다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 밤새 소폭 상승했습니다. 두 매파적인 연준 관리가 금리 인상에 대한 두려움을 다소 완화하면서 주식 시장 랠리는 목요일 오전 큰 손실에서 혼조세로 마감했습니다.
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다우존스 구성요소 유나이티드 헬스 케어 (UNH)는 금요일 시장 개장 전에 보고하여 건강 보험 회사와 의료 서비스 회사의 분기별 실적을 전반적으로 시작합니다. UNH 주식은 목요일 50일선에서 상승하여 0.2% 상승한 502.43으로 마감했으며, 이는 518.90 매수 포인트에서 멀지 않습니다.
은행의 거물 웰스 파고 (WFC) and 씨티그룹 (C)도 개봉 전에 보고했다. WFC 주식과 씨티그룹은 장기간 하락세에 있습니다. 실제로 씨티 주가는 목요일 2020년 말 이후 최악의 수준으로 하락했다. JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase) (JPM) and 모건 스탠리 (Morgan Stanley) (MS).
한편, 달러 트리 (DLTR), BJ의 도매 (BJ) and 란테우스 홀딩스 (LNTH)는 매수 신호를, McKesson은 (Mkk) 강세를 보였다.
중국 EV 및 배터리 거물 BYD (BYDDF)은 강세를 보이는 수익 가이던스에 따라 급등했지만, 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 큰 BYD 주식 일부를 매각할 수 있다는 소문이 나온 후 일주일 동안 여전히 급격히 하락했습니다. 중국 전기차 스타트업 리 오토 (LI) 실행 가능한 상태로 유지되는 반면 테슬라 (TSLA) 두 개의 주요 이동 평균 사이를 취합니다.
Lantheus 주식이 켜져 있습니다 IBD 리더 보드. DLTR 주식과 Li Auto가 켜져 있습니다. 스윙 트레이더. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth 및 LI 주식은 모두 IBD 50. MCK주식과 달러트리도 상승 IBD 빅캡 20.
기사에 포함된 비디오는 목요일의 시장 행동에 대해 논의하고 분석했습니다. Apple (AAPL), 코스트코 도매 (COST) 및 BJ의 주식.
Fed Hawks는 작은 비둘기를 보여줍니다.
연준 총재 크리스토퍼 월러(Christopher Waller)와 세인트루이스 연준 총재 제임스 불러드(James Bullard)는 선행 금리 인상에 대해 가장 목소리를 높이는 두 명의 연준 정책 입안자로서 목요일 이달 말 100베이시스 포인트 금리 인상에 대한 기대치를 낮췄습니다. XNUMX월 CPI 보고서와 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재의 "모든 것이 진행 중"이라는 성명을 발표한 후 전체 금리 인상 가능성이 수요일 급증했습니다.
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Waller는 목요일에 75bp가 여전히 26월 27-100일 회의에서 금리 인상에 대한 자신의 "기본 사례"이며 XNUMXbp에서 "시장이 약간 앞서고 있을 수 있다"고 말했습니다. "더 큰" 움직임.
Bullard는 Nikkei에 75 베이시스 포인트 움직임을 선호한다고 말하면서 연방기금 금리를 "중립" 수준으로 끌어올 것이라고 말했습니다. 그는 더 긴축이 필요하지만 올해가 계속됨에 따라 "평가할 수 있습니다"라고 말했습니다.
개장 전 생산자물가지수는 11.3월 예상치 못하게 0.4년 전보다 0.7%나 상승했습니다. 그러나 근원 인플레이션은 예상보다 더 둔화되었습니다. 특히 핵심 PPI는 전월 대비 XNUMX% 상승하여 XNUMX월의 XNUMX% 상승에서 냉각되었습니다. 이는 월간 상승세가 가속화되고 있는 핵심 CPI와 대조적입니다.
