Dow Jones 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다. 주식 시장 랠리는 지난 XNUMX주 동안 큰 상승세를 보인 후 하락세를 보였습니다. 그러나 철수는 지금까지 정상이었습니다.
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상승세가 더 높아질까요, 계속해서 멈출까요, 아니면 더 심각하게 매도할까요? 다음 주에 주목해야 할 세 가지 주요 요인: CPI 인플레이션 보고서, 수익 및 테슬라 (TSLA).
CPI 인플레이션 보고서는 화요일 오전에 발표되어 연준의 금리 인상 기대치를 설정하는 데 도움이 됩니다.
이번 주 주요 수입은 다음과 같습니다. Arista Networks (ANET), 케이던스 디자인 시스템 (CDNS) and Airbnb (ABNB), 모두 가까운 구매 포인트.
Tesla 주식은 TSLA 투자자들이 이를 확인하거나 부인할 많은 정보 없이 장밋빛 시나리오에 베팅하면서 불과 한 달 만에 두 배가 되었습니다. 우리는 이번 주에 중국 EV 등록 데이터를 통해 해당 시나리오에 얼마나 많은 가시가 있는지 확인하기 시작할 것입니다. 테슬라 (TSLA) 및 주요 라이벌.
한편, Apple (AAPL) 새로운 핸들 구매 포인트를 위조하면서 엑손 모빌 (XOM)이(가) 구매 영역으로 돌아왔습니다.
이 기사에 포함된 비디오는 시장 랠리의 후퇴를 심층적으로 검토하는 동시에 XOM 주식을 분석했습니다. 덱스 콤 (DXCM) and 에어 테스트 시스템 (AEHR).
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 동부 표준시 기준 오후 100시에 개장합니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
지난 주 주식 시장 랠리는 특히 소형주와 성장주의 기반을 포기했습니다.
다우존스 산업평균지수는 지난주 0.2% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 1.1% 하락했습니다. 나스닥 종합지수는 2.4% 하락했습니다. 소형주 러셀 2000은 3.4% 하락했다.
10년 만기 국채 수익률은 21bp 상승한 3.74%를 기록했습니다.
미국 원유 선물은 지난 주 배럴당 8.6% 급등한 $79.72를 기록하며 전주의 가파른 하락세에서 반등했습니다. 휘발유 선물은 7.9% 급등했다. 천연가스 가격도 4.3% 반등했다.
ETF의
성장 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 지난 주에 1.7% 하락했고, Innovator IBD 브레이크아웃 기회 ETF(합) 2.15% 하락했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 1.5% 후퇴했다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 2 % 감소했습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난 주에 4.6% 하락했습니다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길) 2.3% 하락했다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 5.3% 미끄러졌습니다. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 3.5% 하락했다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) XOM 주식이 주요 구성 요소로 5% 뛰었습니다. 파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF) 0.3% 하락했습니다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV)은 0.15주 연속 하락했지만 XNUMX% 하락했습니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크)는 지난 주에 8.6% 하락했고 ARK Genomics ETF(아크그)는 최근 몇 주 동안 크게 상승한 후 8.65% 하락했습니다. TSLA 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 주요 보유 주식입니다.
CPI 인플레이션 보고서
XNUMX월 CPI 인플레이션 보고서는 화요일 오전에 발표될 예정입니다. 경제학자들은 인플레이션이 계속 낮아지는 추세를 보일 것으로 예상하지만 연준이 선호하기에는 여전히 너무 높습니다.
금요일 노동부는 0.1월과 0.1월 CPI 데이터를 약간 상향 조정했습니다. 0.4월 소비자 물가 지수는 전월 대비 0.3% 상승했습니다. 초기 -0.1% 수치입니다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 XNUMX% 상승해 XNUMX%에서 수정됐다. XNUMX월 CPI와 근원 CPI는 XNUMX%포인트 상향 조정되었습니다.
CPI 인플레이션 보고서는 XNUMX월 소매 판매, XNUMX월 Philly Fed 제조업 지수, 주간 실업 수당 청구 등을 포함한 경제 데이터에 대한 바쁜 한 주를 헤드라인으로 장식합니다. 데이터는 시장 랠리의 "연착륙" 이론을 강화하거나 약화시킬 것입니다.
현재 시장은 43월과 XNUMX월에 XNUMX분의 XNUMX포인트 금리 인상을 압도적으로 기대하고 있습니다. 한편, XNUMX월의 또 다른 움직임의 확률은 XNUMX%로 상승했습니다.
수입
아리스타네트웍스, Avis 예산 (차), 메드페이스 (MEDP), SolarEdge 기술 (세드), 놈의 (PLTR) 및 Cadence 디자인 시스템은 모두 월요일 밤 탭에 있습니다. CDNS 라이벌 Synopsys (SNPS) 마감일은 화요일입니다. Airbnb (ABNB), 메리어트 인터내셔널 (3 월) and 글로벌 파운드리 (Gfs). PLTR 주식을 제외하고 이러한 이름의 대부분은 잠재적 구매 포인트에 가깝습니다.
Shopify (SHOP), 응용 재료 (AMAT), 악어 (크록스) and 비스티 온 (VC)는 주 후반입니다.
어닝 시즌은 열풍에서 벗어났습니다., 하지만 수백 개의 회사가 이번 주에 보고할 것입니다. 메가캡이 보고되었지만 수익은 여전히 많은 부문과 물론 개별 주식의 핵심입니다. Expedia (EXPE) 목요일 밤 수익은 ABNB 주식과 메리어트를 포함하여 금요일 여행 주식을 광범위하게 강타했습니다.
테슬라 수요
Tesla 주식은 금요일에 5% 하락한 196.89로 3.6연승 행진을 마감했습니다. 주가는 여전히 주간 200% 상승하여 93일 선에 근접했습니다. TSLA 주식은 6월 101.81일 약세장 저점인 6에서 XNUMX% 급등했습니다. XNUMX월 XNUMX일은 후속 일 현재 시장 랠리를 위해.
6월 3일은 Tesla가 7,500월 말 중국 가격을 대폭 인하한 데 이어 중국 및 주요 아시아 시장에서 주요 가격 인하를 발표한 날이기도 합니다. Tesla는 유럽과 미국에서 대폭 인하 조치를 취했으며, 후자는 또한 최대 $XNUMX의 큰 세금 공제를 받을 수 있는 모델 XNUMX 및 모델 Y 차량을 더 많이 만들었습니다.
가격 인하는 이미 최고점을 벗어난 Tesla의 소중한 총 마진에 타격을 주고 있습니다. 그러나 그들은 또한 Tesla 수요에 큰 힘을 실어주었습니다. Tesla 주식은 Tesla 가격 인하가 올해 내내 수요를 부양할 것이라는 CEO Elon Musk의 바람에 부분적으로 급등했습니다.
위험은 특히 중국에서 초기 폭발 이후 수요가 감소한다는 것입니다. 중국은 미국과 달리 전기차 시장 경쟁이 치열하다. 테슬라의 6월 XNUMX일 움직임에 따라 많은 다른 EV 제조업체들이 가격을 인하하거나 대폭 할인을 제공했습니다. 더 많은 움직임이 올 것입니다. 한편, 라이벌들은 계속해서 새롭거나 개선된 EV를 출시하고 있습니다.
화요일 투자자들은 12월 XNUMX일로 끝나는 주의 중국 EV 등록 데이터를 받게 됩니다. 설 연휴가 생산 및 판매에 미치는 영향이 없는 첫 번째 실제 데이터입니다. 대부분의 EV 제조업체는 등록이 크게 증가할 것입니다.
불행히도 Tesla 판매는 해석하기 까다로울 수 있습니다. 강력한 등록은 강력한 지속적인 수요를 시사하지만, 새로운 판매가 거의 없는 지난 주부터 주문을 채우는 것을 나타낼 수 있습니다. 약한 등록은 Tesla Shanghai가 최신 생산량의 대부분을 수출하고 있음을 반영할 수 있습니다.
