다우존스 선물 신호 시장 매도세 지속; JPMorgan, Wells Fargo 실적 상위권

JPMorgan, Wells Fargo 및 Citigroup의 실적이 500위를 기록했음에도 불구하고 다우존스 선물은 S&P XNUMX 선물 및 Nasdaq 선물과 함께 금요일 오전 하락했습니다. 주식시장 랠리는 목요일 테슬라, 로블록스, 서비스나우 등 고가치 성장주들이 하락세를 주도하면서 힘든 모습을 보였다.

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나스닥은 500월 이후 최악의 종가로 떨어졌고 S&P XNUMX은 주요 지지선 아래로 떨어졌습니다.

대만 반도체 (TSM)은 목요일 강력한 실적과 가이던스로 출발했습니다. MarketSmith 분석에 따르면 TSM 주가는 5.3% 상승한 139.19로 11개월 동안 손잡이가 있는 컵 기반을 135.60 구매 포인트로 정리했습니다. 그러나 주가는 장중 최저치로 마감됐다. 칩 장비 제조사 응용 재료 (AMAT), 램 리서치 (LRCX) 및 ASML (ASML)은 TSM의 강력한 자본 지출 계획에 반등했지만 이익을 지우거나 하락세로 반전했습니다.

성장주는 전반적으로 어려움을 겪었습니다. 특히 가치가 높은 무익명주 또는 다음을 포함하여 세 자릿수 주가수익비율을 가진 주식은 더욱 그렇습니다. 테슬라 (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (지금) 및 데이터 도그 (DDOG), 많은 ARK 스타일 주식과 함께.

테슬라는 목요일에 6.75% 하락해 50일선 아래로 돌아갔습니다. RBLX 주가는 10% 하락해 200일 선 아래로 돌아갔습니다. NOW 주가는 9.1% 급락해 7.65월 이후 최저치까지 떨어졌다. DDOG 주식은 XNUMX월 말 이후 최악의 종가로 XNUMX% 하락했습니다.

보잉 (학사), 무한 궤도 (CAT) 및 하니웰 (HON)은 다우존스를 긍정적으로 유지하려고 노력했습니다. BA 주식과 하니웰은 200일 선을 되찾고 장중 추세선을 깨뜨렸고 잠시 공격적인 진입을 한 뒤 후퇴했습니다. CAT 주식은 200일선 위에서 갭이 발생한 후 며칠간 멈춘 후 급등했습니다.

은행 수입

다우존스 구성요소 JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase) (JPM), 웰스 파고 (WFC) 및 씨티그룹 (C)는 금요일 초 예상보다 나은 XNUMX분기 수익을 보고했으며, 새해에 금융 부문이 우세해지면서 은행 수익이 시작되었습니다.

JPM 주식은 개장 전 거의 4% 하락했습니다. 주식은 전통적인 평면 기반 구매 지점보다 낮습니다. Wells Fargo는 소폭 상승하여 2% 상승했습니다. 여전히 회복을 위해 노력하고 있는 씨티그룹은 거의 4% 손실을 입었습니다.

Tesla와 Nvidia 주식은 IBD 리더보드에 있습니다. AMAT 주식은 SwingTrader에 있습니다. ASML 주식과 ServiceNow는 IBD 장기 리더에 속합니다. Tesla 주식과 AMAT는 IBD 50에 있습니다.

본 기사에 포함된 영상은 목요일 시장 매도세에 대해 논의하고 TSM 주식을 분석하고, 사이먼 부동산 그룹 (SPG) 및 JPMorgan.

오늘의 다우 존스 선물

다우존스 선물은 JPM 주식이 장애물로 작용하면서 공정가치 대비 0.7% 하락했습니다. S&P 500 선물은 0.7% 하락했고, 나스닥 100 선물은 0.9% 하락했습니다.

10년 만기 국채수익률은 2bp 상승한 1.73%를 기록했습니다. 미국 원유 가격은 상승했다.

다우 선물과 다른 곳에서의 밤새 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션의 실제 거래로 변환되는 것은 아닙니다.

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주식 시장 랠리

주식시장 랠리는 상승세로 시작하여 혼조세로 전환한 후 성장주도형 매도세로 바뀌어 세션 최저치에 가깝게 마감되었습니다.

다우존스산업평균지수는 장중 대부분 상승세를 보였던 목요일 주식시장에서 0.5% 하락했다. S&P 500 지수는 1.4% 하락했으며 ServiceNow가 최악의 성적을 기록했습니다. 나스닥 종합지수는 2.5% 하락했습니다. 소형주 Russell 2000은 0.8% 하락했습니다.

10년 만기 국채수익률은 목요일 1.71%로 XNUMX일 연속 하락했다. 라엘 브레이너드 연준 총재는 연준 부의장 인준 청문회에서 인플레이션이 자신의 최우선 과제라고 말했습니다. 이는 비둘기파적인 연준 회원국들조차 긴축 통화 정책을 선호한다는 최근의 증거입니다.

원유 선물은 배럴당 0.6달러로 82.12% 하락했고, 천연가스 가격은 이전 세션에서 급등한 후 폭락했습니다.

