다우존스 선물: 마이크로소프트의 지침 반등; 연준회의로 주식시장 변동성 커져, 테슬라 실적은 불투명

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 하룻밤 사이에 거의 변화하지 않아 견고한 손실을 만회했습니다. Microsoft (MSFT)는 수익 보고서 및 지침에 따라 상승세를 보였습니다. 새로운 주식 시장 랠리 시도는 화요일에 실망스러운 세션을 보였으며, 특히 성장주에서 오후 반등이 저점에서 사라지면서 마감되었습니다.

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수요일 오후에 중요한 연준 회의가 마무리됩니다. 테슬라 (TSLA) 수익은 마감 후 마감됩니다. Apple (AAPL) 다가오는 목요일.

Microsoft 수입

Microsoft의 수익과 수익이 회계연도 2분기 조회수를 넘어섰습니다. 처음에 Microsoft 주식은 몇 시간 만에 5% 하락한 후 강력한 지침에 따라 확고하게 반등한 후 1% 상승으로 쇠퇴했습니다. 화요일 주가는 2.7% 하락한 288.49로 마감했는데, 이는 월요일 저점에서 소폭 상승으로 크게 반전된 다음날인 하루였습니다. MSFT 주식은 200일 이동평균선 아래로 마감했습니다.

Microsoft의 수익과 지침은 다음과 같은 클라우드 컴퓨팅 경쟁업체에게 중요합니다. Amazon.com (AMZN) 및 Google 부모 알파벳 (GOOGL)은 물론 비즈니스 소프트웨어 거대 기업, 심지어는 다음과 같은 PC 제조업체까지 HP 사 (HPQ)

F5 네트워크 (FFIV) 및 텍사스 인스트루먼트 (TXN)도 화요일 늦게 보도했습니다. 두 가지 모두 전망을 상회했지만 F5는 2022년 매출을 낮게 유지한 반면 Texas Instruments는 낙관적인 지침을 제시했습니다. FFIV 주식은 밤새 하락한 반면 TXN 주식은 완만하게 반등했습니다.

보잉 (BA) 및 애보트 연구소 (ABT)는 수요일 일찍 마감됩니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 시간 측정

연준 회의

이틀 동안 진행된 연준 회의는 수요일 오후에 종료되며 정책 발표는 동부 표준시 기준 오후 2시에 마감됩니다. 연준 정책 입안자들이 다시 채권 축소 속도를 높여 XNUMX월 중순이 아닌 XNUMX월 중순까지 자산 매입을 종료할 수 있다는 추측이 있습니다. 이는 앞으로 몇 달 안에 연준의 금리 인상과 대차대조표 축소가 시작될 것으로 예상되면서 전면적인 긴축으로의 전환이 더욱 빨라질 것이라는 신호입니다.

제롬 파월 연준 의장은 관례적인 회의 후 기자회견을 동부 표준시 기준 오후 2시 30분에 할 예정입니다. 그의 발언은 중앙은행이 앞으로 몇 달 동안 얼마나 공격적인 태도를 취할 것인지 이해하는 데 매우 중요할 것입니다.

2018년 말 금리 인상과 대차대조표 삭감으로 인해 약세장이 촉발되었습니다. 연준은 2019년 초에 신속하게 방향을 바꾸었지만 당시 인플레이션은 완화되었습니다. 현재 인플레이션이 수십년 최고치를 기록하고 있는 상황에서 연준은 주식시장이 계속해서 매도세를 보이더라도 긴축을 계속해야 한다는 압박감을 느낄 수도 있습니다.

어쨌든 연준의 발표와 파월 의장의 논평은 주가와 국채 수익률에 큰 변화를 가져올 가능성이 높습니다.

Tesla 주식과 Microsoft는 IBD 리더보드에 있습니다. MSFT 주식은 IBD 장기 리더에 있습니다.

