투자자가 ESG 투자로 초과 수익을 창출할 수 있는 방법

글로벌 환경, 사회 및 거버넌스 문제를 무시하는 투자자(ESG) 불필요한 위험에 노출되어 있습니다. 이는 제가 최근 주최한 "투자자들은 변화하는 ESG 환경에 어떻게 반응해야 합니까?"라는 제목의 웨비나의 주요 내용 중 하나였습니다. 웨비나에는 자산 관리자, 언론인, 학계 및 분석가를 포함한 ESG 세계의 연사들이 모였습니다.

변화하는 기후는 날씨 패턴에 영향을 미치고 있습니다. 폭풍은 더 자주 발생하고 허리케인은 더 심각해지고 있습니다. 올해 유럽은 가뭄으로 황폐해지고 파키스탄은 홍수로 황폐해졌습니다. 허리케인 Ian은 플로리다를 강타하여 수십억 달러의 피해를 입혔고, 산불은 전 세계 풍경을 황폐화시켰습니다.

Deloitte의 분석에 따르면 기후 변화에 대한 불충분한 조치로 인해 미국 경제는 향후 14.5년 동안 50조 XNUMX천억 달러의 손실을 입을 수 있습니다. 바로 미국입니다. 총 글로벌 비용은 훨씬 더 높을 수 있습니다.

웨비나 패널리스트들은 기후 변화 비용과 투자자들이 계산에 이러한 역풍을 어떻게 고려해야 하는지에 대해 논의했습니다.

오염 비용

ESG 컨설턴트이자 ELECTRIC LADIES 팟캐스트의 진행자이자 총괄 프로듀서인 Joan Michelson은 "ESG는 ESG 투자를 늘려 보상을 늘릴 수 있도록 위험을 관리하는 것이라고 생각합니다."라고 말했습니다.

Brown, Yale 및 NYU에서 강의하기도 하며 지속 가능한 금융 분야의 주요 저자이자 고문인 Cary Krosinsky는 최근 기상 현상이 ESG 보고 기능을 향상시키려는 기업 및 투자자의 욕구를 가속화하고 있다고 덧붙였습니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 가속화되고 있습니다.

남부자산운용 ESG 보고는 중국에서 비교적 새로운 것이지만 자산 운용사는 ESG 데이터베이스인 Southern Fund ESG 종합 정보 플랫폼을 구축하는 데 상당한 진전을 보이고 있다고 언급했습니다.

이 데이터베이스에는 내부 및 외부 ESG 등급 데이터, 풍부한 기본 데이터, 기후 관련 데이터베이스, 분쟁 이벤트, 투표 추적 및 기타 다차원 ESG 정보가 포함되어 있습니다.

이 데이터베이스는 세계에서 가장 중요한

경제.

모든 자산 관리자의 목표는 장기적으로 주주의 부를 증가시킬 회사를 찾는 것입니다. 환경 위험이 해마다 증가함에 따라 자산 관리자가 글로벌 기후에 긍정적인 기여를 하는 회사에 집중하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

그렇지 않은 사람들은 뒤처지거나 심각한 재정적 결과를 겪을 수 있습니다.

ESG 중심 포트폴리오에 대한 잠재적 투자를 분석할 때, Southern Asset Management는 사회적 비용 및 탄소 배출 비용과 같은 긍정적인 요소와 부정적인 요소를 모두 평가하여 각 회사의 "수익 모델의 논리"를 평가합니다.

패널은 기후 문제는 여러 국가가 앞으로 더 긴밀하게 협력할 수 있는 공통 기반을 찾을 수 있는 중요한 영역 중 하나라고 동의했습니다. 그러나 이들 국가만이 기후 변화의 영향을 받는 것은 아닙니다. 세계는 기후 이니셔티브에 대한 합의를 수립하고 기업과 정부가 더 나은 보고를 할 수 있도록 더 긴밀하게 협력해야 합니다.

고려해야 할 기타 요소

ESG는 기후 문제에 관한 것만이 아닙니다. 또한 환경적 요인에 너무 많은 시간을 투자하는 경향이 있는 투자자들이 종종 간과하는 사회적 및 거버넌스 문제와 관련이 있습니다.

그러나 기업이 고려해야 할 사회적 및 거버넌스 문제는 점점 더 중요해지고 있으며 이는 환경 문제와 함께 진행됩니다.

Joan Michelson은 ESG의 "아름다움"이 제대로 수행된다면 이러한 모든 요소를 ​​고려한다는 사실에 있다고 설명했습니다.

발표자는 ExxonMobil의 예를 들었습니다.XOM
, 최근에 주주들의 기후 공개를 늘리라는 압력에 따라 XNUMX명의 새로운 이사를 추가했습니다. Michelson은 "이는 회사의 결정에 영향을 미칠 가치 있는 조치입니다."라고 말했습니다.

Southern Asset Management의 펀드 매니저인 Lefeng Lin은 Southern Asset Management가 기업과도 협력하여 변화를 주도하려고 노력하고 있다고 말했습니다.

회사는 탄소 배출량 데이터베이스에서 수집한 메트릭을 사용하여 배출량이 많은 기업을 대상으로 하여 ESG 관리 구조를 점진적으로 구축할 수 있도록 지원합니다. 이 전략의 최우선 목표는 기업이 "기후 변화가 운영에 미칠 수 있는 부정적인 영향을 피하도록" 돕는 것입니다.

Cary Krosinsky는 또한 기업의 사회적 참여 증가와 거버넌스 개선이 투명성을 개선하고 사람들을 한데 모으고 아마도 가장 중요한 것은 투자자에게 주주와 기업 간의 신뢰를 높이는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.

투자자를 그린워시하는 회사를 조심하십시오.

불행히도 일부 자산 관리자는 ESG 밴드왜건 실제로 ESG 순위가 좋은 회사와 투자자를 그린워싱하는 회사를 구별하는 데 필요한 자세한 연구를 수행하지 않습니다. 일부 관리자는 자산을 늘리고 수수료를 징수하기 위해 일을 하는 척합니다.

패널은 ESG 투자를 통해 초과 성과를 달성하는 한 가지 방법은 Southern Asset Management의 탄소 배출 추적기와 같은 자세한 연구 및 분석이라는 데 동의했습니다.

회사는 기준이 잘 알려져 있고 게시된 경우 ESG 순위를 결정할 수 있습니다. 그러나 기업이 자신이 무엇을 기준으로 평가되고 있는지 모를 때 시스템을 게임하는 것은 훨씬 더 어렵습니다.

이것이 바로 고유한 맞춤형 접근 방식이 중요한 이유이며 전 세계가 기업의 ESG 요인 및 규정 준수에 대해 점점 더 관심을 갖게 됨에 따라 투자자가 초과 수익을 창출하는 데 도움이 될 수 있는 이유입니다.