주요 ETF

최고의 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 1.3% 하락했고, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(BOUT)는 0.7% 하락했습니다. iShares 확장 기술-소프트웨어 부문 ETF(IGV)는 4.2% 하락했습니다. NOW 주식과 Datadog은 모두 IGV 보유 주식입니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)는 TSM 주식, AMAT, LRCX 및 ASML이 모두 주목할만한 구성 요소로 1.7% 하락했습니다.

SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME)는 1.6% 하락했고 Global X US 인프라 개발 ETF(PAVE)는 0.3% 하락했습니다. US Global Jets ETF(JETS)는 2.2% 상승했습니다. 델타 항공 (DAL) 수익 및 지침 리프팅 항공사. SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)는 0.4% 하락했습니다. Energy Select SPDR ETF(XLE)는 0.5% 하락했습니다. Financial Select SPDR ETF(XLF)는 JPM 주식, Wells Fargo 및 Citigroup이 모두 주목할만한 보유 주식으로 0.3%를 포기했습니다. 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLV)는 1.55%를 포기했습니다.

보다 투기적인 스토리 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(ARKK)는 5.4% 하락하여 18개월 최저치를 기록했으며 ARK Genomics ETF(ARKG)는 4.4% 하락하여 19개월 최저치를 기록했습니다. Tesla 주식은 ARK Invest의 ETF 전체에서 여전히 XNUMX위를 차지하고 있습니다. ARKK는 또한 일부 RBLX 주식을 소유하고 있습니다.

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시장 랠리 분석

주식시장 랠리는 월요일 저점에서 반등한 이후 첫 번째 시험을 앞두고 있으며 현재까지 그다지 좋은 성적을 내지 못하고 있습니다. 수요일 10일선에서 저항을 받은 후 목요일에는 주요 평균선이 어려움을 겪었습니다.

나스닥 종합지수는 매도세를 주도하며 200일 이동평균 바로 위의 XNUMX개월 최저치로 마감했습니다.

S&P 500은 21일선과 50일선을 하향 이탈했습니다. 다우존스 지수는 오전 동안 상승했지만 시장이 매도세를 보이면서 블루칩 지수도 하락세로 돌아섰습니다. 그럼에도 불구하고 S&P 500과 다우존스는 사상 최고치를 경신하기까지 며칠 남지 않았습니다.

러셀 2000 지수도 하락세를 보이며 50일선과 200일선에서 더 하락했습니다.

NYSE에서는 패자가 승자를 약간 이겼지만 Nasdaq에서는 결정적인 선두를 차지했습니다.

소프트웨어와 고평가 성장주는 여전히 형편없어 보입니다. Tesla 주가는 급락했지만 적어도 한 베이스 내에서는 50일 선 근처를 유지하고 있습니다. DDOG 및 ServiceNow와 같은 소프트웨어 리더는 이동 평균 아래로 떨어졌습니다.

일부 칩 주식은 잘 버티고 있지만 모멘텀을 구축하기 시작하는 순간 장중 반전이 발생하기 쉽습니다. 한편, 다음과 같은 거대 지도자들은 엔비디아 (NVDA)가 최근 저점 근처로 돌아왔습니다. 마벨 테크놀로지 (MRVL)은 50일선 위에서 유지되어 7.4% 하락하여 해당 수준을 하향 조정했습니다.

에너지주와 금융주 외에 보잉, 캐터필러, 하니웰 등 제조기업도 살아날 조짐을 보이고 있다. 화학 제조업체는 다음과 같습니다. 애쉬 랜드 (ASH)를 설정 중입니다.

포드 자동차 (F) 및 기타 전통적인 자동차 제조업체 도요타 (TM) 및 스텔란티스 (STLA)는 잘 행동하고 있습니다. 대부분의 트럭 운송 회사를 제외하고 해운 회사도 마찬가지입니다.

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지금해야 할 일

혼합되고 고르지 못한 주식 시장 랠리는 위험합니다. 실물경제 부문은 비교적 양호한 모습을 보여왔습니다. 그러나 성장주 매각으로 인해 전체 시장이 하락할 수 있습니다. 목요일에 그런 일이 일어났습니다. 또는 투자자들은 다시 성장주로 돌아가 금융주나 에너지주에서 빠져나갈 수도 있습니다.

MarketSmith 제품 코치인 Harold Morris가 목요일 IBD Live에서 말했듯이, 포지션 규모 조정은 이 불안정하고 불확실한 시장에서 핵심입니다. 대부분의 경우 50일 선에 가까운 매수가 그렇습니다. 특정 주식이나 광범위한 업종에 지나치게 큰 금액을 베팅하지 말고 조기 진입을 모색하세요.

실제 시장 강세를 기다리면서 노출을 줄이거나 전부 또는 대부분 현금으로 유지하는 것에도 아무런 문제가 없습니다. 나스닥은 많은 주식과 함께 21일선과 50일선 밑에 갇혀 있습니다. 그것은 친절한 환경이 아닙니다.

황소와 곰이 시장 지배력을 위해 싸울 때 방해가 되지 않는 것이 많은 의미가 있습니다.

매일 큰 그림을 읽고 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화 상태를 유지하십시오.

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