Dow Jones 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다. 투자자들은 테슬라 (TSLA), Microsoft (MSFT) and 보잉 (BA).
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주요 지수가 주요 이동 평균선 아래로 떨어지면서 주식 시장 랠리는 주중에 후퇴했습니다. 그러나 그들은 금요일, 특히 나스닥과 기술주에서 반등했습니다. 2022년 부진한 나스닥은 기술 성장 이름이 다시 호의를 보이면서 2023년 대형주 지수를 이끌었습니다.
최근 하락은 많은 주식이 숨을 쉬고 핸들을 단조하거나 다른 새로운 구매 기회를 가질 수 있는 기회를 제공했습니다.
투자자들은 세심한 주의를 기울여야 하지만 새로운 포지션에 대해서는 신중해야 합니다. 시장 랠리는 임계 수준 부근에 있습니다. 어닝 시즌은 개별 주식뿐만 아니라 지수와 특정 섹터를 뒤흔들 수 있습니다.
수백 개의 회사가 이번 주에 보고할 예정입니다. 다음은 면밀히 관찰해야 할 10가지 수익 보고서입니다. Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (지금), 갈매기 표 수장 (CVX), 비자, (V) and 마스터 카드 (MA), 뿐만 아니라 칩 기어 거인 ASML (ASML), 램 리서치 (LRCX) and (주)클라엘 (클라크).
이 보고서는 해당 산업에 대한 통찰력을 제공하고 전체 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. Tesla 주식과 Microsoft는 여전히 수리해야 할 작업이 많고 Boeing은 연장되었습니다. 지금 주식은 공격적인 조기 진입에 가까울 수 있습니다. CVX 주식, Visa 및 Mastercard는 모두 매수 지점에 가깝습니다. LRCX와 KLA도 마찬가지지만 ASML은 약간 손이 닿지 않습니다.
KLAC 주식은 IBD 빅캡 20. Microsoft 주식 및 ASML이 켜져 있습니다. IBD 장기 리더.
Microsoft, Boeing, Chevron 및 Visa 주식은 모두 Dow Jones 구성 요소입니다.
이 기사에 포함된 비디오는 중요한 시장 주간을 검토하고 분석합니다. Etsy (ETSY), LRCX 주식 및 ServiceNow.
오늘의 다우 존스 선물
Dow Jones 선물은 S&P 6 선물 및 Nasdaq 500 선물과 함께 일요일 오후 100시에 개장합니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
주식 시장 랠리는 수요일 하락 반전을 겪었고 목요일에 더 하락했지만 비교적 잘 마무리되었습니다.
다우존스 산업평균지수는 지난주 2.7% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 0.7% 하락했다. 나스닥 종합 지수는 0.55% 상승했습니다. 소형주 러셀 2000은 1.1% 하락했다.
10년 만기 국채 수익률은 금요일 3bp 하락한 3.48%를 기록했습니다. 이번 주 수익률은 3.37%로 XNUMX개월 만에 최저치를 기록했다.
만기가 도래하는 1.8월 원유 선물 계약은 지난 주 배럴당 81.31% 상승한 $81.64를 기록했습니다. 새로운 근월물 원유 계약인 XNUMX월 계약은 $XNUMX에서 마감되었습니다.
ETF의
성장 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY) 지난 주에 1% 하락했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 1.45% 상승했으며 MSFT 주식과 ServiceNow 모두 상당한 지분을 보유하고 있습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 0.7% 상승했습니다. ASML 주식은 LRCX, KLAC 및 TER와 함께 큰 보유 주식입니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크)는 지난 주에 1.4% 상승했고 ARK Genomics ETF(아크그) 1%를 잃었습니다. TSLA 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 주요 보유 주식으로 남아 있습니다. 실제로 Cathie Wood의 Ark는 최근 몇 달 동안 Tesla 주식 보유량을 다시 로드했습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 두 번의 큰 주간 상승 후 0.5% 하락했습니다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길) 거의 3% 하락했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트)는 0.35% 상승에 그쳤지만 2023년에는 급격히 상승했습니다. SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB) 2.4% 하락했다.
에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE)은 0.7% 상승하여 XNUMX주 연속 상승했습니다. 셰브론 주식은 주요 구성 요소입니다. 파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF) 2.1% 하락했다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV)은 1.1% 하락해 XNUMX주 만에 여섯 번째 하락세를 기록했다.
주요 수입
Tesla 수입은 수요일 밤에 마감됩니다. 투자자들은 수익이 34%, 수익이 39% 증가할 것으로 예상합니다. 그것은 수익 성장이 이익을 앞지르는 몇 년 만에 첫 번째 분기가 될 것이며, 마진 압력의 초기 신호입니다.
