디지털 엔터테인먼트 및 e스포츠 브랜드인 FaZe Clan은 수요일 725억 XNUMX만 달러 상당의 SPAC 합병을 완료한 후 나스닥에서 거래를 시작했습니다.
FaZe Clan은 주로 e스포츠 경쟁자, 콘텐츠 제작자, Snoop Dogg와 같은 소수의 유명 인사로 구성된 93명의 회원으로 구성된 온라인 미디어 회사입니다. FaZe Clan의 소셜 크리에이터는 YouTube, TikTok, Twitch와 같은 여러 플랫폼에서 총 500억 명이 넘는 팔로어를 보유하고 있습니다. FaZe Clan은 또한 Forbes에서 네 번째로 가치 있는 e스포츠 회사로 선정.
회사는 FAZE라는 티커로 나스닥에서 거래를 시작했고, 페이즈 수요일 아침 그들의 데뷔에서 주가가 폭락했습니다.
SPAC(특수 목적 인수 회사)는 기존 민간 기업을 매입하여 공개 시장으로 가져갑니다. SPAC는 팬데믹 기간 동안 전통적인 IPO의 대안으로 인기를 얻었습니다. 그러나 SPAC 시장은 말라버렸고 계획된 많은 거래가 보류되거나 취소되었으며 지난 몇 년 동안 SPAC 합병을 통해 공개된 많은 회사가 매우 저조한 실적을 보였습니다. 2022년 상반기까지 가치의 절반 이상을 잃게 됩니다.
현재 시장 상황과 새로운 SPAC 규정의 위협에도 불구하고 FaZe Clan CEO Lee Trink는 SPAC를 통해 기업을 공개하는 것이 자신의 회사에 올바른 결정이라고 확신한다고 말했습니다.
“다른 회사들이 SPAC 차량을 통해 상장한다고 비난받는 이유를 이해합니다. 그러나 우리에게는 정말 적합합니다.”라고 Trink는 말했습니다.
FaZe Clan은 YouTube에 게임 플레이 동영상을 게시하기 시작한 그룹이 2010년에 설립했습니다. 그런 다음 회사는 플레이어가 비디오 게임 경쟁에 참여하는 e스포츠와 같은 새로운 수단으로 분기하면서 멤버십과 참여가 증가했습니다. 이전에 Capitol Records의 사장이었던 Trink는 2018년 젊은 청중에게 초점을 맞춘 브랜드에서 기회를 보고 회사에 합류했습니다.
“우리는 기업공개를 한 최초의 Z세대 네이티브 브랜드라고 생각합니다. 우리는 확실히 공개된 최초의 크리에이터 기반 브랜드입니다.”라고 Trink는 말했습니다.
FaZe Clan 계획을 발표했다 지난 1월 SPAC 합병을 위해 725억 달러 규모의 거래를 기록했습니다. XNUMX개월 후, 이 거래는 현재 XNUMX억 XNUMX만 달러의 가치가 있습니다.
“당초 계획은 올해 XNUMX분기에 상장하는 것이었습니다. 분명히 그런 일은 일어나지 않았습니다.” The Esports Observer의 비즈니스 분석가인 Tobias Seck이 말했습니다.
3 월, FaZe Clan은 20만 달러의 브리지 론을 받았습니다. 합병하려는 특수 목적 인수 회사인 B. Riley Principal Commercial Capital로부터 인수.
" 특히 현재 다소 어려운 경제 상황에서 자본 확보를 위한 최선의 시도인 것 같습니다"라고 Seck은 말했습니다. "분명히 아직 초기 단계이며 대부분의 조직은 실제로 돈을 버는 방법을 알아 내려고 노력하고 있습니다."라고 그는 덧붙였습니다.
거래와 관련된 수정된 2021월 제출 서류에서 회사는 50년 약 90만 달러의 매출과 2022년 19만 달러의 매출 예측을 보고했지만 조정된 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익) 손실이 그것은 이전에 XNUMX만 달러로 예측했었다.
FaZe Clan은 기존 소셜 미디어 브랜드의 광고 수익에 의존하는 대신 더 많은 크리에이터를 영입하고 자체 커뮤니티를 성장시키도록 도울 계획입니다.
“FaZe Clan은 투자 자금을 조달하고 제품을 만들 것이며 더 큰 이익을 얻게 될 것입니다. 그것이 크리에이터 경제의 미래입니다.”라고 Trink는 말했습니다.
Trink는 e스포츠 사업이 향후 FaZe Clan 수익의 작은 부분이 될 것이라고 예상합니다. 다가오는 프로젝트에는 확장이 포함될 수 있습니다. DraftKings와 도박 사업, 동료 인플루언서인 MrBeast's Burger와 유사한 배달 전용 식사 옵션 및 스트리머에게 돈을 지불할 수 있는 플레이 투 언 게임.
거래에 정통한 시장 소식통에 따르면 FaZe Clan은 SPAC 거래에서 거의 60천만 달러의 수익금을 모금할 것으로 예상되며 현재 주주는 상장 후에도 회사의 77%를 계속 소유하고 있습니다.
크리에이터 경제는 시장에서 성장세를 보이고 있습니다. 세계 시장 규모는 13억 달러 이상으로 추정되며, Statista에 따르면, 그리고 주로 젊은 세대에 초점을 맞추고 있습니다.
FaZe Clan은 80%가 13~34세로 구성되어 있다고 보고하면서 젊은 청중을 사로잡는 데 자부심을 느낍니다.
“Gen-Z는 부모님의 브랜드에 관한 것이 아닙니다. Gen-Z는 연결성과 근접성을 원합니다.”라고 Trink는 말했습니다. "우리는 번역가이며 우리가 아는 것은 이 청중에게 다가가는 방법입니다."라고 그는 덧붙였습니다.
출처: https://www.cnbc.com/2022/07/20/faze-clan-goes-public-in-725-million-spac-a-deal-for-creator-economy.html