다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다. 금요일 휩쏘 세션에서 견고한 마감을 보였지만, 주요 지수는 제롬 파월 연준 총재의 매파적 발언으로 폭락하면서 이번 주에 상당한 피해를 입었습니다.
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나스닥은 메가캡이 급락하고 클라우드 소프트웨어가 충돌하면서 XNUMX월 이후 최악의 한 주를 보냈습니다.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) 및 Google 부모 알파벳 (GOOGL) 모두 Facebook 부모와 함께 일주일 동안 10% 이상 손실 메타 플랫폼 (META), Tesla 주식과 Microsoft 주식이 멀지 않습니다. 구글 주식, 메타, Amazon.com (AMZN) and Microsoft (MSFT) 모두 약세장 최저치를 기록했습니다. 애플 주식과 테슬라 (TSLA)하지 않았지만 그들은 가깝습니다.
한편, Twilio (TWLO) and 골드 피처 (팀)은 실망스러운 결과와 가이던스로 금요일에 추락하여 한 주 동안 40% 이상 하락했습니다. 수입이 있든 없든 수많은 다른 소프트웨어 이름이 폭락했습니다.
주요 기술 부문의 급락으로 연준과 맞서려는 시장 랠리? 그건 무리한 주문입니다. 따라서 일부 주식과 업종이 강세를 보이고 있지만 투자자들은 현재 환경에서 매우 신중해야 합니다.
다른 뉴스에서는 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway) (BRKB) 토요일에 보고 영업이익 20% 증가. 계속되는 약세 시장이 투자에 타격을 가하면서 대기업은 순손실을 입었습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 동부 표준시 기준 오후 100시에 개장합니다.
Goldman Sachs는 현재 S&P 500 수익이 2023년에 이전 목표인 3%에서 하향 조정될 것으로 예상합니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
주식 시장 랠리는 괜찮은 방식으로 한 주를 시작했지만 수요일 오후 Jerome Powell Fed 의장의 매파적 발언에 매도되었습니다. 주요 지수는 목요일에 더 많은 근거를 포기했습니다. 주식은 혼합 고용 보고서에 따라 금요일에 휩쓸었지만 궁극적으로 그날 높은 수준으로 마감했습니다.
지난주 다우존스 산업평균지수는 여전히 1.4% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 3.3% 하락했다. 나스닥 종합지수는 5.7% 급락해 21월 2000일로 끝난 주 이후 최악의 손실을 기록했다. 소형주 Russell 2.4은 XNUMX% 하락했다.
10년물 국채수익률은 15bp 상승한 4.16%를 기록했다. 10년물 수익률은 12주 연속 연승을 거두고 약 4%에서 잠시 거래된 후 상승을 재개했습니다.
달러는 이번주에 0.2% 상승했지만 금요일에는 1.9% 급락해 몇 년 만에 가장 큰 하루 낙폭을 기록했습니다. 이는 금요일의 주식 시장 상승에 기여했을 가능성이 큽니다.
시장은 현재 61.5월 연준 회의에서 50베이시스 포인트 인상 가능성을 14%로 보고 있습니다. XNUMX월 소비자 물가 지수는 목요일에 발표됩니다. XNUMX월 일자리와 CPI 보고서는 XNUMX월 XNUMX일 연준의 금리 인상 결정 전에 나올 것입니다.
미국 원유 선물은 지난주 배럴당 5.4% 상승한 92.61달러를 기록했다. 천연 가스는 거의 13% 상승했습니다.
기술 난파선
지난주 200일선까지 상승했던 애플 주가는 지난주 11.15% 급락한 138.38을 기록했다. AAPL 주식은 6.1월 저점에서 10.1페니 이내로 떨어졌지만 12월의 약세장 저점까지는 아직 거리가 조금 남아 있습니다. 마이크로소프트는 8.5%, 구글은 9.2%, 아마존은 24%, META 주식은 237.40% 하락해 다년간 최저치로 떨어졌다. Tesla 주가는 한 주 동안 XNUMX% 하락하여 금요일 XNUMX월 XNUMX일 장중 최저치에 근접했습니다. 화요일 장중 XNUMX을 기록하며 강한 주를 시작한 후입니다.
한편, 클라우드 소프트웨어는 암울합니다. 다음은 몇 가지 예입니다. Atlassian 주식은 금요일에 29%, 주간에는 38% 폭락했습니다. Twilio 주식은 금요일에 거의 35%, 한 주 동안에는 43.5% 하락했습니다. 눈송이 (눈)는 몇 주 동안 보고되지 않을 예정이며, 그 주 동안 17% 급락했습니다.
한편, 포티넷 (FTNT)는 약한 청구서 가이던스가 강한 수입과 낙관적인 수익 전망을 상쇄한 후 한 주 동안 17.5% 하락했습니다. 페이컴 (PAYC)은 견실한 실적과 가이던스에도 불구하고 10.3% 하락했습니다.
비용 절감을 모색하는 기업은 2023년 예산을 책정하면서 소프트웨어 지출을 억제할 수 있습니다.
