다음은 Micron의 다가오는 분기별 결과에서 Rosenblatt가 기대하는 것입니다.

• 마이크론 기술, Inc (NASDAQ : MU)는 시장 마감 후 30월 XNUMX일에 XNUMX월 분기 실적을 발표합니다.

• 로젠 블랏 분석가 Hans Mosesmann은 매출 및 비GAAP EPS가 자신의 매출 및 EPS 추정치인 8.70억 2.46천만 달러 및 8.65억 2.46천만 달러와 일치할 것으로 예상하며 이는 각각 컨센서스인 XNUMX억 XNUMX천만 달러 및 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 약간 상회합니다.

• 그는 XNUMX월 분기가 데이터 센터, 자동차, 산업의 강점이 혼합되거나 약한 소비자, 저가형 PC 및 모바일 핸드셋에 의해 상쇄될 것으로 보고 있습니다.

• 데이터 센터, 모바일, PC, 자동차 등 전반적으로 DRAM 및 NAND의 비트 출하량 및 가격 추세가 예상보다 우수합니다.

• 10월 분기 가이드에서 그는 혼합 PC 데이터 포인트에 대한 공격적인 XNUMX% 이상의 q/q 매출 성장 가정에 일부 위험이 있음을 발견했습니다.

• 그러나 그는 비메모리 구성 요소 부족이 역풍을 덜게 되면서 데이터 센터 제품/컨텐츠 램프에서 회사가 컨센서스를 한 자릿수 중반 매출 성장을 초과하는 것에 대해 안심하고 있습니다.

• 그는 인프라 관련 최종 시장이 소비자, PC 및 모바일에서 잠재적인 단위 인플레이션으로 인한 역풍을 상쇄함에 따라 2022년(및 2023년)의 DRAM 비트 수요 증가가 16%-18%의 충분한 공급을 초과할 것으로 보고 있습니다.

• 그는 경영진이 특히 메모리가 컴퓨팅 성능의 관문 요소가 되면서 회사가 OM 수준 30% 이상, FCF >10%, EBITDA 마진을 낮은 수준으로 볼 수 있게 되면서 메모리/스토리지 시장의 전진을 거듭 강조할 것으로 기대합니다. 50% 수준.

• He 주식을 평가하다 목표 가격은 165달러로 매수로 설정합니다.

• 가격 행동 : MU 주식은 수요일 마지막 점검에서 3.51% 하락한 $55.83에 거래되었습니다.

MU의 최신 평가

날짜	굳은	동작	~	에
2월 2022	웨 부쉬	업그레이드	중립의	실적이 우수한
월 2022	골드만 삭스	유지하다		Buy
월 2022	뉴 스트리트 리서치	적용 범위를 시작합니다		Buy

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