Dow Jones 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다. 가능한 Tesla 리튬 거래와 향후 Nvidia 수익에 초점이 맞춰져 있습니다.
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인플레이션과 연준의 우려가 주식에 부담을 주면서 주요 지수는 견고한 주중 상승세를 보이며 혼조세로 마감했습니다. Nasdaq은 주요 지원을 유지했고 S&P 500은 일부 수준을 하향 조정했습니다.
한 주를 힘차게 시작한 후 여러 주요 주식이 격렬한 매도세를 겪었지만 다시 돌아왔습니다. 그 중에는 Albemarle (장백의), Etsy (ETSY) and Shopify (SHOP).
증시 랠리는 여전히 정상적 후퇴의 한가운데 있는 것으로 보입니다. 그러나 투자자들은 단기적으로는 덜 공격적이어야 하며 아마도 손실자를 줄이고 부분적인 이익을 취함으로써 노출을 약간 줄일 수 있습니다.
엔비디아 (NVDA), 고급 주택 건설업체 유료 형제 (TOL) 및 라틴 아메리카 전자 상거래 거대 기업 MercadoLibre (멜리)는 휴일이 단축된 주에 주목할만한 많은 수익 보고서 중 하나입니다. 세 가지 모두 잠재적 구매 포인트에 가깝습니다. Nvidia 수익은 다음에 중요합니다. 고급 마이크로 장치 (AMD) 및 일반적으로 칩 부문. Toll Bros. 수입은 다른 주택 건설업체의 핵심이 될 것입니다.
홈 디포 (HD) and 월마트 (WMT)는 구매 포인트에서 그리 멀지 않은 대형 박스 소매 거인과 함께 화요일 일찍 보고할 것입니다.
테슬라 (TSLA)에 대한 입찰을 검토 중입니다. 시그마 리튬 (SGML), Bloomberg는 금요일 늦게 보고했습니다. Sigma는 수익을 창출하지 못했지만 상업 생산을 시작할 태세입니다. SGML 주식은 금요일 밤 급등했으며, ALB 주식과 기타 리튬 경기도 몇 시간 후에 상승했습니다.
한편 주간 중국 EV 등록은 화요일 초에 마감됩니다. 그것은 Tesla 수요에 대한 몇 가지 단서를 제공할 뿐만 아니라 BYD (BYDDF) 배송을 늘리고 있습니다.
TSLA 주식은 지난 주에도 엄청난 상승세를 이어갔습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 동부 표준시 기준 오후 100시에 개장합니다.
우리 주식 시장은 월요일 휴장합니다 대통령의 날 휴일을 준수합니다. 그러나 전 세계의 다른 거래소는 계속 열려 있습니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
주식 시장 랠리는 지난 주 강하게 시작했지만 주 후반에 다시 하락했습니다.
다우존스 산업평균지수는 지난주 0.1% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 0.3% 하락했습니다. 나스닥 종합지수는 0.6% 상승했습니다. 소형주인 Russell 2000 지수는 1.4% 상승했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 8bp 상승한 3.83%를 기록했습니다. 10년 만기 수익률은 50월 말 고점을 테스트한 후 금요일 소폭 하락했지만 2월 XNUMX일 장중 저점에서 여전히 XNUMXbp 상승했습니다.
지난 주 미국 원유 선물은 배럴당 4.2% 하락한 $76.34를 기록했습니다. 구리 가격은 2.15% 하락했습니다. 수요에 대한 두려움과 반등하는 달러가 에너지와 산업 상품에 타격을 주고 있습니다.
ETF의
성장 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 지난 주에 0.6% 상승했고 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 0.4% 하락했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 본질적으로 평평했습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 0.5% 감소. Nvidia 주식은 큰 SMH 보유입니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME)는 지난 주 철강 및 석탄 이름이 선두를 달리며 1.7% 상승했습니다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길) 1.9% 상승했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 1.3% 상승했습니다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 0.4% 상승했습니다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE)가 6.3% 하락했고 Financial Select SPDR ETF(XLF) 0.3% 하락했습니다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV)은 0.4% 하락하여 XNUMX주 연속 하락세를 기록했습니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크)는 지난 주에 6.85% 반등했고 ARK Genomics ETF(아크그) 0.9% 상승했습니다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF, 특히 ARKK에서 핵심 보유 주식으로 남아 있습니다. 년 (ROKU)는 큰 ARKK 승자였습니다.
엔비디아 수입
Nvidia 실적은 39월로 끝나는 51분기 수요일 밤에 발표될 예정입니다. 분석가들은 50년 전에 비해 EPS가 2% 감소할 것으로 예상하는데, 이는 회계연도 3분기와 XNUMX분기 각각 XNUMX%와 XNUMX% 감소보다 약간 나은 것입니다.
애널리스트들은 Nvidia 수익이 새 회계연도에 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 투자자들은 인공 지능 사용에 대한 잠재적 수요에 대한 의견에 대해 궁금해할 수 있습니다.
NVDA 주가는 6월 XNUMX일 이후 급등 후속 일, 188을 지나 폭발 컵 베이스 24월 2022일에 포인트를 다시 사십시오. 수요일-금요일 주가가 하락했으며 4분기 결과에 맞춰 XNUMX년 XNUMX월로 돌아가는 통합을 처리할 수 있습니다. 그러나 엔비디아 주가가 XNUMX주 연속 상승세를 보이면서 크게 흔들리지는 않을 것입니다. 주가도 이동평균선을 훨씬 상회하고 있습니다.
Nvidia와 Tesla 주식은 아마도 가장 실적이 좋은 메가캡일 것이므로 Nvidia의 실적과 주식 애널리스트의 반응이 시장 랠리에 중요할 것입니다. 또한 전체 칩 부문, 특히 라이벌 AMD 주식의 촉매제가 될 수 있습니다.
톨 브라더스 수입
럭셔리 빌더는 화요일 밤 1분기 재무를 보고합니다. 애널리스트들은 Toll Brothers의 주당 수익이 14년 전에 비해 XNUMX% 증가했지만 전체 XNUMX년 동안 하락할 것으로 보고 있습니다. 주택담보대출 금리 급등으로 주택시장이 얼어붙고 있다. XNUMX월 말부터 XNUMX월 초까지 국채 수익률과 모기지 금리가 크게 하락하면서 TOL 주식과 경쟁사들이 급등했지만 다시 압박을 받고 있습니다.
TOL 주식은 지난 주에 2.65% 하락한 57.20으로 금요일 21일 선 아래로 떨어졌습니다. 그러나 주식은 62.71에서 일하고 있습니다. 손잡이가 달린 컵 구매 포인트.
MercadoLibre 수입
MercadoLibre 수입은 목요일 밤에 예정되어 있으며, 2023년 전 손실에 비해 큰 이익을 보았습니다. XNUMX년에도 견고한 성장이 예상됩니다.
MELI 주식은 0.4% 하락한 1,100.87에 그쳤지만 주간 최저치 근처에서 마감했습니다. 주가는 21일 선 아래에 있지만 1,095.44를 유지하고 있습니다. 구매 포인트. 이 전자상거래 및 결제 대기업은 1,250.48월 초에 통합을 달성하여 2월 21일에 XNUMX을 기록하기 위해 매수 포인트를 넘어섰습니다. 기술적으로 MercadoLibre 주식은 현재 실행 가능하지만 투자자는 아마도 수익 후까지 기다려야 하며 주식이 청산될 수 있는지 확인해야 합니다. 지난주 최고가. 그것은 또한 MELI 주식이 XNUMX일 라인을 되찾고 짧은 하락세를 깬다는 것을 의미합니다. 투자자들은 또한 최근 중단을 XNUMX월 초로 거슬러 올라가는 더 큰 통합에 대한 핸들로 볼 수 있습니다.
테슬라 중국 전기차 수요
Tesla China 수요는 여전히 큰 물음표입니다. 화요일에는 주간 중국 EV 등록이 좀 더 명확해질 것입니다. Tesla의 EV 등록은 지난주에 떨어졌습니다. 반면 BYD와 같은 경쟁업체들은 중국의 긴 설 연휴에서 회복하기 시작했습니다. 그러나 Tesla가 현지 시장에 제한된 공급량을 수출할 가능성이 있습니다.
상하이 생산은 가능한 모델 19 업그레이드를 준비하기 위해 3월 XNUMX일에 다시 둔화될 것으로 알려졌습니다.
Tesla 주가는 지난주 5.8% 상승한 203.35를 기록하며 여전히 뜨겁습니다. 그것은 목요일 퇴각에도 불구하고 NHTSA, 테슬라 리콜 발표 362,000대 이상의 차량 중 FSD 안전 결함이 발견되었습니다. TSLA 주식은 약세장 저점인 101.81에서 두 배 이상 뛰었습니다. 이상적으로는 주가가 잠시 멈췄다가 다시 하락하는 200일선에 진입합니다.
투자자들은 1월 3일 투자자의 날 행사를 기대하고 있을지도 모릅니다. Tesla는 새로운 EV 플랫폼, 아마도 더 저렴한 모델에 대한 자세한 내용을 제공할 것이라고 말했습니다. 투자자들은 또한 Cybertruck에 대한 힌트와 개선된 Model XNUMX에 대한 확인을 찾고 있을 것입니다.
테슬라 눈 시그마 리튬?
한편 Tesla는 Sigma 리튬을 구매하려고 보고하면서 더 많은 배터리 금속 공급을 확보하려고 할 수 있습니다. Sigma는 XNUMX월에 브라질 사이트에서 상업 생산을 시작할 것이라고 말했습니다. Bloomberg는 협상이 초기 단계에 있다고 보도했습니다. Sigma Lithium은 다양한 자동차 제조업체 및 채굴업체에 손을 내민 것으로 알려졌습니다.
SGML 주식은 3억 달러를 약간 상회하는 시가총액으로 마감했지만 금요일 늦게 26% 급등했습니다. TSLA 주식은 소폭 상승했습니다.
ALB 주식과 SQM은 금요일 급락한 후 금요일 밤 완만하게 반등했습니다.
Tesla-Sigma 거래는 리튬 아메리카 (LAC), 네바다의 Thacker Mine 개발을 목표로합니다. Piedmont 리튬 (PLL), 또 다른 제로 수익 플레이는 배터리 제조업체인 LG 화학으로부터 지분 투자를 받았습니다.
EV 및 배터리 대기업 BYD는 다양한 리튬 투자를 하고 있습니다.
테슬라 대. BYD: EV 자이언트가 왕관을 놓고 경쟁하지만 어느 것이 더 나은 구매입니까?
시장 랠리 분석
주식 시장 랠리는 금요일과 금요일 사이에 큰 변화를 보이지 않았습니다. 그러나 주요 지수는 XNUMX주 연속 주간 최저치 근처에서 마감했습니다.
S&P 500은 장중 금요일 21일 이동 평균을 하향 조정했지만 바로 위에서 마감했습니다. 벤치마크 지수는 XNUMX월 고점보다 약간 낮습니다. 그러나 그것은 또한 여러 달 최고치로 폭발하는 것과 그리 멀지 않습니다.
다우존스는 금요일 장중 50일 선 아래로 하락하여 25월 XNUMX일 이후 최저점을 기록했지만 블루칩은 이날 상승 반전했습니다. 다우는 최근 몇 주 동안 매우 타이트하게 거래되고 있습니다.
나스닥 복합지수는 지난 금요일 21일 이동평균선에서 지지를 받아 10월 XNUMX일 저점을 유지했습니다.
Russell 2000은 일주일 내내 성공적으로 21일 라인을 유지했습니다. 소형주 지수는 대형주 평균 대비 눈에 띄며 주간 범위의 상한선에서 마감되었습니다.
나스닥이 최근 하락세를 끝낼 것으로 보이면서 주요 주식은 이번 주 초에 새로운 매수 포인트를 지나기 시작했습니다. 그리고 Nvidia와 Tesla 주식을 포함하여 일부는 일주일 동안 좋은 성과를 거두었습니다. 다음과 같이 실적에 대한 몇 가지 강한 움직임이 있었습니다. 이리듐 커뮤니케이션 (IRDM).
그러나 많은 지도자들이 열심히 매각했습니다. 그 중 일부는 SHOP 주식이 가이던스로 하락하는 것과 같은 약한 수익 또는 전망을 반영했습니다. 수익 매도는 항상 위험합니다. 그러나 ALB 주식은 목요일 실적에 이어 목요일 매수 신호를 보낸 후 금요일 9.7% 급락하는 등 긍정적인 결과 이후 큰 폭의 매도세도 있었습니다. SolarEdge 기술 (세드)가 또 다른 예입니다. 이러한 폭력적인 매각은 적어도 작은 노란색 깃발입니다.
그래도 대부분의 지도자들은 큰 피해를 입지 않았습니다. 훨씬 더 많은 유명인들이 핸들을 구축하거나 50일 라인으로 후퇴하고 있습니다.
문제는 전반적인 시장 랠리가 무엇을 하느냐입니다. 기술적인 관점에서 볼 때 하락세는 여전히 건전해 보입니다. 특히 주간 차트를 보면 더욱 그렇습니다. 금요일의 저점 반등은 고무적이었습니다. 그러나 현재의 중단은 장기간 지속되거나 더 큰 피해를 주는 후퇴로 바뀔 수 있습니다.
거시 경제 전망은 여러 면에서 개선되었습니다. 글로벌 경기 침체 위험은 사라졌고 미국의 임금 상승률은 긴축된 노동 시장에도 불구하고 냉각되었습니다. 그러나 "착륙 불능" 시나리오는 또한 인플레이션이 더 경직될 수 있음을 의미하며 연준 관리들에게 더 오랫동안 금리를 인상할 수 있는 수단과 동기를 부여합니다. 주식은 글로벌 회복에 대한 희망으로 한 해를 시작하기 위해 랠리를 펼쳤지만 이제 그 시나리오의 일부 부정적인 영향을 받아들이고 있습니다.
지금해야 할 일
증시 랠리가 계속되는 가운데 투자자들은 신규 매수에 신중을 기해야 한다. 횡보하는 시장 행동은 궁극적으로 긍정적일 수 있지만 일시적인 힘으로 투자자를 유인한 다음 잘라냅니다.
포트폴리오를 검토할 수 있는 좋은 시간입니다. 상황에 따라 약간의 이익을 취하고 후발자를 잘라내어 노출을 약간 줄일 수 있습니다.
지금은 인내하고 준비해야 할 때입니다. 많은 주식이 준비되어 있습니다. 따라서 XNUMX일간의 휴일 주말을 활용하여 화면을 실행하고 관심 목록을 최신 상태로 유지하십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-holds-up-tesla-lithium-buzz-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr =야후