다우 존스 선물: 매파적 연준이 월스트리트를 기절시킵니다. Tesla, Microsoft, Google Break Key Levels

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 밤새 소폭 상승했습니다. 수요일 주식 시장 랠리는 매파적인 연방준비제도(Fed·연준)의 논평에 따라 급격히 마이너스로 바뀌었고, 장 저점에서 마감했습니다. Microsoft (MSFT), Google 주식, AMD 및 Nvidia가 점점 더 압박을 받고 있는 반면, Apple과 Tesla 주식도 긴장을 보이기 시작했습니다. 원자재, 순환 및 금융주는 여전히 잘 지내고 있지만 무게는 하방에 있습니다.

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다시 한번, 국채 수익률이 시장 행동을 주도했습니다. 10년 만기 미 국채는 1.7월 연준 회의록이 발표된 후 XNUMX개월 만에 처음으로 XNUMX%를 돌파했습니다.

연준 의사록

정책 입안자들은 연준이 XNUMX월 회의에서 인플레이션에 대한 실질적인 우려를 표명함에 따라 연준의 금리 인상이 예상보다 빨리 올 수 있다고 신호했습니다.

30월 회의에서 정책 입안자들은 채권 축소 속도를 높여 월별 자산 구매를 XNUMX억 달러 줄이는 데 동의했습니다. 이는 새로운 채권 매수가 XNUMX월 중순까지 종료되어 실제 연준 긴축의 발판을 마련한다는 의미입니다. 특히 일부 회원들은 첫 번째 금리 인상 이후 "언젠가" 연준의 대차대조표 축소를 시작하기를 원했습니다. 실제로 "많은 참가자들이 대차대조표 유출의 적절한 속도가 이전 정상화 에피소드보다 빠를 것이라고 판단했습니다."

이는 XNUMX월 정책 회의 직후 제롬 파월 연준 총재의 어조에 큰 변화입니다. 그는 정책 입안자들이 대차대조표 삭감에 대해 이야기하기 시작했다고 말하면서 월스트리트에 "신중하고 체계적인 접근"을 취할 것이라고 확신했습니다.

다음 연준 회의는 25월 26-XNUMX일에 있습니다.

10년물 국채수익률은 4bp 상승한 1.705%로 장중 1.71%를 기록했다. 이로써 19월과 XNUMX월 고점은 XNUMX월 초 이후 최고치를 기록했습니다. 벤치마크 국채 수익률은 이번주 XNUMXbp 상승했습니다.

한편, 연준의 조치와 ​​더 밀접한 관련이 있는 7년물 국채 수익률은 수요일에 0.83bp 상승한 2020%로 XNUMX년 XNUMX월 이후 최고치를 기록했습니다. 이는 미국 국채 수익률 스프레드가 수요일에 실제로 약간 좁혀졌다는 것을 의미합니다. 은행의 전통적인 차입 공매도 모델에는 좋은 소식이 아닙니다.

애플·테슬라 후퇴

메가캡 중에는 Apple (AAPL) 및 테슬라 (TSLA)는 더 이상 성장 매도를 무시하지 않습니다. AAPL 주식은 수요일에 2.66% 하락했지만 이번 주 이후에도 여전히 XNUMX주 긴축 패턴을 형성할 수 있습니다. Tesla 주식은 월요일 폭발적인 배송으로 급등한 후 일주일 동안 여전히 완만하게 상승했지만 구매 지점 아래로 떨어졌습니다.

마이크로소프트 주식, 구글 모회사 알파벳 (구글), 고급 마이크로 장치 (AMD), 엔비디아 (NVDA) 및 Facebook 부모 메타 플랫폼 (FB) 모두 손상된 것처럼 보입니다. Microsoft 주식과 Google은 Nvidia와 함께 50일 라인에서 더 많은 기반을 잃었습니다. AMD 주가는 그 핵심 수준 아래로 떨어졌습니다. FB 주식은 수요일에 50일선과 200일선 아래로 떨어졌고 공격적인 추세선 진입도 하향 조정했습니다.

최근 며칠 및 몇 주 동안 이미 타격을 받은 소프트웨어 및 기타 고평가 주식은 계속해서 어려움을 겪고 있습니다. 컴퓨터 비전 칩 제조사 Ambarella를 (AMBA)는 화요일에 19% 하락한 후 수요일에 5.1% 하락했습니다.

데이터 도그 (DDOG)과의 거래로 밤새 거래에서 상승했습니다. 아마존(AMZN) 아마존 웹 서비스. 그러나 DDOG는 이번 주까지 18% 급락했다.

누 코르 (NUE) 및 서명 은행 (SBNY)가 터지면서 Cheniere 에너지 (LNG) 추세선 항목을 지웠습니다. 모두 지금 선두 그룹과 부문에 속해 있습니다. 그러나 이러한 주식조차도 광범위한 시장이 압박을 받으면서 고점에서 떨어졌습니다. SBNY 주식은 매수 포인트 아래에서 마감한 반면, LNG 주식은 거의 플러스로 마감했습니다.

Nucor와 LNG 주식은 Tesla, Microsoft, Google, Nvidia 및 AMD를 자랑하는 IBD Leaderboard에 합류했습니다. NUE 주식은 SwingTrader에 있으며 수요일의 IBD 주식이었습니다. Microsoft 및 GOOGL 주식은 IBD 장기 리더입니다. Tesla 주식과 AMD는 IBD 50에 있습니다.

