Dow Jones 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다. FDIC와 다른 규제 당국은 월요일 아침까지 예금자들이 자금에 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 지난 주 SVB 파이낸셜의 붕괴로 인한 피해를 제한하려고 노력하고 있습니다. 실리콘 밸리 은행의 경매가 현재 진행 중인 것으로 알려졌습니다.
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지난주 증시는 큰 손실을 입었다. SVB 금융 (SIVB) 및 암호화폐 은행 실버게이트 파이낸셜 (SI), 은행 주식에 대한 심각한 손실을 유발했습니다.
다음과 같은 서부 해안 금융 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 (FRC) and 웨스턴 얼라이언스 Bancorp (WAL) 특히 타격이 컸지만 서명 은행 (SBNY) and 찰스 슈왑 (SCHW)도 큰 패자였습니다. JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase) (JPM) 금요일에 지원을 찾았습니다.
주요 지수는 많은 주요 주식이 압박을 받음에 따라 한 주 동안 여러 영역의 지지선을 무너뜨리며 매도세를 보였습니다. 연준의 금리 인상 속도가 매우 유동적으로 진행되면서 국채 수익률이 급락했습니다.
약하고 불안정하며 불확실한 시장에서 투자자는 새로운 포지션 거래를 하지 말고 대부분 또는 전적으로 현금을 보유해야 합니다. 그러나 매수 포인트 근처에서 유지되는 주식을 주시하십시오. 팔로 알토 네트웍스 (PANW), 페이스북 부모 메타 플랫폼 (META), 울타 뷰티 (ULTA), 오늘 고성능 팹리스 반도체 회사인 Monolithic Power Systems가 Adexa의 공급망 계획 및 수요 계획 솔루션을 선택하여 구현하고 있다고 발표했다. (MPWR) and 유나이티드 항공 (UAL)는 강세를 보이는 XNUMX개의 주식입니다. 포인트 구매. PANW 주식은 장기 통합에 핸들을 형성했으며 META 주식은 새로운 평평한 바닥. ULTA 주식은 주요 수준에서 지원을 찾고 있습니다. 모놀리식 파워는 오랫동안 노력하고 있습니다. 컵 손잡이 베이스 UAL 주식은 매수 구역에서 후퇴했습니다.
한편, Apple (AAPL) 새로운 플랫 베이스도 있습니다. 테슬라 (TSLA)은 지난주에 큰 폭으로 매도했지만 금요일에는 10주선에서 지지를 받았습니다. TSLA 주식은 실행 가능하지 않습니다.
그러나 FRC 주식, WAL, SBNY 및 SCHW와 같은 금융 상품과 XLF 금융 ETF 및 KRE 지역 은행 ETF를 주시하십시오. 또한 JPMorgan과 같이 자본이 풍부한 거대 기업에 주목하십시오. JPM 주식은 지난주에 급락했지만 금요일 반등했습니다.
인 슐렛 (포드)는 수요일 개장 전에 S&P 500의 SIVB 주식을 대체할 것입니다. PODD 주식은 금요일 밤에 급등했습니다.
PANW 주식은 IBD 리더 보드 관심 목록. MPWR 재고는 IBD 장기 리더 관심 목록. Monolithic Power, United Airlines 및 ULTA 주식이 상장되어 있습니다. IBD 50. 메타 플랫폼은 금요일이었습니다. 오늘의 IBD 주식.
이 기사에 포함된 비디오는 JPMorgan Chase, Palo Alto Networks 및 META 주식을 분석하면서 시장 행동에 대해 심도 있게 논의했습니다.
SVB 재정적 낙진을 제한하기 위한 FDIC 경쟁
연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corp.)와 주 규제 당국은 지난 금요일 SVB 파이낸셜과 실리콘 밸리 은행 자회사를 폐쇄했는데, 이는 2008년 금융 위기 당시 워싱턴 뮤추얼(Washington Mutual) 이후 가장 큰 은행 파산이었습니다.
FDIC는 토요일 밤 실리콘 밸리 은행을 위한 경매를 시작했으며 최종 입찰은 일요일 오후 마감이라고 블룸버그는 소식통을 인용해 일요일 보도했습니다. 승자는 일요일 밤까지 알 수 없습니다.
Janet Yellen 재무장관은 일요일 FDIC 및 기타 규제 당국이 SVB 상황을 "적시에" 해결하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다. 그녀는 정부가 예금자들을 도울 것이지만 투자자들에게 구제금융을 제공하지는 않을 것이라고 말했습니다.
