목표가 매도를 촉발한 후 다우존스 선물이 하락합니다. 시장 랠리는 90%의 가능성이 있습니다

Dow Jones 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 선물과 함께 밤새 하락세를 보였으며 이는 Cisco Systems의 매출 부진과 지침 때문이었습니다. 주식 시장 랠리는 수요일에 큰 폭으로 매도되었습니다. 목표 (TGT) 실적 부진은 높은 인플레이션과 수요 약화로 인해 소매업체, 관련 부문 및 더 넓은 경제에 대한 큰 우려를 불러일으켰습니다.

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수요일의 급격한 매도는 주요 지수 직후에 발생했습니다. 후속 일 새로운 주식 시장 랠리를 확인하기 위해 약세 신호가 깜박입니다.

마감 후 시스코 시스템즈 (CSCO) and 소시에다드 퀴미카 이 미네라 데 칠레 (SQM) 또는 SQM은 보고된 수익입니다. Cisco 수익은 회계연도 3분기 전망을 넘어 소폭 상승했지만 매출은 감소했고 네트워킹 대기업도 마찬가지입니다. 현재 Q4에 대해 하향 조정. CSCO 주가는 밤새 13% 급락했다. Arista Networks (ANET) 등 관련주도 강세를 보였다.

SQM 수익은 비료 및 리튬 플레이에 대한 영업 시간 이후에도 여전히 보류 중입니다. SQM 주가는 장중 0.4를 기록한 후 수요일 정규 세션에서 90.21%% 상승한 93.14을 기록했으며 잠시 90.97을 넘어섰습니다. 구매 포인트.

본 기사에 삽입된 영상은 수요일 시장 매도세에 대해 논의하고 TGT 주식을 분석한 내용입니다. 노스 롭 그루먼 (NOC) and 브로드 컴 (AVGO).

소매업에 대한 목표 수익 나쁜 소식

목표이익이 폭락했다 41%로 예상보다 훨씬 높았다. 소매업체는 배송비와 소비자가 TV 및 기타 임의 품목에서 이동하고 있다고 비난했습니다. Target은 현 회계연도 내내 마진 압박을 겪고 있습니다. 그건 하루 뒤에 왔어 월마트 (WMT) 상품, 배송 및 인건비가 높다는 이유로 EPS가 누락되고 낮게 유지되었습니다. 당시 투자자들은 월마트의 어려움이 회사에만 국한된 것이라고 생각하거나 바랐을 수도 있지만 Target의 결과는 훨씬 더 광범위한 문제를 시사했습니다.

목표 주식은 25% 하락한 161.61을 기록했습니다. 월마트는 화요일 6.8% 하락한 후 11.4% 하락했습니다. 둘 다 2020년 이후 최저치다.

Walmart와 Target이 현재 경제 상황에서 어려움을 겪고 있다면 다른 할인점, 소매점 및 일반 기업에게는 좋지 않을 것입니다.

달러 트리 (DLTR)는 화요일 14.4% 하락에 이어 3.2% 급락했습니다. DLTR 주식은 잘 버티고 있었지만 화요일에 50일선 아래로 떨어졌고 200일선까지 추락했습니다. 코스트코 도매 (COST)는 최근 몇 주 동안 이미 돌파를 반복하고 주요 이동 평균 아래로 떨어진 후 12% 이상 손실을 입었습니다. Dollar Tree와 COST 주식 모두 다음 주에 보고됩니다.

베스트 바이 (BBY)는 목요일 초에 발표되었으며 10.5% 하락하여 XNUMX년 내 최저치를 기록했습니다.

트럭 회사, Tesla, Apple 주식 히트

JB 헌트 운송 서비스 (JBHT)는 9% 매도하여 10주선 근처에서 하락했습니다. 소비자 수요가 약화됨에 따라 트럭 운송 회사는 수요가 약해지고 치솟는 디젤 연료 가격을 감당하기 어려울 수 있습니다.

소비자 재량 지출에 대한 타겟 경고가 다우존스 기술 대기업에 대한 우려를 가중시키면서 애플 주가는 5.6% 하락한 140.82로 XNUMX개월 만에 최저치를 기록했습니다. 지난 몇 주 동안 iPhone 계약 제조업체인 Foxconn과 대만 반도체 (TSM), 이는 다음을 위한 칩을 만듭니다. Apple (AAPL) 등 다수가 스마트폰 수요 약세를 경고했다. AAPL 주식은 XNUMX주 연속 손실을 기록하고 있습니다.

테슬라 주가는 6.8% 하락한 709.81로 XNUMX월 이후 최저치를 기록했다. 이론적으로 소비자 재량권이 약화되면 Tesla의 고가 전기 자동차에 대한 수요가 타격을 받을 수 있지만, 전체 자동차 생산량이 너무 낮아 공급이 여전히 가장 중요한 요소입니다. 테슬라 (TSLA)는 상하이 공장 생산량 문제 및 CEO Elon Musk의 지속적인 문제와 함께 다른 고평가 성장 기업들과 함께 압력을 받고 있습니다. 트위터 (TWTR) 인수 사가. 트위터 주가는 3.8% 하락한 36.85로 두 달 만에 최저치였으며 머스크의 인수 가격인 54.20달러보다 훨씬 낮았습니다.

또한 S&P 500 ESG 지수는 주로 기업 문화 문제에 대해 Tesla를 비난하여 머스크의 분노한 트윗을 더욱 촉발시켰습니다.

