Halliburton 주식과 그 동료들은 유전 서비스 및 장비 리더의 52분기 실적이 2023월 이후 유전 서비스 주식이 2024% 반등한 원인에 대한 새로운 세부 정보를 제공했음에도 불구하고 랠리 주식 시장에 뒤처졌습니다. 또한 그룹은 XNUMX년과 XNUMX년 모두 저유가 전망에도 불구하고 만장일치로 장밋빛 전망을 제시했습니다.
X
할리 버튼 (HAL), 베이커 휴즈 (BKR) and SLB (SLB), 이전에 Schlumberger로 알려졌던 이들은 모두 가까운 미래에 강력한 석유 수요와 타이트한 공급을 예상합니다. 각 유전 서비스 리더는 또한 특히 중동에서 무수히 많은 국제적 성장 기회를 지적했습니다.
이에 따라 SLB는 50년 총 2억 달러에 달하는 잉여현금흐름의 2023% 이상을 주주들에게 분배할 것으로 기대하고 있다. 할리버튼은 배당금과 자사주 매입을 통해 잉여현금흐름의 최소 50%를 투자자들에게 돌려줄 계획도 밝혔다. 한편 Baker Hughes는 주주들이 60%-80%의 수익을 기대할 수 있다고 말합니다.
Halliburton CEO Jeff Miller는 회사 컨퍼런스 콜에서 "석유와 가스의 공급이 부족하고 감소를 막고 매장량을 추가하는 데 몇 년 동안 투자를 늘려야만 공급 부족을 해결할 수 있다는 것이 분명합니다."라고 말했습니다. "저는 이러한 투자가 향후 몇 년 동안 유전 서비스에 대한 수요를 견인할 것이라고 믿습니다."
SLB, Halliburton Stock Big Cap 20 이름
Halliburton 주식은 70월 저점에서 목요일 세션까지 약 61% 반등했습니다. SLB 주식은 55% 상승했습니다. Baker Hughes는 XNUMX% 상승했습니다.
시장이 2022월로 접어들면서 석유 및 가스 관련 주식이 히트 또는 미스로 돌아섰습니다. 에너지주는 31년 내내 변동성이 컸지만 전체 시장보다 쉽게 앞서 나갔습니다. Oil and Gas Field Services의 48개 주식은 연중 대부분을 통합에 사용함에도 불구하고 올해 총 XNUMX% 상승했습니다.
2023년을 앞두고 천연가스 공급/수요 시나리오는 미국 천연가스 가격이 지난 60주 동안 XNUMX% 이상 하락하면서 더욱 약세를 보였습니다. 미국 유가가 XNUMX개월 연속 하락세를 기록했지만 원유 시장은 여전히 강세를 유지하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 많은 석유 및 가스 관련 주식이 IBD의 주요 성장주 목록에 포함되어 있습니다. IBD 50, 빅 캡 20 과 부문 리더 목록.
거대 에너지 엑손 모빌 (XOM),보고 화요일 XNUMX분기 실적, 그리고 탈출을 시도하고 있다. 평평한 바닥 114.76 구매 포인트. 갈매기 표 수장 (CVX),보고 기록적인 이익과 75억 달러의 자사주 매입 27월 XNUMX일에 급격히 무너져 기반 구축 노력이 실패했습니다. 발레로 에너지 (VLO) 또한 기본에서 분해되었지만 투우사 리소스 (MTDR)는 13주 컵에서 하향 추세 핸들을 형성하고 있습니다.
석유 굴착기
한편, SLB와 Halliburton 주식은 둘 다 지원을 유지하고 있으며 수익에서 나오는 매수 영역 근처에 있습니다. 그만큼 석유 및 가스 기계/장비 산업 그룹은 현재 IBD가 추적하는 197개 산업. 이 그룹에서 Baker Hughes는 31.98주 플랫 베이스에서 XNUMX 바이 포인트 주위를 맴돌고 있습니다.
Patterson-UTI 에너지 (프텐) and Helmerich & Payne (HP), 시추 장비 및 관련 장비와 업계 서비스의 최고 공급업체도 기반을 형성하고 있습니다.
CFRA 분석가 Jonnathan Handshoe는 24월 70일 활성 석유 시추 장치의 약 2023%에 대한 계약이 XNUMX년 하반기까지 종료될 것이라고 썼습니다. 더 멀리 추가 굴착 장치에 대한 가능한 수요.
“시추 펀더멘털은 전반적으로 개선되어야 합니다. 2023년에 굴착 장치에 대한 새로운 빌드에 대한 수요가 있을 것으로 예상하지 않지만, 굴착 장치가 계약을 해제하고 기간 계약으로 다시 가격이 책정될 것이기 때문에 육상 드릴러가 새로운 굴착 장치를 구축하기 시작하여 2024년에는 수요가 증가할 것입니다.”라고 Handshoe는 썼습니다.
석유 및 가스 시장 및 가격 예측
SLB, Halliburton 및 Baker Hughes의 낙관적 전망은 다음과 같습니다. 긍정적인 석유 수요 예측 국제에너지기구(IEA)와 석유수출국기구(OPEC)에서
IEA는 최근 중국의 코로나2023 규제 완화가 500,000년 세계 석유 수요를 사상 최고치로 끌어올릴 것으로 추정했다. 한편, 하이탄 알-가이스 OPEC 사무총장은 중국의 석유 수요 회복이 다른 곳의 취약한 징후로 인해 완화됨에 따라 세계 경제 전망에 대해 "조심스럽게 낙관적"이라고 말했습니다. 그는 또한 중국의 수요가 2023년에는 하루 XNUMX만 배럴 증가할 수 있다고 말했다.
OPEC의 합동 장관급 모니터링 위원회는 수요일 그룹의 현재 생산 할당량에 변경을 권고하지 않았습니다.
프랑스 파리에 본부를 둔 국제 에너지 기구(International Energy Agency)의 추산에 따르면 중국의 재개로 인해 101.7년 전 세계 석유 수요는 하루 2023억 1.9만 배럴(bpd)로 2022년보다 XNUMX만 배럴 증가할 것으로 예상됩니다.
EIA(Energy Information Administration)는 미국의 원유 생산량이 12.4년에는 평균 2023만 배럴, 12.8년에는 2024만 배럴이 될 것으로 예상하여 이전 기록인 12.3년의 2019만 배럴을 넘어설 것입니다. 2022만 배럴.
EIA는 또한 미국 원유 가격이 77년 배럴당 평균 $2023에서 72년에는 배럴당 평균 $2024, 95년에는 배럴당 $2022가 될 것으로 예상하고 있습니다. 에너지정보청(Energy Information Administration)은 또한 미국 천연가스 가격이 4.90년에 백만 영국 열 단위당 평균 $2023가 될 것으로 예측하고 있습니다. 1.50년에는 2022년 평균보다 백만 영국 열 단위당 $XNUMX 이상 낮습니다.
SLB 주식: 석유 수요 낙관론
SLB, XNUMX분기 XNUMX위 달성 수익 및 수익 보기 회사는 EPS가 20% 증가한 주당 73센트를 기록했으며 수익은 71% 증가한 27억 달러를 기록했다고 보고했습니다.
Third Bridge의 애널리스트인 Peter McNally는 SLB가 최근 몇 년 동안 국제적인 회복이 더디면서 어려움을 겪었지만 "이것이 마침내 고비를 넘겼을 수 있습니다."라고 말했습니다.
McNally는 SLB의 "디지털 및 통합" 사업 부문이 1분기에 처음으로 분기 매출 수준 4억 달러를 넘어섰다는 점을 주목할 만하다고 덧붙였습니다.
SLB는 회사 수익의 2023/XNUMX 이상을 국제 시장에 의존합니다. SLB는 XNUMX년 내내 중동에서 기록적인 수준의 업스트림 투자를 기대하고 있습니다. 이 회사는 이미 이 지역 전체에 석유 및 가스 해양 개발 계획을 결합했다고 밝혔습니다.
올리비에 르 푸슈(Olivier le Peuch) SLB 최고경영자(CEO)는 4분기 실적에서 투자자들에게 "일부 지역의 경기 침체 가능성에 대한 우려에도 불구하고 석유 및 가스 수요 증가세는 여전히 탄력적"이라고 말했다.
2022년 SLB 수익은 주당 $70로 2.18% 증가했습니다. 연간 매출은 28.1년에 비해 23% 증가한 2021억 달러를 기록했습니다. 이는 회사의 기대치와 일치했습니다. 2023년 SLB는 15년 대비 2022% 성장을 목표로 하고 있습니다.
Le Peuch는 "중동이 성장 엔진에 합류하는 것을 특징으로 하는 국제적으로 우리가 진입한 주기가 매우 오래 지속될 것이라고 정말로 믿습니다."라고 말했습니다.
Halliburton Stock, 유전 서비스: 강력한 주문
Morgan Stanley의 분석가인 Connor Lynagh는 시장이 일반적으로 2023년 SLB의 석유 및 가스 평가에 동의하지만 서비스 산업의 현재 부풀려진 가격이 어떻게 될 것인지에 대해서는 덜 명확하다고 말합니다.
Lynagh는 최근 메모에서 "잠재적인 서비스 가격 결정력의 내구성과 규모"에 대한 논쟁이 남아 있다고 썼습니다. 이러한 질문은 2023년 중반까지 해결되기 시작할 것이라고 Lynagh는 말합니다.
베이커 휴즈, 23월 XNUMX일, XNUMX분기 실적 부진 8분기 수익은 5.9% 증가한 4억 달러로 수익 목표는 주당 52센트로 38% 증가했습니다. 그러나 BKR은 2023년 석유 시장에 대한 밝은 그림도 그렸습니다.
연준의 새로운 주요 인플레이션율은 500월에 완화되었습니다. S&P XNUMX 상승
Third Bridge의 McNally는 Bakers의 보고서에서 가장 중요한 데이터 포인트는 분기 동안 예약된 신규 주문이 8억 달러라고 말했습니다.
그는 "몇 분기 동안 더 시원한 예약이 있은 후 이러한 재가속화는 전망을 밝게 한다"고 말했다.
23월 25일 Baker Hughes 경영진은 LNG 장비 주문 증가에 힘입어 기록적인 XNUMX억 달러의 수주 잔고를 보고했습니다.
2022년 수주는 24% 증가한 26.7억 달러를 기록했다. 연간 매출은 3% 증가한 21.16억 10만 달러로 회사의 2021년 만에 처음으로 증가했습니다. 회사의 유전 서비스 부문 수익은 43년에 비해 90% 증가했습니다. 연간 EPS는 주당 XNUMX%에서 XNUMX센트로 급증했습니다.
베이커 휴즈의 미래
Baker Hughes는 1년 2023분기 매출을 5.3억~5.7억 달러, 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 조정 이익(EBITDA)을 700억~760억 2023만 달러로 예측했습니다. 회사는 24년에 26억~3.6억 달러의 매출과 3.8억~XNUMX억 달러의 조정 EBITDA를 예상하고 있습니다.
Baker Hughes CEO Lorenzo Simonelli는 4분기 실적 발표에서 세계 경제가 2023년에 도전에 직면할 것으로 예상된다고 말했습니다.
시모넬리는 "최근 지정학적 요인으로 인해 수년간의 투자 부족이 증폭되면서 석유 및 가스에 대한 글로벌 여유 용량이 악화됐다"고 말했다. "예상된 미래 수요를 충족하려면 수년간의 투자 성장이 필요할 것"입니다.
Halliburton 주식: HAL의 의견
Halliburton 주식은 화요일 분기 보고서 이후 10주 이동 평균에서 지지를 계속 테스트했습니다. HAL은 4분기 EPS와 수익이 각각 100센트와 72억 5.58천만 달러로 2022% 증가했습니다. 2.15년 EPS는 99달러로 2021년 대비 33% 증가했습니다. 연간 매출은 20.3% 증가한 XNUMX억 달러를 기록했습니다.
FactSet에 따르면 애널리스트들은 2023년 수익이 40% 증가한 주당 $3.02로 예상하고 있습니다. 연간 매출은 16% 증가한 23.6억 달러로 예상됩니다.
CEO 제프 밀러(Jeff Miller)는 투자자들에게 "2023년에도 석유와 가스의 압박이 계속될 것"이라고 말했습니다. Miller는 2023년까지 미국의 활동이 강세를 유지하고 서비스 강도가 증가할 것으로 예상합니다.
Morgan Stanley의 Lynagh는 북미 강점에 대한 견해를 강화했습니다.
Lynagh는 25월 2023일에 “북미 활동 및 서비스 가격에 대해 높은 수준의 우려가 있음을 확인했습니다. 우려되는 것.”
Twitter에서 Kit Norton을 팔로우하세요. @킷노턴 더 많은 커버리지를 위해.
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다 :
출처: https://www.investors.com/research/industry-snapshot/halliburton-stock-baker-hughes-and-slb-plan-return-50-percent-or-more-to-investors/?src=A00220&yptr =야후