최근 시장 매도 이후 다우존스 선물이 애플에서 상승; Tesla 급락 신호는 이러한 주식에 대해 종료됩니다

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 밤새 소폭 상승했습니다. Apple (AAPL)은 수익에 반등했습니다. 주식 시장은 목요일 확고한 상승세로 출발했지만 Tesla 주식과 다른 기술주들이 분기 실적에 따라 매도하면서 주요 지수는 하락세로 마감했습니다.

X

위쪽에, Microsoft (MSFT)는 사후 수익 바운스를 200일 선 위로 연장했습니다.

현재 금리 상승 환경에서 연준이 향후 몇 달간 공격적인 긴축 정책을 펼치면서 다음과 같은 주가수익률이 높은 주식이 테슬라 (TSLA), Roblox (RBLX) 및 Zscaler (ZS)는 다음과 같은 수익성 없는 플레이와 함께 어려움을 겪을 수 있습니다. 맑은 (LCID) 및 Rivian (RIVN).

P-E가 각각 33과 28인 Microsoft와 Apple 주식은 더 나을 수 있습니다. 한편, 시장 조정에서 상당히 좋은 모습을 보인 에너지, 비료, 특히 해운주는 PER 비율이 훨씬 더 낮습니다.

Apple의 수익과 수익은 마감 후 조회수를 약간 상회했습니다. 애플 주가는 밤새 상승했다.

주요 수입

한편, (주)클라엘 (KLAC), 웨스턴 디지털 (WDC), 비자, (V), 골드 피처 (팀), 주니퍼 네트웍스 (JNPR) 및 Robinhood (HOOD)도 목요일 늦게 보도했습니다.

비자(Visa)와 주니퍼 네트웍스(Juniper Networks)는 강한 실적에 힘입어 밤새 강세를 보였으며, 약한 EPS 가이던스에도 불구하고 하락세를 보였던 TEAM 주가는 급등했습니다. JNPR 주식은 50일 라인을 다시 테스트해 볼 수도 있습니다.

KLAC 주식은 동료들의 실망스러운 전망으로 인해 목요일 세션에서 미끄러진 후 약한 지침으로 장기 거래에서 완만하게 하락했습니다. 한편 Western Digital과 HOOD 주식은 약한 전망과 기타 문제로 인해 밤새 매도했습니다.

무한 궤도 (CAT)는 금요일 이른 아침에 보고합니다. CAT 주가는 목요일 1% 하락한 212.17로 200일 선 아래로 떨어졌지만 매수 지점에 진입했습니다.

Tesla 주식과 Microsoft는 IBD 리더보드에 있습니다. Microsoft 주식과 Atlassian은 IBD 장기 리더로 선정되었습니다. KLAC 주식은 IBD 50에 있습니다.

오늘의 다우 존스 선물

다우존스 선물은 공정가치 대비 0.1% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.1% 상승했습니다. 나스닥 100 선물은 0.5% 상승했습니다. 이들 모두는 시간외 최고치를 벗어났습니다. Apple 주식은 Dow Jones 선물은 물론 S&P 500 및 Nasdaq 선물에도 상승세를 제공하고 있습니다. Visa는 Dow Jones 및 S&P 500 구성요소이기도 합니다.

다우선물과 다른 곳에서의 하룻밤 사이의 행동이 반드시 다음 정규 주식 시장 세션의 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오. 지금처럼 시장 조정과 랠리 시도에서는 특히 그렇습니다.

IBD Live의 시장 랠리에서 실행 가능한 주식을 분석하는 IBD 전문가와 함께하십시오.

주식 시장 랠리

주식시장 랠리 시도는 목요일 강한 상승세로 시작되었지만 다시 한번 소형주와 성장주 주도로 하락세로 반전했습니다.

다우존스 산업평균지수는 목요일 주식시장에서 손익 분기점 바로 아래로 마감했습니다. S&P 500 지수는 0.5% 하락했다. 나스닥 종합지수는 테슬라 주가로 인해 1.4% 하락했다. 테라 딘 (TER) 및 램 리서치 (LRCX)가 하락세를 주도했습니다. 소형주 Russell 2000은 2.3% 하락했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 수요일 4bp 급등한 후 1.81bp 하락한 7%를 기록했습니다. 그러나 4년 만기 국채수익률은 1.19bp 상승한 13%를 기록했습니다. 단기 수익률은 수요일 연준의 매파적 신호로 인해 XNUMXbp 급등했습니다.

원유 가격은 배럴당 0.9달러로 86.61% 하락하여 수년 간의 최고치에서 소폭 하락했습니다. 근월 천연가스 선물은 46.5% 급등했고, 그 이상 계약은 한 자리 수의 확실한 상승세를 보였습니다.

최고의 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 1.6% 하락했고, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(BOUT)는 0.7% 하락했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 손익 분기점 바로 아래에 마감되었습니다. MSFT 주식은 IGV의 주요 보유 주식으로 목요일부터 상승세를 보였습니다. ServiceNow (지금). VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)는 Teradyne, Lam Research, 인텔 (INTC) 및 기타 많은 업체가 매도하고 있습니다.

SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME)는 1.6% 하락했고 Global X US 인프라 개발 ETF(PAVE)는 0.75% 하락했습니다. 미국 글로벌제츠ETF(JETS)는 1.45% 하락했다. SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)는 1.5% 하락했습니다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE)는 1.1% 상승했고 파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF)는 0.9% 하락했습니다. 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLV)는 0.3% 소폭 상승했습니다.

보다 투기적인 스토리 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(ARKK)는 3.9%, ARK Genomics ETF(ARKG)는 3.6% 하락하여 둘 다 19개월 만에 최저치를 경신했습니다. Tesla 주식은 ARK Invest의 ETF 전체에서 여전히 1위를 차지하고 있습니다.

지금 주목해야 할 XNUMX가지 최고의 중국 주식

Apple 수입

애플의 수익은 주당 25달러로 2.10% 증가했고, 매출은 11% 증가한 123.95억 1천만 달러를 기록했습니다. 둘 다 QXNUMX 휴가에 대한 전망을 편안하게 이겼습니다.

Apple은 iPhone, Mac 컴퓨터 및 서비스 부문에서 XNUMX위를 차지했지만, 부진한 iPad 사업은 부진했습니다.

그러나 이 기술 대기업은 회계연도 1분기에 비해 이번 분기 매출 성장이 둔화될 것으로 예상하고 있습니다.

애플 주가는 장기 거래에서 4% 상승했다. 목요일 주가는 0.3% 하락한 159.22를 기록하며 50회 연속 하락했습니다. 지난주 AAPL 주식은 10일선과 500주선을 확실히 하향 돌파했는데, 이는 명백한 매도 신호였습니다. 그러나 MarketSmith 분석에 따르면 애플 주식의 상대적 강세선은 사상 최고치 바로 아래에 있습니다. 이는 시장 조정 속에서 S&P XNUMX이 얼마나 약세를 보였는지를 반영하는 것입니다.

AAPL 주식 자체 외에도, 거대 기술 기업의 수익은 다양한 iPhone 칩 제조업체 및 기타 공급업체에게도 좋은 신호입니다.

테슬라 스톡

Tesla 수익은 수요일 늦게 4분기 조회수를 넘어 눈부신 성장을 보였지만 그 규모는 이전 분기보다 작았습니다. 그러나 가장 큰 우려는 Tesla가 약속한 "제품 로드맵" 또는 로드맵이 부족하다는 것이었습니다.

일론 머스크 CEO는 2022년에는 사이버트럭이 없을 것이라고 확인했으며 "희망적으로" 생산이 2023년에 시작될 것이라고만 말했습니다. 그는 또한 일부 추측처럼 Tesla가 25,000달러짜리 자동차를 개발하고 있지 않다고 말했습니다.

대신 머스크는 완전 자율주행이 올해 완전 자율주행에 도달할 것이라고 다시 한 번 밝혔는데, 이는 그가 수년 동안 주장해 왔던 주장이다. 그는 또한 회사가 개발하고 있는 인간형 로봇인 Tesla Bot에 많은 R&D 노력이 집중될 것이라고 말했습니다.

테슬라 주가는 12으로 거의 829.10% 급락해 월요일 최저치를 깎아내려 200개월 만에 최악의 수준을 기록했다. 주가는 33월 4일 최고치인 1,243.49에서 XNUMX% 하락한 XNUMX일 선을 마감하고 있습니다.

PE가 높은 주식 하락

매도의 구체적인 이유와 관계없이 TSLA 주식이 세 자리 수의 PER 비율을 가지고 있다는 사실은 여전히 ​​남아 있습니다. 그 기준에 따르면 EV 거대 기업은 합리적으로 잘하고 있습니다. 주식은 무너지지 않았습니다. 200일선을 넘는 세 자릿수 PE 주식은 거의 없습니다.

비디오 게임 플랫폼 Roblox는 141.60월 말에 9.5의 기록을 세웠습니다. 그러나 목요일 RBLX 주가는 57.05% 하락한 XNUMX로 IPO 이후 최저치를 기록했습니다.

2021년에 큰 승리를 거둔 Zscaler 주식은 41월 19일 최고치보다 200% 하락했습니다. 이제 사이버 보안 플레이는 XNUMX일 선 아래로 눈에 띄게 낮아졌습니다.

Robinhood 주식은 50월 말 온라인 거래 앱이 공개된 후 며칠 동안 급등했고 그 이후로 계속 하락세를 보이고 있습니다. HOOD 주식은 XNUMX일선 이상으로 거래된 적이 없습니다.

수익성이 없는 Tesla 라이벌인 Lucid와 Rivian은 어떻습니까? Lucid 주식은 14% 하락한 28.70으로 200일 선 바로 아래로 마감했습니다. 장중 LCID 주식은 103월 말 돌파 이후 10.5% 상승하여 완전히 왕복 상승했습니다. Rivian 주식은 53.94% 하락한 78로 사상 최저치를 기록했으며 IPO 가격 179.47달러보다 훨씬 낮았습니다. RIVN 주가는 16월 XNUMX일 XNUMX을 기록했습니다.

테슬라 대 BYD: 어떤 급성장하는 EV 자이언트가 더 나은 구매입니까?

시장 랠리 분석

주식시장 랠리 시도는 죽지 않았지만 생명 유지에 달려 있다. 랠리 시도는 아직까지 월요일 최저치를 낮추지 않는 한 주요 지수에서 유효합니다. 소형주 러셀 2000은 월요일 장중 저점을 깎아내며 52주 신저가를 기록했습니다.

다우존스, S&P 500, 나스닥 종합지수, 러셀 2000 지수는 모두 이번 주 하락세를 보였으며 긍정적인 신호는 거의 없습니다. 시장은 다시 한번 강한 개장과 약한 마감이라는 약세 추세에 갇혔습니다.

나스닥 상승 하락선은 계속해서 급락하고 있으며, NYSE A/D 선도 비참해 보입니다. 목요일의 마이너스 반전에도 불구하고 CBOE 변동성 지수는 완만하게 하락했으며 이는 시장 공포가 정점에 도달하지 않았음을 시사합니다.

지금은 어떤 주식에 대해서도 흥분하기가 어렵습니다.

에너지는 좋은 성과를 거두었지만 리더가 확장되고 후발 기업이 돌파하기 위해 고군분투하면서 계속해서 뛰었습니다. 일부 비료와 농업 재고는 건강합니다. 이와 같은 몇 가지 의료 AbbVie (ABBV)는 잘 지내고 있어요. 다음과 같은 해양 운송 주식 맷슨 (MATX)는 엄청난 성장과 한 자릿수 PE 비율을 자랑하며 다시 뜨겁지만 큰 변동이 발생하기 쉽습니다.

시장이 반등하면 해당 주식과 그룹 중 일부가 선두에 속할 수 있습니다. Apple 주식과 Microsoft, 그리고 Juniper와 같은 기타 소규모 PE 기술 회사도 마찬가지입니다.

그러나 수익 보고서 이후 Tesla 주식의 불황은 현재 고평가주의 성장에 한계선을 긋게 될 것입니다. 국채수익률이 안정될 때까지는 이들에 호의적이지 않을 수도 있습니다. 연준의 몇 차례 금리 인상과 대차대조표 삭감이 곧 예정되어 있어 금리는 2022년 내내 계속해서 오를 수 있습니다.

나스닥 종합지수의 RS 라인은 2020년 2019월 이후 최저점이다. ARKK의 RS 라인은 코로나바이러스 폭락 이전인 XNUMX년 말 이후 가장 약하다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 시간 측정

지금해야 할 일

투자자들은 새로운 랠리 시도를 확인하기 위해 후속일을 계속 지켜봐야 하지만 희망은 사라지고 있습니다. 주요 지수가 월요일 최저치를 하향 돌파할 날이 멀지 않았습니다. 가까운 미래에 FTD가 발생하더라도 투자자는 노출을 늘리기 위해 경쟁해서는 안 됩니다. 확인된 상승 추세가 실패할 수 있습니다. 게다가 지금 당장 매수할 만한 좋은 주식도 많지 않습니다.

상대적인 강세를 보이고 있는 주식에 초점을 맞춰 관심 목록을 계속 작성하세요. 시장 조정 과정에서 관심 목록은 모래성처럼 새로운 매도 물결에 무너질 수 있습니다. 하지만 계속해서 모래성을 쌓으세요. 흐름이 바뀌면 이점을 활용할 준비가 된 것입니다.

매일 큰 그림을 읽고 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화 상태를 유지하십시오.

Twitter에서 Ed Carson을 팔로우하십시오. 뿡 빵뀨 주식 시장 업데이트 등을 위해.

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다 :

구매 및 시청할 수있는 최고의 성장 주식

IBD Digital : 오늘 IBD의 프리미엄 주식 목록, 도구 및 분석 잠금 해제

200 일 평균 : 마지막 지원 라인?

좋아하는 주식을 판매 할 때