다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다. Tesla의 배송은 XNUMX분기에 쉽게 기록을 경신했지만 예상보다 훨씬 낮았습니다. 중국 전기차 경쟁사들도 판매를 보고했다.
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주요 지수는 지난 주에 견실하게 하락하여 끔찍한 500월을 마감했습니다. S&P 4 지수와 다우존스는 약세장에서 최저점을 기록했고 나스닥은 그렇게 하기 직전입니다. 국채 수익률은 XNUMX%에서 후퇴했지만 주간 연승을 연장했습니다.
투자자들은 현재 환경에서 매우 신중해야 합니다. 약세 시장이 XNUMX차 하락을 시작할 것으로 보이기 때문입니다.
테슬라 배송
테슬라 납품은 343,830만XNUMX건에 이르렀다. 42분기에는 상하이 공장이 코로나35 폐쇄로 인해 장기간 폐쇄되고 회복이 더딘 상황에 직면했을 때 전년 동기 대비 2%, 254,695분기의 3보다 1% 증가한 수치입니다. Q310,048 수치는 XNUMX개의 QXNUMX Tesla 납품 수치를 편안하게 능가했습니다.
그러나 Tesla 납품은 분석가가 찾고 있던 355,000-365,000대에 크게 미치지 못했습니다. 이 보고서는 중국 수요에 대한 우려를 강화할 것입니다.
Tesla 배송은 또한 금요일 밤 AI Day 이후에 이루어집니다. 이 행사에서는 EV 거대 기업이 제한된 기능을 갖춘 Optimus 로봇 프로토타입을 선보였습니다.
한편, 리 오토 (LI) 보고된 XNUMX월 납품 그것은 최근에 낮아진 예측보다 나은 것입니다. 동료 Tesla 라이벌 니오 (NIO) 및 엑스펜g (XPEV) 또한 토요일에 XNUMX월 배송을 보고했습니다.
전기차와 배터리 거물 BYD (BYDDF)도 며칠 내로 판매를 개시할 예정입니다. 비야디와 니오는 중국 EV 유럽 진출 주도. 이는 BYD의 대규모 국제 확장의 일부일 뿐입니다.
Nio 주식과 BYD, Li Auto 및 Xpeng의 주식은 모두 어려움을 겪고 있습니다.
Tesla 주식은 좋아 보이지만 50일 및 200일 이동 평균에서 저항을 받았습니다.
테슬라 주식과 함께 Arista Networks (ANET), 상 에너지 (엔프), 반도체에 (ON) and 셀시우스 홀딩스 (셀) 모두 가지고 상대 강도선 고점 또는 고점 근처에 있지만 50일선 아래에서 거래되고 있습니다. 그러나 그 기술적 결함에는 장점이 있습니다.
ENPH 주식, 온세미컨덕터, 섭씨 주가 상승 IBD 50. Enphase, Arista Networks 및 ON 재고 있음 IBD 빅캡 20. ANET 주식은 금요일의 IBD 주식이었습니다.
기사에 포함된 비디오는 Arista Networks, 울프스피드 (늑대) 및 Tesla 주식.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 동부 표준시 기준 오후 100시에 개장합니다.
OPEC과 주요 동맹국들은 수요일 OPEC+ 회의에서 원유 가격을 지지하기 위해 하루 최소 1만 배럴의 생산 할당량을 줄일 수 있습니다. 지난달 OPEC+는 하루 100,000만 배럴씩 쿼터를 줄였다. 러시아를 포함한 많은 회원국이 할당량에 도달하지 않았기 때문에 이는 대체로 상징적이었습니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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지난주 주식 시장
주요 지수는 지난 주 여러 지점에서 반등을 시도했지만 결국 약세장 최저점에서 한 주 동안 견고하게 하락했습니다.
다우존스 산업평균지수는 지난주 2.9% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수도 2.9% 하락했다. 나스닥 종합지수는 2.7% 하락했다. 소형주 Russell 2000은 1.4%를 포기했습니다. 8.8월에 다우 지수는 500%, S&P 9.3 지수는 10.5%, 나스닥 지수는 2000%, 러셀 10.1 지수는 XNUMX% 하락했습니다.
10년물 국채수익률은 지난주 11bp 상승한 3.81%를 기록했다. 수익률은 수요일 아침 일찍 4%를 넘은 후 반등했지만 금요일 저점에서 반등했습니다. 10년물 국채 수익률은 XNUMX주 연속 상승했다.
미국 원유 선물은 금요일의 1% 하락에도 불구하고 지난주 배럴당 79.49% 상승한 $2.1를 기록했습니다.
ETF의
중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 지난 주에 1.45% 상승했으며 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 1.3% 하락했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 0.7% 하락했다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 3.8% 하락했다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난주에 2.2% 상승했다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길) 0.9% 하락했다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 2.9% 하락했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 1.2% 포기. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE)가 2.2% 상승한 반면 Financial Select SPDR ETF(XLF)는 2.2% 감소했다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV)는 1.3%를 포기했다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크) 지난 주에 0.3% 하락하여 주간 최저치에 근접했습니다. ARK Genomics ETF(아크그) 2.2% 상승했다. TSLA 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 가장 많이 보유하고 있습니다. Cathie Wood의 Ark도 일부 BYD 주식을 소유하고 있습니다.
Tesla 배송 세부정보
Tesla는 325,158분기에 Model 3 및 Model Y 차량 3대와 Model S 및 Model X 고급 EV 18,672대를 인도했습니다.
Tesla가 베를린과 오스틴에 1개의 새로운 공장을 추가하고 거대한 상하이 시설의 용량을 늘린 점을 감안할 때 XNUMX분기보다 상대적으로 완만한 증가입니다.
3분기 배달 실패는 제한된 공급의 문제가 아니었다. Tesla는 최근 분기에 365,923대의 차량을 생산하면서 생산량이 납품을 크게 초과했습니다.
3분기 인도 보고서는 중국 수요 약화의 조짐이 커지거나 최소한 수요가 새로 확장된 상하이 공장을 따라가지 못하는 가운데 나온 것입니다.
테슬라는 XNUMX월 중순 도입된 중국에서 대규모 보험 보조금을 연말까지 연장한다. Tesla가 XNUMX월에 중국 차량 가격을 낮출 가능성이 있습니다.
특히 광범위한 유라시아 시장의 경우 4분기 생산량이 3분기보다 훨씬 높아야 한다는 점을 명심하십시오. 따라서 수요도 증가해야 합니다.
중국 전기차 시장은 엄청나게 경쟁적이며 점점 더 커지고 있습니다.
Tesla AI Day: Optimus 로봇은 아직 프라임이 아닙니다.
금요일 밤에, 테슬라 (TSLA)은 팔다리의 움직임과 잡을 수 있는 손을 보여주는 옵티머스 로봇의 프로토타입을 공개했다. 하지만 테슬라의 옵티머스는 이동성이 제한적이었습니다., Tesla Optimus는 다른 로봇 회사가 할 수 있는 것보다 수십 년은 아니더라도 수년 뒤쳐져 있음을 나타냅니다. Tesla는 Optimus 역학 및 소프트웨어에 대해 논의하는 데 시간을 보냈습니다.
엘론 머스크 CEO는 옵티머스가 결국 공장 노동자를 대체할 수 있다고 말했다. 머스크는 옵티머스가 3~5년 안에 판매될 것이며 가격은 $20,000 미만이라고 주장합니다. 많은 전문가들은 유용한 범용 휴머노이드 로봇이 현실과 수십 년 떨어져 있다고 말합니다.
Musk가 주로 직원 채용에 관한 것이라고 말한 AI Day는 운전자 지원 소프트웨어 등과 관련된 기능도 선보였습니다. Tesla의 완전 자율 주행 시스템은 이름에도 불구하고 레벨 2 운전자 지원 시스템입니다.
테슬라 스톡
테슬라 주가는 수요일 50일선에서 저항을 받아 금요일 최근 저점을 무너뜨렸다. 주간 주가는 3.7% 하락한 265.25를 기록했다. TSLA 주식의 바닥 베이스는 이제 이중 바닥 패턴, 313.90 구매 포인트.