이 기사에 포함된 비디오는 변동성이 큰 시장 행동을 살펴보고 분석했습니다. 아메리칸 익스프레스 (AXP), 모자이크 (MOS) 및 오빈 티브 (OVV).

오늘의 다우 존스 선물

다우존스 선물은 공정가치 대비 0.1% 하락했습니다. S&P 500 선물은 0.1% 하락했습니다. 나스닥 100 선물은 소폭 상승했습니다. 화요일 저녁 나스닥 선물이 한때 거의 2% 하락하는 등 모든 것이 확실히 하락세를 보인 후 잠시 소폭 상승세를 보였습니다. Microsoft 주식은 Dow Jones, S&P 500 및 Nasdaq 100의 주요 비중입니다.

다우 선물과 다른 곳에서의 밤새 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션의 실제 거래로 변환되는 것은 아닙니다.

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주식 시장 랠리 시도

주식 시장 랠리 시도는 화요일 나스닥이 박스권 하단에서 마감되면서 물러났습니다.

다우존스 산업평균지수는 저점을 크게 벗어나 잠시 긍정적인 방향으로 전환한 후 화요일 주식 시장 거래에서 AXP 주식의 수익 관련 이익에 힘입어 0.2% 하락했습니다. IBM (IBM) 및 존슨 앤 존슨 (JNJ)와 함께 갈매기 표 수장 (CVX)는 원유 가격으로 반등했습니다. S&P 500 지수는 1.2% 하락했다. 나스닥 종합지수는 2.3% 하락했습니다. 소형주 Russell 2000은 1.3%를 포기했습니다.

10년 만기 국채수익률은 3bp 상승한 1.78%를 기록했습니다. 미국 원유 선물은 배럴당 2.8달러로 85.60% 급등했다.

최고의 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 1.6% 하락한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(BOUT)는 1.3% 상승했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 3.7% 하락했으며 MSFT 주식이 주요 IGV 보유를 차지했습니다. 반에크 벡터 반도체 ETF(SMH)는 4% 하락했다.

보다 투기적인 스토리 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(ARKK)는 3.7%, ARK Genomics ETF(ARKG)는 2.8% 하락했습니다. Tesla 주식은 ARK Invest의 ETF 전체에서 여전히 1위를 차지하고 있습니다.

SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME)는 0.3% 상승했고 Global X US 인프라 개발 ETF(PAVE)는 1.9% 하락했습니다. 미국 글로벌제츠ETF(JETS)는 0.4% 상승했다. SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)는 1.9%를 포기했습니다. Energy Select SPDR ETF(XLE)는 CVX 주식을 주요 보유지로 3.9% 상승했습니다. Financial Select SPDR ETF(XLF)는 American Express를 핵심 구성 요소로 포함하여 0.4% 상승했습니다. XLV(Health Care Select Sector SPDR Fund)는 0.6% 하락했습니다.

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테슬라 스톡

한편, 테슬라 주가는 화요일 1.3% 하락한 918.40을 기록했다. 주가는 월요일에 1,243.59월 최저치 아래로 하락한 뒤 손실이 컸다. TSLA 주식은 더 이상 이중 바닥 기반을 갖지 않지만 여전히 통합 상태에 있습니다. 공식 구매 포인트는 1,208이지만 50은 조기 진입을 제공합니다. 하지만 테슬라 주가는 XNUMX일선을 한참 밑돌고 있다.

실적에 대한 Tesla 주식의 반응과 배송, 생산량 및 신제품에 대한 지침은 EV 주식과 높은 PE 주식을 광범위하게 이끌 수 있습니다.

애플 주식

애플 주가는 1.1% 하락한 159.78을 기록했으며, 이는 200월 돌파를 거의 왕복하고 10일 선을 마감했습니다. 지난 주, 애플 주식은 500주 선을 과감하게 무너뜨리면서 매도 신호를 보냈습니다. 그럼에도 불구하고 AAPL 주식의 상대적 강세선은 거의 최고치를 유지했는데, 이는 S&P XNUMX과 더 넓은 시장이 얼마나 약했는지를 반영합니다.