FDIC는 월요일 아침까지 무보험 예금의 적어도 일부를 이용할 수 있기를 희망한다고 블룸버그가 토요일 보도했습니다.
87.5월 126일 현재 Silicon Valley Bank의 예금 31억 달러 중 약 XNUMX%가 FDIC 보험 한도를 초과했습니다. 늦은 금요일, 년 (ROKU)는 현금의 487%인 26억 XNUMX만 달러가 SVB에 예치되어 있으며 이러한 예치금은 "대부분 무보험"이라고 밝혔습니다. ROKU 주식은 몇 시간 후 하락했습니다.
Etsy (ETSY) 토요일에 실리콘 밸리 은행과 묶인 자금 때문에 판매자에게 지불할 수 없다고 말했습니다.
많은 벤처 캐피털 및 기술 스타트업을 포함한 수백 개의 회사가 실리콘 밸리 은행에 예치금을 보유하거나 비즈니스 관계를 맺고 있습니다. 많은 사람들이 곧 계정에 액세스하지 않고 급여를 맞추기 위해 고군분투할 것이라는 보고가 있습니다.
FDIC가 SVB Financial을 신속하게 해결하고 모든 예금자를 안심시키지 않으면 Western Alliance, First Republic 및 Signature Bank를 포함하여 기술 노출이 있는 여러 은행이 문제에 직면할 수 있습니다.
FDIC와 연방 준비 은행은 더 많은 은행이 문제에 부딪힐 경우를 대비해 예금을 지원하기 위한 기금 조성을 고려하고 있다고 블룸버그가 보도했습니다.
금융 위기 이후 입법은 은행에 대한 자본 요건 등을 강화했지만 규제 기관이 개별 금융 기관을 구제할 수 있는 능력을 제한하기도 했습니다.
모든 예금자가 보호되더라도 은행 주식과 채권 보유자는 보호되지 않을 가능성이 높습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 동부 표준시 기준 오후 100시에 개장합니다.
다우 선물은 SVB 파이낸셜을 둘러싼 많은 질문으로 열릴 수 있지만 답변은 거의 없습니다. 취약한 은행 주식은 계속해서 전반적인 시장 활동을 주도할 수 있지만 월요일 아침까지는 거래를 시작하지 않을 것입니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 주간 조치
주식 시장은 상승세로 출발했지만 연준의 금리 인상에 대한 우려와 이후 SVB 파이낸셜 및 실버게이트 셧다운으로 인한 주요 손실로 인해 빠르게 하락세로 돌아섰습니다.
금요일에 Janet Yellen 재무장관이 "회복력 있는" 은행 시스템에 대한 자신감을 표명하면서 주식이 두 번이나 반등했습니다. 그러나 긍정적인 모멘텀은 빠르게 사라졌다.
다우존스4.4 산업평균지수는 지난주 XNUMX% 폭락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 4.55% 하락했습니다. 나스닥 종합 지수는 4.7% 하락했습니다. 소형주 러셀 2000은 8% 하락했다.
애플 주가는 주간 1.7% 하락한 148.50에 그쳐 200일 선을 상회했다. 그러나 그것은 월요일 장중 고점인 156.30에서 반전되어 AAPL의 157.48 매수 지점에 거의 도달한 후입니다.
10년 만기 국채 수익률은 29월 3.69일 2023년 최고치인 4.09%를 기록한 후 지난 주에 2bp 하락한 2%를 기록했습니다. 목요일~금요일 포인트.
미국 원유 선물은 지난 주 배럴당 3.8달러로 76.68% 하락했지만 금요일에는 상승했습니다.
ETF의
성장 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 지난 주에 6% 이상 급락했고 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 3.4% 하락했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 5.7% 포기. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) MPWR 주식이 SMH 보유로 3% 후퇴했습니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크) 지난주 10.9% 급락했고 ARK Genomics ETF(아크그) 11.4%. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF에서 주요 보유 자산입니다. TSLA는 새로운 가격 인하와 안전 조사 속에 일주일 동안 12.3% 하락했습니다. 하지만 금요일 주가는 소폭 상승했습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난 주에 11.1% 하락했습니다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길)는 7.1% 후퇴했다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 4.8 감소, UAL 스톡이 핵심 구성 요소임. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 4.85% 하락했다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) 5.3% 포기. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV)는 3.85% 하락해 XNUMX월 이후 최저치를 기록했습니다.
