Dow Jones Futures: Powell이 더 느린 연준 금리 인상을 암시함에 따라 시장은 강하게 반등하지만 '2일차'를 조심하십시오

Dow Jones 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 선물과 함께 밤새 소폭 하락했으며 Meta Platform과 Qualcomm은 수익을 보고했습니다.

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주식시장 랠리는 수요일 연준이 75회 연속 금리를 XNUMXbp 인상한 이후 큰 상승세를 보였습니다. 제롬 파월 연준 의장은 경제가 여전히 압박을 받고 인플레이션에 집중하고 있는 상황에서도 정책 입안자들이 긴축 속도를 늦추는 방안을 모색하고 있다고 밝혔습니다.

주요 지수는 이미 수익에 대한 긍정적인 반응에 힘입어 완만하거나 크게 상승했습니다. Microsoft (MSFT), Google 부모 알파벳 (GOOGL) and 상 에너지 (엔프).

Joe Manchin 상원의원(DW.V.)은 수요일 늦게 척 슈머 상원 원내대표와 세금, 기후 및 에너지 조항에 대한 조정 법안에 대한 합의를 발표했습니다. 여러 장애물에 직면할 수 있는 이번 거래에는 최소 법인세율 15%, 약가 통제, ObamaCare 보조금 인상, 태양광 발전 및 친환경 에너지 조항 등이 포함됩니다.

연준 회의

XNUMXD덴탈의 연방준비제도(Fed)가 금리를 인상했습니다. 수요일 오후에는 75 베이시스포인트 상승해 금리를 목표치인 2.25%-2.5%로 끌어올렸습니다.

중앙은행은 “지출과 생산이 둔화됐다”며 경제 전망을 약간 하향 조정했다. 그러나 “일자리 증가는 견실했고” “인플레이션은 여전히 ​​높은 상태입니다.”

파월 연준 의장은 연준 회의 후 연설에서 정책 입안자들이 "인플레이션을 낮추는 데 전념하고 있다"고 강조했습니다. 그는 노동시장이 극도로 빡빡해 경제가 탄력적이라고 ​​말했다.

파월 의장은 연준의 금리 인상이 “더 제한적”이 되면서 속도를 늦추는 것이 “적절할 것”이라고 말했습니다. 그는 연준 금리가 연말까지 3%~3.5% 범위에 있을 것이라고 말하면서 "온건하게 제한적"이 될 것으로 예상합니다.

연준의 금리 인상과 파월 의장의 발언 이후 50월 21일 56베이시스 포인트가 움직일 확률은 연준 발표 전 약 50~50에서 3.25%로 높아졌다. 더 나아가, 시장은 올해 마지막 두 번의 연준 회의에서 소폭의 움직임으로 올해를 3.5%~XNUMX% 정도로 마무리할 것으로 예상하고 있습니다.

주요 수입

메타 플랫폼 (META) and 퀄컴 (QCOM) 칩 장비 제조사와 함께 주요 실적 발표 램 리서치 (LRCX), ServiceNow (지금), 오라일리 오토 (오를리), 포드 자동차 (F) and 텔 라독 건강 (TDOC)도 수요일 늦게 보고합니다.

메타 주식은 이후 확고한 하락세를 보였습니다. 페이스북 모기업, 실적 발표 놓쳐, 사상 처음으로 수익 감소를 보고했으며 낮은 수준을 기록했습니다.

퀄컴 주가는 밤새 소폭 하락했습니다. 약한 수익 가이던스.

LRCX 주가는 예상보다 나은 분기 실적 이후 소폭 하락했습니다.

NOW 주식은 비즈니스 소프트웨어 대기업이 2분기 조회수를 약간 상회한 후 구독 수익 지침을 삭감하면서 하락했습니다.

포드 주식은 쉽게 조회수를 제치고 터졌습니다. EPS 423% 증가.

ORLY 주가는 수익이 부족하고 자동차 부품 소매업체가 하락세를 보인 후 하락했습니다.

원격 의료 전문가가 연간 목표의 최저치를 안내한 후 TDOC 주가가 급락했습니다. Teladoc은 큰 손상 비용으로 인해 큰 2분기 손실을 보고했지만 매출은 약간 앞섰습니다.

한편, 베스트 바이 (BBY)는 높은 인플레이션으로 인한 소비자 지출 감소를 이유로 연간 전망치를 하향 조정했습니다. BBY 주가는 소폭 하락했습니다.

목요일 이른 화이자 (PFE) and 머크 (MRK) 탭 중입니다. 화이자 주식은 추세선 진입에 가깝습니다. 머크 주식은 지난 두 달 동안 통합되면서 50일 선 근처에서 거래되고 있습니다.

목요일 늦은 Apple (AAPL) and Amazon.com (AMZN) 탭 중입니다. 애플 주가는 이번 달 초 200일선을 넘어선 이후 50일선을 약간 밑돌고 있다. AMZN 주식도 50일선보다 약간 높습니다.

오늘의 다우 존스 선물

다우존스 선물은 공정가치 대비 0.1% 하락했습니다. S&P 500 선물은 0.2% 하락했습니다. 나스닥 100 선물은 0.4% 하락했습니다.

원유 가격은 1% 이상 상승했다.

오전 8시 30분(동부 표준시), 상무부는 0.5분기 GDP를 발표합니다. 경제학자들은 1.6분기 1% 감소에 이어 연간 XNUMX% 증가를 예상하고 있습니다. 연속적인 GDP 감소는 공식적으로 미국 경기 침체를 의미하지 않습니다. 국립 경제 연구국(National Bureau of Economic Research) 경제학자들은 일반적으로 사실이 있은 지 오랜 후에 경기 주기 변화를 결정합니다.

밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.

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주식 시장 랠리

수요일 주식 시장 랠리는 빅테크 기업의 실적에 힘입어 상승한 뒤 연준의 금리 인상 결정과 연준의 파월 의장 발언에 힘입어 상승했습니다.

다우존스 산업평균지수는 수요일 1.4% 상승했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 2.6% 상승했다. 나스닥 종합지수는 4.1% 상승했다. 소형주 Russell 2000은 2.3% 상승했습니다.

미국 원유 가격은 배럴당 2.4달러로 97.26% 상승했다. 천연가스 선물은 3.4% 하락했다.

ETF의

중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY) 2.3% 상승한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 1.1% 상승했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 Microsoft 주식이 주요 구성 요소로 4.3% 상승했습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)는 QCOM 주식과 Lam Research 주요 구성 요소로 인해 4.7% 상승했습니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME)가 3.4% 상승했고 Global X US Infrastructure Development ETF(포장길) 2.1% 상승했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 3.1% 상승했습니다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 2.1% 올랐다. Energy Select SPDR ETF(XLE) 2.3% 반등했고 Financial Select SPDR ETF(XLF) 삼%. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV)는 화이자 및 MRK 주식 주요 보유로 0.6% 소폭 상승했습니다.

보다 투기적인 스토리주를 반영한 ​​ARK Innovation ETF(아크)가 6.7% 급등했고 ARK Genomics ETF(아크그)가 3.9 % 증가했습니다.

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메타 수익

Facebook의 모회사인 Meta Platform의 수익과 수익은 부족했으며, 소셜 미디어 거대 기업인 Meta Platform도 3분기 수익을 낮게 유지했습니다.

메타 주식은 밤새 약 5% 하락했습니다. 수요일 주가는 6.55% 급등해 169.58을 기록했으며, 이는 Google 실적과 전반적인 시장 랠리에 힘입은 것입니다. META 주식은 약세 이후 이전 세 세션에서 13% 매도했습니다. 스냅 (SNAP) 보고 및 지침.

Qualcomm 수입

Qualcomm의 수익과 수익은 회계연도 3분기 EPS와 수익 전망을 약간 상회했지만, 총마진은 약간 낮았습니다. 무선 칩 대기업인 이 회사도 4분기 매출을 낮게 유지했습니다.

QCOM 주식은 장기 거래에서 거의 4% 하락했습니다. 수요일 거래에서 주가는 2.3% 상승한 153.42를 기록하며 200일 선을 넘었습니다.

시장 랠리 분석

주식 시장 랠리는 지난 몇 회의 동안 눈에 띄는 손실을 입은 후 수요일 큰 상승세를 보였습니다. 나스닥과 S&P 500은 거의 50일선에서 반등했습니다.

그러나 이틀 동안의 반응을 조심하십시오. 주요 지수도 이전 두 번의 연준 회의 이후 반등했지만 다음날 매도했습니다.

투자자들은 수요일 파월의 약간 비둘기파적인 암시에 환호했지만 연준의 금리 인상이 둔화되기 시작하는 이유, 즉 경기 침체에 초점을 맞출 수도 있습니다. 이는 2분기 GDP 보고서를 특히 중요하게 만듭니다.

한편, 지난주 최고점을 넘어서는 것이 주요 지수의 다음 테스트가 될 것이며, 이어서 XNUMX월 초 최고점을 달성할 것입니다.

아직 매수할 주식이 많지 않습니다. 성장주는 XNUMX일간의 횡보세를 뚫고 나올 수도 있지만 종종 추악한 차트에 머물기도 합니다.

실적 전망이 누락되었음에도 불구하고 Microsoft와 Google이 강하게 반등하는 모습은 고무적이었습니다. 템퍼실리 (TPX) 부진한 실적과 낮은 가이던스에도 불구하고 반등했습니다.

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지금해야 할 일

연준 회의와 많은 큰 수익이 예상되는 가운데 투자자들이 직면한 극도의 불확실성 중 일부는 사라지고 있습니다. 뉴스가 가득한 이번 주를 견디는 시장 랠리는 지금까지 확실히 긍정적입니다.

여전히 "XNUMX일차" 연준 회의 취소가 있을 수 있습니다. 또한 Apple을 비롯한 많은 기업에서는 이번 주에도 GDP 데이터 및 기타 주요 경제 보고서와 함께 보고를 하고 있습니다.

제한된 수의 좋은 주식이 있는 상황에서 투자자는 광범위한 시장 또는 부문 ETF를 통해 노출을 늘리기를 원할 수 있습니다.

그러나 시장이 지속적으로 개선된다면 매수 기회가 나타나고 새로운 포지션이 확고한 이익을 가져다줄 것입니다. 그러니 관심 목록을 작성하세요.

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