Dow Jones 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다. Berkshire Hathaway는 토요일 아침 4분기 실적을 발표했으며 다가오는 Tesla Investor Day에서 Elon Musk의 "마스터 플랜 3"에 초점을 맞출 것입니다.
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지난 주 주식 시장 랠리는 상당한 손실을 입었습니다. 주요 지수는 주요 지수를 깨고 주요 지원을 테스트했습니다. 뜨거운 PCE 인플레이션 보고서. 상승 추세는 점점 더 압박을 받고 있습니다. 주요 지수와 주요 주식은 여전히 기반을 찾을 수 있지만 투자자는 보다 방어적인 접근 방식을 취해야 합니다.
버크셔 어닝
워렌 버핏 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway) (BRKB)보고 영업이익 8% 감소 전년 대비 6.7억 달러. 이는 버크셔의 철도 사업에서 약한 이익과 외화 부채를 증가시킨 미국 달러의 하락을 반영했습니다. 환율 영향을 제외하면 영업이익은 13% 증가했다.
주당 영업 이익은 7% 하락한 클래스 A 주당 약 $4,585, 배런의 추정. 이는 FactSet 컨센서스 추정치인 주당 $5,305보다 낮은 수치입니다.
53분기 순이익은 18.1% 감소한 4억 달러를 기록했는데, 이는 투자 이익 감소를 반영한 것입니다.
Berkshire Hathaway는 4분기에 주식을 순매도했습니다. 그러나 회사는 2.855억 1만 달러 상당의 버크셔 주식을 다시 사들였습니다.
Berkshire의 보유 현금은 128.651분기 거의 109억 달러에서 3억 XNUMX만 달러로 급증했습니다.
Warren Buffett은 연례 주주 서한에서 Berkshire Hathaway가 계속해서 현금과 국채를 "보트 로드"로 보유할 것이라고 말했습니다. 그러나 그는 또한 자사주 매입을 비판하는 사람들을 “경제 문맹자 또는 말 잘하는 선동가”라고 비난했습니다.
BRKB 주식은 지난 주에 1.4% 하락한 304.02를 기록했습니다. 321.42에서 그리 멀지 않습니다. 구매 포인트 대규모 통합 내의 평평한 기반에서. 버크셔 주식은 금요일 2023년 저점을 터치한 후 소폭 상승했지만 50일 선 아래에 있습니다.
중국 전기차 판매, 실적
월요일 개장 전 중국 전기차 업체 리 오토 (LI) XNUMX분기 실적을 보고합니다. 수요일 아침, 니오 (니오)는 Nio, Li Auto 및 엑스펭 (XPEV) 또한 XNUMX월 배송을 보고합니다. 중국 EV 및 배터리 대기업 BYD (BYDDF) 금요일까지 XNUMX월 매출을 발표해야 합니다.
화요일의 주간 중국 EV 등록 수치는 BYD, Li Auto, Nio 및 Xpeng의 이번 달 판매와 Tesla 납품에 대한 강력한 지표를 제공할 것입니다.
XNUMX월 강세를 보인 중국 전기차 주가가 다시 하락세를 보이고 있다.
BYD 주식과 Li Auto는 2023년 이익을 줄였고 Nio와 XPEV 주식은 올해 하락했습니다.
테슬라 대. BYD: EV 자이언트가 왕관을 놓고 경쟁하지만 어느 것이 더 나은 구매입니까?
테슬라 투자자의 날
하지만 빅 이벤트는 테슬라 투자자의 날 회사는 특정 시간을 공개하지 않았지만 머스크는 행사를 저녁까지 여는 것을 좋아합니다. 테슬라 (TSLA)는 저가 모델을 위한 차세대 EV 플랫폼에 대한 세부 정보를 제공할 것이라고 말했습니다. 그러나 언제 생산에 들어갈 것인가? EV 거대 기업은 또한 "Highland" 업그레이드에 대한 세부 정보를 제공하면서 오랫동안 기다려온 Model 3 리프레시 계획을 마침내 확인할 수 있습니다.
Tesla는 더 나은 칩, 더 많은 카메라 및 레이더의 복귀를 포함하여 운전자 지원을 위한 최신 하드웨어인 HW4.0을 공개할 가능성이 높습니다. Elon Musk는 모든 Tesla EV가 2016년부터 완전한 자율 주행을 위한 "하드웨어 준비"를 마쳤다고 말했습니다.
EV 거인은 4680 셀을 만들기 위한 네바다의 대규모 공장 확장을 포함하여 자체 배터리 생산 노력에 대해 논의할 것이 확실합니다.
배터리 스토리지 확장 계획과 "자본 할당"도 핵심 주제입니다.
Elon Musk는 2016년의 두 번째 비전 선언문에 몇 가지 큰 항목이 남아 있어도 세 번째 "마스터 플랜"을 발표할 수 있습니다. Musk는 거의 3년 동안 마스터 플랜 XNUMX을 암시해 왔습니다.
한편, XNUMX월 초 Tesla 가격 인하는 전 세계적으로 초기 주문 폭발을 일으켰습니다. 그러나 미국의 모델 Y를 제외하고 테슬라 수요는 다시 줄어들고 재고는 증가하는 것으로 보입니다.
중국은 XNUMX월 말 BYD가 여러 모델의 가격을 인하하는 등 Tesla에 이어 많은 EV 제조업체가 가격을 인하했기 때문에 특히 어렵습니다. 한편, Nio, Li Auto, XPeng 및 특히 BYD를 포함하여 수많은 신규 또는 갱신 모델이 향후 몇 개월 내에 출시될 예정입니다.
Tesla 주식은 5.5주 연속 연승을 거두며 196.88% 하락한 21을 기록했습니다. 그러나 주가는 200일선 바로 위에서, 200일 이동평균선 바로 아래에서 잠시 멈추었습니다. 최근 고점을 넘어서는 결정적인 움직임은 Tesla 주식을 XNUMX일 선 위로 밀어 올릴 것입니다. 그것은 가능한 진입을 제공하지만 특히 현재 시장에서 공격적일 것입니다. Tesla Investor Day는 위 또는 아래로 큰 촉매제가 될 수 있지만 어떤 방향으로?
이 기사에 포함된 비디오는 주간 시장 행동에 대해 논의하고 Tesla를 분석했으며, 윙 스톱 (비행) 및 MELI 주식.
MercadoLibre (멜리) 금요일이었다 오늘의 IBD 주식, 강한 수익에 매수 신호를 깜박입니다. MELI 주식도 IBD 50.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 일요일 오후 100시(동부 표준시)에 개장합니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
주식 시장 랠리는 힘든 한 주를 보냈고 주요 지수는 점점 손상을 입었습니다.
다우존스 산업평균지수는 지난주 3% 하락했다. 주식 시장 거래, 네 번째 연속 주간 손실. S&P 500 지수는 2.7% 하락했습니다. 나스닥 종합 지수는 3.3% 하락했습니다. 소형주 러셀 2000은 2.9% 하락했다.
10년 만기 국채 수익률은 12bp 상승한 3.95%로 10월 62일 이후 최고치를 기록했습니다. 이는 현재 주식 시장 상승세가 최고조에 달했던 3.33월 2일 장중 최저치인 XNUMX%에서 XNUMXbp 상승한 것입니다.
미국 달러는 XNUMX주 연속 상승했습니다.
지난 주 미국 원유 선물은 배럴당 0.3% 하락한 $76.32를 기록했습니다. 구리 가격은 3.9% 하락하여 6월 XNUMX일 이후 최저 수준으로 금요일 마감되었습니다.
ETF의
성장 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY) 지난 주에 1.6% 하락했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 2.2% 하락했다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 후퇴 1.9%, 엔비디아 (NVDA) 직간접적인 지원을 제공합니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난 주에 4.25% 하락했습니다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길) 2.3% 감소했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 2.8% 하락했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 3.2% 하락했다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) 0.2% 상승했으며 Financial Select SPDR ETF(XLF)는 2%를 포기했으며 BRKB 주식은 XLF의 최고 보유 주식입니다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV)는 2.6% 하락해 XNUMX주 연속 손실 중 가장 큰 손실을 기록했다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크)는 지난 주에 8.2% 하락했고 ARK Genomics ETF(아크그) 8.4% 미끄러졌습니다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF에서 주요 보유 자산입니다.
Cathie Wood의 Ark Invest도 BYD의 작은 지분을 소유하고 있습니다. Berkshire는 여전히 중국 EV 거인에서 큰 위치를 차지하고 있지만 지난 40월 이후 오랜 BYD 지분을 XNUMX% 이상 줄였습니다.
시장 랠리 분석
주식 시장 하락은 더 이상 진행 중인 주식 시장 랠리에서 정상적인 일시 중지처럼 보이지 않습니다. 화요일 S&P 500, Nasdaq 종합 지수, Russell 2000 지수는 21일 이동 평균선 아래로 떨어졌고 Dow Jones 지수는 50일 이동 평균선 아래로 떨어졌습니다. 이로 인해 주식 시장은 압력을 받아 상승세로 돌아섰습니다.
이틀 간의 온건한 시장 움직임 이후, 금요일의 뜨거운 인플레이션 수치는 다시 주요 지수를 강타했습니다. S&P 500은 50일 이동 평균선 아래에서 마감했으며 200일 선을 테스트하고 있습니다. 나스닥은 200일선 바로 밑에서 마감했고 50일선도 그리 멀지 않았습니다. Dow Jones는 2023년 최악의 수준으로 떨어졌습니다. Russell 2000은 여전히 50일 위에 있지만 10주 라인을 테스트하면서 하락하고 있습니다.
이 모든 지수는 다시 한 번 2022년 후반 최고치를 밑돌고 있습니다.
시장 랠리가 완만하게 후퇴하면서 지난 XNUMX주 동안 휘어졌던 주요 주가는 상당한 악화를 보이기 시작했습니다.
불과 몇 주 전만 해도 경제가 비교적 건전한 상태를 유지하면서 인플레이션이 낮아지는 것처럼 보였습니다. 시장은 XNUMX월에 XNUMX분의 XNUMX포인트 금리를 인상하면 연준의 긴축 주기가 끝날 것이라고 베팅했습니다. 이제 XNUMX월 수정을 포함한 XNUMX월 인플레이션 보고서는 인플레이션이 여전히 너무 뜨겁고 심지어 상승하고 있다고 지적합니다. 투자자들은 적어도 세 번 더 XNUMX분의 XNUMX포인트 금리 인상을 기대하고 있으며, 더 많거나 더 빠른 긴축 가능성이 커지고 있습니다.
연준의 금리 인상 전망은 바뀔 수 있지만, 다음 라운드의 인플레이션 수치가 더 나올 XNUMX월 일자리 보고서가 나오기 몇 주가 될 것입니다. 주식은 또한 궁극적으로 수정된 거시경제 및 연준의 정책 예측에서 가격을 책정할 수 있습니다. 그러나 수익률과 달러가 빠르게 상승하는 한, 주식이 버티는 것을 보기는 어렵습니다.
시장 랠리는 끝나지 않았지만 약간의 힘을 보여줄 필요가 있습니다. S&P 500이 50일선을 회복하고 나스닥이 200일선을 회복하는 것은 최소한의 첫 걸음이 될 것이며 21일선은 또 다른 핵심 수준이 될 것입니다. "압박 하의 상승 추세"를 "시장 조정"으로 밀어붙이는 데 그리 많은 시간이 걸리지 않을 것입니다. 어느 쪽이든 며칠이 걸리든 몇 주가 걸리든 많은 주요 주식이 다시 설정되는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
예, 일부 주식은 지난 주 수익에 격차가 생겼습니다. 특히 Nvidia가 그랬습니다. 그러나 이러한 격차 중 상당수는 빠르게 사라졌습니다. WING 주식은 수요일 개장 직후 거의 17% 급등했지만 장중 상승폭이 줄었고 실제로 이번 주에는 소폭 하락했습니다.
건설업체, 일부 소매업체 및 자재업체를 포함하여 주택 관련 주식은 계속해서 양호하게 버티고 있습니다. 중공업 및 각종 기계류도 잘나가고 있습니다.
그러나 며칠 좋은 날만 있으면 훨씬 더 유망해 보이는 다양한 분야의 주식들이 여전히 많이 있습니다.
지금해야 할 일
XNUMX월의 강력한 주식 시장 랠리는 과거의 일입니다. 투자자들은 현재의 현실에 적응해야 합니다. 현재 주요 지수와 주요주는 하락세를 보이고 있습니다.
점점 더 방어적인 자세를 취하고 승자는 줄이고 패자는 잘라냄으로써 전반적인 노출을 크게 줄여야 할 때입니다. 적어도 단기적으로는 투자자들은 대체로 새로운 포지션을 취하는 것을 피해야 합니다. 수익이나 다른 뉴스에 큰 움직임을 보이는 주식에 너무 흥분하지 마십시오. 약세 시장에서는 일일 이익이 유지되지 않는 경우가 많습니다.
시장 랠리가 모멘텀을 회복하면 다양한 주식이 성공 확률이 높은 매수 기회를 제공할 것입니다. 따라서 관심 목록을 최신 상태로 유지하십시오. 상대적 강도가 핵심이므로 지금 당장 명확한 매수 포인트가 없더라도 이러한 강력한 성과를 내는 기업을 따르십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-damaged-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo