다우존스 선물은 시간이 지난 후 하락했고 S&P 500 선물과 나스닥 선물은 국채 수익률이 계속 상승하면서 하락했습니다. Tesla 투자자의 날이 진행 중이며 Salesforce.com, Snowflake 및 기타 소프트웨어 수익이 바쁜 야간 세션의 헤드라인을 장식했습니다.
수요일 10년 만기 국채 수익률이 장중 4%를 기록하면서 주식 시장 랠리는 추가 피해를 입었습니다. 일부 주요 주식은 뉴스에서 매수 신호를 내보냈습니다. 그러나 S&P 500과 나스닥은 하락했습니다.
Apple (AAPL)는 인터내셔널 데이터 코퍼레이션(International Data Corp.)이 200년 전 세계 스마트폰 판매량이 소폭 반등할 것이라는 이전 전망에 비해 다시 소폭 하락할 것으로 예상함에 따라 2023일 선 아래로 다시 떨어졌습니다.
테슬라 투자자의 날 주요 발표에 대한 기대와 함께 열렸습니다. 새로운 EV가 공개될 것이라는 추측에도 불구하고, 테슬라 (TSLA) 경영진은 이벤트에서 차세대 플랫폼이나 차량이 "나중에" 올 것이라고 말했습니다. CEO Elon Musk의 "마스터 플랜 3"은 전 세계가 청정 에너지에 대한 대대적인 추진을 포함했습니다.
이벤트 후반에 CEO Elon Musk는 Tesla가 멕시코 계획을 세울 것이라고 확인했습니다.
투자자의 날(Investor Day)에 헤드라인이 거의 없었기 때문에 Tesla 주식은 밤새 견고하게 하락했습니다.
주목할만한 소프트웨어 제작자 Salesforce.com (CRM), 스플 렁크 (SPLK), 보물상자 (박스), Okta (옥타) and 눈송이 (눈) 수요일 늦게 보고되었습니다. CRM 주식과 OKTA는 밤새 큰 승자였으며 SNOW 주식, Box 및 Splunk는 후퇴했습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 공정가치 대비 0.15% 상승했습니다. CRM 주식은 Dow 구성 요소입니다. S&P 500 선물은 0.4%, 나스닥 100 선물은 0.5% 하락했습니다. TSLA 주식은 큰 Nasdaq 100 구성 요소입니다.
10년 만기 국채 수익률은 2bp 상승한 4.01%로 주요 4% 수준을 상회했습니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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테슬라 투자자의 날
Tesla Investor Day의 대규모 프레젠테이션이 수요일 저녁에 열렸습니다.
EV 거인은 몇 주 전에 Tesla Investor Day에서 차세대 EV 플랫폼에 대한 자세한 내용을 공개할 것이라고 말했으며 Tesla가 저비용 모델을 공개하고 생산이 시작될 때 약간의 아이디어를 제공할 것이라는 추측이 많습니다.
경영진은 Tesla가 차세대 차량 플랫폼에서 조립 비용을 50% 절감하고 공장 공간을 40% 줄이는 것을 목표로 한다고 말했습니다.
그러나 Tesla는 "나중에" 나올 것이라고 말하면서 차세대 차량을 공개하지 않았습니다.
Q&A 시간 동안 Musk는 "Giga Mexico"가 온다고 확인했습니다. 멕시코 대통령은 화요일 테슬라가 투자자의 날에 발표할 것이라고 말했습니다.
Tesla는 멕시코 공장이 곧 출시될 차세대 자동차를 만들 것이라고 말했습니다. 그러나 이는 가상의 저비용 EV가 2025년 또는 그 이후까지 도착하지 않을 것임을 시사합니다. 지금도 더 저렴한 Tesla는 특히 중국에서 수많은 경쟁업체와 경쟁에 직면할 것입니다.
Tesla는 차세대 구동 장치를 위해 실리콘 카바이드를 75% 줄이는 것을 목표로 한다고 말합니다. 그것은 다음과 같은 실리콘 카바이드 재생에 좋은 소식이 아닙니다. 반도체에 (ON), 울프스피드 (늑대) and 에어 테스트 시스템 (AEHR). XNUMX개 EV 칩 주식 모두 뒤늦게 하락했습니다.
