다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 수요일 일찍 소폭 상승했습니다.
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증시 랠리는 화요일 혼조세로 마감했다. Apple (AAPL) 다시 한 번 주요 지수에 대한 드래그와 함께 Amazon.com (AMZN) and 테슬라 (TSLA). 한편, 애플의 동료 다우 거인들은 보잉 (BA), 갈매기 표 수장 (CVX) and 골드만 삭스 (GS) 근처에 있습니다 포인트 구매.
휴렛 팩커드 기업 (HPE) and 넷앱 (NTAP) 화요일 늦게 헤드라인 수익 보고서, CrowdStrike (CRWD) and 작업 일 (요일) 이번 주에 큰 소프트웨어 보고서를 시작합니다.
HPE 주식은 개장 전 거래에서 완만하게 상승했습니다. HPE 수익 상위 뷰. 200일 선 위에 있는 HP Enterprise 주식은 긴 컵 베이스에서 작업하고 있습니다. NTAP 주식은 약한 NetApp 수익 그리고 안내. WDAY 주식 밤새 뛰었다 Q3 비트와 500억 달러의 환매. CRWD 주식은 구독이 밝혀지고 사이버 보안 회사가 3분기 수익 손실을 암시하면서 4분기 조회수를 상회했음에도 불구하고 급락했습니다.
별도 수평선 치료학 (HZNP) 이후 밤새 30% 이상 급등 세 가지 잠재적인 인수 입찰 확인.
수요일 아침, 노동부는 XNUMX월 JOLTS 보고서에서 일자리를 발표할 것입니다. 수요일 오후에 연설할 Jerome Powell 연준 의장이 채용 공고를 면밀히 주시하고 있습니다.
이 모든 것이 목요일 오전에 발표되는 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 물가 지수와 함께 금요일에 발표될 XNUMX월 고용 보고서 및 기타 주목할만한 경제 발표를 예고합니다.
투자자들은 경제와 연준의 금리 인상 전망이 더 명확해질 때까지 새로운 포지션을 여는 것에 대해 신중해야 합니다. 무엇이든 그들은 매우 단기적으로 위치를 밝게 하기를 원할 수 있습니다.
CVX 주식이 켜져 있습니다 IBD 리더 보드. BA 재고 있음 스윙 트레이더.
파월 연준 의장 연설
Fed 의장 Jerome Powell은 수요일 동부 표준시 오후 1시 30분에 Brookings Institution에서 연설할 예정입니다. 그는 중앙은행이 50월 14일에 67.5bp 금리 인상으로 전환할 것이라는 기대를 강화할 것으로 예상됩니다. 시장은 75% 금리 인상 가능성을 2023%로 보고 있지만 연준이 XNUMX회 연속 금리를 인상할 가능성은 여전히 높습니다. XNUMX 베이시스 포인트. 그러나 그는 또한 금리 인상이 XNUMX년까지 계속될 것이라고 시사할 것입니다.
Powell이 말하는 것은 경제 데이터에 의해 빠르게 추월될 것입니다. 인플레이션이 크게 냉각되고 노동 시장이 완화되기 시작하면 가장 매파적인 연준 정책 입안자조차도 금리 인상 속도를 늦추고 시장이 예상하는 것보다 일찍 끝나는 것을 선호할 것입니다. 뜨거운 물가와 고용 데이터는 많은 연준 비둘기파의 결의를 강화할 것입니다. 물론 앞으로의 경제 데이터는 엇갈린 결과를 나타내거나 약간의 개선을 보일 수 있습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 공정가치 대비 0.15% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.3% 상승했습니다. 나스닥 100 선물은 0.55% 상승했습니다.
ADP가 127,000월 개인 급여가 200,000 증가했다고 발표하면서 선물은 이익에 추가되었습니다.
10 년물 국채 수익률은 3bp 하락한 3.72 %를 기록했습니다.
원유 선물은 3% 상승하여 배럴당 $80 이상으로 되돌아갔습니다. 구리 가격은 거의 3% 상승했습니다.
중국의 공식 제조업 지수는 1.2월에 48포인트 하락한 50을 기록했으며, 중립적인 49 수준과 46.7에 대한 조회수보다 더 떨어졌습니다. 서비스 지수는 48에 대한 예측 대비 XNUMX로 하락했습니다. 중국의 코로나 봉쇄는 경제에 심각한 피해를 입혔습니다.
그럼에도 불구하고 홍콩의 항셍 지수는 코비드 규제 완화에 대한 희망으로 화요일 2.2% 상승한 후 5.2% 상승했습니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
월요일의 급격한 매도 이후 화요일 주식 시장 랠리는 혼조세로 마감했습니다.
다우존스 산업평균지수는 화요일 손익분기점 바로 위에서 마감했습니다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 약 0.2% 하락했습니다. 나스닥 종합지수는 0.6% 하락했습니다. 소형주 러셀 2000은 0.3% 상승했다.
애플 주식은 2.1% 하락했으며, 중국 코로나2.6 사례, 봉쇄, 시위가 기술 대기업에 부담을 주면서 50년 연속 큰 폭으로 하락했습니다. 화요일에 주가는 50일 이동평균선 아래로 200% 하락했습니다. XNUMX일 선 위에는 AAPL 주식에 대한 XNUMX일 저항이 있습니다. 애플은 코비드 봉쇄가 진행 중인 가운데 정저우에 있는 대규모 폭스콘 아이폰 조립 공장에서 불안을 목격했습니다. 중국은 밤새 정저우 봉쇄를 해제했습니다.
