GILD 주가 급등: Gilead가 종양학 사업을 무시할 수 없는 힘으로 보는 이유

길르앗 과학'(길드) First-in-Class 항암제와 GILD주가 드디어 제 몫을 하고 있다.

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이 생명 공학 회사는 키메라 항원 수용체 T 세포 치료법 또는 줄여서 CAR-T라고 하는 약물로 환자 자신의 세포를 재프로그래밍하여 암과 싸우는 수단의 전문가입니다. 그러나 맞춤형 의약품을 만드는 것은 여전히 ​​어려운 일입니다. 수년 동안 매출 성장은 2022년까지 예상을 상회한 만큼 기대에 미치지 못했습니다.

81월 분기 동안 길리어드의 첫 번째 약품인 Yescarta의 매출은 317% 증가한 79억 XNUMX만 달러를 기록했습니다. 이는 Gilead의 전체 종양학 사업이 전년 대비 XNUMX% 급증하는 데 도움이 되었습니다.

Gilead의 종양학 임상 개발 수석 부사장인 William Grossman은 Gilead의 새로운 날이라고 말합니다. 그는 암이 Gilead의 초점 영역이 된 것은 신임 CEO인 Daniel O'Day 덕분이라고 생각합니다.

예스카르타는 오데이가 길리어드를 장악한 96년 2019분기에 21만 달러의 매출을 올렸다. 매출은 해마다 급증했지만 기대에 미치지 못했다. 올해 매출 성장은 분기마다 가속화되어 예상을 쉽게 상회했습니다. GILD 주식은 성층권 패턴을 따랐습니다. 주가는 22월 XNUMX일 현재 XNUMX분기 보고서 이후 XNUMX% 급등했다.

Grossman은 Investor's Business Daily에 "우리는 원 히트 원더가 아닙니다."라고 말했습니다. "우리는 여기에 머물며 종양학 분야의 업계 리더가 되기 위해 여기에 있습니다."

GILD 주식: 암에 적합하고 시작합니다.

분기별 성공을 이해하려면 암에 대한 Gilead의 초기 노력을 되돌아보는 것이 중요합니다.

Gilead는 2017년에 Yescarta 제조사인 Kite Pharma를 인수했습니다. 얼마 지나지 않아 미국 식품의약국(FDA)은 말기 혈액암 환자에 대해 Yescarta를 승인했습니다. 기관은 나중에 유사한 CAR-T 약물에 대해 승인했습니다. 노바티스 (NVS) Kymriah라고합니다.

그러나 Yescarta 판매는 보험사들이 치료비 상환 여부를 논의하고 제조상의 문제로 인해 보류되었습니다. FactSet에 데이터가 있는 가장 최근 기간인 2018년 56분기 이후 Yescarta 판매는 예상을 XNUMX% 상회했습니다.

하지만 올해는 터닝포인트가 될 것으로 보인다. 매출은 32분기에 66%, 81분기에 72%, XNUMX분기에 XNUMX% 성장하면서 눈에 띄게 가속화되었습니다. 그들은 매번 GILD 주식 분석가의 예측을 이겼습니다. 그리고 그것은 길르앗 모자의 유일한 깃털이 아닙니다. CAR-T 후속 치료제인 테카투스(Tecartus)의 매출이 지난 XNUMX분기 예상을 상회했다. XNUMX분기 Tecartus 매출은 XNUMX% 급증했습니다.

그것은 GILD 주식의 탈주를 도왔습니다. 주식이 터졌다 접시 받침대 와 구매 포인트 74.22월 28일 대량 거래량 XNUMX IBD 마켓 스미스 차트. 거의 즉시 그들은 바다 위를 항해했습니다. 5% 체이스 존.

길리어드는 2020년 이뮤노메딕스를 인수하면서 인수한 치료제인 트로델비도 21억 달러에 매각했다. 오늘날 이 약물은 대부분의 전통적인 치료법에 반응하지 않는 빠르게 성장하는 질병인 삼중 음성 유방암 환자에게 승인되었습니다. 또한 방광암의 한 형태를 치료할 수 있습니다.

Trodelvy 매출도 78분기에 급증하여 180% 급증한 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 기록했습니다.

Grossman은 Trodelvy를 Gilead의 종양학 파이프라인의 "초석"이라고 부릅니다. 길리어드의 종양학 연구에서 진행 중인 약 60건의 연구 중 절반 이상이 트로델비를 구성 요소로 사용합니다. 그 중 다수는 3상 연구이며, 이는 Trodelvy가 가까운 장래에 새로운 용도를 얻을 수 있음을 의미합니다.

종양학, 차세대 성장 스토리

2019년 초부터 길리어드는 20가지 잠재적인 암 치료제로 파이프라인을 세 배로 늘렸다고 Grossman은 말합니다. BofA Securities의 분석가인 Geoff Meacham은 Gilead의 암 파이프라인이 지켜봐야 할 파이프라인이라고 말합니다.

그는 최근 보고서에서 "우리가 보기에 길리어드 성장 스토리의 핵심은 종양학 파이프라인의 확장과 Yescarta와 Trodelvy의 추가 가속화에 있으며, 두 가지 모두 XNUMX분기에 인상적이었습니다."라고 말했습니다.

그는 GILD 주식에 대해 중립적인 평가를 유지하면서 "종양학 부분이 있지만 시간이 걸릴 것"이라고 언급했습니다. 하지만 그는 목표주가를 85에서 75로 높였습니다.

Yescarta의 추가 확장은 초기 단계의 환자가 약물을 사용할 수 있도록 하는 것을 의미합니다.

예스카타는 앞서 두 차례의 치료 후 악화된 거대 B세포 림프종과 여포성 림프종 환자에 대해 이전에 승인됐다. 그러나 올해 미국 관리들은 큰 B세포 림프종 환자들이 단 한 번의 치료 실패 후 예스카르타를 사용할 수 있다고 말했습니다. 유럽 ​​규제 기관은 이제 두 가지 형태의 림프종 환자를 위한 두 번째 치료 옵션으로 Yescarta를 허용합니다.

Gilead의 Grossman은 일부 환자를 위한 두 번째 치료 옵션이 “그 환자들이 받고 있던 치료의 표준을 실제로 바꿀 가능성이 있습니다”라고 말했습니다. "우리는 놀라운 응답률과 놀라운 내구성을 보고 있으며 환자 치료 방식에 있어 패러다임을 완전히 뒤흔들고 있습니다."

Trodelvy는 GILD 주식을 추진하는 데 도움을 줍니다.

길리어드는 또한 Trodelvy 확장에 주력하고 있습니다. 머크 (MRK)는 비소세포폐암에서 블록버스터 약물인 키트루다와 트로델비를 결합한 연구를 주도하고 있다. 또한 FDA는 다른 형태의 유방암 환자에게 Trodelvy에 대한 Gilead의 신청을 검토하고 있습니다. 잠재적 인 승인 날짜는 XNUMX 월입니다.

맥심 그룹 애널리스트 마이클 오쿠네위치는 보고서에서 후자는 "대규모의 치료하기 어려운 인구를 나타내며 2023년 중반에 매출 성장을 크게 가속화할 것"이라고 말했다. 그는 GILD 주식에 대해 매수 등급을 받았습니다.

동일한 유방암 환자 집단에서 RBC Capital Markets 분석가인 Brian Abrahams는 Trodelvy에 1.2억 달러 이상의 기회가 있다고 보고 있습니다. 길리어드는 머크와의 병용 외에도 비소세포폐암 환자를 위한 XNUMX차, XNUMX차 옵션으로 트로델비 단독을 시험하고 있다. 이러한 프로그램의 잠재력은 "가치 평가에 전혀 반영되지 않는다"고 그는 말했다.

그는 GILD 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 보유하고 있으며 최근 목표주가를 82에서 79로 상향 조정했습니다.

분석가들은 Trodelvy 외에도 Gilead의 파트너십 노력을 주시하고 있습니다. Gilead의 Grossman은 회사가 종양학 분야에서 40개 이상의 활성 파트너를 보유하고 있다고 말합니다. 핵심은 다음과 같은 마그롤리맙입니다. 매크로제닉스 (MGNX) 골수이형성 증후군으로 알려진 혈액암에서.

길리어드와 협력 아르쿠스 바이오사이언스 (RCUS) 비소세포폐암 환자에게 돔바날리맙이라는 약물을 투여합니다. Domvanalimab은 종양 세포가 면역 체계 탐지를 피하도록 돕는 단백질인 TIGIT를 차단하는 것을 목표로 합니다. 올해 후반의 중간 결과는 GILD 주식을 더욱 부추길 수 있습니다.

높은 등급의 GILD 주식

Gilead의 임원인 Grossman은 Gilead의 종양학 자산에 많은 관심이 있다고 말합니다. 초기에 투자자들은 C형 간염 사업에 대해 Gilead를 가장 잘 알고 있었습니다. 그런 다음 HIV 의약품이 중심 무대를 차지했습니다. 이제 종양학이 밝게 빛나고 있습니다.

그것의 대부분은 강세를 보이는 GILD 주식의 성과에 나타나고 있습니다. 상대 강도 등급 이에 따라 96개월 실적 측면에서 전체 주식의 상위 4%에 해당하는 주식을 보유하게 됩니다. IBD 디지털.

Grossman은 회사가 이 부문에서 입지를 확립하는 데 시간이 걸렸다고 말합니다. 그리고 아직 초기 단계입니다.

"사람들은 Trodelvy와 같은 자산을 살펴보고 매우 긍정적인 임상 데이터로 게이트 밖에서 여러 승인을 받을 예정이며 CAR-T 공간이 업계 리더가 된 Kite와 파이프라인에 대해 이야기하고 있습니다. 저는 매우 흥분됩니다. 우리 파이프라인에 대해"라고 말했다. “공간을 지켜주세요.”

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