홍콩, 확장된 연결 계획에서 새로운 상품과 더 깊은 위안 풀로 중국의 역외 금융 허브로 부상

홍콩은 월요일에 두 가지 새로운 종류의 금융 상품으로 상하이 및 선전과 국경을 초월한 투자 채널을 확장하여 중국 본토의 역외 자본 허브로서의 도시의 위상을 높였습니다.

ETF 연결 공식적으로 시작, 글로벌 투자자들이 홍콩에 있는 계좌를 통해 중국에서 83개 상장지수펀드(ETF)(상하이 53개, 선전 30개)를 사용할 수 있도록 하고 있으며, 이를 통해 최대 200억 위안(미화 29.8억 달러)의 투자를 유치할 수 있습니다. China Asset Management의 예측에 따르면 XNUMX~XNUMX년입니다.

이와 별도로 중국과 홍콩의 통화당국은 스왑 연결 글로벌 투자자들이 보유하고 있는 3.7조 2022천억 위안의 역외 채권 위험을 헤지하기 위한 것입니다. 중국과 홍콩의 금융 및 통화 규제 기관의 공동 성명에 따르면 이 스왑은 빠르면 XNUMX년 말에 출시될 예정이며 사용자가 미래 이자 지급의 한 흐름을 다른 흐름으로 교환할 수 있는 이자율 스왑이 포함됩니다.

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Connect 방식의 확장, 뒤늦게 뜨거워진 25th 주년 홍콩의 중국 주권으로 돌아가다 XNUMX일 전, 중국의 역외 금융 허브로서의 도시의 필수 불가결한 역할의 가장 분명한 신호 중 하나입니다. 홍콩은 중국 기업과 투자자들이 해외 자금을 활용하는 중요한 디딤돌이자 세계 XNUMX위의 경제 규모이자 자본 시장인 중국에 글로벌 자본이 진출할 수 있는 관문을 제공합니다.

1년 2022월 1일 존 리가추(John Lee Kachiu) 홍콩 행정장관이 홍콩 행정장관 취임식에서 연설하고 있다. 사진: 블룸버그(Bloomberg) alt=존 리가추 홍콩 행정장관이 2022년 XNUMX월 XNUMX일 홍콩 행정장관 취임식에서 연설하고 있다. 사진: 블룸버그>

홍콩의 존 리가추 홍콩 행정장관은 이날 온라인 세미나에서 “세계는 XNUMX년 동안 보지 못한 엄청난 변화를 겪고 있지만 시대는 우리 편이고 이것이 우리의 인내와 결단력, 자신감의 토대”라고 말했다. Bond Connect 프로그램 XNUMX주년. “[홍콩이] 국제 금융 중심지로 발전하는 과정에서 우리는 중국의 꾸준한 발전이 홍콩에 대한 가장 든든한 지원이라는 사실을 목격했습니다.”

커넥트 프로그램 2014 년에 시작 홍콩 전 증권 거래소 국장의 두뇌 자식으로 찰스 리 샤오지아, 글로벌 펀드가 중국 본토의 위안화 표시 주식 시장에 접근할 수 있도록 합니다. 또한 중국 기관과 전문 투자자가 홍콩 주식 시장에 상장된 주식에 투자할 수 있는 권한을 부여했습니다.

21년 2021월 21일 쿼리 베이에 있는 SFC 사무실에서 홍콩 증권선물위원회(SFC)의 Julia Leung Fung-yee 부회장 2021년 XNUMX월 XNUMX일 Quarry Bay에 있는 SFC 사무실에서 Kong's Securities and Futures Commission(SFC). 사진: Jonathan Wong>

수년에 걸쳐 Connect 프로그램은 규모, 지역 및 다양성이 증가하여 2017년 Bond Connect로 확장되었습니다. 상하이-런던 주식 연결 2019년에는 지난해 자산관리 상품에 이어 현재는 ETF와 스왑도 있다.

증권선물위원회(SEC)의 Julia Leung Fung-yee 부회장은 “홍콩은 중국 본토에 물리적으로 가지 않고도 투자자들이 중국의 규정을 준수한다는 것을 알고 투자할 수 있는 편리한 곳”이라고 말했습니다. (SFC), Bond Connect 프로그램의 기념일을 기념하는 온라인 포럼에서.

다양한 Connect 프로그램이 발표된 후 주식 시장은 혼조세를 보였습니다. 홍콩의 벤치마크인 항셍지수는 0.1% 하락에서 벗어나 1.8% 하락한 후 하루를 마감했습니다. 상하이의 주요 지수는 0.5%, 선전의 주요 지수는 1.2% 상승했습니다.

ETF는 투자자들이 보통주처럼 거래소에서 사고팔 수 있는 주식, 상품 및 기타 자산군을 포함한 기초 증권 바구니입니다.

10개의 ETF가 포함된 China Asset Management의 양적 투자 이사인 Xu Meng은 ETF Connect가 중국 금융 시장으로 장기 자금을 유치하여 단기 자본 흐름과 불안정한 감정에 대한 일종의 깊이와 균형을 만들 것이라고 말했습니다. 해외투자 적격 펀드 중 83개 펀드 중

Xu는 "해외 자산운용사들이 일반적으로 ETF를 펀드의 유동성을 최적화하는 도구로 사용하기 때문에 해외 자산운용사들에게 이익이 될 것"이라고 덧붙였습니다. 단일 주식.

Shenwan Hongyuan Group과 Huachuang Securities의 데이터에 따르면 상하이와 선전에서 거래되는 총 694개의 ETF는 1.5조 30천억 위안에 달하며 작년에 84% 성장했습니다. 이는 중국 내륙 시장의 총 시가 총액 XNUMX조 위안과 비교됩니다.

Huaxin Securities가 제공한 데이터에 따르면 홍콩의 ETF 시장은 훨씬 작으며 관리 자산이 150억 홍콩달러(미화 405.9억 달러)인 51.7개 펀드에 불과합니다.

XNUMXD덴탈의 스왑 연결 투자자들이 채권 시장의 위험을 헤지하는 데 도움이 되는 중요한 개선 사항입니다. 글로벌 투자자들은 중국의 위안화 표시 역내 채권 보유량을 40년 이후 매년 2017%씩 늘려 3.7조XNUMX억 위안으로 늘렸다고 밝혔다. 판 공성, Bond Connect 세미나에서 중국 인민은행(PBOC) 부총재.

ICBC(Asia) Limited의 글로벌 시장 책임자인 Jimmy Jim은 “오늘날의 불안정한 시장과 긴장된 지정학적 상황에서 사람들은 매우 안정적인 환경 조성을 목표로 하는 중국의 매우 안정적인 경제 정책을 기대하고 있습니다. "이것은 투자자에게 매우 중요합니다. 그들은 무슨 일이 일어나고 있는지 더 잘 예측하고 시장 위험을 낮출 수 있습니다."

이른바 북향 무역을 통해 시작되어 글로벌 투자자들이 중국과 홍콩의 청산소를 연결하여 중국 금융 파생상품 시장에 접근할 수 있습니다.

본토 투자자들이 홍콩 금융 파생상품 시장에 접근할 수 있도록 하는 남행 구간의 일정은 즉시 명확하지 않았습니다.

홍콩은 또한 위안화에 대한 세계 최대 역외 무역 허브로서의 역할에서 총격을 받았습니다. 중국 중앙 은행은 홍콩과의 통화 스와프 시설을 영구 협정으로 업그레이드하고 규모를 60% 증가한 800억 위안으로 확대했습니다.

PBOC의 첫 번째 스왑 계약인 이번 조치는 홍콩 시장에 장기적인 유동성 지원을 제공하고 시장 기대치를 안정시키며 홍콩의 역외 위안화 시장 개발을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 중앙 은행은 말했다.

Orient Securities Company Limited의 Lu Weiming 회장은 "위안화 표시 투자는 여러 가지 이유로 매력적이며, 중국 관련 투자 규모는 코로나19 전염병에도 불구하고 중장기적으로 계속 증가할 것"이라고 말했습니다.

Lu는 "중국은 국가 발전에 초점을 맞춘 정책을 유지해왔기 때문에 위안화 환율이 다른 신흥 시장 통화에 비해 안정적으로 유지되었습니다"라고 말했습니다. "위안화는 자산 관리에 대한 투자자의 요구를 더 잘 충족시킬 수 있습니다."

출처: https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-gets-shot-arm-093000763.html