다우존스 선물은 다가오는 연준 회의에 초점을 맞춰 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 일요일 저녁에 개장됩니다.
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주요 지수는 지난주 말 큰 폭으로 매도하여 주요 수준 아래로 떨어졌고 최근의 돌파는 극적으로 실패했습니다. 나스닥은 금요일 급락하여 26월 XNUMX일 저점 아래로 마감했습니다. 후속 일, 매우 약세 신호입니다. 현재 상승 추세는 목요일 매도 이후 이미 "압박"을 받고 있었습니다.
NetEase (NTES), 노스 롭 그루먼 (NOC), 엘리 릴리 (Eli Lilly) (LLY), Albemarle (장백의) and 온세미 (ON) 모두 근처에서 상대적인 강도를 보이고 있습니다. 포인트 구매.
이는 귀하의 관심 목록에 포함될 가치가 있지만 투자자는 신규 매수에 주의하고 대신 현재 노출을 줄여야 합니다.
Albemarle, Northrop 및 LLY 재고가 있습니다. IBD 리더 보드, 리더보드 관심 목록에 재고가 있습니다. NTES 주식과 Eli Lilly가 상장되었습니다. IBD 50. 이 기사에 포함된 동영상에서는 NOC 주식, Onsemi 및 Albemarle을 분석하면서 시장 활동을 자세히 논의했습니다.
한편, 초대형 성장주는 여전히 리더십을 보이지 못하고 있다. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google 부모 알파벳 (GOOGL), 메타 플랫폼 (META), Amazon.com (AMZN) and 엔비디아 (NVDA) 모두 GOOGL 주식, Amazon 및 Nvidia가 10주 라인에서 하락세를 보이는 등 심각한 손실을 입었습니다. 테슬라 (TSLA)는 상대적으로 완만하게 주간 1% 하락세를 보였습니다. 그러나 TSLA 주식은 21일선에서 여러 차례 저항을 받은 후 주간 최저치 근처로 마감했습니다.
금요일 늦게 Tesla는 3월 1일 연례 회의에서 주주 승인을 조건으로 TSLA 주식을 4대 1으로 분할할 계획을 발표했습니다. EV 거대 기업은 XNUMX월에 또 다른 주식 분할 계획을 시사했습니다. 테슬라 주가는 금요일 늦게 XNUMX% 상승했다.
또한 오라클 회장이자 공동 창업자인 래리 엘리슨(Larry Ellison)은 테슬라 이사회 재선에 도전하지 않을 예정이다.
신탁 (ORCL) 월요일 밤에 다음과 같이 보고합니다. 어도비 벽돌 (ADBE) 목요일 늦게 마감됩니다. 소프트웨어 거대 기업은 기업 IT 지출에 대한 통찰력을 제공할 것입니다. 그러나 ORCL 주식과 Adobe는 깊은 하락 추세에 있습니다.
Tesla의 새로운 Frenemy가 EV 왕관을 장악하고 있습니다.
연준 회의
연준은 화요일과 수요일에 회의를 가집니다. 연준은 수요일 오후 2시(동부 표준시)에 최근 금리 인상을 발표할 예정이며, 이어서 오후 2시 30분(동부 표준시)에는 제롬 파월 연준 의장이 기자회견을 가질 예정입니다.
주식 시장 매도의 가장 큰 원인은 연준 정책 입안자들이 가격 압력을 억제하고 경기 침체 위험을 높이기 위해 훨씬 더 공격적이어야 할 것이라는 투자자들의 두려움입니다. CPI 보고서에 예상치 못한 인플레이션이 나타난 후 40년 만에 최고치로 상승 8.6%로 시장은 현재 50월까지 다음 XNUMX차례 연준 회의에서 XNUMXbp 상승을 예상하고 있습니다.
그러나 수요일에는 연준이 수요일에 금리를 75bp 인상할 것이라는 일부 요구가 있었습니다. 시장은 Fed의 금리 인상이 작을 가능성이 적지만 작지 않다는 점을 가격에 반영하고 있습니다.
그것은 큰 놀라움이 될 것입니다. 파월 연준 의장은 통화 정책이 진행되기 훨씬 전에 전보를 보내는 경향이 있었습니다. 연준 관리들은 75/XNUMX포인트 변동 가능성을 나타내지 않았습니다. 실제로 파월 총리는 XNUMX월 초 회의 이후 XNUMXbp는 정책 입안자들이 "적극적으로 고려"하고 있는 것이 아니라고 말했습니다.
한 가지 옵션은 중앙은행이 이번 주에 75포인트 금리 인상을 고수하는 것이지만 연준의 파월 의장이 XNUMX월 말에는 XNUMXbp가 테이블에 있다는 신호를 보내는 것입니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 일요일 오후 100시(동부 표준시)에 개장합니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
IBD 전문가와 함께 시장을 분석하고 IBD Live에서 관심 목록에 포함될 가치가 있는 주식에 대해 토론하세요.
주식 시장 검토
주식 시장은 최근 범위 내에서 주를 시작했지만 금요일에는 더 큰 손실을 입어 목요일에 그 수준을 밑돌았습니다.
지난주 다우존스산업평균지수는 4.6% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 5.1% 하락했다. 나스닥 종합지수는 5.6% 하락했다. 소형주 Russell 2000은 4.5%를 포기했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 20bp 상승한 3.16%로 2018년 말 이후 최고 수준으로 상승했습니다. 연준 금리 움직임과 더욱 밀접하게 연계된 2년 만기 국채 수익률은 금요일에만 3.07bp 상승한 25%로 급등했습니다. . 평탄해지는 수익률 곡선은 스태그플레이션에 대한 우려를 강조합니다.
미국 원유 선물은 1.5% 상승한 배럴당 120.67달러로 XNUMX주 연속 상승세를 기록했습니다.
중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 지난 주에 5.3% 하락했으며 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 4.4% 후퇴했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 Microsoft, Adobe 및 ORCL 주식이 모두 주목할만한 주식으로 5.9% 롤백되었습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) Nvidia 주식이 큰 구성 요소로 7.4% 하락했습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난주에는 4.45% 하락했습니다. Global X US 인프라 개발 ETF(포장길) 5.6% 하락 반전했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF (제트) 7.2% 하락했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB)는 5.8% 하락했다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE)가 0.8% 하락했고 Financial Select SPDR ETF(XLF)는 6.8% 하락했다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV)는 3.3% 후퇴했다. LLY 주식은 큰 XLV 보유 주식입니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크)는 지난 주에 7.1% 하락했고 ARK Genomics ETF(아크그) 8.4%. Tesla 주식은 여전히 Ark Invest ETF 전체에서 상위권을 차지하고 있습니다.
주목할 주식
NetEase 주식과 EV 제조업체 BYD (BYDDF) and 리 오토 (LI)는 지난 몇 주 동안 낙관론에 힘입어 상승세를 보인 미국 상장 중국 기업 중 가장 눈에 띄는 기업 중 하나입니다. NTES 주가는 금요일에 1.8% 상승한 105.65를 기록했습니다. 주가는 장중 108.77을 기록하여 핸들 매수 지점인 107.25를 잠시 넘어섰고 주요 저항 수준은 108 바로 위였습니다. 모바일 게임 대기업은 2021년 XNUMX월 말 또는 XNUMX월로 거슬러 올라가 대규모 통합을 진행하고 있습니다. 상대 강도선 NTES 주가는 52주 최고가를 기록 중이다.
중국 주식은 코비드 규제와 인터넷 단속 완화로 반등하고 있지만 상황은 빠르게 바뀔 수 있습니다. 중국 주식을 '안전한 피난처'로 활용하고 있다면 좋은 시장이 아닙니다.
NOC 주가는 지난 주 3% 하락한 463.82를 기록했지만 금요일에는 50일 선에서 지지를 받았습니다. 국방 거대 기업의 주가는 477.36을 기록했습니다. 손잡이가 달린 컵 3월 8일에는 매수 포인트가 있었지만 XNUMX월 XNUMX일에는 그 진입점 아래로 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 Northrop 주식의 RS 라인은 최고 수준입니다.
LLY 주가는 지난주 1.5% 하락한 297.01을 기록했지만 목요일에는 3.3%, 금요일에는 2.1% 하락해 50일 선 아래로 마감했습니다. 주식은 314.10을 청산했습니다. 평평한 바닥 27월 XNUMX일에 매수 포인트가 있었지만 다음 세션에서 하락했습니다. Eli Lilly 주식의 RS 라인은 여전히 최고치에 가깝습니다. 그러나 Eli Lilly는 가능성에 대한 지속적인 강세 데이터에도 불구하고 지지를 유지하기 위해 열심히 싸워야 합니다. 블록버스터 비만치료제.
