다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 시간 후 소폭 하락했습니다.
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수요일 주식 시장 랠리는 S&P 500과 다우존스가 놀라울 정도로 약한 경제 데이터와 매파적인 연준 관리들 속에 핵심 수준을 낮추거나 시험하면서 하락 반전했습니다.
Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google 부모 알파벳 (GOOGL) and 테슬라 (TSLA) 수요일 주요 수준에서 모든 적중 저항. 이 메가캡들 중 어느 것도 매수 포인트 근처에 있지 않습니다.
다음과 같은 일부 주요 주식은 어려움을 겪었습니다. 섭씨 (셀), 다른 사람들은 약간 더 높이 움직이면서 완만하게 뒤로 물러났습니다.
Alcoa는 마감 후 수익을 보고했습니다. 알루미늄 거인은 매출이 부족한 동안 인라인 분기별 손실을 보고했습니다. AA 주식은 장기 거래에서 견고하게 하락했습니다. 200월 말부터 주가가 급등하여 최근 XNUMX일선을 되찾았습니다.
넷플릭스 (NFLX) 목요일 수익 보고서의 헤드라인을 장식합니다. NFLX 주식은 수요일 하락세를 보였고, 수개월 최고치에서 그리 멀지 않았습니다. Netflix 수익, 구독자 결과 및 지침도 다음과 같은 스트리밍 재생에 중요합니다. 디즈니 (DIS).
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 공정가치 대비 0.1% 하락했습니다. S&P 500 선물은 0.1%, 나스닥 100 선물은 0.1% 하락했습니다.
원유 선물은 1% 하락했다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
수요일 주식 시장 랠리는 소폭에서 견고한 상승세로 시작했지만 투자자들이 경제 데이터와 연준의 논평을 소화하면서 곧 견고하게 하락했습니다.
개장 전인 XNUMX월 생산자물가지수, 소매판매, 산업생산 모두 큰 폭으로 하락해 예상보다 훨씬 큰 폭으로 하락했다. 냉각된 인플레이션과 경제의 급속한 감속은 연준의 금리 인상 둔화와 단기 중단에 대한 기대를 강화했지만 경기 침체에 대한 두려움도 키웠습니다.
제임스 불라드 세인트루이스 연준 총재와 로레타 마이스터 클리블랜드 연준 총재는 연준이 금리를 5% 이상 인상할 것으로 기대한다고 말했습니다. 이는 연준의 5.1% "마지막 금리" 예측과 일치하지만 현재 시장이 예상하는 것보다 약간 높습니다.
나중에 연준 베이지북 보고서 "작은 성장" 전망 앞으로 몇 달 안에. 몇몇 연준 지역은 인플레이션 둔화를 보고했지만 소수만이 노동 시장이 약세를 보였습니다.
다우 존스 산업 평균 하락
수요일 다우존스 산업평균지수는 1.8% 하락했습니다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 1.6% 하락했다. 나스닥 종합 지수는 1.4% 하락했습니다. 소형주 러셀 2000은 1.6% 하락했다.
애플 주가는 0.5% 하락한 135.21을 기록했지만 138.61일 선 바로 아래인 장중 고점인 50에서 후퇴했습니다. MSFT 주식은 장중 50일 선을 넘어섰지만 1.9% 하락한 235.81에 마감했다. 마이크로소프트는 수요일 초 직원의 10,000%인 5만 명을 감원하겠다고 밝혔다. AAPL 및 Microsoft는 Dow Jones, S&P 500 및 Nasdaq 구성 요소입니다.
Google 주식은 0.2회 연속 50일 선에서 저항에 부딪힌 후 21% 하락했지만 XNUMX일에서 지지를 찾았습니다.
Tesla는 수요일 아침 2.1에 도달한 후 128.78% 하락한 136.66을 기록했습니다. 주가는 21% 급등한 후 7.4일 선 아래로 돌아왔습니다. TSLA 주식은 101.81월 6일 2023로 약세장 최저치를 기록했지만 그날 이후 반등했습니다. Tesla는 대대적인 가격 인하가 수요를 부양할 것이라는 희망으로 랠리를 펼쳤지만 XNUMX년에는 이익 성장이 둔화될 것으로 보입니다.
10년 만기 국채 수익률은 16bp 하락한 3.37%로 4.11개월 만에 최저치를 기록했습니다. 연준의 정책과 더 밀접하게 연결된 XNUMX년물 국채 수익률은 XNUMX%로 하락해 XNUMX월 초 이후 최저 수준을 기록했습니다.
시장은 본질적으로 1월 4.75일 연준의 5분의 25포인트 인상에 고정되었습니다. 투자자들은 XNUMX월 말 또 다른 XNUMX분의 XNUMX포인트 인상을 강력히 선호하여 연방기금 금리를 XNUMX%-XNUMX%로 끌어올립니다. 그러나 이제 움직이지 않을 확률이 XNUMX%입니다.
미국 원유 가격은 장중 $0.9에서 배럴당 $79.48로 82.38% 하락했습니다. 천연가스는 7.7% 하락했다. 구리 가격은 일중 상승률을 깎아 0.3%에 그쳤지만 13일 연속 상승세로 XNUMX% 상승했습니다.
ETF의
성장 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY) 1% 조금 넘게 하락했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 1.25%를 포기했으며 MSFT 주식은 주요 보유 주식입니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 0.6% 하락했습니다.
더 투기적인 이야기가 있는 주식을 반영하는 ARK Innovation ETF(아크)는 2.9% 하락했고 ARK Genomics(아크그) 1.6% 하락했다. TSLA 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 주요 보유 주식으로 남아 있습니다. Cathie Wood의 Ark는 최근 몇 주 동안 Tesla에 적재되었습니다.
SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME) 1.7% 하락했으며 AA 주식이 주목할만한 구성 요소입니다. 미국 글로벌 제트기(제트) 1.4% 하락했습니다. SPDR S&P 주택 건설업체(XHB) 1% 감소했습니다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE)는 1.8%를, Financial Select SPDR ETF(XLF) 1.9% 손실. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 1.4% 하락
시장 랠리 분석
화요일 혼합 세션에 이어 수요일 주식 시장 랠리는 하향 반전을 겪었습니다.
S&P 500은 200일 이동 평균선 아래로 떨어졌고 50일 이동 평균 바로 위까지 떨어졌습니다. 다우존스는 21월 50일에 6일 및 XNUMX일 선을 회복한 후 하락했습니다.
Russell 2000은 수요일에 2022년 말 고점에 훨씬 더 가까워졌지만, 이번에는 더 큰 변동으로 이틀 연속 하락했습니다.
50일 동안 랠리를 펼쳤던 나스닥 복합지수는 소폭 하락했습니다. 하지만 여전히 XNUMX일 선 위에 있습니다.
시장은 냉각된 인플레이션 데이터와 둔화되는 일자리 및 임금 성장을 응원하지만 실제 경기 침체에는 열중하지 않습니다. 따라서 투자자들은 처음에는 생산자 물가의 급격한 하락을 축하했지만 놀라울 정도로 약한 소매 판매 및 산업 생산 데이터를 고려할 때 연준의 매파적인 발언에 불안해했습니다.
주식 시장 랠리는 틀림없이 어떤 경우든 후퇴로 인한 것이었습니다. S&P 500이 200일을 유지하고 Dow Jones가 50일에서 지지를 찾았다면 좋았을 텐데 결정적으로 하락하지는 않았습니다.
이제 문제는 수요일 수련회가 단지 건전한 휴식일 뿐인지 아니면 더 심각한 일인지입니다. S&P 50 지수가 500일 아래로 확연히 하락한다면 더 큰 걱정거리가 될 것입니다.
S&P 500이 저항에 부딪히면서 Apple, Microsoft, Google 및 Tesla와 같은 메가캡 이름이 주요 수준에서 하락한 것은 놀라운 일이 아닙니다.
주요 주식은 일반적으로 후퇴했습니다. 일부는 CELH 주식과 같은 최근 구매 포인트를 테스트했거나 약화시켰습니다. 그러나 9.6% 하락하여 50일 선 아래로 마감된 셀시우스는 이례적으로 큰 타격을 받았습니다.
연장된 것으로 보였던 다른 많은 리더들은 핸들을 형성하거나 이동 평균으로 후퇴하기 위해 시장 일시 중지가 필요합니다.
한편, 이번 주 중국 증시는 큰 폭의 재개장 랠리 이후 후퇴하고 있습니다.
지금해야 할 일
주식 시장 랠리가 모멘텀을 얻기 시작했을 때 수요일의 하락세가 나타났습니다. 그러나 6월 XNUMX일부터 강세를 보인 후 주요 지수와 주요 주식은 일반적으로 최근 상승분의 일부를 포기했습니다. 지수가 빠르게 롤백되는 하루나 이틀의 강세를 보인 최근 몇 달과는 대조적입니다.
그럼에도 불구하고 이것이 시장이 당신을 끌어들이는 경우에만 점진적으로 노출을 추가하면서 인내심을 가져야 하는 이유입니다. 연장된 주식을 사지 말고 특정 주식, 부문 또는 테마에 너무 집중하지 마십시오.
지난 여러 세션에서 시간이 지남에 따라 적당히 노출을 추가했다면 아마도 괜찮을 것입니다. 그러나 예를 들어 화요일 오후-수요일 오전에 30%에서 완전히 투자했다면 수요일 종가까지 눈에 띄는 손실을 입었을 수 있습니다.
이상적으로는 시장 철수가 완만하고 새롭고 안전한 구매 기회를 창출할 것입니다. 그러나이 시장 행동이 흔들릴 때까지 새로운 구매를 조심하십시오. 이 시간을 사용하여 감시 목록을 업데이트하고 새로운 설정을 찾습니다.
실적 시즌이 시장 랠리, 특히 개별 주식을 뒤집을 수 있다는 점을 명심하십시오. Netflix 수입은 목요일 밤, 유전 서비스 대기업과 함께 SLB (SLB) 마감 금요일 아침. 마이크로소프트와 테슬라는 다음 주에 애플과 구글과 함께 수백 개의 다른 회사들과 함께 수익을 올릴 것입니다.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-reverses-lower-on-fed-recession-fears-tesla-apple-megacaps-hit-resistance/?src =A00220&yptr=야후