중국 EV 판매
Li Auto는 11,531개의 10,500월 납품을 보고했습니다. Li Auto는 최근에 XNUMX월 배송이 약 XNUMX개가 될 것이라고 경고했습니다.
첫 달에 L9 SUV 하이브리드 배송은 10,123대로 급증했습니다. 곧 끝날 Li One이 나머지를 설명했습니다. 축소된 L8인 L9은 30월부터 인도될 예정이다. Li Auto는 7월 26,524일 또 다른 하이브리드 SUV인 L3의 사전 판매도 시작했다. Li Auto는 5.6분기에 7.5대의 하이브리드 SUV를 인도하여 전년 동기 대비 28,687% 증가했지만 2분기의 XNUMX대에서 XNUMX% 감소했습니다.
Nio는 10,878대의 차량을 인도하여 전년 동기 대비 2.35%, 1.9월의 10,677대 대비 3,149% 증가했습니다. ET2,928 7대, ET221 5대 등 세단 7대를 보유하고 있습니다. 럭셔리 ET5은 봄에 배송을 시작했으며 Model 3의 라이벌인 ET30는 7월 2022일에 배송을 시작했습니다. Nio는 ES3 SUV와 함께 31,607년에 29.3개의 구형 SUV와 함께 26.1개의 완전히 새로운 EV 모델을 출시했습니다. 2분기에 Nio는 기록적인 31,000대의 차량을 인도하여 전년 동기 대비 33,000%, XNUMX분기 대비 XNUMX% 증가했습니다. 그러나 목표치인 XNUMX~XNUMX의 하반부에 있었다.
새로운 모델과 유럽 확장으로 Nio는 XNUMX분기 매월 기록적인 납품을 기대하고 있습니다.
XPeng Motors는 8,468월에 18.7대의 EV를 인도하여 전년 동기 대비 11.6%, 9,578월의 184대 대비 9% 감소했다고 보고했습니다. XPeng은 신선하지 않은 라인업으로 어려움을 겪고 있습니다. 3월 납품 수치에는 29,570대의 G15.2 SUV가 포함되었습니다. 새로운 EV의 대량 인도는 14.1월 말에 시작될 예정입니다. 2분기 인도량 XNUMX건은 예상치의 하반부로 전년 동기 대비 XNUMX% 증가했지만 XNUMX분기 대비 XNUMX% 감소했습니다.
BYD는 3분기에 500,000대를 훨씬 넘어선 기록적인 판매 실적을 또 한 달 동안 보고할 것입니다. BYD의 판매는 순수 전기 "BEV"와 플러그인 하이브리드로 대략 나뉩니다. BYD는 지난 몇 주 동안 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 인도에 진출했으며 앞으로 몇 달 안에 유럽과 여러 새로운 아시아 국가에서 배송이 시작됩니다. 자동차 제조업체는 또한 새로운 모델을 계속 추가하여 3월 말에 Model XNUMX 라이벌인 Seal의 인도를 시작합니다.
중국 전기차 주식
니오 주가는 지난주 10.6% 하락한 15.77로 200월 30일 8일선에서 저항을 친 후 12.8개월 최저치를 기록했다. 저점도 지난주에 XNUMX% 하락했습니다. XPEV 주가는 지난주에 XNUMX% 하락하여 사상 최저치를 기록했습니다.
BYD 주식은 워렌 버핏 이후 계속 어려움을 겪고 있습니다. 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway) (BRKB)는 장기간 보유하고 있던 일부를 매각했습니다. BYDDF는 지난주 6.25% 하락해 XNUMX개월 최저치를 기록했다.
테슬라 대 BYD: 어떤 EV 자이언트가 더 나은 구매입니까?
주목할 주식
ANET 주식은 132.97 구매 포인트. 현재 50일선과 200일선 약간 위에 있는 추세선 진입점이 있지만 현재로서는 슬라이딩 21일 평균에서 저항에 부딪히고 있습니다. 그러나 Arista 주가는 2.7% 상승한 112.89를 기록했습니다. RS 라인은 사상 최고치를 경신하고 있습니다.
ENPH 주가는 지난주 0.7% 하락한 277.47로 급등한 50일선 주변에서 거래되어 금요일에 그 아래로 마감했습니다. 태양광 발전의 선두주자는 50일 및 21일 선을 넘는 결정적인 움직임에서 진입할 수 있지만 더 긴 일시 중지가 도움이 될 것입니다.
CELH 주가는 50월 22일 2.4일선을 하회했다. 지속적인 회복세는 가격과 판매량 면에서 부진했지만 에너지 드링크 제조사는 주간 50% 상승했다. XNUMX일선 위의 결정적인 움직임은 하향 추세선과 일치하여 새롭게 부상하는 통합에 조기 진입할 수 있습니다.
ON 주식도 50월 22일에 1.55일 종가를 결정적으로 깨고 지난 주에 50% 하락한 이후 크게 반등하지 않았습니다. EV 중심의 칩 제조업체는 XNUMX일선과 추세선을 되찾아 조기 진입할 수 있습니다.
Tesla를 포함한 이 모든 주식은 50일 선을 넘어야 합니다. 그러나 이는 현재 약세 시장에서 실제로 긍정적입니다. Onsemi 주식과 다른 주식이 주요 저항선 이상으로 가격을 책정하려면 전체 시장이 좀 더 강세를 보일 필요가 있을 것입니다.
현재 실행 가능한 몇 가지 주식이 있습니다. 정점 제약 (VRTX) 그러나 이는 시장 바닥의 명확한 징후가 없습니다.
주식 시장 분석
약세장은 지난 500주 동안처럼 급락하지 않았지만 주요 지수는 금요일에 대부분의 하락을 보이며 다시 한 번 견고하게 하락했습니다. S&P 2000과 Dow Jones는 100월 저점을 밑돌았고 금요일에 다시 하락했습니다. Nasdaq과 Russell XNUMX은 아직 약세장 최저치를 낮추지 않았지만 매우 근접하고 있습니다. 나스닥 XNUMX 지수는 금요일 XNUMX월 저점을 하향 조정했습니다. Apple (AAPL) 및 Tesla 주식은 많은 대형주 중 하나입니다.
Bulls는 주중에 여러 번 싸움을 시도했지만 리바운드는 빠르게 실패했습니다. 수요일의 강한 상승은 다음 세션에서 빠르게 지워졌습니다.
나스닥은 금요일에 다시 반등을 시도하여 세션 고점에서 거의 1.4% 상승한 후 하락 반전했습니다. 10년 만기 국채 수익률이 초기 손실을 없애고 더 높게 반전되면서 금요일의 반등이 헛된 것은 우연이 아닙니다.
지난 주 주요 지수 중 어느 것도 10일 이동 평균을 건드리지 않았으며 더 중요한 수준을 넘어섰습니다. 국채 수익률이 더 높은 추세를 보이면서 시장이 심각한 반등을 하는 것을 보기는 어렵습니다. 그리고 연준이 공격적으로 금리를 인상하는 한 수익률은 더 높은 추세를 보일 것입니다.
매파적인 연준, 상승하는 국채 수익률, 급등하는 달러 외에도 투자자들은 매우 어려운 비즈니스 환경 속에서 실적 실망을 조심해야 합니다. 나이키 (NKE) and 카니발 공사 (CCL)는 수입 시즌이 불과 몇 주 후에 시작되는 가장 최근의 예일 뿐입니다.
결론적으로 약세장은 2020차 하락을 시작하는 과정에 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 다음 논리적 지원 영역은 XNUMX년 XNUMX월 코로나 이전 최고점일 수 있습니다.
지금해야 할 일
베어마켓은 최저점에 있습니다. 투자자들은 지금 현금으로 전부 또는 거의 전부를 보유하고 있어야 합니다. 매수 신호를 보내는 일부 주식을 조금씩 먹고 싶다면 포지션을 작게 유지하고 빠른 수익을 낼 준비를 하십시오.
다음 진정한 강세장에서 큰 승자에 뛰어들 준비가 되도록 관심 목록을 작성하십시오. 상대적인 강점 리더에 초점을 맞춥니다. Arista Networks, Enphase 및 Tesla와 같은 많은 기업이 50일 라인 미만일 수 있습니다.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo