2Q22 최고의 섹터 ETF를 찾는 방법

비슷한 소리를 내는 ETF 목록이 점점 늘어남에 따라 가장 좋은 것을 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 투자자들은 승률을 자신에게 유리하게 바꾸기 위해 어떻게 게임을 바꿀 수 있습니까?

ETF 라벨을 믿지 마세요

75개 부문에 걸쳐 최소 291개의 다양한 기술 ETF와 최소 26개의 부문별 ETF가 있습니다. 투자자는 부문당 평균 XNUMX개 이상의 선택이 필요합니까? ETF는 얼마나 다를 수 있나요?

이 75개의 기술 ETF는 서로 매우 다릅니다. 20개에서 565개까지 보유하고 있는 이러한 기술 ETF 중 다수는 서로 다른 위험 프로필과 성과 전망을 가진 완전히 다른 포트폴리오를 가지고 있습니다.

다른 부문의 ETF도 마찬가지입니다. 각 ETF는 좋은 주식과 나쁜 주식의 매우 다른 혼합을 제공하기 때문입니다. 기초자재가 주식선정 XNUMX위 부동산이 꼴찌입니다.

분석 마비 방지

많은 수의 섹터 ETF가 도움이 되기보다는 투자자들에게 더 큰 피해를 준다고 생각합니다. 모든 ETF에 대해 수동으로 심층 분석을 수행하는 것은 현실적인 선택이 아니며 투자자를 불충분한 분석에 노출시키고 수익성 있는 기회를 놓치게 합니다. ETF를 제대로 분석한다는 것은 각 ETF 내의 모든 종목을 분석한다는 의미이기 때문에 주식을 분석하는 것보다 훨씬 어렵습니다. 위에서 언급했듯이 하나의 ETF에는 최대 565개 이상의 주식이 있을 수 있습니다.

그림 1은 부문별 최고 등급 ETF를 보여줍니다.

그림 1: 각 부문별 최고의 ETF

출처: New Constructs, LLC 및 회사 파일링

그림 1의 ETF 중 State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
전체 XNUMX위, VanEck Steel ETF(SLX)가 XNUMX위, State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
XNUMX위를 차지합니다. VanEck 모기지 REIT ETF 모트
마지막 순위.

“내면의 위험”을 피하는 방법

ETF를 매수하기 전에 보유 종목을 알아야 하는 이유는 무엇입니까?

폭발할 수 있는 ETF를 사지 않도록 해야 합니다. 보유 종목을 분석하지 않고 ETF를 사는 것은 사업과 재정을 분석하지 않고 주식을 사는 것과 같습니다. 아무리 싸도 부실주를 보유하고 있다면 ETF의 성과는 나쁠 것이다. 내 말을 그대로 받아들이지 말고 Barron's가 이 문제에 대해 말하는 것을 보십시오.

펀드 보유 실적 = 펀드 실적

투자자가 보유한 자산으로 등급이 매겨진 펀드를 찾을 수만 있다면

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF(KCE)는 최고 등급의 금융 ETF일 뿐만 아니라 우리 회사가 취급하는 291개 부문 ETF 중 전체적으로 상위권 부문 ETF이기도 합니다.

그림 1의 최악의 ETF는 중립 등급을 받은 VanEck Mortgage REIT ETF(MORT)입니다. ETF 제공업체가 이 부문에 대해 더 나은 성과를 낼 수 있다고 생각할 수도 있습니다.

공개: David Trainer, Kyle Guske II 및 Matt Shuler는 특정 주식, 부문 또는 주제에 대해 글을 쓰는 데 대한 보상을 받지 않습니다.