다우존스 선물은 금요일 아침 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 상승했습니다. 인플레이션이 정점에 이르렀다는 일부 암시 속에서 특히 나스닥에서 목요일 주식 시장 랠리 시도가 진전을 보였습니다.
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그러나 인플레이션이 정점에 이르렀다는 암시에는 구리 및 기타 원자재 가격의 폭락이 포함되었으며, 이는 또한 경기 침체 위험 증가를 반영합니다. 상품 관련 주식은 목요일에 큰 타격을 받았습니다.
정점 제약 (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (지금) and 테슬라 (TSLA) 라이벌 BYD (BYDDF) and 리 오토 (LI) 다른 이유로 볼 가치가 있습니다. VRTX 재고 및 Li Auto 청산 포인트 구매 목요일, BYD 주식은 거의 그렇게 했습니다. UNH 주식은 돌파구에 가깝습니다. ServiceNow는 이전 최고점과는 거리가 멀지만 긍정적인 발걸음을 내디뎠습니다.
Vertex 및 Li Auto 주식은 IBD 50. UnitedHealth는 목요일 오늘의 IBD 주식.
다른 뉴스에서는, 젠 데스크 (선) 사모펀드 매수에 가깝고, 월스트리트 저널 목요일 밤에보고되었습니다. 구매자는 Hellman & Friedman 및 Permira를 포함합니다. 목요일 종가 기준으로 7.1억 달러의 시가 총액을 가진 ZEN 주식은 금요일 일찍 52% 급등했습니다.
지난 XNUMX년 동안 여러 사이버 보안 인수가 있었습니다.
한편, 머크 (MRK) 가능한 협상을 강화하고 있습니다. 시겐 (스겐) 인수, WSJ 보고. SGEN 주식은 지난주 회담 보고에 따라 급등한 후 개장 전에 4% 상승했습니다. Seagen은 목요일 32억 달러의 가치로 마감되었습니다.
FedEx 수입
마감 후 페덱스 (FDX) 회계연도 XNUMX분기 수익 및 수익을 보고했는데 이 해운업체에 대한 애널리스트 전망을 놓쳤습니다. 하지만 FedEx, 연간 EPS 가이던스 인상.
FDX 주식은 개장 전 거래에서 3% 상승했습니다. 목요일에 주가는 0.4% 하락한 228.13으로 최근 200일 이동 평균에서 저항을 받았습니다. FedEx 주가는 XNUMX월 초 저점을 벗어났지만 장기간 하락세를 보였습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 공정 가치보다 0.75% 높았습니다. S&P 500 선물은 0.7%, 나스닥 100 선물은 0.8% 올랐다.
10년물 국채수익률은 5%로 3.12bp 상승했다.
원유 가격은 거의 2% 상승했습니다. 그러나 구리 가격은 최근 급락한 후 1% 하락했습니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
주식 시장 랠리 시도는 장중 다시 흔들렸지만 주요 지수는 결국 장고점 부근에서 마감했습니다.
다우존스 산업평균지수는 목요일 0.6% 상승했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 0.95% 올랐다. 나스닥 종합지수는 1.6% 올랐다. 소형주 Russell 2000은 1.1% 상승했습니다.
미국 원유 가격은 배럴당 1.8% 하락한 $104.27로 급락했습니다.
구리 가격은 5% 이상 급락하여 16개월 만에 최저치를 기록했습니다. 기타 금속 선물과 곡물 가격도 하락했습니다. 이는 경제 성장이 둔화되고 인플레이션이 정점에 이르렀다는 신호입니다.
10년물 국채 수익률은 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 수요일 9bp 하락한 후 3.07bp 하락한 15%를 기록했습니다. 기준금리는 지난 11월 3.48일 16년 만에 최고치인 XNUMX%를 기록한 이후 급락했다.
시장은 제롬 파월 연준 총재가 수요일 상원 은행 위원회에 증언한 후 목요일에 하원 금융 서비스 위원회에 증언하기 전보다 연말까지 긴축을 약간 덜한 것으로 평가하고 있습니다. 투자자들은 75월 말 연준 회의에서 또 다른 50bp 금리 인상을 여전히 압도적으로 기대하고 있습니다. 이러한 가능성은 목요일 미셸 보우만 연준 총재가 XNUMX월에 그러한 움직임을 선호한다고 말한 후 후속 회의에서 XNUMX포인트 인상할 것이라고 말하면서 강화되었습니다.
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ETF의
중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 2.35%를 포기한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 1.3% 후퇴했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 ServiceNow 주식이 주목할만한 보유주로 3.6% 상승했습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 0.5% 하락했다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME)은 3.7% 급락해 급락세를 이어갔다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길) 0.7% 떨어졌다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 거의 1% 하락했습니다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 3.6% 상승했습니다. Energy Select SPDR ETF(XLE) 3.7% 하락했고 Financial Select SPDR ETF(XLF) 0.4% 하락했습니다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV)가 2.4 % 증가했습니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크) 7.1%, ARK Genomics ETF(아크그) 8.3%. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 가장 많이 보유하고 있습니다. Ark는 작은 BYD 주식도 소유하고 있습니다.
주목할 주식
Vertex 주가는 4.1% 상승한 283.50으로 279.23 진입점과 하향 추세선을 클리어했습니다. 그러나 주가는 14월 XNUMX일 이후, 특히 지난 XNUMX일 동안 급격히 상승했습니다. 이상적으로는 VRTX 주식이 일시 중지되어 새로운 핸들을 형성하고 매수 기회가 될 것입니다. 그만큼 상대 강도선 정점 주식은 최고입니다. 제공된 차트의 파란색 선인 RS 선은 S&P 500 지수 대비 주식의 성과를 추적합니다.
강세를 보이는 기타 약물 및 생명 공학 주식은 다음과 같습니다. 엘리 릴리 (Eli Lilly) (LLY), 브리스톨 마이어스 스 퀴브 (BMY) and 하모니 생명과학 (흐미).
UNH 주가는 2.1% 오른 499.81로 50일선 바로 위에 올랐다. UnitedHealth 주식은 이중 바닥 베이스 507.35 구매 포인트. 주식은 화요일에 50일 선을 회복하여 평균 이상의 거래량을 XNUMX번이나 상승시켰습니다. UNH 주식에 대한 RS 라인은 새로운 고점에 있습니다. 한편, 센텐 (CNC), Humana (HUM) 및 일부 다른 건강 보험 회사는 약간의 강세를 보이고 있습니다.
Li Auto 주가는 목요일에 6.6% 상승한 39.24로 길고 깊은 통합에서 매수 포인트 37.55를 클리어했습니다. 그러나 LI 주가는 54월 초 이후 50배 이상 뛰었다. 주가는 XNUMX일 이동 평균보다 XNUMX% 높습니다. 투자자들은 Li Auto 주식이 일시 중지되어 선반이나 새로운 소형 기반을 형성할 때까지 기다려야 합니다. 그러나 Li Auto 주식은 개장 전에 다시 견고하게 상승했습니다.
Li Auto는 화요일에 고급형 L9 SUV 하이브리드를 공개했으며 자동차 제조업체는 XNUMX월 인도가 시작된 후 판매 호황을 기대하고 있습니다. 또한 중국 정부는 일부 EV 보조금 연장 지난 2022년.
BYD 주가는 3.15% 상승한 39.50으로 39.81% 깊이의 컵이 달린 베이스에서 48 바이 포인트를 거의 넘어섰습니다. 이상적으로는 EV 거인이 더 긴 핸들을 형성하고 주요 지수가 따라잡을 것입니다. BYD는 또한 EV 보조금의 혜택을 받을 것이며 앞으로 몇 달 안에 몇 가지 새로운 모델의 인도를 시작할 것입니다.
TSLA 주가는 0.4% 하락한 705.21로 21일 이동평균선에서 하락했다. Tesla는 또한 확장된 중국 EV 보조금으로 인해 힘을 얻을 것입니다. 그러나 CEO Elon Musk는 수요일 늦게 발표된 31월 XNUMX일 인터뷰에서 오스틴과 베를린의 새로운 Tesla 공장이 수십억 달러의 손실을 보고 있다고 말했습니다.
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Tesla와 같은 ServiceNow 주식은 5.9월에 지금까지 485.53월 저점을 낮추지 않았습니다. 목요일 NOW 주가는 21% 상승한 50으로 9.5일 및 XNUMX일 이동 평균을 상회했습니다. ServiceNow는 이번 주에 지금까지 XNUMX% 상승했지만 이러한 상승은 평균 이하의 거래량에서 나왔습니다.
ServiceNow는 실행 가능하지 않습니다. 아마도 200일선 아래에 있지만 바닥을 형성할 것입니다. 그래도 큰 성장을 이룬 리더가 삶의 조짐을 보이는 것은 좋은 일입니다. NOW 주식의 RS선은 XNUMX월 말 이후 최고 수준이다.
시장 랠리 분석
주요 지수는 장중 다시 한 번 위아래로 흔들렸지만 목요일 주요 지수는 양호한 수준에서 강한 상승세로 마감했습니다.
목요일은 S&P 500과 나스닥 종합지수에 대한 주식 시장 랠리 시도의 XNUMX일차와 다우존스의 XNUMX일차를 기록했습니다.
IBD 데이터에 따르면 Nasdaq은 강한 가격 상승을 보인 반면 거래량은 이전 세션에 비해 약간 떨어졌습니다.
그래서 목요일은 후속 일.
그것도 마찬가지일 수 있습니다. 나스닥의 가격 상승은 최근 몇 주와 몇 달 간의 큰 가격 변동 속에서 두드러지지 않았습니다. 이 종합 지수는 10일 이동 평균(저항의 마지노선) 위에서 마감했지만 기술 중심 지수는 여전히 21일 선 아래에 있으며 50일 및 200일 평균은 훨씬 더 높습니다.
약세, 혼란스러운 역풍
한편, 거시 경제 상황은 확실히 약세이며 유동적입니다.
파월 의장은 이틀간의 의회 증언에서 정책 입안자들이 인플레이션과 싸우는 데 공격적일 것이라고 반복했습니다. 경기 침체가 "필연"은 아니지만 연착륙이 어려울 것이라고 강조했다.
시장은 연준이 공격적으로 금리를 인상함에 따라 랠리를 펼치기 위해 고군분투할 것입니다. 그러나 연준은 인플레이션이 통제될 때까지 누그러지지 않을 것입니다. 이는 아마도 경제가 급격히 둔화되거나 침체에 빠질 때까지 일어나지 않을 것입니다.
말할 필요도 없이, 공격적인 연준, 높은 인플레이션 및 경기 침체 위험은 황소에게 매력적인 단어 샐러드가 아닙니다.
시장 행동 혼합
주요 평균이 더 높게 이동하는 동안, 섹터 ETF가 보여주듯이 표면 아래에는 큰 손실이 있습니다. 경기 침체에 대한 두려움으로 석유 및 기타 원자재 가격이 급락하고 있으며, 에너지 주식, 광부 및 비료 제조업체가 매도세를 보이고 있습니다.
목요일의 많은 승자는 NOW 주식 및 Ark 유형 이름과 같은 비트 업 테크닉이었습니다. 그러나 이것들은 실행 가능하지 않습니다. 그리고 빠르게 반등하지만 시장이 최근 저점으로 되돌아가면 더 빨리 떨어질 수 있습니다.
Vertex 및 UnitedHealth를 비롯한 일부 건강 보험사와 의약품 주식은 강세를 보이고 있습니다. 의료계는 어려운 경제 시기에 비교적 잘 버틸 수 있는 방어적 성장 이름입니다.
지금해야 할 일
많은 주의 사항이 있지만 시장 랠리는 일부 긍정적인 행동을 보여주고 있습니다. 후속 날짜가 새로운 상승세를 확인할 때까지 사이드라인에서 물러날 이유가 없습니다.
Vertex와 같은 일부 의약품 및 의료 주식은 흥미롭게 보이거나 깜박이는 구매 신호를 보이지만 포지션 또는 설정에 있는 양질의 주식은 많지 않습니다.
관심 목록을 작성하십시오. 상대적으로 강하지만 차트를 수리하는 데 시간이 필요한 주식뿐만 아니라 주식을 찾으십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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