다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 일요일 밤 견고한 상승세를 보였습니다. 금요일의 손실을 만회하기 위한 마지막 시간의 격렬한 반등에도 불구하고 주식 시장은 지난 주에 다시 급격히 하락했습니다.
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주요 지수는 모두 화요일에 새로운 시장 랠리를 확인했습니다. 그러나 그 집회는 수요일 큰 매도세로 즉시 문제에 봉착했습니다. 다우존스는 목요일에 12월 500일 저점을, 금요일에는 S&P XNUMX과 나스닥이 하락하면서 단 며칠 만에 랠리를 마감했습니다. 마지막 시간 반등으로 금요일의 손실이 지워졌지만 주요 지수는 여전히 한 주 동안 급격하게 하락했습니다.
다음과 같은 소매업체 목표 (TGT) and 월마트 (WMT) 광범위하고 광범위한 매도를 촉발하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 메가캡스 Apple (AAPL), Google 부모 알파벳 (GOOGL) 특히 테슬라 (TSLA)도 주요 패자였습니다.
Tesla 주식은 특히 큰 타격을 입었고 최고의 라이벌이 부상했습니다. BYD (BYDDF) 견고한 한 주를 보냈습니다. BYD는 금요일 새로운 Tesla Model 3 라이벌 인 Seal EV의 사전 주문을 시작했습니다. 중국 전기차 스타트업 p (XPEV) 월요일 이른 시간에 보고합니다.
인플레이션이 소비자와 기업을 압박하고 연준이 그 결과 급속하게 금리를 인상함에 따라 글로벌 공급망 문제와 함께 경제 전망은 어려워 보입니다. 현재 주식 시장은 "경착륙"이 중요하거나 가능성이 높은 새로운 현실에 여전히 적응하고 있습니다.
개인투자자들도 그 어려운 현실에 적응해야 합니다.
다우 존스 거인 갈매기 표 수장 (CVX), 엘리 릴리 (Eli Lilly) (LLY), 세계 레슬링 엔터테인먼트 (WWE) and ZIM 통합 배송 (ZIM) 모두 볼 가치가 있습니다. LLY 주식 및 이러한 다른 이름은 그들의 상대 강도선 최고 또는 그 근처.
ZIM 주식은 IBD 50. CVX 주식은 IBD 빅캡 20. WWE 주식은 금주의 초점입니다. 새로운 미국 특징. 이 기사에 포함된 비디오는 LLY 주식, ZIM 및 Tesla를 분석하면서 주간 조치에 대해 자세히 설명합니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우 존스 선물은 공정 가치 대비 0.7 % 상승했습니다. S & P 500 선물은 0.9 % 상승했고 나스닥 100 선물은 1.15 % 상승했습니다.
10년물 국채수익률은 3%로 2.81bp 상승했다.
브로드 컴 (AVGO)는 가상화 소프트웨어 제조업체를 인수하기 위해 협상 중인 것으로 알려졌습니다. VM웨어 (VMW). Broadcom은 칩 제조업체이지만 지난 몇 년 동안 대규모 소프트웨어 인수를 진행했습니다. VMW 주가는 금요일 시가총액 40억 달러로 7.7년래 최저치에 가깝게 마감됐다. 화요일에 조기 진입을 시작했지만 지난주에 220% 하락한 AVGO 주식의 가치는 XNUMX억 달러입니다.
Apple은 일부 공급업체에 중국 외 지역에서 iPhone 생산을 늘리고 싶다고 말했습니다. 월스트리트 저널 소식통을 인용해 보도했다. 베이징의 '제로 코로나' 정책이 그 이유 중 하나입니다. 애플은 인도와 베트남에서의 생산 확대를 고려하고 있다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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지난주 주식 시장
주식 시장은 화요일에 약간의 약속을 보였지만 결국 또 한 주 동안 막대한 손실을 입었습니다.
다우존스 산업평균지수는 지난주 2.9% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 3% 하락했다. 나스닥 종합 지수는 3.8% 하락했습니다. 소형주인 Russell 2000 지수는 1.9% 하락했습니다.
실적 부진과 가이던스로 인해 목표주가는 19.3%, 월마트주는 19.3% 급락해 2020년 이후 최저점을 기록했다. 로스 상점 (로스트)는 부진한 실적과 가이던스로 인해 21.9% 폭락했습니다. 달러 트리 (DLTR) and 코스트코 도매 (COST)는 이번 주에 각각 19.8%와 16.3% 급락했습니다.
그러나 비용 상승과 수요 감소라는 주제는 소매업을 넘어 트럭 운송 회사와 전통적으로 방어적인 안전 피난처인 식품 생산업체까지 확산되었습니다.
애플 주가는 6.5% 폭락해 6.15주 연속 하락했다. 구글 주가는 광고 우려로 14% 하락했다. Tesla 주식은 EV 대기업에 영향을 미치는 몇 가지 특정 요인으로 인해 거의 XNUMX% 폭락했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 전주에 15bp 하락한 후 2.78bp 하락한 19%를 기록했습니다. 국채 수익률의 하락은 경제 성장에 대한 우려를 반영합니다.
미국 원유 선물은 지난주 배럴당 2.5% 오른 110.28달러를 기록했다.
ETF의
중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 지난 주에 1.6%를 포기한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 5% 급락했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 및 VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 모두 1.8% 하락했습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난 주에 0.6% 상승했습니다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길)는 2.4% 후퇴했다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 0.6% 상승했습니다. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 3.6% 하락했다. Energy Select SPDR ETF(XLE)는 1.3% 상승했으며 Chevron 주식이 주요 구성 요소입니다. 파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF) 1.8% 손실. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 0.9% 상승했으며 LLY 주식은 주목할만한 보유입니다. SPDR S&P 소매 ETF(XRT) WMT 주식과 TGT 주식 주요 보유량으로 9.45% 폭락했습니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크)는 지난 주에 2.7% 하락한 반면 ARK Genomics ETF(아크그) 0.6% 상승했습니다. Tesla 주식은 더 이상 ARKK에서 1위 위치는 아니지만 Ark Invest의 ETF 전체에서 1위 보유 주식으로 남아 있습니다. Ark Invest는 또한 일부 Xpeng 및 BYD 주식을 소유하고 있습니다.
주목할 주식
Chevron 주식은 174.86 플랫 베이스를 잠깐 돌파했습니다. 구매 포인트 그러나 주말이 끝나기 전에 5센트 하락한 167.88을 기록했습니다. CVX 주식은 21일 및 50일 라인에서 지지를 받고 있습니다.
LLY 주식은 월요일에 급등하여 50일 선에서 반등하여 평평한 바닥 FDA가 비만 치료제가 될 수 있는 "새로운" 당뇨병 약물을 승인한 후. 주가는 목요일에 50일 선 아래로 떨어졌지만 금요일에 반등했습니다. Eli Lilly 주식은 주간 2.5% 상승한 298.85를 기록했습니다. 방어적인 성장을 제공하는 LLY 주식과 같은 일부 주요 제약 회사는 약세장에서 잘 버텼습니다.
ZIM 주식은 일주일 동안 오르내리며 1.65% 상승한 64.70을 기록했습니다. 공유가 컵 베이스, 그러나 그것은 하루가 더 필요합니다. 컨테이너 기반 운송업체인 ZIM Integrated는 수익이 두 배 이상 증가하면서 EPS가 190% 급증했다고 보고했습니다. ZIM도 주당 2.85달러의 배당금을 발표했습니다.
WWE 주가는 지난주 4.6% 상승한 60.91로 전주 50일 선 바로 위에서 지지를 확인한 후 200일 선 위로 이동했습니다. 에 따르면 주식은 63.81 매수 포인트로 평평한 바닥에서 작동하고 있습니다. MarketSmith 분석. WWE 주식은 50일 선 바로 위의 추세선에서 바로 마감되어 조기 진입을 제공했습니다.
테슬라 스톡
테슬라 주가는 지난주 13.7% 급락해 663.90을 기록하며 6.4월 말 이후 최저치를 기록했다. 금요일의 24% 손실은 12월 XNUMX일과 XNUMX월 XNUMX일 수준을 확실히 하향 돌파했습니다. 이러한 경우와 달리 TSLA 주식은 장중 최저치에서 강력하게 반등하지 않았습니다.
금요일에는 거래량이 매우 많았으며 지난 XNUMX주 동안 대량 매도일이 두드러졌습니다.
광범위한 시장 매도 외에도 Tesla는 TSLA 주식에 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 역풍에 직면해 있습니다.
테슬라 역풍
Tesla Shanghai는 26,000월 말부터 코로나10,757 제한으로 인해 생산에 계속 부담이 가중됨에 따라 일반적인 15,000교대가 아닌 2,600교대 근무를 계속하고 있습니다. 중국 정부는 토요일 공장이 한 달 전 전면 폐쇄가 끝난 이후 XNUMX대의 차량을 생산했다고 밝혔습니다. 중국승용자동차협회(China Passenger Car Association) 데이터에 따르면 Tesla Shanghai는 XNUMX월에 XNUMX대의 차량을 생산했으며, 이는 현재까지 XNUMX월에 XNUMX대가 조금 넘는다는 것을 의미합니다. 상하이는 정상적인 조건에서 하루에 XNUMX대의 차량을 생산할 수 있습니다.
이는 중국 EV 및 배터리 거대 기업으로 등장합니다. BYD (BYDDF), Covid 잠금의 영향을 거의 받지 않고 차량 판매에서 Tesla를 추월합니다. 금요일에 BYD는 더 긴 범위와 더 빠른 가속을 제공하지만 $3 더 저렴한 모델 10,000 라이벌인 Seal 세단의 선주문을 시작했습니다. BYD 주가는 지난주 10% 상승한 33.33을 기록하며 200일 이동평균선을 되찾았다.
New York Times 다큐멘터리는 금요일 밤에 방영된 "Elon Musk's Crash Couse"로 Tesla Autopilot 및 Full Self-Driving과 관련된 문제와 Musk의 이행되지 않은 약속을 강조했습니다. 이는 NHTSA가 오토파일럿 관련 사고에 대한 주요 조사의 일환으로 또 다른 Tesla의 치명적인 충돌을 조사하는 가운데 나온 것입니다.
사향 트위터 (TWTR) saga는 또한 투자자들이 추가 TSLA 주식 매각과 지속적인 혼란을 두려워하기 때문에 부정적입니다. 마지막으로 머스크는 2018년 스페이스X 직원과의 합의에 대한 비즈니스 인사이더 보고서에 대한 성추행 주장을 부인하고 있다.
그러나 일반 시장과 마찬가지로 투자자에게 중요한 것은 주식이 어떻게 반응하느냐입니다. 현재 Tesla 주식은 대대적인 매도세를 보이고 있습니다. 작년에 Tesla를 구입한 사람은 오래 전에 사라졌어야 합니다. 장기 투자자는 큰 승자를 얼마나 오래 보유할지, 언제 전체 또는 일부 이익을 얻을 것인지를 결정해야 합니다. 그것에 대한 쉬운 대답은 없습니다.
테슬라 대. BYD: 이 두 EV 거물이 일치하는 방법
시장 분석
최근 랠리에 대해 말할 수 있는 가장 좋은 점은 너무 빠르고 결정적으로 실패했다는 것입니다. 따라서 XNUMX월 말 약세장 랠리보다 유혹이 덜했습니다.
화요일 주요 지수는 모두 후속 일, 새로운 주식 시장 랠리를 확인합니다. 회의적일 이유는 많았고 매수할 주식은 거의 없었는데 "더 나은" FTD를 요구하지 않는 이유는 무엇입니까? IBD 설립자 Bill O'Neil은 궁극적으로 작동하지 않는 FTD를 의미하더라도 자신과 다른 투자자들이 새로운 랠리를 놓치지 않도록 하고 싶었습니다.
그럼에도 불구하고 수요일의 놀라운 매도세는 주요 기대치를 무너뜨리는 요인이었습니다. 랠리는 주요 지수가 저점 이하로 마감될 때 90% 실패하며 수요일에는 모두 저점 이하로 떨어졌습니다. 상승 추세의 공식 종료는 거의 형식적이었습니다.
주간 차트는 XNUMX월 초 이후 끊임없는 매도세를 보여줍니다.
금요일 S&P 500은 20월 4일 고점에서 저점에서 마지막 시간 랠리까지 대부분의 세션에서 XNUMX% 이상 하락했습니다.
Dow Jones와 S&P 500은 금요일 소폭 상승하여 기술적으로 새로운 시장 랠리 시도의 첫날을 표시합니다. 나스닥은 일일 범위의 상반부에 마감되어 "핑크 랠리"일에 해당합니다. 이론적으로 주요 지수는 금요일 저점을 깎지 않는다고 가정하면 다음 주 후반에 FTD를 준비할 수 있습니다.
연준이 이번에 다우존스를 보호하는 것에 대해 걱정하지 않는 등 시장 환경은 극도로 험난합니다. 인플레이션은 소비자와 기업 모두를 질식시키고 있으며 그 결과 이미 성장과 고용이 둔화되기 시작했습니다. 연준은 인플레이션을 진정시키기 위해 금리를 빠르게 인상하고 있으며 경기 둔화에도 기여하고 있습니다. 경기 침체를 피하면서 인플레이션을 낮추는 것은 극히 어려울 것입니다. Powell과 그의 동료들은 약간의 경제 침체가 불가피하다고 느낄 수 있습니다. 아마도 필요하기도 하다 — 인플레이션을 통제할 수 있도록 수요를 충분히 줄입니다.
중국의 봉쇄와 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 혼란에 빠지면 앞으로 몇 달 동안 매력적으로 보이는 경제 시나리오는 거의 없습니다.
어느 시점에서 주식 시장은 부정적인 소식을 가격에 반영하고 더 밝은 미래를 내다볼 것입니다. 그러나 오늘은 그렇지 않습니다.
지금해야 할 일
지금은 용감하거나 영리할 때가 아닙니다. 똑똑하고 위험을 관리해야 할 때입니다.
상당한 수익을 올린 에너지 주식이 있다면 최소한의 노출을 유지하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 여기에서도 일부 또는 전체 이익을 얻고 싶을 수 있습니다. 투자자들은 또한 애플이나 테슬라 주식과 같은 큰 장기 승자에 대해 결정을 내릴 수 있습니다.
그러나 그렇지 않으면 투자자는 방관해야 합니다. ZIM, Eli Lilly, Chevron 또는 WWE 주식이 가까운 장래에 구매 신호를 유발할 가능성이 있지만 모든 구매는 매우 위험할 수 있으며 상승 여력은 제한적일 수 있습니다.
지금 당장은 더 나은 시장이 발전하기를 기다리는 것이 좋습니다. 그리고 그것은 강한 시가 또는 종가 또는 심지어 큰 하루나 이틀보다 훨씬 더 많은 것입니다.
또 다른 랠리가 확정되더라도 천천히 노출을 추가하고 신속하게 종료하십시오.
인플레이션이 주요 위협이었던 1960년대 후반부터 1980년대 초반까지를 포함하여 과거 약세장과 조정을 연구하십시오.
그리고 감시 목록 작업을 계속하십시오. 지난주에 업데이트하지 않았다면 대대적인 정비를 할 준비를 하십시오. 강한 RS 라인을 가진 많은 주식이 무너졌습니다. 그러나 새로운 상대적 승자를 찾으십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-rise-after-hard-reality-hits-stock-market/?src=A00220&yptr=yahoo