Apple 주식 자체가 시장을 움직일 수 있지만, Apple 주식의 수익과 지침 또한 광범위한 iPhone 생태계에서 다수의 칩 제조업체 및 기타 기업에 활력을 불어넣거나 침몰시킬 가능성이 높습니다.

시장 랠리 분석

화요일은 주식시장 랠리 시도의 둘째 날이었습니다. 주요 지수, 특히 다우존스 산업평균지수는 다시 가파른 오전 하락세를 보였습니다. 그러나 궁극적으로 주요 지수, 특히 나스닥이 모두 입지를 잃었습니다. 이번 주 S&P 500과 나스닥 종합지수는 하락세를 보인 반면 다우존스 지수는 소폭 상승했습니다.

주요 지수가 월요일 저점 이상을 유지할 수 있다면 이번 주 후반에 후속일이 발생할 수 있습니다. FTD는 새로운 상승 추세를 확인할 것입니다. 확인된 시장 랠리가 항상 작동하는 것은 아닙니다. 2018년 말 약세장에서는 거의 즉각 실패한 두 번의 확인된 상승 추세가 있었습니다. 그러나 이는 초기 랠리에 대한 제도적 지원을 나타냅니다.

다우지수의 뛰어난 성과와 나스닥의 후행은 타당합니다. 실물경제 부문이 성장주보다 더 나은 모습을 보이고 있습니다.

화요일 원유 가격이 견조하게 상승하면서 에너지주가 상승세를 주도했습니다. MOS 주식 반등과 새로운 리더보드 보유로 비료 주식은 좋은 성적을 거두었습니다. CF 산업 (CF) 조기 매수 신호를 깜박입니다. 일부 배송 재고는 합리적으로 잘 유지되고 있습니다.

지난 주에 금융 상품이 매도되었지만 AXP 주식 및 동료 Dow 구성 요소와 같은 몇 가지 이름으로 무너지지 않았습니다. 여행자 (TRV) 건강해 보이네요.

한편, 칩, 소프트웨어, ARK형 스토리주 등 성장주는 부진을 이어가고 있다. 아마도 기술주와 성장주는 다음 번 확인된 시장 랠리를 주도하지 못할 수도 있지만 광범위한 상승을 위해서는 입지를 잃지 말아야 할 것입니다.

수익에 대한 Microsoft 주식의 부정적인 반응은 시장 랠리, 특히 기술 분야에 좋은 신호가 아닙니다. 수요일 연준 회의 결정과 파월의 발언이 결정적일 수 있습니다. 한편, Tesla, Apple 및 기타 큰 수익이 핵심 역할을 할 것입니다.

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지금해야 할 일

시장 랠리 시도가 진행 중입니다. 그러나 연준 회의가 예정대로 진행되고, Tesla와 Apple의 실적이 밝아지고, 기타 많은 빅 뉴스가 쏟아져 나오는 가운데, 현재 시장 환경은 극도로 위험합니다. 투자자는 반등을 하면 빠른 이익을 얻을 수 있지만 이러한 반등은 지속되지 않을 수 있습니다. 단점은 몇 분 안에 상당한 손실을 볼 수 있다는 것입니다.

플레이하고 싶은 충동을 느낀다면 포지션을 작게 유지하고 개별 주식 대신 광범위한 시장 ETF를 고려하십시오. 출구 전략을 미리 마련하고, 포지션이 어느 정도 상승하면 스톱을 높이세요. 그러나 확실한 시장 랠리가 있을 때까지는 현금이 여전히 현명한 전략입니다.

FTD가 있을 때 매수할 수 있는 좋은 주식이 많지 않을 수 있습니다. 지금은 상대적 강세를 보이는 주식에 초점을 맞춰 감시 목록을 계속 작성하세요.

매일 큰 그림을 읽고 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화 상태를 유지하십시오.

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