Amazon 주식은 1.6% 하락했고 Tesla 주식은 1.1% 하락하여 둘 다 21일 근방에서 후퇴했습니다. 둘 다 약세장 저점에 상대적으로 가깝습니다.
미국 원유 가격은 배럴당 2.4달러로 79.62% 올랐다. 장중 월요일 원유 선물은 연중 최저치를 기록했습니다.
10년물 국채수익률은 5%로 3.75bp 상승했다.
ETF의
중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY) 0.2% 하락한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 0.5% 상승했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 0.8% 하락했다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 0.3% 하락했다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME)가 2.3% 상승했고 Global X US Infrastructure Development ETF(포장길) 0.1%. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 1.8% 상승했습니다. 파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF) 0.6% 올랐다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 0.25% 하락했다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크) 0.5% 하락했고 ARK Genomics ETF(아크그) 0.4% 하락했다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 주요 보유 종목입니다.
매수 포인트 근처의 다우 주식
보잉 주가는 화요일 2% 상승한 175.32로 173.95를 넘어섰다. 컵 베이스 에 따라 구매 포인트 MarketSmith 분석. 항공 우주 거인에 대한 낙관론이 크게 상승한 후 주식은 매수 지점 근처에서 적은 양으로 타이트하게 거래되었습니다. 애널리스트들은 보잉이 2023년간의 손실 끝에 21년에 흑자 전환을 할 것으로 예상하고 있다. BA 주식의 최근 중단은 XNUMX일 라인을 따라잡았습니다.
Chevron 주식은 1.45% 상승한 180.94로 매수 포인트인 182.50과 21일 선 바로 위를 기록했습니다. CVX 주식은 한 달 내내 공식 매수 포인트 주변에서 거래되고 있습니다. 167월 19일 21 근처에서 일찍 진입하는 것이 아마도 처음에는 더 안전한 내기였을 것입니다. 그러나 Chevron 주식이 50일에 있고 더 이상 XNUMX일에서 연장되지 않으므로 더 흥미롭게 보입니다.
GS 주식은 화요일에 0.35% 상승한 383.71을 기록했습니다. 투자 은행은 389.68% 깊이에서 35의 매수 포인트를 가지고 있습니다. 손잡이가 달린 컵 베이스는 2021년 21월로 거슬러 올라갑니다. 투자자들은 또한 50월 초 골드만삭스 주식이 청산된 바닥 베이스에서 매수 범위 바로 위 선반으로 최근 일시 중지를 볼 수 있습니다. XNUMX일 이동 평균선이 따라잡기 직전이고 XNUMX일 이동 평균선이 자리를 잡기 시작했습니다. 그만큼 상대 강도선 S&P 500 대비 GS 주식의 아웃퍼펌을 반영하여 다년간 최고치를 기록했습니다.
시장 랠리 분석
주식 시장 랠리는 중국의 코로나XNUMX 정책에 대한 불확실성과 함께 주요 기술 테스트와 경제 데이터로 후퇴하고 있습니다.
S&P 500 지수는 200일 이동 평균 바로 아래에서 하락폭을 연장하고 있지만 여전히 21일 선 위에 있습니다. 월요일에 2000일선과 200일선 아래로 떨어졌던 Russell 21은 다시 21일선 위로 조금씩 올라갔습니다.
낙후된 나스닥은 21일선 아래로 떨어졌고 50일선에 근접하고 있습니다.
Apple 주식, Tesla 및 기타 메가캡은 Nasdaq 및 S&P 500 지수에 무게를 두었습니다.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)는 여전히 200일 이동 평균 위에 있습니다.
그러나 Apple의 영향을 과장하지 마십시오. 많은 주요 주식이 테스트 중이거나 구매 포인트 아래로 떨어지거나 상당한 수익을 올리고 있습니다.
밝은 안감은 주식 시장이 Fed 연설과 중요한 경제 데이터로 집결하지 않는다는 것입니다. 이는 부정적인 놀라움이 없다면 시장이 반등할 수 있고, 다가오는 헤드라인이 긍정적일 경우 더 큰 이익을 얻을 가능성이 있음을 의미할 수 있습니다.
그러나 시장 집회는 그것이 할 일을 할 것입니다.
지금해야 할 일
시장이 후퇴하면서 구매 신호를 번쩍이는 주식이 많지 않습니다. 투자자들은 중요한 신규 매수를 하기 전에 Powell의 연설과 경제 데이터가 나올 때까지 기다려야 할 것입니다. 투자자들은 특히 승자 주식이 다시 매수 포인트로 후퇴하는 경우 승자에게서 최소한 부분적인 이익을 얻고 싶어할 수 있습니다.
시장 랠리가 곧 더 높아지면 많은 주식이 실행 가능해 보일 것입니다. 그러나 주요 지수가 여기에서 크게 떨어지면 오늘날 많은 흥미로운 주식이 손상된 것처럼 보이기 시작할 것입니다.
따라서 투자자는 참여와 유연성을 유지해야 합니다. 관심 목록을 최신 상태로 유지하되 보유 자산에 대한 출구 전략도 가지고 있어야 합니다.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-awaits-fed-chief-powell-key-economic-data/?src =A00220&yptr=야후