마이크로소프트가 작년에 어떻게 아이처럼 성장했는지

기술 기업 수익 보고서의 첫 번째 배치가 출시됩니다. 그들은 놀랍도록 훌륭합니다.

Microsoft (MSFT) 화요일 마감 후 또 다른 분출 분기를 보고했습니다. 사업의 성숙도에 대한 소문에도 불구하고 매출과 수익성은 가속화되고 있다. 그리고 활주로가 많이 있습니다.

Microsoft-bashers가 계속 나아갈 때입니다. 이것은 훌륭한 투자 이야기입니다.

Microsoft의 행운이 Apple과 직접 경쟁하는 제품에서 기업이 전환한 데서 비롯되었다는 점은 주목할 만합니다. 오늘날 워싱턴주 레드몬드에 본사를 둔 이 회사는 Mac 대 PC 전쟁에서 먼 길을 가고 있습니다. 주력 운영 체제인 Windows는 여전히 큰 사업이지만 벽으로 둘러싸인 정원을 넘어섰습니다. 관리자들은 Windows를 스마트폰, 서버 및 네트워크 기기에 끼워넣는 것에서 시작하여 모든 유형의 플랫폼에 서비스를 제공하기 시작했습니다.

Microsoft Office 생산성 소프트웨어 제품군은 Android, Mac OS, iPhone 및 iPad와 마찬가지로 Linux 기반 데이터 센터 서버에서도 편안하게 작동합니다. 이러한 전환은 Microsoft가 Windows를 넘어 비즈니스를 실질적으로 성장시키는 데 도움이 되었습니다.

화요일 회사는 2.48분기 수익이 22년 전보다 51.7% 증가한 주당 $20를 기록했다고 발표했습니다. 공식 투자자 관계 블로그 게시물에 따르면 수익은 전년 대비 XNUMX% 증가한 XNUMX억 달러로 급증했습니다. 

더 나은 행운의 가장 큰 부분은 2분기 매출이 22.1년 전보다 46% 증가한 XNUMX억 달러로 급증한 상업용 클라우드 사업 부문에 집중되었습니다.

클라우드 컴퓨팅의 기회는 최고 경영자(CEO)인 Satya Nadella가 몇 년 동안 두드린 드럼입니다. 이제 기업이 디지털 전환의 두 번째 단계를 조정함에 따라 이러한 서비스에 대한 수요가 가속화되고 있음이 분명합니다.

Nadella는 마이크로소프트가 통합 제품 및 서비스의 대규모 포트폴리오 때문에 기업이 이러한 전환을 할 수 있도록 돕는 가장 좋은 위치에 있다고 말합니다. 그것은 모두 사실일 수 있지만 Microsoft의 좋은 분기는 일반적으로 해당 부문의 전조일 가능성이 훨씬 더 높습니다.

클라우드 서비스 사업은 빠르게 성장하고 있습니다.

XNUMXD덴탈의 월스트리트 저널 화요일에 International Data Corp.의 분석가들은 해당 부문이 385년 2021달러에서 809년 2025억 달러로 급증할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. Microsoft Azure는 Amazon Web Services에 이어 두 번째로 큰 인프라 비즈니스입니다.  

이것은 많은 강타자들이 빠뜨리는 이야기의 일부입니다. 클라우드는 디지털 변환 이야기이며 초기 단계입니다. 결국 모든 대기업과 중간 규모 기업은 디지털 전략을 갖게 될 것이며 클라우드 기반 처리 및 데이터 스토리지를 중심으로 구축될 것입니다.

Microsoft는 광범위한 기업 고객 포트폴리오와 클라우드, 생산성 소프트웨어 제품군 및 컴퓨터 하드웨어를 아우르는 패키지 거래를 통합할 수 있는 회사의 능력으로 인해 독보적입니다.

가장 좋은 점은 Xbox 게임 플랫폼과 같은 이러한 모든 비즈니스가 구독 기반이라는 것입니다. 향후 판매가 어디서 발생하는지 쉽게 알 수 있습니다. 고객이 소프트웨어를 대여하고 있습니다.

Nadella는 화요일 자사의 클라우드 기반 게임 구독 사업인 Game Pass가 분기 동안 25만 회원을 돌파했다고 말했습니다. 이는 39년 전에 비해 XNUMX% 증가한 것입니다.

75억 달러에 인수 예정 액티비전 블리자드 (ATVI) Game Pass 성장에 도움이 됩니다. Activision은 다음과 같은 주요 게임 프랜차이즈를 제작한 스튜디오입니다. 콜 오브 듀티, 오버 워치 과 캔디 쿠시.   

$288.49의 가격으로 Microsoft 주식은 현재 27.3배의 포워드 수익과 12.5배의 매출로 거래되고 있습니다. Bears는 몇 년 동안 주가 장부 가치를 기준으로 주식이 비싸다고 주장했습니다. 그것은 아마도 잘못된 메트릭 일 것입니다.

Microsoft의 이야기는 유기적 매출이 200억 달러에 달하고 여전히 20% 클립으로 성장하는 회사에 관한 것입니다. 68.9%의 총 마진으로 현금 흐름은 미쳤습니다.

장기 투자자는 Microsoft를 중요한 약점으로 사야 합니다. 

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