외국인 투자자, 밤새 중국 할당량 증가

주요 뉴스

아시아 주식 시장은 홍콩, 중국, 싱가포르가 아웃퍼폼하면서 상승했고 인도네시아는 -2% 이상 하락했습니다.

항셍 지수가 이번 주 초 1.25K 수준을 돌파한 후 21K 수준 위에서 마감하면서 항셍 지수가 +20% 상승하면서 홍콩 거래량이 강했지만 뉴스 관점에서는 비교적 조용했습니다. 홍콩의 성장주는 Tencent +1.44%, Alibaba HK +3.32%, Meituan +5.42%, JD.com HK +2.66%로 인터넷 주식이 주도하는 강세를 보였습니다. 이중 상장된 이름은 어제 미국 ADR만큼 상승하지 않았기 때문에 오늘 ADR의 약점을 볼 수 있었습니다.

전문 투자자들이 중국에 대한 비중을 축소하고 있기 때문에 어제의 강한 움직임과 해외 투자자들이 하룻밤 사이에 1.8억 달러 상당의 본토 주식을 매수한 후 오늘 ADR의 하락이 매수되었는지 확인하는 것은 흥미로울 것입니다. 이 문제를 악화시키는 것은 "인도가 실적을 능가하면 중국도 실적을 능가할 수 없다"는 요기 베라의 인용문입니다. 이는 인도가 2023년까지 다소 부진한 출발을 보였고 지난 XNUMX개월 동안 중국과 홍콩보다 실적이 저조했기 때문에 흥미롭습니다. Bloomberg News에 따르면 인도네시아의 약세는 "투자자들이 더 저렴한 북부 시장에 대한 할당량을 늘리려고 하고 있습니다...홍콩과 중국을 포함한 다른 아시아 시장의 강력한 실적이 인도네시아에서 더 많은 구매자를 끌어들이고 있습니다"라고 합니다. 따라서 오늘은 흥미로울 수 있습니다.

중국 본토의 강세는 국내외 투자자들이 선호하는 대형주/메가주들의 성과를 강조했습니다. Kuiashou가 상당한/보통의 순매수를 했음에도 불구하고 Tencent가 Southbound Stock Connect에서 중간 순매도를 했다는 점에 흥미가 있습니다. 중국 본토에서 가장 많이 거래된 첫 18개 주식은 긍정적이었습니다. EV 배터리 거대 기업 CATL +6.12%, 주류 거대 주류 Kweichow Moutai +4.41%, 주류 동종업체 Wuliangye Yibin +5.81%, 중개인 East Money +5.27% 및 Apple 공급업체 GoerTek +9.99 %. 이기적이고 편향적이지만 이러한 주식을 소유하기 위해 적극적인 관리자가 필요하지 않다고 주장합니다.

외국인 투자자들은 Northbound Stock Connect를 통해 1.855억 48만 달러 상당의 본토 주식을 매입했습니다. 이 조치는 전문 투자자들이 비중 축소 후 중국 포지션을 늘리거나 시작하기 위해 안간힘을 쓰고 있음을 나타냅니다. CBRIC와 PBOC가 주택 대출 자격을 조정하여 구매자가 또 다른 지원 조치를 더 쉽게 할 수 있도록 함에 따라 부동산이 다시 주목을 받았습니다. 46.8월 Caixin Services PMI는 46.7과 50월 XNUMX의 예상 대비 XNUMX로 밤새 발표되었습니다. 확산 지수로 XNUMX 미만의 수치는 월간 위축을 나타냅니다. 우리 친구 Dave가 말했듯이 "시장에 신경 쓰지 마십시오. 그러니 당신도 마찬가지입니다." 시장은 미래지향적입니다. 홍콩의 재개방 조치에는 마카오 페리의 재개가 포함됩니다.

Tim Ferriss의 전설적인 투자자 Ed Thorp와의 두 가지 팟캐스트 인터뷰를 적극 추천합니다. 그들의 첫 번째 대화에는 Thorp가 Charlie Munger와의 대화에 기인한 근본적인 귀인 오류를 포함하여 우리의 편견에 대한 논의가 포함됩니다. Thorp는 근본적인 귀인 오류를 "증거에 의해 완전히 정당화되지 않는 가정을 하는 인간의 경향"으로 정의합니다. 금융 분야에서 우리는 미디어에서 보거나 읽는 많은 부분이 과장되어 있지만 데이터 중심적이어야 합니다. 생각해 볼 것! 더 중요한 것은 Thorp와의 Tim Ferris Show 인터뷰를 확인하십시오.

항셍과 항셍테크는 어제보다 거래량 +1.25%로 +1.51%, +16.39% 상승했으며, 이는 139년 평균의 1%입니다. 312주가 상승했고 183주가 하락했다. 메인보드 단기 회전율은 어제보다 +19.9% ​​증가하여 127년 평균의 1%로 회전율의 16%가 단기 회전율이었습니다. 소형주가 대형주를 앞지르면서 성장 요인이 가치 요인을 능가했습니다. 상위 부문은 자유재량 +3.46%, 필수품 +2.64%, 의료 +1.76%였으며 에너지 및 금융은 -0.1% 및 -0.14% 감소했습니다. 상위 하위 부문은 소매업체, 자동차, 소비자 내구재/의류였으며, 보험, 의료 장비 및 가정용품은 최하위였습니다. Southbound Stock Connect 거래량은 본토 투자자들이 오늘 422억 XNUMX만 달러의 홍콩 주식을 매수했고, Kuaishou는 중간/대규모 순매수, Meituan은 소규모 순매수, Tencent는 중간 순매도를 기록했습니다.

상하이, 심천 및 STAR 보드는 어제보다 거래량 +1.01%로 +1.59%, +1.15%, +7.62% 상승했으며, 이는 91년 평균의 1%입니다. 2,849주가 상승했고 1,680주가 하락했습니다. 대형주가 소형주를 앞지르면서 성장 요인이 가치 요인을 능가했습니다. 모든 부문이 긍정적이었습니다: 필수품 +4%, 커뮤니케이션 +2..93%, 의료 +2.49%. 상위 하위 부문은 주류, 전력망, 레스토랑/관광, 소매업체, 수도, 고속도로였습니다. Northbound Stock Connect 거래량은 외국인 투자자가 오늘 1.855억 0.35만 달러 규모의 본토 주식을 매수함에 따라 중간/높은 수준이었습니다. CNY는 미국 달러 대비 +6.87% 상승한 1.43을 기록했습니다. 재무부 채권은 구리 -XNUMX%와 함께 매도되었습니다.

주요 중국 도시 모빌리티 트래커

새로운 COVID 사례 지도는 중국 남부가 여전히 어려운 상황에 있음을 보여주지만 이동성 추세는 계속해서 높아지고 있습니다.

어젯밤 공연

어젯밤의 환율, 가격 및 수익률

• USD 6.87당 CNY 대 어제 6.88
• EUR 7.30당 CNY 대 어제 7.29
• 10 년 국채 수익률 2.83 % 대 2.81 % 어제
• 10 년물 중국 개발 은행 채권 수익률 2.95 % 대 2.94 % 어제
• 구리 가격 -1.43 % 밤새