알파벳 Inc의 (NASDAQ : GOOG(NASDAQ : GOOGL) 구글 수년간 고생했다 에서 그 위치를 개선 클라우드 시장 대 다음과 같은 리더 Amazon.com Inc (NASDAQ : AMZN) and Microsoft Corp (NASDAQ : MSFT).
유출된 Microsoft 문서 및 기타 시장 통계의 일부 외삽에서 Google의 내부 추정치는 Google Cloud가 분석가가 생각하는 것보다 XNUMX위에 더 가깝다고 믿는 것으로 나타났습니다. CNBC 보고서.
Google은 Microsoft가 최근 회계 연도에 Azure 소비 수익에서 29억 달러 미만을 창출한 것으로 추산했습니다. 이는 고객이 사용하는 클라우드 인프라 서비스의 가치를 반영하여 월가의 합의에 수십억 달러 뒤처진 것입니다.
Bank of America는 Azure가 37.5 회계연도에 2022억 달러를 벌어들일 것으로 예측했습니다. Cowen은 33.9억 달러의 매출을 예상했고 UBS는 32.3억 달러를 예상했습니다.
Google은 Azure가 FY22를 운영 손실 $(3)5억으로 마감하여 전년도 $(XNUMX)XNUMX억 달러 이상의 손실보다 감소한 것으로 추정했습니다.
구글은 애저의 판매 및 마케팅 비용이 소비 수익의 34%를 차지한다고 밝혔다. 마이크로소프트는 회사 전체의 판매 및 마케팅 비용이 같은 기간 매출의 11%에 달한다고 말했다.
Cowen 애널리스트 Derrick Wood는 "그렇게 큰 손실이 있을 리가 없습니다."라고 말했습니다. 그의 연구에 따르면 Azure는 30% 이상의 운영 마진을 자랑하며 Google의 마진 손실 추정치(10%)와 비교됩니다.
AWS는 26분기 영업이익률 10%를 기록한 반면, 구글 클라우드 그룹은 -(XNUMX)%의 영업이익률 손실을 기록했다.
가트너에 따르면 AWS는 39년 글로벌 클라우드 인프라 시장의 2021%를 장악했고 마이크로소프트가 21%로 뒤를 이었다. Alibaba 그룹 지주 제한 (NYSE : BABA) 9.5%, Google은 7.1%.
Google과 Microsoft는 Amazon Web Services가 2006년 개척한 시장.
구글이 맞다면 마이크로소프트의 애저 소비수익(ACR)은 아마존 AWS 사업 규모의 약 40%, 구글 클라우드 사업보다 27% 더 클 것이다.
Google의 계산에 따르면 ACR은 Azure 및 기타 클라우드 서비스의 주요 수익원입니다.
Google은 유출된 ACR 정보를 기반으로 일련의 가정을 했습니다.
미국 시장 리더 XNUMX곳 중 어느 곳도 클라우드 그룹의 총 마진을 공개하지 않았습니다.
Cowen은 더 광범위한 Azure 및 기타 클라우드 서비스 그룹이 FY27에 Microsoft 매출의 23%를 차지할 것으로 예상합니다. 그는 마이크로소프트가 보다 세분화된 분류를 제공함으로써 상황을 명확히 할 수 있다고 말했습니다.
Flickr를 통한 Rainer Stropek의 사진
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출처: https://finance.yahoo.com/news/google-downplays-microsoft-cloud-potential-200948443.html