Fidelity, 430억 XNUMX천만 달러 플립으로 뮤추얼 펀드에서 ETF 클럽으로 합류

(블룸버그) — 국내 최대 자산 운용사 중 하나인 피델리티 인베스트먼트(Fidelity Investments)가 뮤추얼 펀드 일부를 ETF로 전환하는 데 첫 발을 내디뎠습니다.

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수요일 보스턴에 본사를 둔 이 회사는 주제별 뮤추얼 펀드 2023개를 능동적으로 운용되는 상장지수펀드로 전환할 계획을 밝혔습니다. Fidelity는 XNUMX년 XNUMX월에 전환을 완료할 것으로 예상합니다.

이번 전환으로 액티브 주식 ETF 라인업은 기존 15개 펀드에서 720개 펀드로 늘어날 것입니다. 현재 펀드는 31월 430일 현재 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 자산을 관리하고 있으며, XNUMX개의 테마 뮤추얼 펀드의 자산은 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러라고 피델리티 대변인이 이메일로 전했다.

Bloomberg Intelligence의 분석에 따르면 향후 1년 동안 6.5조 달러 이상의 뮤추얼 펀드 자산이 ETF로 전환될 수 있습니다. 이는 XNUMX조 XNUMX천억 달러 규모의 미국 ETF 시장에 큰 도움이 될 것입니다.

새로운 ETF의 비용 비율은 대략 업계 평균인 0.50%입니다. 전환을 앞두고 뮤추얼 펀드의 비용 비율은 0.50년 1월 1일경 2023%에서 XNUMX%로 인하됩니다.

Bloomberg Intelligence의 Henry Jim은 Fidelity를 언급하면서 "Fido는 이 전환으로 잃을 것이 거의 없습니다."라고 말했습니다. "그들은 상대적으로 작은 자산 기반에 대한 수수료의 절반을 포기하고 그 대가로 운영 비용이 저렴하고 광범위한 고객 기반에 판매하기 쉬운 주제별 ETF 제품군을 얻고 있습니다."

뮤추얼 펀드 전환 추세는 지난해 Dimensional Fund Advisors가 2021년 1.3월 첫 번째 공식 시도 중 하나를 완료한 후 견인력을 얻었습니다. XNUMX월에 Neuberger Berman은 유일한 미국 상품 뮤추얼 펀드를 ETF로 전환했습니다.

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세금 효율성은 전환을 하는 이유로 자주 인용됩니다. Fidelity의 ETF 관리 및 전략 책임자인 Greg Friedman은 성명서에서 "증가하는 투자자들이 ETF 차량의 세금 효율성, 거래 유연성 및 잠재적인 비용 효율성 이점을 찾고 있습니다."라고 말했습니다.

전환된 모든 ETF는 뮤추얼 펀드와 동일한 포트폴리오 관리자가 이끌 것이라고 회사는 성명서에서 말했습니다. Fidelity는 총 51억 달러의 자산으로 총 28개의 ETF를 관리합니다.

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