ETF의
중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 지난 주에 1.2% 하락한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 2%를 잃었습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)가 10.2% 하락했으며 MSFT 주식이 핵심 보유 종목입니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)는 금요일에 0.7% 상승한 후 주간 범위에서 최고가를 마감한 후 단 4.65% 하락했습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난주에 2% 올랐다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길) 0.1% 하락했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 0.3% 상승했습니다. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 5% 떨어졌다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE)는 2.4% 상승해 XNUMX년 만에 최고치를 경신했다. 파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF) 0.9% 하락했다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV)는 1.5%를 포기했다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크) 지난주 9.4% 하락했고 ARK Genomics ETF(아크그)는 4.65% 후퇴했다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 주요 보유 종목입니다.
시장 랠리 분석
주식 시장 랠리는 매파적인 연준과 종종 약한 실적이 주요 지수를 짓누르는 나쁜 한 주를 보냈습니다. 시장 상승세를 주도한 다우존스는 가장 약한 하락세를 보였으나 다시 200일 이동평균선 아래로 떨어졌습니다. Russell 2000은 200일선 근방에서 저항에 부딪쳤지만 금요일 회복되어 50일선 위로 마감되었습니다. S&P 500 지수는 50일을 쪼개졌습니다.
50일 이동 평균에 도달하지 못한 나스닥 종합지수는 가장 많이 하락하여 저점 아래로 마감했습니다. 후속 일 수요일, 약세 신호.
주요 지수는 목요일에 손실을 확대한 후 혼합 고용 보고서에서 금요일을 휩쓸었습니다.
많은 주식의 부정적인 시장 행동과 큰 반전은 "시장 압박"으로의 전환을 촉발했습니다.
큰 시장 동인은 연준의 파월 총재였습니다. 파월은 금리 인상은 작지만 최고 수준의 연방기금 금리는 높이겠다는 신호를 보내 시장 랠리에서 양탄자를 빼냈습니다.
한편, 애플, 테슬라, 아마존을 포함한 거대 기술 기업들은 큰 손실을 입었습니다. Atlassian 및 Twilio와 같은 클라우드 소프트웨어 이름은 최근 실적 및 지침이 중요한 요소로 녹아내렸습니다.
칩스의 주가는 상대적으로 좋지 않았지만 고점 부근에서 거래되고 있는 종목은 소수에 불과합니다.
테슬라 대 BYD: 어떤 급성장하는 EV 자이언트가 더 나은 구매입니까?
몇 가지 탄력적인 시장 영역이 있습니다. 건강 관리 부문은 전반적으로 강세를 보입니다. 다양한 석유 주식, LNG 재생 및 석탄 광부와 몇 가지 태양열 주식을 포함한 에너지 이름이 좋은 성과를 거두고 있습니다.
리튬과 일부 철강업체들은 좋은 실적을 내고 있다. 에너지, 유틸리티 및 통신 산업을 위한 기반 시설 회사는 밝은 영역입니다. 일반적으로 네트워킹 회사는 선두를 달리고 있는 드문 기술 분야입니다. 일부 음식점과 할인점은 강세를 보이고 있다. 다양한 금융, 특히 중개인과 중개업이 큰 이익을 얻었습니다.
그럼에도 불구하고 그렇게 거대한 기술 부문이 휘청거리면서 강한 시장 랠리를 보기는 어렵습니다. Apple, Google, Tesla 및 클라우드 소프트웨어 이름이 뒤처지는 상태에서 주요 지수가 상승하는 것은 충분히 어려울 것입니다. 그러나 그 영역이 급락하거나 충돌하면서 전진하려고 합니까?
인플레이션 보고서가 명확하고 의미 있는 하락을 보여 연준의 금리 인상을 하향 조정한다면 메가캡과 클라우드 소프트웨어가 바닥을 칠 수 있습니다. 그러나 기술 리더십으로의 복귀는 몇 가지 방법이 될 수 있습니다. 반면, 10월 XNUMX일의 XNUMX월 CPI 보고서에 인플레이션이 여전히 뜨겁다고 표시되면 기술주가 주요 업종을 끌어내려 시장 랠리를 마무리할 수 있습니다.
화요일은 선거일입니다. 주식 시장은 분단된 정부에서 더 잘하는 경향이 있으며 공화당은 하원과 아마도 상원의 통제권을 되찾을 예정입니다. 그러나 정치 예측가들은 XNUMX년 내내 적어도 하원의 GOP 승리를 예측해 왔기 때문에 화요일의 실제 결과가 큰 촉매제가 될 것인지는 분명하지 않습니다.
지금해야 할 일
주식 시장 랠리가 압박을 받고 있습니다. 연준은 빠르고 맹렬한 방식에서 느리고 긴 방식으로 전환하고 있지만 여전히 매파적입니다. 기술 부문은 기차 사고입니다. 주요 지수는 일부 주요 수준을 하향 조정했습니다. 지수와 선행주는 큰 일중 및 일별 변동을 겪을 수 있습니다.
주식을 매수하기에 좋은 환경은 아닙니다. 투자자는 명시적으로 또는 단순히 다양한 포지션에서 손실을 줄이는 방식으로 노출을 줄이는 방법을 모색해야 합니다.
S&P 500과 나스닥이 50일 이동 평균을 상회하는 등 시장 랠리가 다시 강세를 보이면 투자자들이 익스포저를 추가하기 시작할 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 기술이 안정화되고 인플레이션 데이터가 약간의 냉각을 보여야 할 것입니다.
조건이 개선되면 준비가 되어 있어야 합니다. 많은 주식이 설정되어 있으며 더 많은 주식이 멀지 않은 곳에 있습니다. 따라서 관심 목록을 작성하고 인내심을 갖고 계속 참여하십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=야후