이 기사에 포함된 비디오는 중요한 시장일에 대해 논의하고 SBNY 주식, Nucor 및 릴라이언스 스틸 (ㅋㅋㅋ).

오늘의 다우 존스 선물

다우존스 선물은 공정 가치 대비 0.2% 상승했습니다. S&P 500 선물과 나스닥 100 선물은 0.2% 상승했습니다.

다우 선물과 다른 곳에서의 밤새 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션의 실제 거래로 변환되는 것은 아닙니다.

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주식 시장 랠리

주식 시장 랠리는 주요 지수가 다시 발산하면서 시작되었지만 오후 2시 ET 연준 의사록 발표 이후 모두 하락했고 하루 중 최악의 수준으로 마감했습니다.

다우존스 산업평균지수는 수요일 주식시장에서 1.1% 하락했다. S&P 500 지수는 1.9% 하락했다. 나스닥 종합지수는 3.3% 하락했다. 소형주 Russell 2000은 3.4% 하락했습니다.

미국 원유 가격은 배럴당 $1.1로 77.85% 상승하여 $78 이상에서 상승했습니다. 천연가스 가격도 올랐다.

최고의 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 4.7% 하락한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(BOUT)는 2.3% 하락했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 4.9% 하락했습니다. MSFT 주식은 주요 IGV 보유 종목입니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)는 AMD와 Nvidia가 주요 부품을 보유하면서 3.4% 하락했습니다.

SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME)는 Nucor 주식이 구성 요소로 0.1% 상승했습니다. Global X 미국 인프라 개발 ETF(PAVE)는 하락 반전하여 1.2% 하락했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(JETS)는 1.7% 하락했다. SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)는 2.7% 하락했습니다. Energy Select SPDR ETF(XLE)는 손익분기점 바로 아래에 마감되었으며 Financial Select SPDR ETF(XLF)는 1.2% 하락했습니다. 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLV)는 0.7% 하락했습니다.

보다 투기적인 스토리 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(ARK)와 ARK Genomics ETF(ARKG)는 모두 7.1% 하락하여 52주 최저치를 기록했습니다. Tesla 주식은 ARK Invest의 ETF 전체에서 1위를 유지하고 있습니다.

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시장 랠리 분석

다양한 시장 랠리를 위해 많은 노력을 기울였습니다. 수요일에 다우존스와 S&P 500은 견조하게 하락했습니다. 나스닥은 화요일에 50일선을 유지하기 위해 손실을 보전한 후 수요일에 주요 수준 아래로 떨어졌습니다.

마이크로소프트와 구글 주가는 50월 저점을 하향 조정했다. 성장에 따른 피해가 더 이상 놀라운 가치 평가에 국한되지 않기 때문이다. AMD 주식과 Nvidia는 모두 또 다른 10일/XNUMX주 라인 반등을 보았고 XNUMX월 저점에도 근접하고 있습니다. 한편, 소프트웨어 주식과 거의 모든 높은 가치의 성장 이름에서 대학살이 계속됩니다.

테슬라 주가는 5.35% 하락한 1,088.12를 기록했다. 이번주에도 여전히 3% 상승중입니다. 그러나 화요일 아침 1,208을 터치한 후 다시 1,119.10 매수 포인트 아래로 떨어졌습니다. 애플 주가는 수요일 2.7% 하락했지만 여전히 21일선 위에 있다.

Tesla와 Apple 주식은 여전히 ​​상대적으로 견조해 보이지만 작년 말 Microsoft, Google, AMD 및 Nvidia도 견조했습니다.

Russell 2000은 200일선 아래로 다시 떨어졌습니다.

S&P 500과 Dow Jones는 여전히 고점 바로 아래에 있습니다. 실물 경제 이름은 비교적 잘하고 있습니다. 여기에는 Nucor 주식과 같은 철강업체와 LNG와 같은 에너지 주식이 포함됩니다. Signature Bank와 같은 금융 기관은 최근 상승세를 유지하거나 상승하고 있습니다.

국채 수익률은 최소한 앞으로 며칠 동안은 주식 시장 랠리의 최전선에 머물 것입니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 시간 측정

지금해야 할 일

현재 작동하는 주식과 섹터가 있습니다. 이번 주에 합류한 투자자들은 일반적으로 이익을 보았습니다. 그러나 화요일의 분기된 시장은 수요일에 더 광범위하고 날카로운 판매로 바뀌었습니다. 더 많은 것은 회복력이 있는 섹터를 가라앉힐 것입니다. 대안으로, 성장으로의 회귀는 놀라운 일이 아니며 금융 또는 경기 순환에 나쁜 소식이 될 수 있습니다.

반면에, 특히 가장 큰 타격을 입은 성장주의 하루 급등에 주의하십시오. 소프트웨어 부문과 많은 가치 있는 이름이 크게 수정되었습니다. 하락세 내에서 XNUMX일 팝은 놀라운 일이 아닙니다. 기술주에서 급격한 손실을 입은 투자자는 반등을 장전 기회가 아니라 빠져나갈 기회로 삼고 싶어할 수 있습니다.

전반적으로 투자자들은 단기적으로 보다 방어적인 접근 방식을 취해야 합니다. 승자가 패자로 변하거나 패자가 큰 손실로 변하지 않도록하십시오.

매일 큰 그림을 읽고 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화 상태를 유지하십시오.

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