파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF) JP모건과 SCHW 주식을 많이 보유하면서 8.5% 급감했습니다. SPDR S&P 지역 은행 ETF(KRE)는 15.7% 급락하여 2020년 XNUMX월 Covid 충돌 이후 최악의 주간 손실을 기록했습니다. SIVB 주식과 Western Alliance는 주목할만한 구성 요소입니다.
시장 분석
주식 시장은 지난주 주요 지수가 급락하고 여러 지원 수준을 돌파하면서 큰 손실을 입었습니다. 지수는 금요일 초기 손실에서 반등을 시도했고 잠시 플러스로 전환한 후 새로운 저점으로 떨어졌습니다.
S&P 500, Nasdaq 합성 지수, Russell 2000 지수는 주초에 21일 선을 돌파하고 50일 및 200일 이동 평균선 아래에서 결정적으로 마감했습니다. S&P 500과 Russell 2000은 6월 XNUMX일 종가 아래 금요일에 마감했습니다. 후속 일.
다우존스는 XNUMX월 초 이후 최악의 수준입니다.
Fed 의장 Jerome Powell이 "더 빠른" 금리 인상을 선호한다는 신호가 화요일-수요일에 시장에 나타났습니다. 그러나 SVB 파이낸셜과 암호화폐 은행인 실버게이트 캐피털은 이번 주 후반에 은행들을 뒤흔들었습니다.
금요일 아침 반등 시도는 FDIC가 SVB 파이낸셜의 실패를 발표하면서 허물어졌습니다.
은행 감염 우려가 커지면 월스트리트와 경제에 암울할 것입니다. 그러나 SVB 파이낸셜의 문제가 고립된 것으로 간주되고 더 광범위한 은행에 대한 두려움이 빠르게 사라지면 전반적인 시장 신뢰도가 회복될 수 있습니다. 그러나 그렇게 되면 미 국채 수익률과 달러가 반등하고 연준의 금리 인상 가능성도 높아질 가능성이 있습니다.
연준의 금리 인상 가능성은 월요일 30%에서 파월 연준 의장의 증언 이후 80% 이상으로 급등했다가 금요일에는 다시 40% 아래로 떨어졌습니다.
이 모든 불확실성은 은행 위기를 통해 또는 연준이 금리 인상을 초과하기 때문에 경착륙에 대한 두려움을 더합니다.
SVB 파이낸셜은 지난 XNUMX년 동안 연준의 금리 인상으로 금리가 급등하면서 채권에서 큰 미실현 손실을 입었습니다. 이는 다른 지역 은행과 투자자들의 관심사입니다.
주요 주식도 지난 주에 큰 폭으로 매도했습니다. 많은 이름들이 이번 주 대부분을 버텼지만 대부분은 금요일 종가까지 어려움을 겪었습니다.
목요일까지는 금요일 일자리 보고서와 다가오는 14월 XNUMX일 CPI 인플레이션 보고서가 주요 이벤트처럼 보였습니다. 그리고 그들은 여전히 중요합니다. 상대적으로 완만한 CPI 인플레이션율은 파월 연준 의장과 그의 동료들이 금리를 XNUMX/XNUMX포인트만 인상해야 할 구실을 제공할 수 있습니다.
그러나 아주 가까운 시일 내에 월가는 은행 부문에서 힌트를 얻을 것입니다. 따라서 First Republic과 같은 최근 가장 큰 패자부터 광범위한 ETF 및 JPM 주식과 같은 비교적 충실한 은행에 이르기까지 은행에 주의를 기울이십시오.
JPMorgan은 SBNY 주식, First Republic 및 Schwab이 최악의 실적을 보인 반면 금요일 S&P 500의 두 번째로 좋은 주식이었습니다. 그것은 투자자들이 JP모건을 상대적으로 안전하다고 보고 있다는 신호입니다. 그러나 JPM 주가가 지난주 저점을 돌파한다면 이는 우려스러운 일입니다.
지금해야 할 일
나쁜 소식과 더욱 커진 불확실성 속에서 주식 시장이 심하게 매도하고 있습니다.
이것은 건강한 환경이 아닙니다. 투자자들은 이것이 어떻게 흔들릴지 지켜보면서 대체로 또는 전적으로 방관해야 합니다. 며칠 또는 몇 주 안에 조건이 해결되면 새로운 구매 기회가 생길 것입니다.
표시되는 주식에 초점을 맞춰 관심 목록을 작성하십시오. 강한 상대 강도. 그들이 META 주식, Monolithic Power 또는 Palo Alto와 같은 잠재적 구매 포인트에 가깝다면 훌륭합니다. 하지만 지금은 그것이 우선순위가 아닙니다.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=야후