells 통지를 발행했습니다. 이 통지는 규제 기관이 증권법 위반 가능성에 대해 "집행 조치"를 취할 수 있다는 암호화폐 거래소에 대한 공식 경고입니다. 코인베이스는 당분간 정상적으로 운영될 것이라고 밝혔다.

COIN 주식은 연장 거래에서 8% 하락했습니다. 수요일 세션에서 코인베이스 주식은 연준의 금리 인상 이후 비트코인과 기타 암호화폐가 매도되면서 8.2% 하락했습니다.

오늘의 다우 존스 선물

다우존스 선물은 공정가치 대비 0.2% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.1% 상승했습니다. 나스닥 100 선물은 변동이 없었습니다.

다우 선물과 다른 곳에서의 밤새 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션의 실제 거래로 변환되는 것은 아닙니다.

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주식 시장 랠리

주식 시장 랠리 시도는 연준의 금리 인상과 파월 연준 의장의 논평이 나올 때까지 잠잠했다가 마지막 XNUMX시간 거래에서 회기 최저치로 마감했습니다. 파월 의장의 발언에 은행주들은 수요일 상당한 하락세를 보였습니다.

다우 존스 산업 평균 지수는 수요일 주식 시장 거래에서 1.6% 하락했습니다. S&P 500은 1.6% 하락했으며 FRC 주식은 이날 최악의 실적을 기록했습니다. 나스닥 종합 지수는 1.65% 하락했습니다. 금융주 비중이 높은 소형주 러셀 2000은 2.9% 하락했다.

미국 원유 가격은 이번 주 현재까지 1.8% 상승한 배럴당 70.90% 상승한 $6.2를 기록했습니다. 연준 회의 결정 전에 마감된 구리 선물은 1.2% 상승해 XNUMX회 연속 상승했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 11bp 하락한 3.5%를 기록했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 20bp 하락한 3.98%를 기록했습니다. 주식 시장 거래의 마지막 시간에 손실이 확대되었습니다.

미국 달러는 XNUMX월 초 이후 가장 낮은 수준으로 급락하여 연패 행진을 이어갔습니다.

ETF의

성장 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 1.3% 하락했고 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(BOUT)는 1% 하락했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 MSFT 주식이 핵심 IGV 구성 요소로 2% 하락했습니다. VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH)는 0.6% 하락했다. Nvidia 주식은 SMH의 주요 보유 주식입니다.

보다 투기적인 스토리 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(ARKK)는 4.8%, ARK Genomics ETF(ARKG)는 4.3% 하락했습니다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 막대한 지분을 보유하고 있습니다.

SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME)는 2.2%, Global X US Infrastructure Development ETF(PAVE)는 2.1% 하락했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(JETS)는 2.3% 하락했다. SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)는 1.7% 하락했다. Energy Select SPDR ETF(XLE)는 2.1% 하락했고 Health Care Select Sector SPDR Fund(XLV)는 1.5% 하락했습니다.

은행 주식

파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF)는 2.3% 하락했다. SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)는 화요일 5.7% 폭락한 후 5.8% 하락했습니다.

많은 KRE 보유 종목 중 FRC 주식과 PACW 주식은 각각 15.5%, 17% 급락했다. 블룸버그는 화요일에 퍼스트 리퍼블릭이 투자나 인수를 용이하게 하기 위해 정부 지원을 받을 수 있다고 보도했습니다. PACW 주식은 수요일에 자본 확충을 포기하고 Atlas SP로부터 1.4억 달러의 유동성을 얻었다고 말했습니다. 아폴로 글로벌 매니지먼트 (아포). Powell이 말했듯이 은행 예금은 "안전"할 수 있지만 은행 주주는 여전히 막대한 손실을 입거나 사라질 수 있습니다.

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시장 랠리 분석

주식 시장 랠리 시도는 처음에는 연준의 금리 인상과 파월 의장의 논평에 호응했지만 장말에 완판되었습니다.

S&P 500은 잠시 50일 선을 넘어섰지만 200일 선 바로 위로 하락 반전했습니다. 나스닥 복합지수는 후퇴하기 전에 12,000을 터치했습니다.

다우존스는 다시 200일 선 아래로 반전했습니다. Russell 2000 지수는 주요 이동 평균선 아래로 급락했습니다.

패자는 NYSE와 Nasdaq 모두에서 승자를 거의 3대 1로 앞섰습니다. 폭은 시장 랠리 시도 전반에 걸쳐 우려 사항이었습니다.

Nvidia 주식은 수요일 소폭 상승한 반면 Apple, Google, Meta 및 Microsoft 주식은 하락했고 Tesla는 소폭 하락했습니다. 그러나 지난 몇 주 동안 이 500개의 메가캡은 S&P 500과 나스닥에 연료를 공급했습니다. 그러나 이번 주에 200일 선에 근접한 Invesco S&P 2.25 Equal Weight ETF(RSP)는 수요일에 100% 하락하여 100개월 만에 최악의 종가를 기록했습니다. 한편 대형주 나스닥 2.1은 하락세로 돌아섰지만 거의 50개월 만에 최고 수준에 도달했습니다. Direxion NASDAQ-XNUMX Equal Weighted Index(QQQE)는 XNUMX% 하락하여 XNUMX일 아래로 돌아갔습니다.

시장은 종종 초기 움직임을 뒤집는 연준 회의에 대해 XNUMX일차 반응을 보입니다. 그러나 연준이 주도하는 매도세는 계속될 수 있습니다. 이것은 여전히 ​​시장 랠리 시도 일뿐입니다. 새로운 상승 추세를 확인하기 위해 후속 날을 찾으십시오.

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지금해야 할 일

주식 시장 랠리 시도는 때때로 몇 가지 유망한 힌트를 보여 주었지만 여전히 분열되고 변동성이 있으며 뉴스 중심입니다. 은행 위기가 확실히 배후에 있고 시장이 광범위한 상승을 보일 때까지 투자자들은 신중해야 합니다.

투자자들은 자신의 포지션이 효과가 있다고 가정하면 약간의 익스포저를 가질 수 있습니다. 그러나 손실이 커지게 해서는 안 됩니다.

확인된 시장 상승 추세가 부업에서 벗어나기 시작할 때까지 기다리는 것은 잘못된 것이 아닙니다.

문제를 강요하려고 하지 마십시오. 관심 목록을 작성하여 다음 지속적인 시장 랠리를 준비하십시오.

매일 큰 그림을 읽고 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화 상태를 유지하십시오.

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