파월 연준 의장이 시장 이익을 없앤 후 다우존스 선물 하락; Tesla, 실적 변동 요인 주도| 투자자 비즈니스 데일리

다우존스 선물은 S&P 500 선물, 나스닥 선물과 함께 밤새 큰 폭으로 하락했습니다. 테슬라 (TSLA)는 몇 시간 후에 주요 수익을 헤드라인으로 장식했으며 투자자들이 계속해서 매파적인 연준에 대해 고민하고 있습니다. 제롬 파월 연준 의장이 공격적인 금리 인상과 대차대조표 삭감이 다가오고 있음을 시사하면서 연준이 곧 금리를 인상할 것으로 "기대한다"고 말한 후 주식시장은 수요일 장중 급등세를 지웠고 국채수익률은 급등했습니다.

X

주요 지수는 최악의 수준을 마감했으며 월요일 최저치를 낮추지는 않았지만 입증되지 않은 주식 시장 랠리 시도에 대한 또 다른 실망스러운 세션이었습니다.

Microsoft (MSFT)는 연준의 결정 이전에 시장 상승과 낙관론을 불러일으켰습니다. MSFT 주가는 장중 최저치 근처에서 마감했음에도 불구하고 200일 이동평균 이상으로 반등했습니다.

Tesla 수익은 수요일 늦게 조회수를 크게 웃돌았습니다. 테슬라 주가는 변동성이 큰 야간 거래에서 하락세를 보였습니다.

한편, Seagate 기술 (STX), 램 리서치 (LRCX), 테라 딘 (테르), 인텔 (인티씨), 실리콘 모션 기술 (시모), 연합 임대 (URI), 미국 금융 (AMP) 정점 제약 (VRTX), 에드워즈 생명 과학 (EW) 및 ServiceNow (NOW)도 수요일 늦게 수익을 보고했습니다.

STX 주식과 ServiceNow는 밤새 눈에 띄는 승자가 되었고 Edwards, LRCX 주식, Silicon Motion, 특히 Teradyne은 패자였습니다.

Tesla 주식과 Microsoft는 IBD 리더보드에 있습니다. Microsoft와 NOW 주식은 IBD 장기 리더에 속합니다.

연준 회의

연준 회의는 수요일 오후에 끝났으며 정책 입안자들은 "곧 적절할 것"이라며 XNUMX월 금리 인상을 시사했습니다. 채권 매입이 XNUMX월에 끝날 수 있다는 일부 추측에도 불구하고 자산 매입은 계획대로 XNUMX월 초에 종료될 예정입니다.

제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 고용 시장에 해를 끼치지 않고 금리를 인상할 여지가 꽤 있다고 말했습니다. 그는 2022월부터 시작되는 XNUMX년 모든 회의에서 금리 인상을 배제하지 않을 것입니다.

파월 의장은 연준이 지난 주기보다 더 빠르고 더 빨리 대규모 대차대조표를 삭감할 수 있다고 다시 한번 말하면서 경제가 지금 더 강하다고 말했습니다. 그는 연준이 대차대조표 삭감의 속도나 시기에 대해 어떤 결정도 내리지 않았지만 첫 번째 금리 인상 이후에 이루어질 것이라고 강조했습니다.

파월 의장은 놀라운 말은 하지 않았지만 마치 불안한 시장을 진정시키기 위해 몸을 굽히는 것이 아니라 높은 인플레이션과 싸우는 데 집중하는 연준의장처럼 들렸습니다.

10년 만기 국채 수익률은 파월의 발언대로 7bp 상승한 1.85%를 기록했습니다. 이는 1.87월 19일에 설정된 2년 만기 최고치인 13%보다 약간 낮습니다. 수익률 스프레드가 계속 축소되면서 1.15년 만기 국채 수익률은 XNUMXbp 상승한 XNUMX%를 기록했습니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 시간 측정

오늘의 다우 존스 선물

다우존스 선물은 공정가치 대비 0.9% 하락했습니다. S&P 500 선물은 1.1% 하락했습니다. 나스닥 100 선물은 1.4% 하락했다. 수요일 저녁의 대부분 동안 선물 가격은 소폭 상승했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 밤새 거의 변하지 않았지만 2년 만기 수익률은 계속 상승해 3%에 1.18bp를 추가했습니다.

다우 선물과 다른 곳에서의 밤새 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션의 실제 거래로 변환되는 것은 아닙니다.

이는 시장 조정 및 새로운 랠리 시도 중에 특히 그렇습니다. 다우존스 선물은 정규 세션에서 장중 변동이 심해지면서 변동성이 더욱 커졌습니다.

