Dow Jones Futures: 시장 랠리를 위한 조용한 은행 주말; 마이크로소프트, 테슬라 매수 포인트 근접

Dow Jones 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다. 은행 위기는 여전히 초점이 맞춰져 있지만, 헤드라인은 이번 주말까지 상대적으로 완만했습니다.

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증시 랠리 시도가 이어지고 있지만 지수는 변동폭이 좁고 폭이 좁은 편이다.

주요 지수는 이번 주 완만하게 상승했지만 주간 최고치와는 거리가 멀었습니다. Russell 2000은 은행주로 2023년 저점을 기록했지만, 소형주와 은행주들은 소폭 상승했습니다.

랠리 시도는 대형주 나스닥 주식에 크게 의존했습니다. 사과 주식,  Microsoft (MSFT), 테슬라 (TSLA), Regeneron 제약 (REGN), MercadoLibre (멜리) 및 팔로 알토 네트웍스 (PANW)는 잘 버티고 있는 나스닥 100 주식입니다.

REGN 주식은 긍정적인 약물 실험 소식으로 주 후반에 매수 구역으로 진입했습니다. Apple (AAPL)과 Microsoft는 구매 포인트 바로 위에 있고 Palo Alto는 항목 바로 아래에 있습니다. MercadoLibre 및 Tesla 주식은 실행 가능한 것과 멀지 않은 주요 지원 수준을 유지하고 있습니다. 모두 강한 상대 강도 라인을 자랑합니다. MercadoLibre 및 PANW 주식은 IBD 순위표에 있습니다. AAPL 주식은 SwingTrader에 있습니다. MSFT 주식은 IBD 장기 리더 목록에 있습니다. MELI 주식은 IBD 50에 있습니다.

개별 주식이 매수가 가능하다고 해서 투자자가 이에 따라 행동해야 한다는 의미는 아닙니다. 이 시장 랠리 시도는 여전히 상승 추세를 확인해야 합니다.

은행 뉴스

지금까지 이번 주말은 적어도 이전 두 주말에 비해 은행 뉴스에 비교적 조용했습니다. 그러나 빅 뉴스는 은행과 금융 시장에 좋은 소식이 아닐 것입니다.

미국 규제 당국은 은행을 위한 긴급 대출 시설을 확장할 수 있습니다. 퍼스트 공화국 (FRC)가 대차대조표를 보강했다고 블룸버그가 토요일 소식통을 인용해 보도했습니다. 당국은 다양한 방안을 검토하고 있다. 그들은 캘리포니아에 기반을 둔 은행이 고문과 함께 해결책을 찾으려고 노력함에 따라 어떤 First Republic도 긴급한 새로운 도움이 필요한 것으로 보지 않습니다.

한편, FDIC는 SVB Financial의 Silicon Valley Bank 일부 또는 전체에 대한 구매자를 찾고자 합니다. 지방은행 퍼스트 시티즌 뱅크쉐어 (FCNCA) 및 밸리 내셔널 뱅코프 (VLY)가 입찰자라고 블룸버그가 토요일 보도했습니다. 은행 거인이 비트를 허용하지 않았을 가능성이 있습니다. 이전 보고서에서는 FDIC가 Silicon Valley Bank의 장부에 있는 일부 수중 자산을 부담할 수 있다고 제안했습니다.

금요일 늦게 연준은 120월 15일 주에 소규모 국내 공인 은행의 예금이 67억 달러 감소했지만 대형 국내 공인 은행의 예금은 XNUMX억 달러 증가했다고 보고했습니다.

금요일에 많은 은행들이 적어도 잠시 동안 우려가 확대된 후 2023년 저점에서 반등했습니다. 도이치 은행 (디비). 같은 월스트리트 거인들도 JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase) (JPM) 및 모건 스탠리 (Morgan Stanley) (MS) 마감 전에 최근 저점을 약화시켰습니다.

이 기사에 포함된 비디오는 이번 주의 시장 행동에 대해 심도 있게 논의하는 동시에 MELI 주식도 분석합니다. 장점 홈 (MTH) 및 호출기 (PD), 가장 최근에 선정된 두 가지 IBD 오늘의 주식.

오늘의 다우 존스 선물

다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 일요일 오후 100시(동부 표준시)에 개장합니다.

다우 선물과 다른 곳에서의 밤새 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션의 실제 거래로 변환되는 것은 아닙니다.

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주식 시장 랠리

주식 시장 랠리는 주요 지수의 견실한 상승세로 정착했지만 그 과정에서 큰 변동이 있었습니다.

다우 존스 산업 평균 지수는 지난 주 주식 시장 거래에서 1.2% 상승했습니다. S&P 500 지수는 1.4% 상승했습니다. 나스닥 종합 지수는 1.7% 반등했습니다. 소형주 러셀 2000은 0.5% 상승했다.

미국 원유 선물은 지난 주 배럴당 3.5% 상승한 $69.26을 기록했으며, 금요일에는 하락했지만 장중 저점에서 크게 벗어났습니다. 구리 가격은 지난 주에 4.8% 급등했지만 금요일에는 XNUMX일 연속 상승세를 이어갔습니다.

10년 만기 국채 수익률은 금요일 장중 2%로 3.38개월 최저치인 3.295%로 7bp 하락했습니다. 3.78년 만기 국채 수익률은 금요일 아침 3.555%까지 폭락한 후 XNUMXbp 하락한 XNUMX%를 기록했습니다.

연준은 수요일에 금리를 XNUMX포인트 인상했고 단 한 번만 더 인상할 것이라는 신호를 보냈습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 압도적으로 XNUMX월에 중단될 것으로 예상하고 있으며 연준은 XNUMX월부터 몇 차례의 금리 인하를 시작합니다. 연준의 금리인상 전망은 은행 감염 억제 여부에 크게 좌우됩니다. 위기가 끝나더라도 은행은 대출을 추가로 억제하여 경제를 둔화시키고 추가 연준의 긴축 필요성을 줄일 가능성이 높습니다.

ETF의

성장 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 지난 주 1.4% 상승했으며 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(BOUT)는 2.7% 상승했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 MSFT 주식이 주요 구성 요소인 1.7% 상승했습니다. VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH)도 1.7% 상승했지만 11개월 최고치에서 물러났다.

보다 투기적인 스토리 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(ARKK)는 지난주 2.5% 하락한 반면 ARK Genomics ETF(ARKG)는 0.5% 상승했습니다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 핵심 보유 주식이지만 큰 주간 손실자도 마찬가지입니다. 코인베이스 (COIN)과 스퀘어 부모 블록 (제곱). 실제로 Cathie Wood는 더 많은 COIN과 SQ를 매입하기 위해 목요일 TSLA 주식 한 조각을 매도했습니다.

SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME)는 1.6%, Global X US Infrastructure Development ETF(PAVE)는 1.5% 상승했습니다. US Global Jets ETF(JETS)는 1.3% 하락하여 최근 엄청난 손실을 기록했습니다. SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)는 0.4% 상승했습니다. Energy Select SPDR ETF(XLE)는 1.2% 상승했습니다. XLV(Health Care Select Sector SPDR Fund)는 1.1% 상승했으며 REGN 주식은 XLV를 보유하고 있습니다.

파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF)는 금요일 장중 1개월 최저치를 기록한 후 지난 주 0.2센트 상승했습니다. JPM 주식과 Morgan Stanley는 주목할 만한 XLF 보유 주식입니다. SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)는 2020년 말 이후 최저 수준으로 미끄러진 후 XNUMX% 상승했습니다. FRC 주식과 팩웨스트 뱅코프 (PACW)는 많은 KRE 구성 요소 중 하나입니다.

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시장 랠리 분석

주요 지수는 전주의 상승 반전을 바탕으로 견고한 주간 상승세를 보였습니다. 그러나 주식 시장 랠리 시도는 일련의 큰 변동성 변동과 다양한 조치를 취했습니다. 수요일과 목요일에 지수는 급등했지만 저항에서 물러났습니다.

연준의 금리 인상과 재닛 옐런 재무장관의 논평 이후 수요일 주식은 급격히 하락했습니다. 목요일 대형주 지수는 상승했지만 고점에서 크게 벗어났고 러셀 2000 지수는 은행주가 폭락하면서 2023년 최저치로 미끄러졌습니다. 보다 긍정적인 점은 지수가 금요일 소폭 상승 반전했다는 것입니다.