특히 2023년을 시작으로 전 세계적으로 대규모 가격 인하가 시작된 후 전망에 초점이 맞춰질 가능성이 높습니다. Tesla는 50% 인도 성장 목표를 고수할까요? Elon Musk는 Cybertruck에 대한 자세한 내용을 제공하고 보고된 Model 3 개편을 확인할 예정입니까? 새로운 EV 공장은 어떻습니까? Tesla 주식은 지난 9월 133.42일 장중 21까지 하락한 후 지난주 101.81% 급등한 6로 50일 이동 평균을 상회했습니다. 그러나 여전히 200일 선, 특히 XNUMX일 선 아래에 있습니다.
Microsoft 수입은 화요일 밤에 마감됩니다. 애널리스트들은 마이크로소프트의 수입이 소폭 감소할 것으로 예상하고 있습니다. Microsoft의 결과는 소프트웨어 제조업체, PC 부문 및 다음과 같은 클라우드 컴퓨팅 경쟁업체의 핵심이 될 것입니다. Amazon.com (AMZN). 지난주 Dow Jones Tech Titan은 직원의 10,000%인 4.5개의 일자리를 삭감할 것이라고 말했습니다. MSFT 주식은 지난주 0.4% 상승하여 50일선에서 저항에 부딪혔습니다. Microsoft는 틀림없이 200일 선 아래에 바닥 기반을 가지고 있습니다. 그러나 돌파는 200일 선과 긴 하향 추세선을 클리어하는 것과 관련됩니다.
보잉의 실적은 수요일 아침이며, 일련의 손실 이후에 약간의 이익이 예상됩니다. 투자자들은 향후 몇 년간 수익과 현금 흐름이 반등할 것으로 기대하고 있습니다. 보잉 주가는 지난 주 3.4% 하락한 206.76을 기록했다. 대규모 이동 후 BA 재고를 다시 설정해야 합니다.
ServiceNow 실적은 수요일 밤에 발표될 예정입니다. 애널리스트들은 38분기 연속 성장 가속화인 2023%의 EPS 증가를 기대하고 있습니다. 경영진은 6.5년 IT 지출에 대해 낙관적이었습니다. 이 보고서는 가치가 높은 비즈니스 소프트웨어 이름의 핵심이 될 것입니다. NOW 주식은 전주에 441.83% 급등한 후 13% 급등한 200을 기록했습니다. 주가는 금요일 XNUMX일 선을 통과해 XNUMX개월 최고치를 기록하고 긴 하락세를 정리했습니다. 그것은 매우 초기 진입을 제공했지만 다가오는 수입은 그것을 매우 위험하게 만듭니다.
Chevron 수입은 금요일 아침에 나올 예정입니다. 애널리스트들은 2년 전에 비해 호황을 누리고 있는 EPS 성장의 또 다른 분기를 예상하지만 Q3~Q1.8보다는 낮아질 것으로 예상합니다. CVX 주가는 지난 주 180.81% 상승한 50을 기록하며 182.38일 만기 라인을 되찾았습니다. Chevron은 평평한 바닥에 있지만 수요일 고점인 XNUMX을 넘어선다면 조기 진입이 가능할 것입니다. Chevron의 수익은 석유 및 가스 부문, 특히 다음과 같은 석유 메이저에 중요할 것입니다. 엑손 모빌 (XOM).
Mastercard 수입은 목요일 초에 마감되며 Visa 수입은 장 마감 후 마감됩니다. Mastercard EPS는 거의 10%, Visa는 11% 증가했습니다. 신용카드 대기업의 결과와 논평은 다른 결제 회사와 소비자 지출 동향에 대한 통찰력을 위해 중요할 것입니다. Visa와 Mastercard 주식은 모두 2022년 초까지 거슬러 올라가는 주요 저항 수준을 중심으로 거래되는 장기간의 통합을 위해 노력하고 있습니다.
ASML 수입은 수요일 초에 마감되며 Lam Research와 Teradyne은 마감 후 마감됩니다. KLA는 목요일 늦게 보고합니다. ASML 수익은 11% 감소할 것으로 예상되지만 Lam Research 수익은 15%, KLA는 27% 증가할 것입니다. 도전적인 2023년이 될 가능성이 있는 상황에서 지침이 핵심이 될 것입니다. 이러한 수익 보고서와 다음과 같은 칩 제조업체와 함께 인텔 (INTC), 반도체 공간 및 최종 시장에 대한 통찰력을 제공합니다.
ASML 주식은 200일 라인에서 연장됩니다. LRCX 주식은 바닥에서 50일 및 200일 라인 바로 위에서 거래되고 있습니다. KLAC 주식은 주간 차트에서 XNUMX년 전 통합을 위한 작은 손잡이를 가지고 있습니다.
시장 랠리 분석
주식 시장 랠리는 철수로 예정되어 있었고 하나를 얻었습니다. 주요 지수는 수요일에 급격히 하락했고 목요일에는 계속 하락했습니다. 그러나 그들은 목요일 저점을 마감하고 금요일 강하게 반등했습니다.
나스닥 지수는 금요일 50일 이동평균선을 결정적으로 되돌리며 주간 상승세를 이어갔습니다. 금요일의 조치는 나스닥의 또 다른 후속 조치였습니다.
S&P 500은 50일 선을 되찾고 200일 선 위로 몰래 돌아왔습니다. Russell 2000은 200일 지점에서 지지를 얻었으며 곧 2022년 후반 고점을 테스트할 수 있습니다.
다우존스는 이번 주 가장 큰 낙폭을 기록하며 50일선 아래로 떨어졌고 그 수준 아래에서 한 주를 마감했습니다.
Dow 밖에서는 최근 하락세가 지금까지 정상적이고 건강해 보입니다.
이 일시 중지는 소수가 무너지는 동안 주요 주식이 핸들을 위조할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 점에서 약간 더 긴 풀백이 유용할 수 있습니다.
그러나 주요 지수에는 여러 주요 저항 수준이 있습니다. S&P 500은 지난 주 고점과 200월 고점을 주요 이정표로 삼아 XNUMX일 선을 단호하게 재도약해야 합니다.
어닝 시즌은 큰 시장 이익 또는 손실 또는 둘 다의 촉매제가 될 수 있습니다.
이번 주에는 1월 PCE 인플레이션 게이지와 함께 XNUMX분기 GDP에 대한 첫 번째 수치도 제공됩니다. 그것들은 XNUMX월 XNUMX일 연방준비은행 정책회의를 위한 길을 열어줄 것입니다.
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계속되는 기술 부흥
주식 시장 랠리는 오랜 휴식기를 거쳐 기술 성장주로 회전하는 것으로 보입니다. 나스닥 종합지수는 최근 28월 2023일까지 약세장을 저점으로 마감했습니다. 하지만 6.4년에는 나스닥이 12% 상승했습니다. SMH 칩 ETF는 5.5%, IGV 소프트웨어 ETF는 16.8%, 투기 ARKK는 XNUMX% 상승했습니다.
기술 성장 부흥을 주도하는 것은 무엇입니까?
국채 수익률이 하락하고 있어 고평가 성장주에 긍정적입니다. 한편, 중국과 유럽이 개선되고 연준의 금리 인상이 정점에 가까워짐에 따라 경제 연착륙에 대한 희망이 있습니다. 그것은 나쁜 소식의 대부분이 성장주에 반영되어 있다는 내기를 높입니다.
또 다른 리스크 온 플레이인 러셀 2000은 6.1년에 2023% 상승한 나스닥과 거의 비슷합니다.
S&P 500은 새해를 시작하기 위해 2.5% 상승했습니다. 다우존스는 금요일의 견고한 상승 덕분에 0.7% 상승했습니다.
아직 기술 성장 이름이 많지 않습니다. LRCX 주식은 떠오르는 빅캡 칩 리더 중 하나입니다. 소프트웨어는 부족하지만 NOW 재고가 사례를 만들고 있습니다. 전자상거래가 활성화되고 있으며, MercadoLibre (멜리) 탈주 및 Etsy (ETSY) 설정. 중국의 전자상거래와 인터넷 기업들도 선전하고 있다.
향후 XNUMX주 동안의 대규모 수익 보고서는 기술 중심이므로 투자자들은 성장 회복에 다리가 있는지 확인할 수 있습니다.
한편, 지난주 많은 금융권이 어려움을 겪었고 방위산업체와 방어적인 식품 및 소비재 주식이 비틀거리고 있습니다.
그러나 금속과 광업주는 강세를 보입니다. 항공사가 날아가고 투자자들도 호텔로 이동하고 있습니다. 소매는 혼합 가방입니다. 의료도 마찬가지입니다. 생명 공학은 흥미로워 보이지만 건강 보험 회사는 약합니다.
지금해야 할 일
시장 랠리는 지난 주 말 많은 우량주와 함께 약간의 회복력을 보여주었습니다. 현재 풀백이 재개되어 더 오래 지속되는 피해를 유발할 가능성은 여전히 있습니다. 어닝 시즌은 특정 주식뿐만 아니라 경쟁업체, 공급업체 및 고객의 큰 움직임을 유발할 수 있습니다.
따라서 시장, 특히 나스닥이 "리스크 온" 신호를 보내는 동안 투자자들은 노출 추가에 대해 신중해야 합니다. 한 가지 가능한 옵션은 단일 주식 위험을 피하기 위해 시장 또는 섹터 ETF를 이용하는 것입니다. 노출을 추가하는 경우 신속하게 나갈 준비를 하십시오. 준비가 되어 있지 않고 신속하게 청산할 의향이 있다면 보다 보수적으로 포지션에 진입해야 합니다.
그러나 앞으로 몇 주 동안 많은 구매 기회를 제공할 수 있습니다. 관심 목록을 준비하고 계속 참여하십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo