펀드의 전설인 Rick Rule은 연준이 '놀라운 피해'를 막기 위해 금리 인상을 공격적으로 유지하지 않을 것이라고 말했습니다. 그가 당신의 돈을 위해 좋아하는 3 곳이 있습니다.

연준은 치솟는 인플레이션을 억제하기 위해 공격적으로 금리를 인상하고 있습니다.

그러나 전설적인 투자자인 Rick Rule(투자 펀드 Sprott US Holdings의 전 사장 겸 CEO)에 따르면 미국 중앙 은행의 일이 계획대로 진행되지 않을 수 있습니다.

그는 이달 초 스탠스베리 리서치에 “나는 그들이 겁을 먹을 것이라고 생각한다”고 말했다.

"실질 금리 기간이 있다면 인플레이션을 확실히 고칠 수 있지만 다양한 대차 대조표에 놀라운 피해를 입힐 때까지는 인플레이션을 고칠 수 없습니다."

룰이 훨씬 더 높은 이자율을 처리할 수 있는 경제의 능력에 대해 우려를 표명한 것은 이번이 처음이 아닙니다.

올해 초 MoneyWise와의 인터뷰에서 그는 "나는 광범위한 주식 시장이 여러 차례의 금리 인상을 처리할 것이라고 믿지 않는다"고 말했다.

규칙은 제안하지 않습니다 주식에 완전히 빠져들다. 슈퍼 투자자가 2022년에도 여전히 기회를 보고 있는 세 가지를 살펴보겠습니다.

놓치지 마세요

귀금속

소비자 물가는 40년 만에 가장 빠른 속도로 상승하고 있습니다. 연준이 긴축을 하고 있는 동안, Rule은 인플레이션율이 조만간 둔화될 것이라고 생각하지 않습니다.

“나머지 XNUMX년 동안 가격이 계속 오를 것이라고 생각합니다.”라고 그는 MoneyWise에 말했습니다.

구매력을 유지하기 위해 Rule은 금과 은을 가리킵니다. 이는 법정 화폐처럼 허공에 날릴 수 없습니다.

그는 "귀금속이나 귀금속 주식에 자신의 재산이 없는 투자자가 엄청난 실수를 하고 있다고 생각한다"고 경고했다.

지역 금괴 상점에서 실제 금과 은을 구입할 수 있습니다. 또는 당신은 할 수 있습니다 회사의 주식을 사다 귀금속을 생산하는 것.

이 분야에서 시작하는 투자자의 경우 Rule은 Barrick Gold(GOLD) 및 Wheaton Precious Metals(WPM)와 같은 큰 이름을 먼저 볼 것을 제안합니다.

이야기는 계속됩니다.

"금 강세장의 첫 부분과 금 강세장의 가장 예측 가능한 부분은 이 분야에서 가장 크고 최고의 회사들이 즐깁니다."

그는 개인 투자자의 돈이 귀금속 시장으로 이동할 때 작은 투기적 이름으로 가지 않는다고 덧붙입니다. "배릭으로 간다."

글로벌 지배자

인플레이션 방지 포트폴리오를 구축할 때 Rule은 또한 수요를 위협하지 않으면서 제품과 서비스의 가격을 쉽게 올릴 수 있는 가격 결정자에 투자한다는 Warren Buffett의 아이디어를 좋아합니다.

“버핏은 1970년대까지 거슬러 올라가서 가격 결정력이 있을 정도로 뛰어난 기업이 있다는 점을 지적해 왔습니다.”라고 Rule은 말합니다.

그는 애플을 예로 들었다.

작년 초, Apple 경영진은 회사의 활성 하드웨어 설치 기반이 1.65억 대 이상의 iPhone을 포함하여 1억 XNUMX천만 대를 넘어섰다고 밝혔습니다.

경쟁업체는 더 저렴한 기기를 제공하지만 많은 소비자는 Apple 에코시스템 외부에서 살고 싶어하지 않습니다. 즉, 인플레이션이 급등함에 따라 Apple은 판매량 감소에 대해 너무 걱정하지 않고도 더 높은 비용을 전 세계 소비자 기반에 전가할 수 있습니다.

그러나 Rule은 Apple 구매를 옹호하지 않습니다.

대신 그는 상장지수펀드인 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)를 통해 "글로벌 지배자"라고 부르는 대표적인 샘플을 제안합니다. NOBL은 최소 500년 연속 배당금을 인상한 S&P 25 기업을 보유하고 있습니다.

"[펀드]는 구매력을 유지하는 것 이상, 부를 늘리는 데 매우 효과적인 전략임을 장기간에 걸쳐 보여주었습니다."라고 Rule은 말합니다.

NOBL은 2013년 12월에 설립된 이래 연간 XNUMX% 이상의 수익을 올렸습니다.

현금

높은 인플레이션이 구매력을 빠르게 약화시키는 시기에 많은 현금을 보유하는 것은 이치에 맞지 않을 수 있습니다.

그러나 이것이 바로 Rule이 권장하는 것입니다.

물론, 저축 계좌는 요즘 거의 지불하지 않습니다. 그러나 Rule은 현금이 유동성이 부족한 순간을 활용할 수 있는 능력을 제공한다고 말합니다.

"몇 년 전인 2008년에 한 가지 교훈을 얻었습니다. 현금으로 위기에 처했을 때 현금은 나에게 용기와 기회를 이용하기보다 그 상황을 이용할 수 있는 도구를 주었습니다."

글로벌 금융 시장이 단기 또는 중기적으로 변동성을 유지할 가능성이 있으므로 현금이 넘쳐나는 투자자들은 자금 부족이 없을 것입니다. 활용할 수 있는 구매 기회.

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