나스닥 복합지수는 12,000선에서 복귀했음에도 불구하고 모든 이동평균선 위에 머물며 강하게 상승했습니다. S&P 500은 지난 주에 200일선을 되찾았지만 50일선에서 저항에 부딪혀 주 후반에 다시 200일선을 테스트했습니다. 그래도 200일선을 유지하고 다시 21일선 위로 이동했습니다. 다우존스도 200일선 아래로 떨어졌음에도 불구하고 상당한 상승세를 보였습니다. 러셀 2000도 약간 높게 마감했습니다.

랠리 시도는 성장에 집중됐으며, 그마저도 애플, 마이크로소프트 등 상대적으로 적은 수의 메가캡과 칩명에 집중됐다. 패자가 승자보다 많아 시장의 폭이 빈약했습니다.

칩은 강했지만 금요일에 약간의 매도에 직면했습니다. 다음과 같은 연장된 우승자에게는 큰 문제가 아니었습니다. 엔비디아 (NVDA), 그러나 그것은 다음과 같은 사람들에게 피해를 주었습니다. 오늘 고성능 팹리스 반도체 회사인 Monolithic Power Systems가 Adexa의 공급망 계획 및 수요 계획 솔루션을 선택하여 구현하고 있다고 발표했다. (MPWR) 및 ST 마이크로 일렉트로닉스 (STM).

주택 건설업자와 몇 가지 관련 연극은 견고해 보입니다. 일부 레스토랑은 잘 운영되고 있습니다. 의료 제품 및 시스템 제조업체가 활기를 띠기 시작했습니다. 다음을 포함하여 Microsoft 이외의 일부 소프트웨어 플레이가 활기를 띠고 있습니다. Salesforce.com (CRM) 및 PANW 주식.

금은 은행 위기 속에서 큰 승자였습니다.

은행 위기가 사라지면 아마도 시장 랠리 시도가 확대되고 강화되어 하나 이상의 주요 지수가 후속 조치를 취할 것입니다. 이 시나리오에서 투자자들은 나스닥이 12,000선 위로 움직이고, S&P 500이 50일선을 되찾고, 다우존스가 다시 200일선 위로 올라가는 것을 보고 싶어할 것입니다. 은행의 어려움이 완화되고 국채 수익률이 반등한다면 대형 성장주들은 더 이상 안전한 피난처로 간주되지 않을 수 있다는 점을 명심하십시오.

많은 은행주들이 금요일 손실을 줄이거나 심지어 일일 또는 주간 상승세를 보이며 희망의 빛을 보여주었습니다. 그러나 금융은 지난 몇 주 동안 여러 지점에서 버티거나 반등했지만 곧 결정적으로 하락했습니다.

은행 위기가 악화되면 시장 리더도 무너지기 시작할 수 있습니다. 또한 시장이 지속적으로 휩소 동작을 보여 높거나 낮아진 다음 반전될 수도 있습니다.

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지금해야 할 일

최근 몇 주 동안 강력한 성능을 발휘하는 사람들이 있습니다. 그 이름 중 일부에 들어갔다면 한 해를 힘차게 시작할 수 있습니다. 그러나 유망한 행동을 보이는 많은 주식이 정체되거나 채찍질되거나 무너졌습니다. 주요 지수가 이번 주 동안 상승했지만 수요일이나 목요일에 고점 근처에서 매수하는 사람은 누구나 손실을 보고 있을 가능성이 높습니다.

투자자들은 노출을 가볍게 유지하고 새로운 구매에 대해 극도로 주의해야 합니다. 변덕스러운 환경에서 이익을 보존하기 위해 꽤 잘한 승자라도 부분적인 이익을 취하는 것을 고려할 수 있습니다. 신속하게 손실을 줄이십시오.

시장 상황은 빠르게 변할 수 있으므로 투자자는 최신 관심 목록으로 행동할 준비가 되어 있어야 합니다. 시장이 진정한 강세를 보이기 시작하면 투자자들은 점진적으로 개입해야 합니다.

매일 큰 그림을 읽고 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화 상태를 유지하십시오.

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