따라서 화요일의 데이터가 중요하겠지만 투자자들이 Tesla의 지속적인 수요를 명확하게 파악하기까지는 몇 주가 걸릴 수 있습니다.
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애플 주식
애플 주가는 약세장 저점에서 2.3주간 연속 상승한 후 최근 주에 151.01% 하락한 157.48을 기록했습니다. 그것은 이제 AAPL 주식에 XNUMX로 XNUMX월로 돌아가는 기본 핸들을 제공합니다. 구매 포인트. Tech Titan은 시장 리더가 아닙니다. 상대 강도선 여전히 2월 정점에서 벗어났습니다. 그럼에도 불구하고 세계 유일의 500조 달러 주식이자 Dow Jones, S&P XNUMX 및 Nasdaq 종합 지수의 구성원으로서 Apple 주식의 성과는 중요합니다.
엑손 주식
유가 반등에 힘입어 XOM 주가는 지난 주 6.5% 상승한 119.20을 기록하며 114.76을 넘어섰습니다. 평평한 바닥 에 따라 구매 포인트 MarketSmith 분석. 유가 폭락으로 전주에 많은 에너지 주식이 큰 폭으로 매도했지만 XOM 주식은 마지못해 바닥을 드러냈습니다. 주식은 월요일 10주 라인에서 지지를 확인한 후 반등했습니다.
시장 랠리 분석
증시 랠리는 6월 XNUMX일 이후 처음으로 본격적인 하락세를 보이고 있다. 지금까지 퇴각은 겸손하고 건강했습니다.
Nasdaq, S&P 500, Russell 2000은 모두 기반을 잃었지만 금요일 21일 이동 평균 주변에서 지지를 찾았습니다. S&P와 러셀도 2022년 말 고점을 유지하기 위해 거래되고 있습니다. 지난 50주 동안 반복적으로 XNUMX일 선을 테스트한 다우존스는 금요일 주요 수준에서 반등했습니다.
금요일은 주요 지수에 혼조세를 보인 반면, 성장 종목에는 그렇게 느껴지지 않았습니다.
그럼에도 불구하고 후퇴는 이동 평균이 어느 정도 따라잡으면서 시장이 강력한 이익을 소화하도록 하고 있습니다. 선도주는 강세 수준에서 손잡이를 만들거나 지지를 찾고 있지만, 소수는 더 높은 힘을 발휘하거나 위치로 이동하고 있습니다.
물론 주요 지수와 선도주의 건설적인 행동은 빠르게 해체될 수 있습니다. 여기에서 크게 떨어지면 걱정되기 시작합니다.
국채 수익률과 달러는 지난 2주 동안 강하게 반등하여 주식에 압력을 가했습니다. 10년 만기 국채 수익률이 3.33개월 장중 최저치인 1%를 기록한 XNUMX월 XNUMX일에 시장 랠리가 최고조에 달한 것은 우연이 아닙니다. 달러는 XNUMX월 XNUMX일에 최근 바닥을 쳤다.
따라서 CPI 인플레이션 보고서 및 기타 경제 데이터가 중요합니다. ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design 등에서 여전히 많은 수입이 쏟아질 것입니다. EV 주식과 투기적 성장은 Tesla에서 신호를 받을 수 있습니다.
지금해야 할 일
시장 랠리가 실질적인 강세를 보일 때까지 투자자는 노출 추가에 주의해야 합니다. 최근 철회는 노출을 점진적으로 추가하고 확장 구매가 아닌 중요성을 강조합니다.
그러나 시장 랠리가 진정한 모멘텀을 되찾는다면 투자자들은 준비가 되어 있어야 합니다. 이번 주 일요일에 슈퍼볼을 즐기되 이번 주말에 화면을 실행하고 다음 주를 위한 게임 계획을 준비하십시오.
그 게임 계획은 공격에 관한 것이 아닙니다. 더 넓은 시장이나 특정 자산의 상황이 악화되면 방어 조치를 취할 준비를 하십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr =야후