IBD 라이브에서 주식 시장 랠리에서 실행 가능한 주식을 분석하는 IBD 전문가와 함께하세요

주식 시장 랠리

마이크로소프트가 선두를 달리는 가운데 주식시장 랠리는 세션 내내 확고하게 상승했습니다. 주요 지수는 오후 2시(동부 표준시) 연준 회의 발표 직후 세션 최고치를 기록했지만 곧 하락세를 보이며 파월 연준 의장의 매파적 발언에 부정적으로 돌아섰습니다.

다우존스산업평균지수는 수요일 주식시장에서 0.5% 하락했다. S&P 500 지수는 0.15% 하락했습니다. 나스닥 종합지수는 손익 분기점 바로 위에서 마감되었습니다. 소형주 Russell 2000은 1.5% 하락했습니다.

최고의 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 0.1% 하락했고, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(BOUT)도 0.1% 하락했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 Microsoft 주식이 주요 구성 요소임에도 불구하고 1% 조금 넘게 하락했습니다. NOW 주식도 핵심 보유 종목입니다. 반에크 벡터 반도체 ETF(SMH)는 1.4% 상승했다. Intel 및 LRCX 주식은 주목할만한 SMH 구성 요소입니다.

보다 투기적인 스토리 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(ARKK)는 2.5%, ARK Genomics ETF(ARKG)는 2.25% 하락했습니다. Tesla 주식은 ARK Invest의 ETF 전체에서 여전히 1위를 차지하고 있습니다.

SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME)는 2.6% 하락했고 Global X US 인프라 개발 ETF(PAVE)는 0.9% 하락했습니다. 미국 글로벌제츠ETF(JETS)는 0.7% 하락했다. SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)는 2.4%를 포기했습니다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE)는 0.2% 하락했고 파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF)는 0.3% 소폭 상승했습니다. XLV(Health Care Select Sector SPDR Fund)는 0.5% 하락했습니다.

지금 주목해야 할 XNUMX가지 최고의 중국 주식

Tesla 수입

Tesla의 수익과 수익은 월스트리트의 전망을 크게 웃돌았습니다. CEO인 Elon Musk는 공급망 문제가 2021년 성장의 "주요 제한 요소"라고 말했습니다. Tesla는 2021년에 대부분의 자동차 제조업체보다 공급망 문제를 더 잘 헤쳐나갔으며, 그 중 다수는 칩 부족 등으로 인해 눈에 띄는 생산량 감소를 겪었습니다.

Tesla는 향후 몇 년간 매년 50%의 배송 증가율을 기대하고 있으며, 2021년에는 87%의 증가율로 이 수치를 쉽게 넘어설 것입니다.

머스크는 오스틴과 베를린 공장에서 고객 배송을 시작할 준비가 거의 완료됐다고 밝혔습니다. 그는 Tesla가 연말까지 추가 생산 시설을 위한 장소를 선택할 것이라고 말했습니다.

그는 또한 Tesla가 올해 완전 자율주행 로봇택시를 달성할 것으로 기대하고 있는데, 이는 그가 몇 년 동안 주장해 왔던 것입니다.

머스크는 2022년에는 사이버트럭이나 다른 새로운 모델이 없을 것이라고 말하며 광범위한 보도를 확인했다. 그는 사이버트럭이 "희망적으로" 2023년에 출시될 것이라고 말했습니다. 즉, 2020년 초 Model Y에 이어 새로운 Tesla 차량이 나올 때까지 약 XNUMX년이 걸릴 것이라는 의미입니다.

머스크는 또한 테슬라가 현재 25,000달러 규모의 완전 자율주행차를 개발하고 있지 않다고 말했습니다.

머스크는 테슬라가 4680개의 배터리 팩을 장착한 일부 차량, 아마도 모델 Y 크로스오버를 제공할 것이라고 말했습니다. 그러나 이것이 Tesla가 4680 배터리 셀을 대량 생산하여 기술적 장애물을 해결했다는 의미인지, 아니면 단지 준시연으로 4680 팩 두 개를 설치한 것인지는 확실하지 않습니다.

테슬라 주가는 밤새 1% 하락했지만 이후 여러 지점에서 확고한 하락과 상승을 반복했습니다. 주가는 장중 2.1를 기록한 후 수요일에 937.41% 상승한 987.69을 기록했습니다. TSLA 주식은 1,243.49 구매 포인트로 통합되어 있지만 다양한 초기 항목을 제공할 수 있습니다.

기타 수익

Lam Research의 수익은 간신히 앞섰지만 칩 장비 대기업은 매출을 놓치고 약한 지침을 제시했습니다. LRCX 주가는 확고하게 하락했습니다.

Teradyne의 수익은 전망을 상회했지만, 칩 장비 제조업체는 "우리의 주요 최종 시장 중 하나에서 기술 전환이 더디다"는 점을 이유로 1분기에 대한 합의를 훨씬 밑돌았습니다. TER 주식이 폭락했습니다.

인텔 수익이 조회수를 넘어섰지만 INTC 주가는 약한 이익 지침으로 밤새 소폭 하락했습니다.

Seagate 수익은 메모리 플레이가 2022년 판매 가이던스를 상향 조정하면서 전망을 소폭 상회했습니다. STX 주가는 장기 거래에 급등했다.

ServiceNow 수익이 예상을 초과했습니다. NOW 주식은 늦은 조치로 급등했습니다.

Edwards Lifesciences의 수입과 수익은 전망을 놓쳤으며 지침도 가볍습니다. EW 주가가 하락했습니다.

Ameriprise 수익은 조회수 3위를 기록했고 금융 회사는 XNUMX억 달러 규모의 자사주 매입을 발표했습니다. AMP 주식이 활성화되지 않았습니다.

Vertex 수익은 생명 공학이 더 높은 수준을 이끌면서 쉽게 이길 수 있습니다. VRTX 주가는 밤새 소폭 상승했습니다.

United Rentals의 수익은 컨센서스를 상회했습니다. URI 주식은 확장된 조치로 소폭 상승했습니다.

Silicon Motion 수익은 예상을 초과했지만 SIMO 주가는 밤새 확고하게 하락했습니다.

이 IBD 도구가 상위 주식 검색을 단순화하는 이유

시장 랠리 분석

2022년 주식시장은 연준의 긴축 우려로 인해 상당 부분 조정을 받았습니다. 따라서 초기 랠리 시도가 매파적인 연준의 발언에 따른 막대한 이익을 지우는 것을 보는 것은 충격이 아니지만 실망스럽습니다.

나스닥은 장중 3% 이상 상승해 14,000선 바로 위까지 하락했지만 마이크로소프트와 테슬라 덕분에 상승세를 이어갔습니다. S&P 500 지수는 200일 선 부근에서 저항에 부딪혀 장중 2.2% 상승에서 소폭 하락했습니다.

세션 최고치에서도 주요 지수 중 어느 것도 10일 이동평균에 접근하지 못했습니다.

투자자들은 여전히 ​​새로운 주식 시장 랠리 시도를 확인하기 위해 후속일을 찾을 수 있습니다. 이전 세션보다 더 많은 양의 주요 지수 중 하나 이상의 강력한 가격 상승을 포함하는 후속일은 대형 기관이 새로운 상승 추세를 기꺼이 지원할 것이라는 신호입니다.

그러나 월요일 최저치를 벗어나는 동안 주요 지수는 이번 주 동안 모두 하락했으며 강력한 새로운 랠리의 조짐은 거의 없습니다.

다우 선물이 확고하게 하락함에 따라 위험은 최근 최저치를 낮추는 시장쪽으로 기울어질 수 있습니다.

200 일 평균 : 마지막 지원 라인?

지금해야 할 일

지난 며칠 동안의 휩소 활동은 단기간에 강력한 반등을 가져왔지만 큰 매도세를 보였습니다. 수정구슬이 없으면 주식이나 ETF에 대한 안전한 항목을 선택하기가 어렵습니다.

Microsoft 주식은 200일 구간에서 장기 리더로 진입할 것을 제안했지만 종가는 그다지 고무적이지 않았습니다. 대부분의 기술주는 수직에 가까운 급락 후에 심하게 손상된 것처럼 보입니다. Tesla 주식은 붕괴를 피했지만 고가치 성장주는 특히 약세입니다.

에너지주는 수요일 하락세에도 불구하고 확실한 선두주자입니다. 원유 가격이 수년간 최고치로 치솟으면서 많은 조치가 이미 연장되었습니다.

배송재고 중, 맷슨 (MATX)가 베이스에서 이탈한 동안 Zim 통합 배송 (ZIM)은 월요일 7%-8% 매도 규칙을 발동한 후 이전 구매 포인트를 되찾았습니다. 보다 광범위하게는 육상의 수많은 운송 재고도 흥미로워 보입니다.

최근 몇 주 동안 재정 상황이 어려움을 겪었지만 무너지지는 않았습니다. 그러나 평평한 수익률 곡선은 은행의 대출 마진에 좋지 않습니다.

잠재적인 진입을 설정하는 주식을 찾으려고 관심 목록을 확실히 작성하십시오. 목요일 밤 Apple이라는 이름의 작은 과일 행상인이 보고하면서 실적 시즌이 본격화되고 있다는 점을 명심하세요.

매일 큰 그림을 읽고 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화 상태를 유지하십시오.

Twitter에서 Ed Carson을 팔로우하십시오. 뿡 빵뀨 주식 시장 업데이트 등을 위해.

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다 :

MarketSmith와 함께 다음 큰 성공 주식을 잡아라

구매 및 시청할 수있는 최고의 성장 주식

IBD Digital : 오늘 IBD의 프리미엄 주식 목록, 도구 및 분석 잠금 해제

테슬라 대 BYD: 어떤 급성장하는 EV 자이언트가 더 나은 구매입니까?