S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 다우존스 선물이 밤새 상승했습니다. 연방 준비 은행이 가장 좋아하는 인플레이션 게이지는 금요일 아침 탭에 있으며 Tesla 주식은 Elon Musk 의견에 늦게 상승했습니다.
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억만장자 투자자 데이비드 테퍼(David Tepper)의 부정적인 기업 뉴스와 경제 데이터, 약세 발언으로 인해 주식 시장은 목요일 큰 손실을 입었습니다. 주요 지수는 많은 주요 주식이 뒤로 미끄러지면서 주요 수준을 돌파했습니다. 주식은 손실을 보았지만 마감 하락은 여전히 중요했습니다.
엔비디아 (NVDA), 램 리서치 (LRCX) 및 기타 칩 주식은 메모리 칩 제조업체로서 큰 손실을 입었습니다. 미크론 기술 (MU) 조회수를 놓치고, 낮게 안내하고, 직원 및 추가 자본 지출 삭감을 발표했습니다.
XNUMXD덴탈의 테슬라 (TSLA) 붕괴가 계속되었습니다. 회사 특정 요인 외에도 Tesla 주식은 목요일 다른 자동차 회사와 함께 하락했습니다. 자동차 맥스 (KMX) 분기별 큰 손실에 대해 차량 경제성 문제를 언급했습니다. TSLA 주식은 Elon Musk가 2023년까지 새로운 주식 판매가 없다는 신호를 보낸 후 약간 늦게 상승했습니다.
다른 메가캡은 약세를 보였고, Apple은 Amazon.com (AMZN) 이미 있습니다. Microsoft (MSFT) 키 지원을 돌파했습니다.
투자자들은 대부분 현금을 보유하고 이미 적당한 수준의 노출을 줄이고 새로운 구매를 대부분 피해야 합니다.
보고서의 인플레이션 게이지와 함께 XNUMX분기 GDP 성장률이 예상보다 높게 수정되었습니다. 초기 실업수당 청구 건수는 상승했지만 예상보다 낮았습니다. XNUMX월 경기선행지표(Leading Economic Indicators)가 견조한 하락세를 보이면서 내년 경기침체 가능성이 높아졌다.
PCE 인플레이션 데이터
상무부는 금요일에 XNUMX월 개인소비지출 물가지수를 발표합니다. 인플레이션 데이터는 월별 소득 및 지출 보고서의 일부입니다.
PCE 가격 지수는 0.2월 대비 0.2% 상승해야 하며 핵심 가격도 5.5% 상승해야 합니다. PCE 인플레이션율은 6월의 4.6%에서 5%로 낮아질 것입니다. 근원 PCE 인플레이션은 XNUMX%에서 XNUMX%로 둔화될 것으로 예상됩니다.
PCE 인플레이션율은 한동안 연준이 선호하는 가격 지표였습니다. 최근 제롬 파월 연준 의장은 주택을 제외한 PCE 서비스 가격을 면밀히 주시하고 있다고 말했습니다.
개인 소득은 0.3월에 0.2% 증가하고 소비자 지출은 XNUMX% 증가할 것입니다. 미국인들은 최근 몇 달 동안 저축에 빠져들고 신용 비용을 늘렸습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 공정가치 대비 0.1% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.1% 상승했고 Nasdaq 100 선물은 TSLA 주식이 소폭 상승하면서 소폭 상승했습니다.
10년물 국채수익률은 2%로 3.69bp 상승했다.
원유 선물은 1% 상승했다.
PCE 인플레이션율 수치는 동부 표준시 오전 8시 30분에 발표됩니다. 10월 내구재 데이터도 XNUMX월 신규 주택 판매와 함께 오전 XNUMX시(동부 표준시)에 발표될 예정입니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
주식 시장 랠리는 약하게 시작하여 오후 중반까지 계속 하락했습니다. 주요 지수는 그 후 손실을 줄였지만 여전히 손실을 입었습니다.
다우 존스 산업 평균 지수는 목요일에 1% 이상 하락했습니다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 1.45% 하락했고 Tesla 주식과 LRCX는 최악의 실적을 기록했습니다. 나스닥 종합 지수는 2.2% 하락했습니다. 소형주 러셀 2000은 1.3% 하락했다.
애플 주가는 2.4월 약세장 저점인 132.23에서 그리 멀지 않은 129.04으로 2.55% 하락했습니다. Dow Jones 거물인 Microsoft는 50월 초부터 핵심 수준을 유지한 후 3.4일 선 아래인 2020%를 포기했습니다. 아마존 주가는 XNUMX% 하락해 XNUMX년 XNUMX월 코로나XNUMX 저점을 거의 밑돌았다.
Nvidia는 7% 하락했지만 50일 라인에서 지원을 찾았습니다.
미국 원유 가격은 1% 하락한 $77.49를 기록했습니다.
10년물 국채 수익률은 1bp 하락한 3.67%를 기록했다. 연준의 정책과 더 밀접한 관련이 있는 XNUMX년물 국채 수익률은 소폭 상승했습니다. 시장은 여전히 XNUMX월과 XNUMX월에 XNUMX분의 XNUMX포인트 금리 인상을 예상하고 있습니다.
ETF의
성장 ETF 중 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 1.9% 하락했으며 MSFT 주식이 주요 구성 요소입니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 4.15% 급락했다. Nvidia 주식, LRCX 및 Micron은 주목할만한 SMH 보유 주식이지만 칩 약점이 널리 퍼졌습니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크)는 3.4%를 포기하며 XNUMX년 만에 최저치를 기록했습니다. ARK 유전체학 ETF(아크그) 1.1% 하락했습니다. TSLA 주식은 Ark Invest, 특히 ARKK의 주요 보유 자산입니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 1.75% 손실. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 2.1% 후퇴. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 0.9% 감소했습니다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE)는 2.3% 하락했고 Financial Select SPDR ETF(XLF) 0.9%를 양도했습니다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 0.1% 하락했다.
테슬라 스톡
대량 매도가 계속되면서 Tesla 주가는 목요일 8.8% 하락한 125.35로 2020년 7,500월 이후 최저치를 기록했습니다. Tesla는 수요일 늦게 미국에서 연말 배송 할인을 $36로 두 배로 늘렸습니다. 이는 CarMax의 경제성 문제가 자동차 제조업체와 딜러를 광범위하게 강타하면서 나온 것입니다. TSLA 주식은 XNUMX월에만 거의 XNUMX% 하락했습니다.
그러나 Tesla Elon Musk는 목요일 밤 Twitter Spaces 통화에서 "내년에는 어떤 상황에서도 주식을 팔지 않을 것입니다...2024~2025년까지 주식을 팔지 않을 것"이라고 말했습니다.
Musk는 39년 2021월 주가가 정점을 찍은 이후 거의 XNUMX억 달러 상당의 Tesla 주식을 매각했으며, 여기에는 XNUMX월 중순의 또 다른 배치도 포함됩니다. 머스크는 더 많은 주식을 매각하기 전에 매도를 마쳤다고 여러 번 말했습니다.
그러나 머스크는 자신의 정치적 트윗을 수그러들지 않을 것임을 분명히 했다. “주가를 올리기 위해 내 견해를 억누르지는 않을 것입니다.”
TSLA 주식은 밤새 거래에서 1% 상승했습니다.
시장 랠리 분석
목요일 주식 시장 랠리는 경제 데이터와 기업 뉴스에 대한 주요 지수가 폭락하면서 약세 분위기였습니다.
수요일에 막 500일 선을 회복한 S&P 50 지수는 장중 화요일 저점을 낮추기 위해 매도했습니다. 나스닥도 그랬지만 둘 다 랠리를 펼치며 화요일 저점 위로 마감했습니다.
다우존스는 장중 월요일 저점을 밑돌았지만 반등하여 50일선 위로 마감했습니다.
애플, 아마존, 마이크로소프트, 특히 테슬라 주식이 끔찍해 보이지만, 이것은 단지 메가캡 매도가 아닙니다. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)은 목요일에 1.1% 하락하여 50일 선 아래로 돌아갔습니다.
SMH 칩 ETF는 50월 13일 200일 평균을 넘어 여러 달 최고치로 뛰어든 지 불과 며칠 만에 500일 선 아래로 떨어졌습니다. S&P XNUMX과 달리 SMH는 화요일 저점보다 훨씬 낮은 수준에서 마감했습니다.
일부 방어 또는 방어 성장 이름을 제외하고 주요 주식은 목요일에 다시 큰 타격을 받았습니다. 일부 금속 및 광업 주식은 주간 차트에서 여전히 괜찮아 보입니다.
증시 랠리는 큰 압박을 받고 있다.
지금해야 할 일
13월 XNUMX일 개장 직후부터 추세가 결정적으로 부정적으로 바뀌면서 시장 행동은 계속 악화되고 있습니다.
시장 노출은 희박해야 하며 효과가 있는 포지션으로만 제한되어야 합니다. 그럼에도 불구하고 투자자는 부분적인 이익을 얻거나 단순히 이익으로 일부 거래를 종료하기를 원할 수 있습니다.
언젠가 시장은 수요일처럼 반등할 것입니다. 강한 오픈, 심지어 강한 세션에도 휩쓸리지 마세요.
투자자들은 관심 목록을 작성해야 합니다. 상대 강도가 강한 주식이나 50일 선과 같은 주요 수준을 유지하는 주식에 집중하십시오. 차트가 지금 좋지 않으면 까다로워집니다.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-favorite-inflation-report-tesla-rises-late-on-elon-musk-pledge/ ?src=A00220&yptr=야후