시장은 현재 연준이 기준금리를 57bp 인상할 가능성이 75%라고 판단하고 있습니다. 수요일에는 전체 포인트 인상의 확률이 전날 약 80%에서 8%로 폭발했습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 공정 가치 대비 0.2% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.35% 상승했습니다. 나스닥 100 선물은 0.35% 올랐다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
목요일 아침 주식 시장 랠리는 새로운 인플레이션에 대한 두려움과 JP모건 실적 부진으로 폭락했습니다. 주요 지수는 대부분 하락 마감했지만 하루 중 최고 수준 근처에서 마감했습니다.
목요일 다우존스 산업평균지수는 0.5% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 0.3% 하락했다. 나스닥 종합지수는 소폭 상승했습니다. 소형주 Russell 2000은 1% 하락했습니다.
미국 원유 가격은 배럴당 0.5% 하락한 $95.78로 장중 최저치와는 거리가 멀지만 여전히 1월 이후 최저 수준입니다. 휘발유 선물은 XNUMX% 이상 하락해 급격한 하락세를 이어갔다.
10년물 국채 수익률은 6bp 상승한 2.96%를 기록했지만, 장 저점 부근에서 마감했습니다. 1년물 수익률은 큰 폭의 상승세를 지우고 3.13bp 하락한 3%를 기록했습니다. 3.18년물 국채수익률은 10bp 하락한 XNUMX%를 기록했다. 수익률 곡선은 XNUMX년에서 XNUMX년으로 역전된 상태를 유지하지만 덜 그렇습니다.
ETF의
중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY) 0.45% 상승한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 0.5% 하락했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 0.9% 하락했다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 2.1%, 대만 반도체 (TSM) 실적 및 가이던스는 칩 부문을 끌어올리고 있습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 거의 3% 하락했고 Global X US Infrastructure Development ETF(포장길) 0.6% 떨어졌다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 0.7% 하락했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 1.1% 후퇴했다. Energy Select SPDR ETF(XLE) 및 Financial Select SPDR ETF(XLF) 둘 다 1.9%를 잃었습니다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 0.3% 하락했습니다. UNH 주식은 주요 XLV 구성 요소입니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크) 2.1% 하락했고 ARK Genomics ETF(아크그) 1.8%. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF에서 가장 많이 보유하고 있습니다. Cathie Wood의 Ark도 일부 BYD 주식을 소유하고 있습니다.
구매 포인트 근처 주식
Dollar Tree 주가는 1.7% 상승한 168.76을 기록했습니다. 그것은 DLTR 주식을 166.45 위로 다시 밀어 올렸습니다. 손잡이가 달린 컵 구매 포인트. 달러 스토어 거대 기업의 주가는 7.8일선보다 50% 높습니다. 그만큼 상대 강도선, 제공된 차트의 파란색 선은 몇 주 동안 새로운 최고치를 기록했습니다. MarketSmith 분석.
BJ의 주가는 2.95% 상승한 70.16으로 71.10을 약간 밑돌았다. 이중 바닥 구매 포인트. 주가는 하락 추세선을 넘어 조기 진입을 제안했습니다. 거래량은 다소 적었고 BJ의 주가는 14일선보다 50% 높아 투자자들이 잠시 멈춰야 합니다. 이상적으로는 회원 창고 체인이 현재 수준을 중심으로 통합되어 아마도 핸들이 형성될 것입니다. BJ 주식에 대한 RS 라인이 새로운 최고치를 경신하고 있습니다.
LNTH 주가는 0.7% 오른 67.91로 50일선에서 다시 반등했다. 금요일 장중 최고치인 69.08을 달성하지는 못했지만 Lantheus 주식은 실행 가능합니다. LNTH 주식은 이번 주 이후 73.88로 적절한 기반을 가져야 합니다. 구매 포인트.
McKesson 주식은 목요일 시작이 좋지 않아 50일선 아래로 하락하여 장중 315.78을 기록했습니다. 그러나 주가는 반등하여 0.4% 상승한 362.55를 기록했습니다. MCK 주식은 340.04 평평한 바닥 매수 포인트이지만 투자자들은 월요일 장중 최고가 바로 위에 있는 335.47을 조기 진입으로 사용할 수 있습니다.
BYD 주식 스파이크
전기 자동차 대기업은 목요일에 현지 통화로 139억~207억 위안(2.8억 3.6만 달러)의 상반기 순이익이 전년 동기 대비 533%~578% 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다. 비경상적 손익을 제외하면 이익은 795~XNUMX% 급증할 것이다.
BYD 주가는 수요일 8.4일 지지선을 찾은 후 37.71일선 위로 다시 반등하여 50% 상승한 200을 기록했습니다. 그러나 주가는 일주일 동안 여전히 큰 폭으로 하락했다. BYD의 주가는 화요일 버핏이 EV 제조사 지분의 일부 또는 전부를 매각할 것이라는 소문에 11.3% 급락했다. 그 소문은 확인되지 않은 채로 남아 있습니다. 그러나 BYD 주식은 다시 설정해야 하며, XNUMX월부터 XNUMX월까지의 깊은 통합 옆에 새로운 기반을 구축해야 합니다.
더 작은 라이벌인 Li Auto는 0.4% 상승한 38.18을 기록했습니다. LI 주식은 수요일 21일선에서 반등한 후에도 여전히 실행 가능합니다. Li Auto 주식은 XNUMX월 초에서 XNUMX월 말까지 두 배 이상 증가한 후 새로운 통합 작업을 진행하고 있습니다.
테슬라 주가는 0.5% 오른 714.94를 기록했다. 주가는 21일선 바로 위에 있고 하락하는 50일선 아래에 있습니다. TSLA 주식은 다시 한번 10주 선을 막 넘었습니다. Tesla의 20분기 실적은 XNUMX월 XNUMX일에 발표됩니다.
테슬라 대 BYD: 어떤 EV 자이언트가 더 나은 구매입니까?
시장 랠리 분석
두 번째 세션 동안 주요 지수는 오전에 급격히 떨어졌다가 오후에 나스닥이 플러스로 바뀌면서 곧 반등했습니다. 목요일에 나스닥은 소폭 상승한 반면 S&P 500, 다우존스, 러셀 2000은 모두 XNUMX거래일 연속 하락했습니다.
나스닥이 10주 이동 평균에서 다시 한번 저항에 부딪치면서 시작된 주 동안 모든 주요 지수가 급격히 하락했습니다. 지수는 모두 21일 이동평균선 아래에 있습니다.
여러 세션 동안 하락 추세를 보인 후 아마도 "압력을 받고 있는 상승 추세"가 반등할 것입니다. 그러나 그것은 곧 일어날 필요는 없으며 아마도 목요일의 저점에서 랠리는 "반등"이었을 것입니다.
틀림없이 주요 지수는 레인지바운드이며, XNUMX월 초 또는 말의 고점은 고점, XNUMX월 중순 저점은 저점입니다. 이 범위에는 변동성이 많습니다.
어닝 시즌이 가열되면서 인플레이션-불황-연준 불확실성의 소용돌이가 더해지면서 시장 랠리와 개별 주식의 변동성이 계속될 가능성이 높아 보입니다.
지금해야 할 일
아침에 좋지 않았던 UnitedHealth 및 McKesson과 같은 의료 주식은 반등했지만 투자자들은 장중 랠리를 통해 하루를 살릴 수 없습니다.
시장은 길고 고통스러운 하락세 속에서 단기적으로 방향을 찾고 있습니다. 많이 노출되기에 좋은 환경은 아닙니다. 이러한 고르지 못한 시장에서 이익을 확보하기 위해 약간의 이익을 빨리 취하십시오.
관심 목록을 작성하고 향후 며칠 및 몇 주 동안 주요 수입에 주의를 기울이십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-back-as-fed-hawks-say-this-tesla-rival-soars- unitedhealth-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo