Dow Jones Futures: 이 현실에 대한 시장 급락으로 인한 연준 회의; XNUMX 주식 보유

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 일요일 저녁에 개장하며 연준 회의에 초점을 맞춥니다.

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주식 시장은 놀라울 정도로 뜨거운 CPI 인플레이션 보고서와 일부 암울한 수익 보고서 또는 경고로 인해 지난 주에 큰 손실을 입었습니다. 주요 지수는 금요일에 50일 이동 평균 아래에서 갭을 형성하고 일부 추가 주요 수준을 하향 조정했습니다. 많은 선도주들도 어려움을 겪었습니다.

투자자들이 기껏해야 최소한의 노출을 가질 때입니다. 강력한 상대 강도를 자랑하고 주요 수준을 유지하는 주식으로 관심 목록을 작성하십시오. 테슬라 (TSLA), 상 에너지 (엔프), 셀시우스 홀딩스 (셀), 울프스피드 (늑대) and 정점 제약 (VRTX) 모두 해당됩니다.

물론 Tesla 주식, Enphase 등은 현재 견고해 보이지만 앞으로는 그렇지 않을 수 있습니다. 지난 화요일까지 많은 주식이 강세를 보였습니다. 다른 사람들은 목요일이나 금요일까지 견고해 보였습니다.

WOLF 주식은 IBD 리더 보드 감시 목록. Tesla, Enphase 및 CELH 주식은 IBD 50. ENPH 주식과 Vertex는 IBD 빅캡 20.

연준 회의

연준 회의는 20월 21-75일에 있습니다. 휘발유 이외의 모든 곳에서 강세를 보인 화요일 소비자 물가 지수의 여파로 시장은 100bp의 세 번째 연준 금리 인상에 대한 기대를 강화했습니다. (괴물 XNUMX베이시스 포인트 움직임의 가능성은 희박합니다.) 투자자들은 연준의 정책이 미래에 무엇을 암시하는지에 집중할 것입니다.

연준의 분기별 전망은 정책 입안자들이 연방기금 금리를 더 멀리 볼 수 있는 곳을 알려줄 것입니다.

현재 시장은 75월에 또 다른 25bp의 금리 인상을 예상하고 있으며 50월에는 4~4.25bp의 금리 인상을 앞두고 있습니다. 이는 연방기금 목표 금리를 4.25%-4.5% 또는 3.75%-4%로 밀어 올릴 것이며 CPI 보고서 이전의 XNUMX%-XNUMX%에 대한 예상보다 낮을 것입니다.

제롬 파월 연준 의장은 오후 2시 30분(동부 표준시)에 회의 후 발언을 할 예정이다. 파월 의장은 26월 1970일 잭슨 홀 연설에서 연준이 정책을 너무 빨리 완화함으로써 XNUMX년대의 실수를 반복하지 않을 것임을 분명히 했습니다.

오늘의 다우 존스 선물

다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 일요일 오후 100시(동부 표준시)에 개장합니다.

밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.

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지난주 주식 시장

지난주 주식시장은 큰 폭의 하락세를 보였고 월요일에 견조한 ​​상승세를 보인 후 크게 반등했습니다.

다우존스4.1 산업평균지수는 지난주 XNUMX% 폭락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 4.8% 하락했다. 나스닥 종합지수는 5.5% 하락했다. 소형주 Russell 2000은 4.5%를 포기했습니다.

10년물 국채 수익률은 13bp 오른 3.45%로 10주 연속 상승했다. 금요일 한 시점에서 3.483년물 수익률은 11%를 기록했으며 이는 14월 XNUMX일에 설정된 XNUMX년만의 최고치와 정확히 일치했습니다.

미국 원유 선물은 지난주 배럴당 1.9% 하락한 $85.11로 2.7주 연속 하락했습니다. 천연 가스 가격은 XNUMX% 하락했지만, 득실의 격렬한 한 주 후에.

ETF의

중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY) 지난 주에 5% 하락한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합)는 4.2%를 포기했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 8.3% 하락했다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)는 6%를 포기했다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난주에 10.3% 하락했습니다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길) 7.5%. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 5% 하락했습니다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 6.9% 떨어졌다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) 2.7% 포기하고 Financial Select SPDR ETF(XLF) 3.9% 손실. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 2.3% 감소

보다 투기적인 스토리주를 반영한 ​​ARK Innovation ETF(아크) 지난주 4.5% 하락했고 ARK Genomics ETF(아크그) 5.3%. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 주요 보유 종목입니다.

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ENPH 주식

Enphase 주가는 지난주에 4% 상승한 318.01로 21일 상승선에서 계속 지지를 받았습니다. 21일 선으로 후퇴하거나 50일 선을 따라잡을 때까지 일시 중지하면 더 안전한 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 많은 태양 놀이는 여전히 강해 보입니다.

섭씨 주식

CELH 주가는 지난 주에 4.9% 하락한 100.70을 기록했지만 10주 이동 평균에서 지지를 받았습니다. 몇 주 안에 셀시우스 주식은 108.37의 매수 포인트를 가진 새로운 기반을 가질 수 있습니다.

늑대 주식

EV 중심 칩 제조업체인 Wolfspeed는 금요일의 5.25% 상승을 포함하여 지난 주에 120.21% 상승한 2.8을 기록했습니다. 투자자는 123.35를 더 긴 통합의 핸들에서 WOLF 주식에 대한 구매 포인트로 취급할 수 있습니다.

VRTX 주식

Vertex 주가는 지난주에 0.9% 하락한 289.42를 기록했지만 금요일에는 0.8% 상승하여 21일, 50일, 10주 선을 넘어섰습니다. 12월 296.14일 고점인 306.05를 넘어서면 조기 진입이 가능합니다. VRTX 주식은 XNUMX 구매 포인트와 함께 며칠 안에 평평한 바닥을 가질 수 있습니다.

테슬라 스톡

테슬라 주가는 지난주 1.2% 급등한 이후 지난주 303.35% 상승한 10.9를 기록했다. EV 거대 기업의 주가는 200일 이동 평균에서 지지를 받았습니다.

XNUMXD덴탈의 상대 강도선 TSLA 주식의 경우 상당히 개선되었습니다. 지난 500주 동안 XNUMX개월 최고치를 경신했습니다. 제공된 차트의 파란색 선인 RS 선은 S&P XNUMX 지수 대비 주식의 성과를 추적합니다.

투자자들은 목요일 고점인 309.12를 공격적으로 진입하거나 단기 고점인 314.64를 돌파할 수 있습니다. 그것은 여전히 ​​​​전통적인 구매 시점에서 멀리 떨어져 있습니다.

이 모든 주식에 대해 약한 시장 상황은 현재 모든 구매의 위험을 높입니다.

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주식 시장 분석

주식 시장은 월요일에 강한 상승과 함께 지난 주를 시작했는데 이제는 오래전처럼 보입니다. 주요 지수는 화요일 50일 이동평균선을 돌파했다. 금요일에 Nasdaq과 S&P 500은 XNUMX월 저점과 XNUMX월 말 저점 아래로 마감되었습니다.

주요 지수는 이제 XNUMX월 중순에서 XNUMX월 중순까지 상승했던 상승폭의 절반 이상을 되돌렸습니다.

예, 일부 주요 주식은 유지되었지만 모든 Tesla, Vertex 또는 Celcios에 대해 손실을 입은 품질 이름이 여러 개 있었습니다.

화요일의 CPI 보고서는 시장에 심각한 기술적 피해를 입힐 뿐만 아니라 더 광범위한 강세 사례를 약화시켰습니다. 투자자들은 완화된 인플레이션 보고서가 연준이 최소한 XNUMX월 이후에는 금리 인상을 늦추는 데 박차를 가할 것이라고 내기를 걸었습니다. 그 희망은 뒤로 밀려났다.

시장이 연준 정책에 대해 너무 장밋빛이었던 것은 이번이 두 번째입니다. 여름 랠리는 연준이 곧 금리 인상을 끝내고 2023년 언젠가는 금리 인하를 시작할 것으로 예상하는 투자자들에 의해 적지 않게 박차를 가했습니다. 파월의 잭슨 홀 연설은 금리 인하에 대한 "연준의 중심축"에 대한 이야기를 끝냈습니다.

지난 XNUMX주 동안 투자자들이 얼마나 많은 조정을 했는지를 고려할 때 수요일 실제 연준 회의는 큰 시장 변동이 아닐 수도 있습니다.

요금이 올라가서 장기간 거기에 머무를 것입니다. 연준은 인플레이션을 억제하기 위해 미국이 경기 침체에 빠지도록 할 용의가 있습니다.

연준의 우려를 증폭시켰을 뿐인 실업수당 청구 건수 감소 외에 최근 경제 지표는 실망스럽습니다. 고인플레이션, 고임금, 저성장 환경은 모든 기업에게 큰 도전과제입니다.

비참한 페덱스 (FDX) 수입 및 논평, 혼합 결과 어도비 벽돌 (ADBE) 및 경고 누 코르 (NUE) and 미국 철강 (X) 기업이 장기간에 걸쳐 고르지 않거나 약한 결과에 직면하고 있음을 반영합니다. S&P 500을 지배하는 다국적 기업과 수출 기업은 유럽과 중국의 약세와 함께 달러 강세를 고려할 때 특히 노출될 수 있습니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 시간 측정

지금해야 할 일

주식시장이 좋지 않습니다. 거시경제적 여건이 좋지 않다. 투자자들은 시장이 XNUMX월 저점을 밑돌거나 연준의 금리 인상이 최종 결정될 때까지 몇 주 또는 몇 달 동안 하락할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.

투자자의 노출은 최소화되어야 합니다. 100% 현금이 되는 것에는 아무런 문제가 없습니다. 특히 최근 거래가 귀하에게 불리한 경우에는 더욱 그렇습니다.

회복력을 보여주는 주식에 주의를 기울이면서 관심 목록을 작성하는 데 집중하십시오. 시장이 약세를 유지한다면 이 이름 중 일부는 흔들리고 다른 이름은 생겨날 것입니다. 핵심은 시장 상황이 개선되고 활용할 준비가 되었을 때 최신 목록을 보유하는 것입니다.

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