Tesla는 또한 Model 3 업그레이드를 확인할 것으로 예상되었습니다.
테슬라 스톡
TSLA 주식은 Tesla 투자자의 날에 밤새 거의 6% 하락했습니다. Tesla 주식은 수요일 1.4% 하락한 202.77로 21일 선을 상회했습니다.
주식은 틀림없이 손잡이가 있는 컵 패턴 217.75월 초로 돌아갑니다. 그것은 200 구매 포인트를 제안합니다. 그러나 투자자들은 아마도 TSLA 주식이 현재 약 221일인 XNUMX일 선을 청산할 때까지 기다려야 할 것입니다.
주요 수입
이후 CRM 주가는 16% 급등 Salesforce 수입 조회수 20위를 기록했고 이 거대 소프트웨어 회사는 낙관적인 지침을 제시하고 바이백을 두 배로 늘려 2.3억 달러를 기록했습니다. Salesforce 주식은 수요일에 167.35% 상승한 200로 21일 선에서 반등을 연장하고 XNUMX일 선 위로 이동했습니다. CRM 주식은 이제 손잡이가 있는 컵 위의 갭업 신호를 보내고 있습니다. 구매 포인트 178.94의.
SNOW 주식은 연장 조치로 7% 하락했습니다. 눈송이 수입 4분기 조회수를 능가했지만 데이터 분석 회사는 1분기 및 연간 매출을 낮게 안내했습니다. Snowflake는 또한 2억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표했습니다. Snowflake 주식은 수요일에 12센트 상승한 154.50일선과 200일선 사이의 21에 도달했습니다.
SPLK 주식은 Splunk 실적이 개선되고 데이터베이스 및 보안 소프트웨어 회사가 3분기 및 연간 매출을 낮게 안내하면서 몇 시간 후 1% 하락했습니다. Splunk 주식은 수요일에 2센트 하락한 102.48로 손잡이가 달린 컵 베이스에서 21일 라인을 유지했다고 합니다. 마켓 스미스. 공식 매수 포인트는 110.05입니다.
Box의 수익이 정점을 찍으면서 BOX 주가는 밤새 10% 급락했지만 소프트웨어 스토리지 회사는 낮게 안내했습니다. 수요일에 주가는 0.7% 상승한 33.58에 21일 선을 벗어나 반등을 10주 선에서 연장했습니다. 박스 스톡은 새로운 작업을 하고 있습니다. 평평한 바닥 이전의 평평한 바닥 위에. 그만큼 상대 강도선 BOX 재고는 다년간 최고입니다.
OKTA는 사이버 보안 회사가 14분기 전망을 상회하고 4 회계연도 수익에 맞춰 안내하면서 늦은 거래에서 2024% 급등했습니다. Okta 주식은 200일 이상으로 갭이 설정되어 있으며, 이는 여전히 유효한 74.28 바닥 기본 매수 포인트와 거의 일치합니다. 수요일에 주가는 0.2% 상승한 71.44로 50일 만기를 유지했습니다.
수요일 주식 시장 집회
주식 시장 랠리는 엇갈린 세션을 가졌지 만 일반적으로 부정적인 경향이 있습니다.
다우 존스 산업 평균 지수는 수요일에 상승했습니다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 0.5% 하락했습니다. 나스닥 종합 지수는 0.7% 하락했습니다. 소형주 러셀 2000은 0.1% 상승했다.
Dow Jones, S&P 500 및 Nasdaq 구성 요소인 Apple 주식은 1.4% 하락한 145.31로 200일 선 아래로 돌아와 한 달 최저치를 기록했습니다. Microsoft (MSFT), 엔비디아 (NVDA) 및 Tesla 주식도 수요일에 큰 모자였습니다.
10년 만기 국채 수익률은 8bp 상승한 3.99%를 기록했고, 장중 여러 시간대에 4%를 기록했습니다. XNUMX월 미국 제조업 보고서는 여전히 완만한 위축 신호를 보내며 전망 아래로 나왔습니다. 그러나 중국 제조업 및 서비스 부문 지수는 강하게 상승하여 중국의 경제 재개가 모멘텀을 얻고 있음을 나타냅니다.
한편, 더 많은 연준 관리들이 50bp 금리 인상에 대한 지지 또는 개방의 신호를 보냈습니다. 확률은 여전히 XNUMX월, XNUMX월, XNUMX월 연준의 XNUMX분의 XNUMX포인트 금리 인상을 선호하며 시장은 XNUMX월 네 번째 인상으로 분열됩니다.
미 국채 수익률 상승에도 불구하고 강한 중국 데이터가 해외 위험자산 선호를 부채질하면서 수요일 미국 달러는 하락했습니다.
구리 가격은 1.7% 상승했습니다.
미국 원유 가격은 배럴당 0.8달러로 77.69% 올랐다.
ETF의
성장 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY) 0.4% 상승한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 1.45% 증가했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 0.8% 하락했다. CRM 주식은 주요 IGV 보유입니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) NVDA 주식이 핵심 보유로 0.1% 상승했습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 2%를 조금 넘었습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 0.2% 상승했습니다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 0.8% 하락했다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) 2% 반송. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 0.2% 하락
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크) 2.3% 하락했고 ARK Genomics ETF(아크그) 후퇴 1.15%. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 최고 보유 주식입니다.
시장 랠리 분석
주식 시장 랠리는 수요일 혼조세를 보이면서 세션 저점을 마감했습니다. 그러나 10년 만기 국채 수익률이 4%를 기록하면서 주요 지수는 주요 수준에서 어려움을 겪고 있습니다.
S&P 500은 50일선에서 더 떨어져 수요일 아침 200일선에 거의 도달했습니다. 나스닥 지수는 200일선 아래로 떨어졌고 50일선도 그 밑에서 멀지 않았습니다.
Russell 2000은 21회 연속 XNUMX일 선의 저항에도 불구하고 조금 더 상승했습니다.
낙후된 다우존스는 장중 XNUMX월 초 이후 최악의 수준을 기록한 뒤 상승세를 보였습니다.
선도주는 희망적인 이유를 제공했습니다.
먼저 태양 광 (FSLR) and Axon Enterprise (액손) 수입이 줄었습니다. 프리 포트-맥 모란 (FCX), 수요일 오늘의 IBD 주식, 주요 광산이 재개되고 구리 가격이 반등하자 매수 신호가 번쩍였습니다.
대부분의 리더는 약간의 이득 또는 손실과 함께 계속 설정하거나 유지했습니다. 그러나 더 넓은 추세가 개선되지 않는다면 계속될 수 있을까요?
시장 랠리는 압박을 받고 있습니다. 주요 지수는 훨씬 더 많은 근거를 잃을 여유가 없습니다. 거꾸로 S&P 500은 50일 선을 되찾아야 하고 21일 선은 S&P 500, 나스닥, 러셀 2000의 핵심 테스트입니다.
10년 만기 국채 수익률의 방향은 시장 랠리의 운명과 많은 관련이 있을 것입니다. 금요일의 ISM 서비스 지수는 중요할 수 있지만 XNUMX월 일자리 보고서는 다음 금요일까지 나오지 않을 것입니다.
지금해야 할 일
주요 주식은 최근 며칠 동안 더 많은 구매 신호가 번쩍이면서 하락세에 탄력적이었습니다. 그러나 시장이 계속 어려움을 겪는다면 최근의 매수 신호와 돌파가 페이크아웃으로 바뀔 가능성이 높습니다.
투자자들은 S&P 500과 Nasdaq이 21일 라인을 되찾을 때까지 전체 익스포저를 높이려고 해서는 안 됩니다. 당신이 기다렸다가 시장이 개선된다면 처음에는 일부 주요 주식이 당신을 지나칠 것이지만 다른 많은 구매 기회가 있을 것입니다.
따라서 실행 가능한 주식뿐만 아니라 강세를 보이는 주식도 찾으십시오.
반면에 시장이나 개인 보유 자산이 악화되면 더 멀리 나아가고 싶을 것입니다.
결론: 준비하고, 참여하고, 융통성을 유지하십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-tesla-investor-day-tsla-stock-salesforce-stock-soars/?src=A00220&yptr=yahoo