한편, 미국 도로교통안전국(National Highway Traffic Safety Administration)은 이번 달 초 오토파일럿과 관련된 Tesla Model S의 사망 사고를 조사하고 있습니다. NHTSA는 수십 건의 오토파일럿 관련 사고를 조사하고 있습니다.

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오늘의 다우 존스 선물

다우존스 선물은 공정가치 대비 0.4% 하락했습니다. S&P 500 선물은 0.5% 하락했습니다. 나스닥 100 선물은 0.7% 하락했다. Cisco 주식은 Dow Jones, S&P 500 및 Nasdaq 구성 요소입니다. 다른 여러 네트워킹 및 하드웨어 주식도 하락세를 보였습니다.

10년물 국채수익률은 1bp 상승한 2.9%를 기록했다.

미국 원유 가격은 상승세를 보였습니다.

밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.

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주식 시장 랠리

주식 시장 랠리는 수요일에 급격하게 하락세를 보이며 하락세를 이어갔습니다.

수요일 다우존스 산업평균지수는 3.6% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 4% 하락했다. 나스닥 종합지수는 4.7% 하락했다. 소형주 Russell 2000은 3.5%를 포기했습니다.

미국 원유 가격은 소폭 상승에서 배럴당 2.5% 하락한 109.59달러로 반전했습니다. 휘발유 선물은 5% 이상 하락했다.

10 년물 국채 수익률은 8bp 하락한 2.89 %를 기록했습니다.

중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 3.8% 하락한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 3.9%를 잃었습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 4% 포기. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 4.8% 하락했습니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME)는 4.15% 하락했고 Global X US Infrastructure Development ETF(포장길)는 3.6% 후퇴했다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 3.4% 하락했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 5.5% 떨어졌다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) 및 Financial Select SPDR ETF(XLF) 2.75% 손실. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 2.6% 하락

타겟주와 월마트를 주요 구성요소로 포함하는 SPDR S&P Retail ETF는 8.3년 2020월 이후 최저치로 XNUMX% 급락했습니다.

보다 투기적인 스토리주를 반영한 ​​ARK Innovation ETF(아크) 4.4% 하락했고 ARK Genomics ETF(아크그) 4.7%. TSLA 주식은 여전히 ​​Ark Invest의 ETF 전체에서 1위를 차지하고 있습니다.

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시장 랠리 분석

새 차를 구입하면 주차장에서 운전할 때 문제가 발생할 것이라고 예상하지 않습니다. 하지만 그렇게 하면 레몬을 얻을 수도 있습니다. 화요일에는 주요 지수들이 후속 일, 새로운 증시의 랠리를 확인시켜줍니다.

그러나 수요일에는 주요 지수가 폭락하면서 화요일의 강한 상승세와 그 이상을 모두 포기했습니다.

소비자 약화와 기업 비용 급증은 소매업체와 임의제품 제조업체에게 암울한 조합입니다. 미국 경제의 XNUMX분의 XNUMX 이상이 소비자 지출로 인해 연준이 인플레이션을 낮추려고 노력함에 따라 경제적 경착륙의 위험이 커집니다. 공격적인 연준의 금리 인상은 심각한 고통을 초래할 것입니다. 그러나 인플레이션을 높게 유지하는 대안은 분명히 수요에도 영향을 미치고 있습니다.

매도 이유를 제외하면 기술적 조치는 분명합니다. 전부는 아니다 후속 일 효과가 있었고 수요일의 행동은 약세 신호였습니다.

주요 지수는 FTD 최저치 이하로 마감했습니다. "The Lifecycle Trade"의 공동 저자인 Eric Krull은 자신의 연구에 따르면 주요 지수가 이렇게 되면 시장 랠리가 궁극적으로 실패할 확률이 90%라는 것을 보여줍니다.

이 경우 확률은 더욱 악화될 수 있습니다. 다우존스와 S&P 500은 수요일 52주 신저가를 기록했고, 나스닥도 그리 멀지 않았습니다.

그러나 시장 랠리는 주요 지수가 랠리 시작을 약화시킬 때까지(이 경우에는 12월 500일 장중 최저치) 여전히 유효합니다. 특히 다우존스 지수는 하락에 가까워졌습니다. S&P XNUMX의 또 다른 하락세는 벤치마크 지수를 약세장으로 몰아넣고 나스닥에 편입될 것이 거의 확실합니다.

주요 지수의 주간 차트를 보면 랠리를 보기가 어렵습니다. 다우(Dow), S&P 500, 나스닥(Nasdaq) 지수는 모두 긴 주간 연속 하락세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

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지금해야 할 일

수요일의 매도세는 새로 확인된 주식시장 랠리에 천천히 발을 들이는 것이 좋은 이유이다. 주요 지수가 주요 이동 평균보다 낮고 주식이 거의 없는 현재 시장 랠리에서는 특히 그렇습니다.

수요일 FTD에서 주식이나 ETF를 구입한 투자자는 규모를 확장하거나 종료해야 합니다.

관심 목록 작업을 계속하세요. 상대적 강도가 강한 주식에 집중하세요. 그러나 강한 RS 라인은 특히 약한 시장에서 주식을 매수하는 청신호가 아닙니다.

수요일의 DLTR 주식 매도와 몇 주에 걸친 Apple의 매도는 주식이 그렇지 않을 때까지 어떻게 잘 버틸 수 있는지를 보여줍니다. 따라서 강한 시장에서 주식이 매수 신호를 보낼 때까지 기다렸다가 빠져나갈 준비를 하십시오.

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