ALB 주가는 지난 주 5.5% 하락한 236.87을 기록했습니다. 리튬 거대 기업의 주가는 초기 진입가인 248주 이하로 돌아왔습니다. Albemarle 주식은 이제 컵 베이스와 어울리는 핸들을 갖게 되어 공식 구매 포인트인 273.78주를 제공한다고 합니다. MarketSmith 분석. 투자자들은 수요일 최고치 바로 위인 259.97을 새로운 조기 진입으로 사용할 수 있습니다. 적어도 주간 차트에서는 ALB 주가가 다소 긴축되고 있는 것으로 보입니다. 핸들이 길수록 이동 평균이 따라잡는 데 더 많은 시간이 제공됩니다.
ON 주식은 지난 주 4.45% 하락한 60.14를 기록했으며 금요일 21일 선에서 지지를 받았습니다. 주간 차트에서 칩 제조업체는 이제 67.29 구매 포인트를 보유하고 있습니다. 손잡이 상단은 5월 XNUMX일 최고점의 하락 추세선과 대략적으로 일치합니다. 핸들이 길면 이동 평균이 따라잡는 데 시간이 좀 걸립니다.
시장 분석
주식 시장은 주요 지수가 21일 이동 평균에서 계속 지지를 받는 가운데 좁은 범위 내에서 주를 시작했습니다. Russell 2000과 S&P MidCap 400은 모두 화요일에 50일선을 넘어섰습니다.
수요일에는 주요 지수가 비슷한 조용한 하루를 보냈지 만 전환점이되었습니다. 많은 유망한 돌파구가 실패하기 시작했고, 종종 화려한 방식으로 진행되었습니다. 해상운송주가 폭락했고, 다른 여러 부문도 하락세를 보였다. Russell 2000과 S&P MidCap 지수는 50일선 아래로 떨어졌습니다.
주요 주식의 매도는 목요일에도 계속되었고 주요 지수는 21일 선을 하향 돌파했습니다. 주요 지수와 주요 주식의 움직임은 목요일 조치 이후 "압력을 받는 상승 추세"로의 움직임을 촉발시켰습니다.
금요일 충격적인 CPI 인플레이션 보고서 이후 주요 지수는 다시 큰 폭으로 매도했습니다.
나스닥 종합지수는 26월 XNUMX일 저점 이하로 마감했다 후속 일. Eric Krull의 연구에 따르면 지수가 이렇게 하면 시장이 궁극적으로 최저치를 하락시킬 가능성이 90%이기 때문에 이는 중요합니다.
S&P 500과 다우지수는 26월 500일 저점보다 훨씬 낮은 수준으로 마감했습니다. 그러나 해당 지수는 후속 조치를 취하지 않았습니다. S&P 14은 XNUMX개월 만에 최악의 종가를 기록했습니다.
지금 주요 지수가 나쁜 것처럼 보이는 만큼, 주요 주식의 움직임은 더욱 나쁩니다.
에너지주는 2022년에 잘 버텨온 부문 중 하나이지만, 지난주에는 LNG 업종이 큰 하락세를 보였습니다. 금속, 화주, 여행사, 화학업체 등 기타 주요 업종은 모두 눈에 띄는 손실을 입었습니다.
드물게 온세미를 제외하면 성장주는 현재 형편없어 보인다. AAPL 주식, Microsoft 또는 Tesla가 한동안 시장 리더가 될지는 불분명합니다. 현재 그들이 시장 리더가 아니라는 것은 분명합니다.
지금해야 할 일
주요 지수가 최근 저점을 밑돌면서 약세장 이야기의 새로운 장을 촉발할 위험이 높습니다.
투자자들은 노출을 줄여야 합니다. 특히 주요 주식의 시장 반응은 약했습니다. 효과가 있는 주식이 있다면 그 주식을 계속 보유하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 시장 변화와 다른 많은 상위 주식의 격렬하고 갑작스러운 매도를 감안할 때 투자자들은 최소한 부분적인 이익을 얻는 것을 고려하고 싶을 수도 있습니다.
투자자들은 관심 목록을 다시 점검해야 합니다. 차트 패턴이 손상되거나 깨진 경우가 많으므로 Northrop, Lilly 및 Albemarle과 같이 상대적 강도가 강한 주식에 집중하세요. 차트가 다시 형성될 때까지 충분한 시간이 있을 수 있습니다.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo