경기 침체 동안 이러한 배당금은 빵과 버터가 될 수 있습니다

소비자 인플레이션 수치가 투자자들을 겁에 질리게 하고 주초에 시장을 하락시킨 후, 우리는 이제 연준이 너무 빨리 금리를 인상하여 우리를 경기 침체에 빠뜨릴 것이라는 두려움을 갖게 되었습니다.

그렇다면 투자자들은 경기 침체가 임박했다고 생각한다면 어디에 돈을 투자해야 할까요?

경기 침체 속에서도 좋은 성과를 거둘 수 있다고 생각하는 분야 중 하나는 식품 산업입니다. 블루칩 주식 수십 년 동안 배당 성장을 가능하게 한 강력한 비즈니스 모델 덕분에 여러 경기 침체에서 좋은 성과를 거두었습니다.

우리가 가장 좋아하는 블루칩 식품 주식 중 세 가지는 다음과 같습니다.

• Hormel Foods Corporation(HRL)

• 켈로그 회사(K)

• JM 스머커 컴퍼니(SJM)

이제 한 입 베어물자:

호멜에 대한 배고픈

1800년대 후반부터 사업에서 Hormel은 항상 돼지고기 제품에 중점을 두어 다른 회사와 차별화되었습니다. 예를 들어 Hormel은 1926년 세계 최초의 통조림 햄을 생산했습니다.

오늘날 Hormel의 포트폴리오는 특히 Hormel, Spam, Skippy 땅콩 버터, Jennie-O 칠면조 제품 및 Applegate로 구성됩니다.

스팸 및 애플게이트와 같은 브랜드가 여전히 비즈니스에 중요하지만 회사는 더 넓은 시장 점유율을 확보하기 위해 가공육에서 제품 라인업을 다변화하는 방향으로 이동했습니다.

예를 들어 Hormel은 Kraft Heinz Company(KHC) 2021년 1.1월 초. 이것은 회사에 작은 추가가 아닙니다. Planters는 인수가 마감되기 전 해에 약 9.5억 달러의 연간 수익을 창출합니다. 동시에 Hormel의 연간 수익은 XNUMX억 달러였습니다.

주로 가공육이 아닌 제품을 제공하려는 움직임으로 Hormel은 식품 산업의 여러 범주에서 성공적으로 경쟁할 수 있었습니다. 이 카테고리는 또한 매우 안정적이며 가격 책정으로 인해 많은 소비자가 저렴하게 구매할 수 있으므로 경기 침체 중에도 수요를 유지하는 데 도움이 됩니다.

이것이 Hormel의 주당 순이익이 17년에서 2007년 사이에 거의 2009% 성장한 주요 요인입니다. 같은 기간 배당금도 27% 증가했다. 이 주식은 올해 S&P 500을 능가하여 전년 동기 대비 5.9% 하락했으며 지수는 17% 하락했습니다.

Hormel의 비즈니스 모델은 수십 년 동안 느리고 꾸준한 성장을 제공했으며, 이것이 회사가 56년 연속 배당금을 인상한 이유입니다. 배당금은 지난 14년 동안 XNUMX%의 CAGR(복합 연간 성장률)로 증가했지만 최근 몇 년 동안 그 성장률은 약간 둔화되었습니다.

그래도 이 배당왕 56년 예상 배당률은 2022%이므로 배당금이 계속해서 증가할 가능성이 높습니다. 주식 수익률은 2.3%로, S&P 1.6의 평균 수익률 500%에 비해 우수한 수치입니다.

켈로그 캔

다음은 유일한 유서 깊은 역사를 가진 Kellogg입니다. 이 회사는 1906년에 설립되었으며 시간이 지남에 따라 가공 식품 산업의 리더가 되었습니다.

Kellogg는 포트폴리오에 30개 이상의 그러한 브랜드를 보유하고 있는 시리얼 시장에서 오랫동안 최고의 이름이었습니다. 회사의 베스트 셀러 시리얼에는 건포도 밀기울, 과일 루프, 프로스트 플레이크, 스페셜 K 및 라이스 크리스피가 포함됩니다. 이 브랜드는 수 세대 동안 식료품 매장과 식료품 저장실의 주류였습니다.

회사의 다른 브랜드로는 Eggo 와플, Pringles, Pop-Tarts 및 Town House가 있습니다. Kellogg는 또한 변화하는 소비자 취향에 주의를 기울이고 더 건강한 식품 옵션을 제공하기 위해 노력했습니다. 여기에는 Morningstar Farms 식물성 단백질, Pure Organic 과일 바, Smart Start 시리얼, Kashi 아침 식사 옵션 및 스낵 바가 포함됩니다. 이것은 회사가 건강에 민감한 소비자에게 어필하는 데 도움이 되었습니다.

Kellogg는 14.5년부터 2007년까지 주당 순이익이 2009% 증가하면서 대공황을 헤쳐나갔습니다. 주주들은 이 기간 동안 총 배당금이 19% 이상 증가했습니다. 주식은 2022년 현재까지 9.5% 상승하면서 이상치였습니다.

보다 최근에 Kellogg는 회사의 주요 변경 사항을 발표했습니다. 올해 21월 XNUMX일 Kellogg는 발표 회사를 11.4개의 개별 상장 기업으로 분할할 예정입니다. 세 개의 새로운 회사는 각각 글로벌 스낵 회사, 북미 시리얼 회사 및 식물 회사를 포함하여 비즈니스의 다른 측면에 중점을 둘 것입니다. 이들 사업체는 각각 2.4억 달러, 340억 달러, XNUMX억 XNUMX만 달러의 연간 수익을 창출합니다. 우리 믿으세요 각 회사는 이제 각자가 가장 잘하는 일에 집중할 것이기 때문에 Kellogg가 단일 법인으로 생산할 수 있는 것보다 더 나은 성과를 낼 수 있을 것입니다.

분사는 주주들에게 좋을 것이지만 Kellogg의 배당금에 어떤 일이 일어날지는 두고 봐야 합니다. 그럼에도 불구하고 18년 연속 배당금을 늘렸고 57%라는 합리적인 기대 배당률을 보이고 있다. 배당금은 3년 이후로 CAGR이 2012%를 약간 넘었지만 주식은 S&P 3.4의 두 배 이상인 500%의 견고한 수익률을 제공합니다.

JM 스머커 업

고려 대상이 되는 우리의 최종 이름은 1897년에 설립된 JM Smucker이며 현재는 식품 및 음료 제품의 선두 제조업체입니다.

JM Smucker는 사과 사이다와 사과 버터를 만들고 배포하기 시작했습니다. 시간이 지남에 따라 회사는 확장되어 업계에서 강자가 되었습니다. 이 회사는 이제 전 세계 소비자들에게 잘 알려져 있고 신뢰받는 브랜드로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 여기에는 이름을 딴 Smucker의 브랜드, Jif 땅콩 버터, Folgers 커피가 포함됩니다. 이 회사는 또한 Meow Mix, Kibbles 'n Bits, 9Lives 및 Milk-Bone을 포함하여 매우 인기 있는 애완 동물 사료 브랜드를 보유하고 있습니다.

다양한 제품을 통해 JM Smucker는 다양한 범주에서 경쟁할 수 있어 다양한 수익원을 제공하고 특정 영역에서 어려움이 발생할 경우 회사를 보호합니다.

이것은 최근 JM Smucker가 살모넬라균 위치로 인해 Jif 땅콩 버터의 상당 부분을 회수해야 했기 때문에 실현되었습니다. 그 결과 회사는 생산을 중단해야 했습니다. 이로 인해 가장 최근 분기에 판매량이 9% 감소했지만 가격 인상으로 인해 유기농 판매는 여전히 4% 개선되어 제품의 인기와 상승하는 비용을 감수하는 JM Smucker의 능력을 보여줍니다.

JM Smucker의 포트폴리오 강점은 회사가 39년에서 2007년 사이에 주당 순이익을 2009% 증가시키는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 회사는 이 기간 동안 배당금을 19% 늘렸습니다. 이 주식은 연초 대비 2%를 조금 넘는 수익률을 기록했지만 이는 시장을 크게 앞서는 것입니다.

JM Smucker는 26년 동안 배당금 인상을 제공하여 회사를 배당금 챔피언으로 선정했습니다. 지난 7.4년 동안 배당금의 CAGR은 57%입니다. 배당금 지급 비율은 올해 3%가 될 것으로 예상되는 반면 JM Smucker의 주식은 XNUMX% 미만입니다.

인플레이션이 계속해서 뜨거워지면서 연준의 조치가 계속될 가능성이 높습니다. 이것은 연준이 경제를 너무 빨리 냉각시키고 경기 침체가 발생할 가능성을 높입니다.

Hormel, Kellogg 및 JM Smucker는 경제가 흔들릴 때에도 제품 수요가 계속 유지되기 때문에 압박 속에서도 매우 잘 수행한 세 가지 주식입니다. 각 이름은 지난 경기 침체기에 EPS를 늘렸고 동시에 주주들에게 배당금 인상을 제공했습니다.

포트폴리오를 불황에 대비하고 성장과 소득을 제공하는 이름을 찾고자 하는 투자자의 경우 이러한 이름 중 하나를 구매하는 것이 좋습니다.